西藏，上世纪四十年代，质朴美丽的达娃(曲尼次仁饰)随着父亲的热巴班子流浪卖艺，行走在藏区的村塞与山水之间，生活平淡、快乐与青梅竹马的加措意外相遇使两人心中的爱火重燃。曾是热巴一员的加措，因父亲贪图权贵重金买下贵族姓氏，成为小贵族。森严的等级制度，使贫贱的热巴女达娃如今已无权与加措相恋。加措回来后专门找见了达娃，可等级制度使他们很拘束，第二天达娃悄悄离开了，加措知道后很难过，但也只能独自一人回拉萨了。加措的父亲在打麻将时，知道了达杰老爷的要选婿的消息，匆忙回到家，准备了厚礼前去祝贺。热巴老人多布吉率领艺人们来到拉萨后，舞姿超群的热巴女达娃被请进了达杰老爷府进行表演。没想到达娃美丽的舞蹈引起了能歌善舞的央金小姐的嫉恨，而其纯真、刚烈的个性，更是让央金难以容忍，意欲施加报复，结果被国外留学归来的贵族青年、央金未婚夫嘉措所救，这引起了央金对嘉措的不悦。

经过多年开明思想的熏陶，使加措不由自主的和身为贵族老爷的父亲觉热甘珠、拉萨权贵们发生了激烈的抵牾。官迷心窍的父亲为了攀附达杰老爷，不顾加措个人的意愿和反对，擅自作主，为儿子订亲，其目的就是想借助这门婚事达到升迁、扩大家族势力的目的，但遇到了加措的抵触和反抗。而央金小姐自小养成的暴戾性格，更让从外面归来的加措难以产生好感，致使二人志不同、道不合，难以沟通和了解。

达娃(曲尼次仁饰)离家出走了，她要去拉萨找加措，途中她碰到了尼玛，两人同行。多布吉追上了他们，夜晚，多布吉和尼玛喝酒，尼玛跳起了在达杰府看到的舞，多布吉看到尼玛的舞和卓玛跳的一样，他决定去拉萨找卓玛。加措和央金说了他要办学校的梦想。达杰老爷答应了加措和央金的订婚之事。但是加措心里还有达娃，这让他很苦恼。

觉热府和达杰府在尊贵客人的见证下订立了婚约文书。加措在去达杰府的路上碰上了洛桑，洛桑打了加措，幸好土登及时赶到制止。达娃(曲尼次仁饰)一行抵达了拉萨。加措偶然见到了他们，甚是高兴，夜里喝多了酒就在热巴营地睡下了。管家边巴将他带回了家。觉热老爷对此很生气。

没想到却让达娃在这里遇上了昔日号称“冰川仙女”的热巴舞者、多布吉二十年前失踪妻子拉姆，牢房因此成为达娃修炼、演习热巴舞蹈真谛的课堂，反而让她悟性大开，更深刻的理解到了热巴舞蹈艺术的真髓和境界。

央金的等级意识和任性的性格使加措感到反感。达杰将棘手的生意交给了加措管理。达娃(曲尼次仁饰)希望阿爸带他们离开。多布吉想弄明白为何央金跳的舞蹈会有卓玛的影子。多布吉打算求助于加措。