梁海棠放下洗好的手绢就离开了，乔燕怀疑杨远是陈少杰和梁海棠杀的。陈少杰和商铭硕在办公室里谈话，他还为老魁的死感觉到难过，曾诚突然推门进去，商铭硕借机离开。西南局举办了新年晚会，陈少杰在会上还模仿起蒋介石讲话的腔调，曾诚上台提意让陈少杰表演节目，陈少杰让曾诚扮舞，他唱起了夜上海，周方淮和喻仲深携夫人前来，陈少杰和曾诚迎上去，周方淮让陈少杰去外迎接一下陆上将等人到来。

喻仲深向周方淮说起趁着战争发国难财之事，他向他保证物资问题，两人相约共同发财。陆上将看到乔燕后并不高兴，陈少杰原本认为他不会来，没想到陆上将还是来了。陆上将见到周方淮后说起蒋介石下野，喝了一杯酒之后就匆匆离开，周方淮知道共产党是风声水起，还分析起势态发展情况，他清楚蒋介石还在忻口指挥战斗。

梁海棠换上晚礼服来到宴会厅，这让众人都很吃惊，周夫人还让她和陈少杰站在一起。周方淮在台上发表新年贺词，他希望众人在新年里精诚合作。曾诚对梁海棠的着装大加夸奖，周方淮提出让陈少杰和乔燕表演一段舞蹈，两人的舞蹈赢得全场一片喝彩，余汉群和梁海棠的心里都不舒服，曾诚还故意在梁海棠面前说陈少杰和乔燕很般佩，梁海棠站在那里喝了不少酒，曾诚约她跳舞时被拒绝。

周夫人提出让陈少杰请梁海棠跳舞，梁海棠有些尴尬地走入舞池，还按照陈少杰教的方法做起来，她十分紧张，陈少杰感觉她太笨了，还说她差的太远，梁海棠十分羞涩地从舞池跑开，喻夫人让周夫人看紧梁海棠这样的女人，喻夫人的突然呕吐让他们提前离场。余汉群约乔燕跳舞时被拒绝，曾诚过去安慰他。舞会结束后陈少杰开车送梁海棠回家，她在车上问起乔燕的舞蹈，陈少杰向她说起对女人的看法。

梁海棠还向陈少杰问起对她的看法，他的话让梁海棠有些生气，但那都是实话，她问起他喜欢什么样的女孩，陈少杰的回答是都喜欢，这又让梁海棠突然感觉到幸福。回家后周夫人向周方淮说起梁海棠对陈少杰的眼神，是她故意安排陈少杰送梁海棠回家。大夫给喻夫人把脉后发现并没怀孕，只是胃部不适，大夫建议他和夫人通过现代科学查下病因，喻仲深同意前往，但要注意保密。

喻仲深多年来给夫人用了各种办法都没起效，他一心想要个孩子。曾诚拿着文件让周方淮签字，周方淮还向他问起外面对新的副处长人选的看法，他有些羡慕年轻人，曾诚提议尽快认命一个副处长分担一下，周方淮拿出钱进的资料给曾诚看，还把任务交给他，这次任务也是对他能力的一次考验。陈少燕接到上级让他去新的接头地点，可乔燕的存在让他难以脱身，陈少杰假装头晕，乔燕起身去买药。

乔燕出门时撞上余汉群，余汉群希望陈少杰和梁海棠能尽快在一起。陈少杰去了永盈裁缝店和同志接头，当他发现接头对象是乔燕的时候的确惊呆了，他重新认识了乔燕，张妈是她的助手。乔燕六年前被上锋安插在西南总署，陈少杰说起以前的事情，她也是刚刚知道陈少杰的真实身份，他已经做好随时牺牲的准备。

陈少杰猜出余汉群的伤是乔燕弄的，组织上给他们下达命令说起钱进失去联系之事，乔燕让陈少杰去打听情况，他想请组织上营救谭一波的家人，乔燕还劝他在谭一波的事情不要太过自责。曾诚秘密抓捕钱进，审讯时还拿出金条想收买他，钱进骂他无耻，曾诚没有得到想要的结果，钱进在北平隐姓埋名多年，这次被抓也是情报泄露。

曾诚收起金条命人给钱进用刑，之后送到牢房，曾诚交待他们要手下留情。陈少杰回办公室时见梁海棠在那里等着，她将一小瓶药交到陈少杰手上，他表示感谢。梁海棠对乔燕充满敌意，乔燕看到她从周方淮的办公室里出来，手里还拿着一个文件夹。陈少杰来到梁海棠的办公室，他对送药表示感谢，陈少杰在她桌上看到那个绝密的档案袋，还趁机看到上面内容后将其放好。

梁海棠面对陈少杰的步步紧逼，她的脸上露出羞涩。陈少杰发现梁海棠拿文件只是监狱改造计划，分析之后猜想曾诚可能和钱过的失踪有关系。曾诚向周方淮汇报审讯情况，周方淮认为他分析的有道理，曾诚向他保证会在三日内拿下钱进。曾诚在洋烟里做手脚，陈少杰撞到他后看到那包烟，聊天时他看出曾诚一夜未睡，曾诚的举动让他起疑，陈少杰和乔燕要想办法搞清楚钱进的情况并伺机营救。曾诚去看望钱进时将那包做了手脚了的烟留给他，陈少杰去牢房时被看守拦住，但他还是看到了钱进在抽烟，大刘说是曾诚允许的。

陈少杰回去后将看到的情况告诉乔燕，他们不知道敌人要从钱进身上得到什么，陈少杰想制造越狱的假象救钱进出来。钱进烟瘾发作，他向看守问起曾诚，曾诚在他吸的烟里放了毒品，他提出交待情况。曾诚从看守那里了解到钱进的情况，还拿了一包烟过去，钱进承认他对那包烟有兴趣，还交待了一切并对曾诚言听计从。

曾诚向周方淮汇报了审讯钱进的情况，周方淮让他把钱进拉到刑场枪毙，周方淮猜出共产党会去劫法场救人，这样会一举多得，曾诚按周方淮的想法去部署起来。乔燕安排人营救钱进并准备转移，陈少杰拿出那把牢房的钥匙。梁海棠想让陈少杰去郊外监狱时被乔燕拉走，陈少杰带着酒肉去看守监狱里的看守。

乔燕收到张妈的电话后知道钱进将要被转移，曾诚看到看守在喝酒时指责他们，看守还说陈少杰也喝了不少。陈少杰要打开牢房时听到乔燕的声音，他急忙躲藏起来，曾诚带人将钱进转移。乔燕和陈少杰商量救人之事，他们必须想办法将钱进救出。钱进和曾诚坐在车里，曾诚让他配合将戏演好，钱进下车后执行枪决时遭到伏击，曾诚命人马上撤退，他们顺利救出钱进。

陈少杰感觉这次劫法场太容易，乔燕和他发生争吵，陈少杰担心钱进可能叛变，他要对他进行辨别。陈少杰在一旁看着乔燕和钱进的谈话，钱进谈话时提出抽烟，陈少杰发现那包烟和曾诚身上的是一个牌子。乔燕没发现问题，陈少杰认为肯定有问题，他已经察觉到钱进身上的疑点，还故意把钱进的那包烟收起来。钱进醒来后发现烟不见了，他着急四处寻找，乔燕让他收拾一下随着队伍出发，她看出钱进的身体变化。

钱进烟瘾发作，陈少杰进去后自称是曾诚的朋友，钱进假装听不懂什么，陈少杰将敌人意图说明，钱进夺过烟就抽了起来。曾诚向周方淮汇报钱进情况，他们认为钱进已经回到共军内部，周方淮将情况汇报给局长，局长听后要重重地奖赏他们，周方淮感觉晋升对他没有意思，还夸奖曾诚在此事上干得漂亮。曾诚回到办公室后让人通知梁海棠过来，他以副处长自居。

梁海棠买了鱼饵给陈少杰的办公室送去，她知道曾诚叫她过去时发起火来，曾诚知道后来到陈少杰的办公室，陈海棠让他当面说，曾诚提出让她晚上陪自己去参加一个饭局，梁海棠扭头就走，乔燕对他也是嗤之以鼻，曾诚等她们离开时向陈少杰说起自己当副处长的事情。喻仲深带着周方淮去了大华山，方圆百里的粮食已被喻仲深收购，喻仲深在那里发现了煤矿，还派专家已经勘察过。

喻仲深担心煤炭的运输问题，周方淮愿意帮忙解决，两人五五分成，周方淮还准备让监狱的犯人去煤矿上充工苦力。周夫人向周方淮问起打仗之事，她是听徐太太说起的，周方淮还说起陆上将周围有共党，周夫人还向他说起曾诚陪她去当铺之事，他知道曾诚是想当副处长。

曾诚来到周方淮家中，还带去了很多人参和鹿茸，周夫人留他吃饭。余汉群回去后向周方淮汇报马师长的情况，马师长和陆上将关系不同寻常，周方淮提出给马师长下套，并让陆上将无话可说。曾诚拿着钱进传来的电文交给周方淮，周方淮让他发报给南京。

周方淮安排陈少杰将陆路通行证给喻仲深送去，喻仲深拿出三根金条送给他，还请他去看一下自己的后花园。陈少杰离开喻公馆时看到那对可怜的母子，还把那几根金条送给他们，管家看到后汇报给喻仲深。周方淮从局长那里知道钱进提供的情报有误，他交曾诚叫到办公室里指责起来，曾诚被钱进给耍了，等他再联系时发现没有消息。

曾诚当众被周方淮指骂，周方淮感觉太过丢脸。梁海棠怀疑钱进的事情存在内鬼。

周方淮指责曾诚情报不准确，谈判代表被戏弄，这周方淮十分生气，还骂曾诚是蠢货，曾诚无法联系上钱进，周方淮已经猜出结果。周方淮向陈少杰和梁海棠说起曾诚之事，梁海棠怀疑钱进是假投诚，陈少杰指责她的疑神疑鬼太过蹊跷，周方淮感觉陈少杰的分析有些道理，他不知道该如何向上面交待，陈少杰给他提出解决方法，梁海棠认为让曾诚当替罪羊并不合适，周方淮让西南总署的人员统一口径。

陈少杰邀乔燕吃饭被回绝，她已经约了余汉群。余汉群向乔燕说起马师长可能有通共的嫌疑，她和他约会也是想套取情报。陈少杰回家时见曾诚在门口等着，曾诚还拿着一瓶酒，进屋后他向陈少杰倾诉起来，说着还哭了起来，曾诚对梁海棠更加憎恨，他求陈少杰一定要帮他，他还跪在地上求他在周方淮面前说好话，陈少杰答应帮忙。

曾诚感觉很窝囊，他知道周方淮和喻仲深相互勾结，还说起周夫人去当铺里换金条之事，陈少杰劝他不要将周方淮的把柄捅向上级，曾诚说那些话都是为了自何，他希望陈少杰不要出卖自己。周方淮将侦测到的可疑电台频率交给梁海棠，还问起她和陈少杰的相处情况，她有些不好意思。梁海棠约陈少杰晚上看电影，电影开演后曾诚来到那里，是陈少杰将电影票送给曾诚，当梁海棠看到曾诚时十分生气，还让他滚，梁海棠起身离开。

梁海棠发现电台信号后带人赶过去，是张妈在发报，陈少杰和乔燕都在那里，上级命他们在马师长的问题上静观其变，陈少杰知道想转变陆上将的想法并不容易，单靠马师长之力还不行。梁海棠带人去了裁缝店，乔燕说出组织上已将谭一波的家人转移。梁海棠带人冲进去时见到陈少杰和乔燕在那里试衣服，他们还趁机用衣服盖在发报机上，梁海棠看到后生气离开。周方淮看到余汉群设局弄来的照片，那是马师长喝多后殴打士兵的内容，周方淮让他将照片和信件一起寄出去。

马师长被军务处带走，陆上将让商铭硕查一下，他知道是军法处和西南总署的故意制治马师长，周方淮见到陆上将后对马师长的事情表示并不知情，还怀疑是军法处所为，陆上将知道他是故意演戏。周方淮夸奖余汉群干的漂亮，开会之时周方淮宣布余汉群晋升为副处长，分管情报工作。乔燕去红日报社找张妈，梁海棠脑海里反复回想着裁缝店里的一幕，她又收到报社里出现电台的情报。

陈少杰让乔燕不要小看余汉群，毕竟他已经是副处长，周方淮让梁海棠不要多想，余汉群主要负责情报工作，梁海棠怀疑乔燕是共产党。曾诚见到陈少杰后说起他们开会之事，他担心周方淮会故意疏远自己，曾诚让他小心行事。

梁海棠向周方淮说起两次行动时乔燕都出现在现场，余汉群替乔燕开脱，梁海棠下一叔准备监控乔燕，周方淮让她将可疑报社一并端掉，还把曾诚的手下归她指挥。梁海棠派人对乔燕24小时监控，余汉群找梁海棠谈话，他提出调查乔燕的办法。

陈少杰不相信梁海棠只是来喂鱼，特别是红日报社被端了之后。乔燕在街上被人绑架，还让张妈准备三十根金条，乔燕看到余汉群时问起原因，余汉群向她问起是否和共产党有关系，还要替她想办法，乔燕指责他虚伪，余汉群知道从情报学的分析上来看乔燕值得怀疑，他提起了张妈。

张妈给陈少杰打电话说乔燕被绑架了，梁海棠监听到之后将陈少杰带到周方淮那里，周方淮向他问起那些花边新闻，还让他陪着夫人一起打麻将。余汉群在西南总署门口看到张妈后假装不知道乔燕之事，张妈很紧张，她想让他帮忙，还提出找陈少杰商量一下。梁海棠和周方淮托住了陈少杰，余汉群故意支开张妈，张妈无奈只好发报，这让她陷入梁海棠的圈套之中，陈少杰下楼时张妈已经离开。

梁海棠带人悄悄跟在张妈后面，陈少杰在房顶看到这一切，他翻墙制止了张妈发报，还说那是个圈套，陈少杰让张妈按他说的做。梁海棠带人闯入张妈那里进行搜索，张妈假装镇定，他们没有发现电台，梁海棠命人将张妈带走审问，张妈在审讯时失口否认。陈少杰利用张妈留下的发报机继续发报，这样成功地洗清了张妈和乔燕的嫌疑，乔燕见到张妈受刑后指骂梁棠。