赵万年和几个老乡已经说好，他发誓不会给鬼子卖命。罗金宝向他打听起一支化妆成八路军的鬼子，还让他以后格外留心并把消息传给老赵，班里都是他同村的老乡。

赵万年将警备司令部的地形图和军事布防告诉罗金宝，还将事先准备好的手榴弹带进去，龟田为庆祝胜利召开了晚会，还主了戏班的小翠花。龟井在看戏时夸奖邓文昌搞女人的手段很好，他认可他的能力，龟井准备升任邓文昌任平原治安军副司令。赵万年将手榴弹带入戏台下面，还让虎子将本村的兄弟们都叫过来，罗金宝趁着夜色向戏场靠近。

罗金宝借助工具飞身上树，他看到院内情形后潜入进去，岗楼内的看守被很快消灭，罗金宝将那里的枪支集中起来。赵万年将手榴弹交到罗金宝手上，他已将兄弟们全部带出去。罗金宝只身潜入院内，他看到上面坐着的军官们。罗金宝抱着酒坛子去了后院营房，杀死几名士兵后他将手榴弹系在枪栓上等日伪军来拿。

罗金宝将营房中布置陷阱，他的院里将鞭炮放于铁桶内，还自制了引线以待时机。邓文昌接到家里老丁的消息才知道罗金宝回到村里，他派人先跟他回去，邓文昌想等到第二天早上再回。治安军李大队长来到戏台后面看望翠花，见面后对她动手动脚，他的升迁全靠家中夫人，邓文昌来到戏台后面指责李大队长，李大队长只好扫兴离开。

邓文昌将李大队长羞辱一番，罗金宝利用地形做了不少陷阱等着房间里的日伪军。李大队长在鬼塚面前说起在戏台后面和小翠花亲热之事，鬼塚也想过去，李大队长极力向他推荐。鬼塚去了戏台后面想对翠花动手动脚，翠花劝后有些劳累，她不想见任何人，但没人敢得罪鬼塚，鬼塚进入休息室对翠花动手，她大喊救命，邓文昌听到戏台后面的呼喊声后马上赶过去。

邓文昌到后让鬼塚住手，鬼塚生气之下打了他一巴掌，还掏出枪让他滚出去，李中正随后进后指责邓文昌，邓文昌这才知道是他从中挑唆。邓文昌面对鬼塚的指责只好出去，他无力保护自己的女人，鬼塚欲将翠花玷污，李中正出门后十分得意，邓文昌掏出枪指住他，只是没开枪，邓文昌对李中正加以警告。鬼塚要对翠花动手时罗金宝出现将他杀死，鬼塚毫无还手之力，翠花躲在角落里目睹了这一切。

翠花对罗金宝的相救表示感谢，罗金宝指责她为日本人唱戏，他说出自己的目的，翠花对他只身闯入司令部有些担忧，她说出台子上所坐人的名字，戏台下都是日本兵。邓文昌在外面有些生气，他没等到鬼塚出来，邓文昌感觉自己太怂，等他悄悄进去时见翠花坐在那里哭泣，还看到倒在地上的鬼塚，她说是八路将他杀死的，邓文昌让她说出八路的下落，翠花对他指责起来。

翠花没说出罗金宝的去向，罗金宝在戏台后将鬼塚的人头扔上台，听到枪声和爆炸声的士兵们出门时被罗金宝制造的陷阱所杀，罗金宝将龟田当众打死，戏台下面乱成一团，鞭炮桶的陷阱让那群日伪军不敢向前，邓文昌看到外面场景后慌忙出去查看情况，他命众人赶快趴下。邓文昌发现了罗金宝，罗金宝趁机撤退，他边撤边扔手榴弹。

邓文昌率人在后面不断追赶，罗金宝借助绳索上到炮楼上面，邓文昌紧追不放，还让人将探照灯射向炮楼，罗金宝的火力被压制住，他开枪将探照灯打碎，想要冲上去的日伪军阻拦。邓文昌率人冲上炮楼后发现空无一人，罗金宝带着那些枪支飞身离开，邓文昌继续追赶，赵万年和虎子在城门口看到罗金宝过来，他们打开城门放他出城，等邓文昌赶到后赵万年假称没有动静。小魏从平原县城打探消息归来，他向马司令和政委汇报情况，他们判断是罗金宝所为，马司令通过望远镜看到罗金宝全身而退。

马司令那样做是想来锻炼罗金宝，八路军总部十分重视。川崎来到平原县治安命令部，邓文昌向他汇报情况，他不相信一个能消灭这么多士兵，李中正也出面作证，日军藤田也承认就是那样。山本见到了邓文昌，他让他详细说一下罗金宝的情况，山本判断和杀死自己部下的是同一人所为。邓文昌在全城搜索后没有发现罗金宝的行踪，川崎命他们马上行动起来，他派兵增加平原防务。

山本给邓文昌留下专线联系方式，翠花经过那件事后整日闷闷不乐，邓文昌到后被她奚落，这让他很没面子，邓文昌解释起来，认错后向翠花问起罗金福的模样，翠花的话激怒了邓文昌，他一巴掌将她打倒在地上，翠花和他争执起来，邓文昌掏出枪冲自己的手心打去，翠花让赵姐赶快拿纱布。

翠花明白邓文昌当时也是无能为力，她只是心里憋屈，那一枪证明邓文昌的确很在乎她，他知道是李中故意使坏，翠花清楚李中正的老婆上面有人。邓文昌又向翠花问起罗金宝的情况，他真没见过这样的人，邓文昌也是自愧不如，他怕死，翠花向他描述也罗金宝的情形，她发誓不再给日本人唱戏。

邓文昌怀疑是罗金宝所为，他马上带人回到乡下家中，邓秀民躺在床上喝药，他见到邓文昌后向他抱怨起来，听后才确认那人就是罗金宝，邓文昌说起罗金宝的长像，他这才得知罗金宝在平原县城的情况。邓文昌准备回县城向山本汇报情况，他向邓秀民说起心中想法，他准备用峰火传递消息。

邓文昌还让邓秀民等罗金宝来时要稳住他，然后用峰火传递消息，山本正在研究大黑山，他见到邓文昌后了解了对手的情况，邓文昌对山本的剑法大加夸奖，还发表了对剑道的看法，山本在北京时曾遇名师的指点，邓文昌认出那把宝剑是宋朝的。山本夸奖邓文昌的计策很好，他答应给他一些枪支弹药带回村里武装保安团。

山本知道大黑山中有很多土匪，最大的山寨是莲花寨，领头的女首叫白莲花。邓文昌也知道大黑山土匪的情况，山本担心土匪和八路军联合，华北派遣军司令部对此十分重视，山本想利用八路军和土匪之间的关系做出一箭双雕。小野正男被调到平原任治安军司令，他安排李中正的夫人佟彩菊做自己的翻译，邓文昌说起鬼塚被杀之事。

小野指责邓文昌当时的做法不对，邓文昌百口莫辩，他解释当时只是有些慌乱才没开枪。李中正被升为平原治安军副司令，佟彩菊对小野表示感谢。小野命李中正带人执行当众枪杀麻二彪等人，山本和小野商量好计划内容。

邓文昌和李中正谈起小野，李中正想去小野那里告状，邓文昌对他并不在乎，还劝李中正不要欺人太甚，李中正说起翠花，邓文昌被小野冷落。

争执之下邓文昌想动手教训李中正，可李中正也是强词夺理。翠花回家时听赵姐说邓文昌心情不好，邓文昌说起李中正升职，翠花劝他不要给日本人卖命。罗金宝对上接头暗号后找到张老祥。

罗金宝知道同志们也不容易，县大队的家底被拼的差不多，他们与民兵和区小队失去联系，只剩下十几个人。张老祥听罗金宝说起赵洪亮，罗金宝建议他们重新联系起来，他要寻找一支日本特务队，罗金宝想不到他们的据点，张老祥判断他们据点在平原县城的某个地方。张老祥派兵快板刘跟着罗金宝去平原县城执行任务，快板刘十分高兴，张老祥还把张云翠的住址告诉罗金宝。

罗金宝带着快板刘去了平原县城，在城门口见到赵万年和虎子。赵万年跟着罗金包来到平原城的安静角落里说话，罗金宝给他介绍了快板刘，赵万年向他们介绍了新来的司令小野正男，罗金宝还听说起莲花寨的情况，赵万年一直没有发现日本特务队的踪迹。老刘带着罗金宝去了城西的土地庙栖身，那里住着不用花钱，罗金宝听完他的快板后建议他去军分区的宣传队。

罗金宝答应回分区后把快板刘的情况汇报一下，他们吃馒头时听到外面小女孩的哭声，出去看时见她蹲在地上，她称自己两天没吃饭，十分饿，罗金宝给她一块钱，可那小女孩把三地钱都抢走了，罗金宝在后面不断追赶，小女孩儿将钱转移后罗金宝拦住那人去路，但很快被他挣脱。

罗金宝失望而回，快板刘看出他没能追上，快板刘也没能追上那个小女孩儿，他又拿起快板唱起来，罗金宝有些生气，快板刘看出他在发呆，罗金宝想着那件事感觉很憋屈，他猜想那三人肯定是惯犯，罗金宝想到了马耀华，他从来没见过，罗金宝最后实在是追不上。

罗金宝用火把在土地庙里找起东西，他找到他们的的铺盖，罗金宝猜出他们拿到钱后会在一起吃饭，他和快板刘在平原县的饭馆里寻找起来，功夫不负有心人，终于找到他们，罗金宝让快板刘不要声张，他让快板刘守在大门外，罗金宝动手后他们交手，逃走的小姑娘还是被快板刘抓住，小女孩被带到城西庙里，她说出他们的名字，家人已被日本人杀死，马小双和二平的情况和她一样。

胖道士死后他们只好出去要饭，想出那个办法也是迫不得已，快板刘在一旁听着哭起来。罗金宝向凤子问起马小双和二平的下落，凤子始终没说，罗金宝想通过凤子引出二平和马小双。快板刘扮成叫花子模样在街头等到了二平，二平在街上四处找凤子，快板刘称那小女孩被人抓走，还说出凤子就在城西土地庙。二平和马小双去土地庙后发现凤子，罗金宝和快板刘趁机将他们抓住。

罗金宝从马小双身上找到剩下的大洋，他向马小双问起小腾挪的功夫，马小双承认是跟他爹马耀华学的，听到马耀华死亡的消息让罗金宝有些吃惊，马小双说出几年来和他爹抗日的事情，马耀华被日本人抓捕后他的腿筋被挑断，马小双在监狱中见到他爹后才知道是被日本高手所伤，那人正是山本。

罗金宝将马小双身上的绳子解开，他判断山本等人就在义合大车厂，那些人正是他们要找的日本特务队，马小双想去报仇时差点死在那些特务手上，盘缠花光后晕倒在土地庙前被玉空师傅收留，没想到玉空师傅也被日本人杀死。马小双之后在义合大车厂没发现可疑情况，快板刘说出他们是八路军，马小双曾想过去投靠八路军，但一直找不到。

罗金宝亮出他的身份，马小双看到他腰里的双枪，他们想跟着八路军打鬼子，快板刘在一旁劝说，罗金宝最后也答应他们加入。罗金宝安排马小双任侦察员，以后要服从命令听指挥。罗金宝向他们说起那对金枪的来历，那是李师长赠送给他的。罗金宝让马小双带他去城北的义合大车厂查看情况，到那里后他让凤子和二平过去玩耍，罗金宝躲在墙后查看院内情况。