秋若枫怀疑小蝶与木龙有奸情，将小蝶打伤。秋若枫用鸡蛋为小蝶做热敷，小蝶终于伏在木龙怀中痛哭出声。秋若枫找到木龙打斗，警告木龙不要成为第三者。木龙开始躲着不见小蝶，并且深夜冒险接近小楼，决定去揭开小楼的秘密。小楼内，秋棠柏继续被龙珠控制得歇斯底里般的疯狂。木龙也受龙珠影响，变得激动不已，最终，木龙的行踪被发现，同时，还有另一个黑衣人在山庄偷窥。秋若枫拦住黑衣人打斗，秋棠桂赶来相助，最后黑衣人不得不现身，原来是碧玉生。木龙在门外偷听到碧玉生与秋若枫的对话，知道了秋棠柏是六年前的祁连山之约后患上疯病的。

秋棠杰伙同唐门的唐森、唐勇闯上秋水山庄，若枫等人奋起抵抗，但寡不敌众。这时，秋棠柏像炮弹一样飞了出来，众人料不到秋棠柏的武功会如此厉害。秋棠柏神智疯狂，把各人打倒，唐门也逃去无踪。秋棠柏根本认不出秋若枫是自己的儿子，竟张口就咬。最后，秋棠柏与木龙被屋中龙珠牵引，不由自主走进小楼。秋棠柏呆呆地看着木龙和龙珠，终于认出木龙。木龙追问自己的身世，秋棠柏狂笑说出自己就是杀木龙全家、灭察木族、奸杀木龙妻子的人，木龙呆了！木龙终于记起了自己的身世，知道自己就是察木龙。他愤怒地抓着秋棠柏，追问还有谁参与了屠杀？秋棠柏说要让木龙继续痛苦下去，木龙怒极狂叫，向秋棠柏发起最后攻击……

察木龙一心想把杀族人与家人的凶手找出来，天娇认为此举必然会惹起江湖轩然大波，问木龙能不能为了自己放弃复仇？木龙最终同意。天娇决定辞去天山派掌门，与木龙一起退隐江湖，浪迹天涯。天山派二师叔沈鹤年假意安抚天娇，突然发难一掌打在天娇的天灵盖上，天娇重重受创，口鼻喷血。沈鹤年说天娇一味包庇察木龙败坏天山派的名声，自己是清理门户才这样做的。天娇运起剩余功力，一掌将沈鹤年打倒，察木龙听到巨响觉事不寻常，不顾阻拦冲进大殿。沈鹤年负伤拔剑刺穿了天娇的腹部，天娇倒在了木龙的怀中，最终死在爱人怀里。木龙悲恸狂叫，身上的龙珠也感应飞起、射出奇异光芒，放出摧毁一切的能量，众人争相逃避，整个大厅被夷为平地。

天娇的死引起木龙巨大愤怒，他近乎疯狂地用龙珠摧毁了秋水山庄，棠桂与棠杰身受重伤，两兄弟在临终前一笑泯恩仇。若枫跪地叩头求饶，小蝶恳求木龙放过若枫，并且解开上衣拥住木龙，保护若枫逃去。木龙决定复仇，先找出万毒门的孟百川下落。小蝶孤苦无依，愿意跟随察木龙浪迹天涯。上官云借用两颗龙珠威力练功，变得更加走火入魔。

登萍与众商议重整天山分舵，沈鹤年突然重返天山，谎称天娇传位给自己。天香忍无可忍出面指责，沈鹤年却拿出掌门令牌，堂而皇之坐上天山掌门之位。天香离去。乌教主要求若枫将秋水山庄贱卖给自己，若枫不肯，双方大打出手，日月双煞赶到大败乌教主。其实乌教主是受日老指使前来挑畔的，乌教主也被日老杀人灭口。上官云假意关心若枫，称自己与其父有多年交情，希望收若枫做徒弟，将毕生武功传授于他。若枫想到自己终找到一大靠山，感激不尽拜上官云为师。上官云也为自己轻易吞并秋水山庄暗自得意。木龙与小蝶以兄妹关系留宿在黄大叔家，小蝶无意中看木龙洗澡而怦然心动。憨厚的木龙将破门补好，大家也不再提起此事。

天香到华阳镇，村民们道出有很多少女无缘无故失踪。天香为查清少女失踪真相，遇见号称登封上人的孟百川。孟百川用意念控制天香，还假意与天香一起搜寻凶手下落。其实孟百川就是少女失踪的真凶。原来当年孟百川得到龙珠后，用龙珠练功，使自己容颜返老还童，然后四处猎艳。孟百川计划不仅要占有天香的身体，还要征服她的心。