帕甲受格勒的委托去西康地区看望已经长大成人的阿觉，阿觉现在是很有威望的吉塘活佛，他极端仇视共产党，在康巴地区与很多分裂分子打得火热。白玛带着驮队从印度运货归来，尼玛等人去郊外迎接他，却发现白玛运回的是解放军急需的开荒农具和生活必需品。原来，陈新桥经过调查后，断定“中毒事件”是分裂分子对德勒府栽赃陷害。久居印度的琼达此时也回到拉萨，她已经是境外藏独组织的情报人员，她回拉萨带有不可告人的使命。

阿觉在军区的电影招待会上第一次遇见琼达，被她身上的香水气味吸引。琼达与德吉生前使用的是同一品牌的法国香水，它勾起阿觉对母亲的无限怀念。扎西离开拉萨，去参加热振活佛转世灵童的坐床大典。阿觉留在德勒府无心念经，他心猿意马地来到仁钦府，被琼达识破心思。格勒设麻将局，故意把琼达输给一名老朽，阿觉不忍琼达受辱，上场打麻将又将她赢回来，琼达顺理成章地跟阿觉回到德勒府。

琼达使出色诱的伎俩，很会玩乐，把阿觉迷得神魂颠倒，阿觉竟扬言要还俗回家。种种迹象表明，藏独分子要在西藏制造事端。琼达用药物放倒白玛，制造了白玛非礼自己的假象。这让阿觉和哥哥产生隔阂。白玛醒来，为避免再招是非，搬出德勒府去郊区的庄园里住下。扎西回到府上，竟发现琼达已经登堂入室，他知道这又是格勒的阴谋。

琼达故意玩失踪，害得阿觉神不守舍。见火候到了，便指使阿觉提出分家，想把阿觉拉到分裂分子的阵营里来。分家即支持分裂，扎西坚决反对。格勒故意送来达赖的圣物，梅朵告诉叶医生和护士，所谓的圣物就达赖的大便。护士认为这不能治病，在清理手术垃圾的时候，将圣物一起倒进了垃圾桶，这触怒了格勒，他声称解放军不尊重藏族的风俗习惯，违反了十七条协议。

扎西很清楚格勒是要借题发挥，为了不给叶医生和解放军添麻烦，他被迫答应了阿觉的无理要求。阿觉回到德勒府就逼迫扎西花钱疏通噶厦的关系，给自己买一个僧官职位，光宗耀祖。扎西知道阿觉迷恋权势，已无心修炼佛法，也赞成他走仕途，但要按制度规定补缺。父子言语不和，不欢而散。

扎西决定离开阿觉，回乡下的庄园安度晚年。扎西一走，德勒府就成骚乱分子的窝点。白玛护送扎西回乡下的庄园，半路上，多吉林活佛派人将扎西叫到寺里，告诫他绝对不能放任阿觉，不能让他堕落成分裂主义分子。扎西幡然悔悟，他带上3名信得过的喇嘛，乔装打扮潜回拉萨，决心要和格勒周旋下去。