不出秦涧泉所料，陶大果然失策，陶二枭首示众。陶二遗言剑秀不得做秦涧泉妻子。秦涧泉审望月庄一案，案中有案，主要证人管家已死，很难判明是自杀还是他杀。秦涧泉用烧猎法证明了管家是他杀。于是秦涧泉派人拿下郭恕等。郭恕手下三毛开口招供。正要水落石出之际，忽然吴知府带了一纸文书前来，再次将秦涧泉罢官。陶大借陶二遗言力阻止剑秀嫁给秦涧泉。陶三和琴芳苦劝，陶大固执己见。而陶员外心灰意冷已让陶大当家。剑秀虽知断绝和秦涧泉关系委屈秦涧泉，但此次受的打击太大，同意陶大只给秦涧泉一线机会的建议。秦涧泉倍感不妙。

陶大约见秦涧泉，让他知难而退。秦涧泉针锋相对，毫不退让，决定接受陶家最苛刻的测试。秦涧泉和剑秀见了一面，心灰意冷剑秀只说听天由命，秦涧泉心中很是伤感。第二日，上午，陶大出了三道恶意十足的题，赛吃馒头，竿顶取物，筒水过桥，秦涧泉都用智慧轻松通过。中午，陶三又带剑秀出来，秦涧泉求剑秀站在自己一边，可剑秀只是让帮涧泉好自为之，自己既不站在哥哥一边也秦涧泉一边。秦涧泉大失所望。下午，陶大做了两个相同的阄让秦涧泉抓，可秦涧泉用吞阄的办法又胜一场。只剩下最后一道题，指出刚刚在陶府中盗宝之人。秦涧泉请剑秀表个态，剑秀仍十分冷漠。秦涧泉完全失望了。他先宣布放弃向陶府求婚，然后将盗宝之人指出，通过了第五关，便扬长而去。剑秀受打击太大，昏了过去。秦涧泉带着伤感离开了临海。琴芳和林白为他送行。

秦涧泉神情落寞地出行，错过宿头，却因此邂逅了富可敌国美丽多姿的金小姐。金小姐很盛情，秦涧泉在和她谈话之间时破获了一起杀人命案。一个名叫海老大的人为抢水将同伴杀死。金小姐的父亲也刚遇难不久，金小姐见秦涧泉有破案神通，便请秦涧泉找出杀父凶手。秦涧泉建议边旅行边查。临海的剑秀在秦涧泉走后就病了，能使她心静下来的是每晚不知是何人吹奏的笛声。那笛子原来林白吹的，他在心中一直默默地爱着剑秀。秦涧泉和金小姐一行人行至淇水县，将海老大交付衙门时，秦涧泉又破获另一起谋财害命案。众人对秦涧泉刮目相看时，秦涧泉告诉金小姐杀父仇人已找到。那凶手是金小姐甚为依赖信任的表哥颜青。金小姐大惊。

秦涧泉和金小姐结伴同行，这两个都在感情上受挫折人的关系日渐亲密。去山路游玩的路上，秦涧泉一行痛惩了恶徒钻山豹。在山中高台上，秦涧泉在险要之处救了一位京中著名画师的命，又在寺庙巧惩了势力眼的主持而后又和主持结成了好朋友。下山之时，天色已晚，金小姐行动不便，秦涧泉一行人便在崇山中一人家的柴房中住了一宿。秦涧泉和金小姐情话绵绵，两人都喜欢上了对方。剑秀的病一日重似一日。只有在天姥山修道的法号效庄的神医才能救命，林白便前往天老山。在效庄处，极度难缠的效庄鬼使神差地拜了林白为师傅，同林白下山去为剑秀治病。金小姐请秦涧泉吃了一桌一百二十两银子的盛宴。席间，秦涧泉感慨金小姐的豪华奢侈，同时他也感觉金小姐为挣钱不择手段，缺少同情心，不由叹气。

客店中，金小姐首饰不翼而飞。秦涧泉查看一番，便指出了会飞的窃贼。二人一同逛街，遇见一个生病的书生被客栈主人赶出。秦涧泉心生怜悯，金小姐却不屑一顾。秦涧泉一行人前往杭州。入夜时野外宿营。一群缺一少食的难民也在附近休息，秦涧泉欲借金小姐之力帮助难民，金小姐断然拒绝。秦涧泉想起了悲天悯人的剑秀和琴芳。剑秀病已好，但心病未去，林白和琴芳劝她去杭州找秦涧泉，剑秀下了决心去找秦涧泉。清晨，对金小姐的冷酷感慨颇多的秦涧泉不辞而别，金小姐十分后悔。杭州集市上，秦涧泉为卖丝团和卖环饭馓的小贩排解了纠纷，也巧遇了微服出访的皇上。在游览寺庙时，秦涧泉又为一总督的女儿林小姐寻回丢失的戒指，林小姐对秦涧泉很有好感。金山寺主持不灭受诬入狱，小徒弟智能找到秦涧泉，请秦涧泉救师傅。

集市上秦涧泉的名字传得沸沸洋洋。智能前来求秦涧泉为其师傅辨冤，皇上劝秦涧泉应允，自己可出面为秦涧泉铺路。林小姐对秦涧泉很有好感，林总督请秦涧泉到家中坐客，林夫人一见便相中了秦涧泉，决心让秦涧泉成为自家女婿。公堂上，秦涧泉用捏泥为金的办法证明了不灭的清白。案子完后，秦涧泉与皇上林小姐等来到钱塘江畔。皇上有意再测秦涧泉才智，春涧泉也豪气顿生，连拿两伙拦江劫匪劫，从而破了数起大案。林小姐更被秦涧泉才气吸引。而这时的杭州知府正坐立不安，杭州城内发生几起盗案，他请秦涧泉帮自己破案，秦涧泉欣然承诺。林小姐带秦涧泉在杭州各处游历，秦涧泉出手救了一个被地痞欺负的卖艺女子江月。江月把秦涧泉当成亲哥哥，跟秦涧泉很亲密，林小姐看在眼中浑身不得劲。