20年前，尹西花伤了左官雄之后，反被其副官所伤，倒在了地上。但是旁边的日本人却发现她并没有死，救下她，带她回了日本。

20年后的车虹铭看着面前的江置，几欲流泪，但她却无法与儿子相认，只能眼看着他痛苦，却又听到旁边的左官雄咄咄逼人，看到江置晕了过去。

千秀莲逼问鼓丹，得知鼓丹被对方用清照威胁，才带来了江置马上传书给了谭评俊。

汝蔚和清照得知江置被抓，十分震惊。汝蔚要去救江置，被昆拦住，汝蔚告诉昆，江置不会死，不代表不会痛，挥掉了昆抓住她的手。清照在一旁告诉汝蔚江置的母亲尹西花可能没有死。

左官雄问该怎样处置江置，车虹铭回答说她只要地图，至于江置，她以愤恨的语气说那与她无关。但当她看到江置的注视她的目光时，浑身一震，落荒而逃。

江置喘息着，看着她离开。

回到房间的车虹铭，紧紧抓住衣领，想起的是江置对她做自我介绍的夜晚，想起江置注视她的目光。

左官雄用扇子挑着江置的下巴，告诉他让他喝得催情酒会激发他体内的本性，并问他地图的下落，但是江置的突然爆发吓了他一跳，他也说出了江置的母亲尹西花，并怀疑她就是20年后的车虹铭。江置喉间发出了痛苦地嘶吼。这嘶吼声震醒了出神的车虹铭。

千秀莲把催情酒的解药交给了泰书，要他趁机给江置吃下。崔马林自告奋勇去给江置送药。

一大早，汝蔚换上男装，背上弓箭，带上长剑，说服了嬷嬷，离开。昆随即发现汝蔚不见了。

汝蔚找到了马峰带他去救江置。

崔马林带着饭团去了马房，混过守卫要喂江置吃带有解药的饭团。江置顺着他的示意，看到咬开的饭团中的解药正要吃却被其中一个副官把饭团打落在地上，并拖走了崔马林。崔马林一直嚷着要江置吃一口饭团。

江置奋力吃地上的饭团，饭团却被看守的人踢得更远了些。

左官雄去见车虹铭告诉她要通告所有人江置的身世，并要人用石头把他砸死，并趁机参李舜臣一本。车洪铭的手紧紧地攥在一起。并在他离开后吩咐管家要杀了他，但是管家劝他忍耐。

刚走出车虹铭的房间，左官雄留意到有人闹事，走近了才发现是马峰带着他手下的喽啰。马峰向左官雄要银子，在遭到拒绝后让手下躺在了地上，他本人也坐了下去。

江置仍然看着那个饭团，忽然有人进来看守的人吩咐了一声守着他的只剩下三个人。在其他人离开后，一箭飞来，射死其中一个。江置抬头看到了楼上的汝蔚。

汝蔚扔了弓箭和剩下的人战在一起，江置只能看着饭团在地上滚来滚去。

马峰被护卫拿着剑威胁，手下慌忙站了起来，但是马峰的威胁让他们又躺了下去。但是左官雄注意到马峰一直看向马房的方向。

饭团终于被踢到江置面前，汝蔚就要下杀手，但是左官雄带着手下推门而进，随后被带进来的是被打的鼻青脸肿的马峰。

左官雄被汝蔚激怒，打了她一巴掌，并下令把她绑了起来。江置被那一巴掌激怒，手攥成了拳头，而他面前的解药不知什么时候被他吃了下去。

泰书得到亿万的消息说江置要被绑去市场，大吃一惊，想起千秀莲说如果江置被用来威胁李舜臣，无论用什么办法都要阻止。

江置被带到院子里，所有人都被他绿色的眼珠吓了一跳。当听到江置被带到市场被人用石头砸死时，崔马林跪下为江置求情，反被拖到一旁一通好打。江置彻底被激怒，挣开了绑住他的锁链与押住他的人，所有的侍卫短短时间被他打倒在地。就在江置要去杀左官雄的时候，日本的护卫拦住了他，把他打倒在地。在日本护卫的身后走来的是一身韩服的车虹铭。

江置颤颤巍巍的倒在了飞奔过来的亿万和崔马林的怀里。左官雄吩咐侍卫把江置带往市场，亿万和崔马林拼命护着他。车虹铭看着这一幕，大吼着停止，宣布自己就是20年前的尹西花，问左官雄想要怎么做。两人对峙着。暗处的泰书看着这一幕，手紧紧地握住长剑，松了一口气。

谭评俊建议现在杀了左官雄，但是李舜臣不同意，并问他为什么要这么做。谭评俊回答说是素正曾经找过他，能阻止恶鬼越灵的只有江置。

地下书库里的越灵作为恶鬼，苏醒了。素正来到书库，发现这里空无一人。

守在昏迷的江置的窗前，崔马林告诉西花江置以前的事。尹西花听着，手紧紧地攥在一起，忽地站了起来，并要崔马林别在江置面前提起她，再看一眼江置，离开了。

走出房间的尹西花去见了泰书，以杀死左官雄，得到百年客馆和救出清照为要求要他背叛国家。

左官雄对提令大发雷霆，要他选择是尹西花还是他，并威胁他不会让军国高层踏入朝鲜一步。

崔马林为江置端来了药，却发现他人不见了。

院子里，江置看到了西花，想起那一晚她说的话，想起了左官雄说的自己的身世，想起屋子里时她说的话。看到江置，西花淡淡行礼，并向江置道别。江置走了几步，终是回身看着笑得比哭还难看的西花，吞吞吐吐地问她就那么讨厌他么，讨厌到刚一出生就把他扔在了江水里。西花眼里泛着泪光。江置看着她，不再执着于答案，眼眶红红地离开。也就没有看到他的身后西花终是痛哭着跌倒在地上，不断捶着自己的胸口。

清照哄着月善喝下催情酒，告诉她解药明晚会给她，所有江置受过的苦他也受一遍，并警告她不要再利用她搞一些小把戏，说完起身离开。走出屋子，清照警告鼓丹她不会再受其他人的威胁，也不会要其他人再碰她一下。

汝蔚叫醒昏迷的马峰，两人极力挣脱绳子，听到门外的动静，却是江置进来。江置为汝蔚解开绳子。。听着汝蔚对他关心的话语，终是倾身抱住她。汝蔚不再追问原因，轻轻地拍着他的背。好不容易转过来的马峰，看到这一幕惊讶了。

圣和昆终于等到了回来的江置和汝蔚，调侃两句。江置一手勇者汝蔚，一手带着圣，去吃晚饭，昆笑了一下也跟了上去。

连同孔达，五人之间温馨的气氛，尤其是孔达和圣的互动，让江置红了眼眶，哽咽着吃饭，汝蔚在桌下轻轻地拍拍他的腿。

马峰还在酒肆纠结着江置喜欢上一个男人的事情。

江置看着纸上的木字，想的却是师兄告诉他的再次出现的诡异的杀人事件。

昆一套剑法练完，传来了江置的掌声。江置问昆怎样变得强大，昆告诉他越强大意味着责任越重，江置要他举例看看，昆欲言又止，江置却自己说出了意味着他得亲手杀死他的父亲。

冥冥中，失去记忆的越灵被吸引着来到了百年客馆的门外。

泰书问西花叛国他能得到什么，百年客馆以及清照的回归，还有军国的全力支持，而他要做的就是拿到之前丢失的地图。最后泰书问左官雄什么时候死，西花告诉他今晚。

左官雄听到门外的闷响声，叫了两声没有人应，亲自去查看，被人用剑指着，就在对方举起剑的时候，左官雄脸上被喷了一脸的血，是对方的血。

跟着昆回到武馆，江置看到了手拿长剑的谭评俊被要求拿下手镯与对方对决。

汝蔚去见了西花，简单的自我介绍后，告诉她因为江置有话对她说。

尹西花向泰书承诺左官雄今晚就会死，但是被九越灵重伤的徐副官回来救了左官雄，本来就要护着他离开，却看到了已化成恶鬼失去记忆的九越灵，非常不可思议。但是越灵问他是谁把他变成这样的，左官雄告诉他是尹西花。

此时的尹西花正坐在汝蔚的对面，汝蔚请求西花会到江置身边。

谭评俊要求江置取下镯子与他对决，江置追问原因，但是谭评俊直接朝他砍来，原来这是江置的极致训练，两者或有一死，或受重伤。

事前，昆十分不解，去追问谭评俊，谭评俊告诉他是因为江置是唯一能够阻止恶鬼的人，而他只能训练他让他变得更强，说服了昆。

江置被打倒在地上，但仍追问原因，但是谭评俊的冷酷态度让他取下了手链。

一大早，提令就来询问尹西花是否下令刺杀左官雄。在提令的要求下，西花走出房门却看到左官雄带着刺客的尸体站在那里。一声令下，侍卫们把几人团团围住，但是西花没有看到背后提令与侍卫长之间的动作。西花下令杀了左官雄，但是所有的侍卫的刀尖却指向了西花。提令站到左官雄身边，告诉西花从现在起除了作为团主的命令，其余的命令他们不会再听从。这一幕被泰书看到了。

汝蔚蹑手蹑脚地回到房间被嬷嬷吓了一跳，问她有没有告诉父亲，却得知从昨晚开始父亲就在和弟子对练。走出房门就看到了训练场里的江置和谭评俊。想要进去阻拦，却被圣和孔达拦住了。

江置一直躲着谭评俊的剑，谭评俊告诉他如果他对自己下不了手怎么去杀了自己作为恶鬼的父亲。昆也劝江置使出全力，两人重新战在一起。江置再次被打倒在地上，想起了那晚汝蔚被越灵掐住脖子，想起崔马林为他求情反被打了一顿。重新积聚力量，一把抓住了谭评俊的手，但是却怎么也下不了杀手，谭评俊趁他犹豫挣脱他，一剑刺中他的腹部，并告诉他一旦决定攻击就别再犹豫，否则不仅你会死还有守护的人，解释强的含义。留下了江置独自离开。

提令带着一把枪去给左官雄道歉，并作为结盟的礼物，而左官雄奉上的谢礼是铁甲船的图纸。

江置坐在房间里想着师父和昆的话，汝蔚为他拿来换洗的衣物。江置示意汝蔚转过身，自己脱了上衣去摸衣服，汝蔚推着衣服给他推过去，却没想到两人的手撞在一起，汝蔚扭过头。反应过来的两人忽地回神，汝蔚吃吃地笑着，江置飞速的穿好衣服。听到汝蔚的笑声，把她转过来，捧住她的脸，亲了一口，看她愣住，又把她拥入怀里，问她自己真的能变强么，能承担么，汝蔚告诉他他已经很强。

昆来找江置却看到了房间里江置在看书汝蔚在做针线，告诉他们有客人来了原来是清照，清照告诉江置团主遭遇困境。

提令要求尹西花离开这里，一个时辰后出发。

清照建议江置去给尹西花送行，汝蔚也建议江置去，但是江置说和师父约定好有训练拒绝了。汝蔚拦住他还要再劝不希望他留有遗憾，但是江置眼含热泪说母亲是从他生命里抹去的存在，不希望再提起就摔门而去。

江置走了几步，又回身，但是终究没有动作，转身而去。转角出现汝蔚的身影看着他离开的背影。房间里的清照留下了自己给江置做的衣服，衣襟上绣着一只青鸟。

泰书回房看到了西花的侍女对方留下一封书信就离开了。

江置去了村子里找到了马峰，对方请他吃饭。江置却问起了马峰的母亲。汝蔚的出现带走了江置，并告诉他她昨晚见过西花了。

泰书对着即将离开的西花点头示意，西花转身离开。提令见她离开吩咐手下做得干净点儿。

江置来到练武场想起汝蔚告诉他西花一直对他怀有愧疚并且汝蔚希望他能原谅她。一个回合，重伤了谭评俊拿剑的手，他的剑落在地上，谭评俊一惊，手臂上鲜血淋漓。江置赢了。

获得父亲的首肯，汝蔚和江置一起去见西花。昆也被谭评俊派过去以保护汝蔚。三人在昆的带领下抄近路去送西花。

包扎好伤口，谭评俊告诉孔达当时的江置既没有手链也没有汝蔚却保持了人类的模样，而剩下的就是帮助江置找到九家之书。

出了城，走进山里，西花向侍女确认已经把信送了出去。瞬间他们就被带着兜帽的侍卫围了起来。在侍女的帮助下西花出了轿子向山里跑去。在侍女摔倒两人重新开始跑的时候她们被追上了。毫不顾忌西花团主的身份，是侍女为西花挡下了一击，就在那人再次出手的时候，一箭飞来射中了他。

西花让江置离开，江置拒绝了。看着现场的12个刺客，汝蔚让江置带着西花离开剩下的交给她和昆。江置点头同意嘱咐她不要受伤。三个刺客带着西花离开，江置在嘱咐汝蔚山下见之后追了上去。就在西花生死的一瞬间，江置出现救了她。西花抓住一把剑站立起来就要去杀了害她至此的人，并让江置离开。但是江置抓住她问她为什么她只看到伤害她的人却看不到他呢。西花痛哭，手上的剑也掉在地上，捧住江置的脸，西花对江置道歉。在江置终于叫她母亲之后抱住江置痛哭。

黑衣人越来越多，汝蔚和昆再次被包围，蒙着面的泰书出现和昆以一模一样的招式打了回去。

扶着西花坐在山下的石头上，江置去救汝蔚和昆。西花抓住他的手嘱咐他小心。

跑到林子边，江置忽地回身。

西花听到脚步声，看到了越灵。站起身，喃喃地叫着越灵的名字。但是越灵却问她是谁，是否认识他。西花只能叫着越灵的名字。说不出话。江置挡在两人之间，挡住了越灵，并告诉他不可以再害人，他会拦住他的……

成为千年恶鬼的九越灵失忆，中了赵关雄的诡计，预谋杀死西花和儿子江置(李升基 饰)。西花站出来哭嚎“这是你的亲生儿子啊!”九越灵虽然放了西花母子一条生路，但心中的仇恨犹在。能够杀死九越灵的只有江置，但汝蔚(秀智 饰)在，江置放不下汝蔚，因此谭父劝说女儿先放手。然而不想儿子送死的西花却找到汝蔚，要她好好照顾江置，不要放弃。汝蔚到底何去何从，令人好奇......

得知杀自己父亲正是谭平峻后，无法克制的崔江置跑去找谭平峻，汝蔚随后追来。不久后汝蔚与手上鲜血淋漓的江置遇上四目相对，误会自己父亲杀掉江置父亲的汝蔚无视喊自己的江置走了过去。江置不但因无法杀掉20年前杀自己父亲的人，更因为汝蔚的无视内心受了很大伤害。想起父亲的忠告“想要相信人类，结果到头来得到的还是背叛。”江置的眼泪就止不住地流了出来。

紫洪明出现在被赵关雄官兵包围的九越灵面前，因为九越灵要杀光村子里的人官兵要杀掉九越灵。赵关雄用枪指着九越灵，紫洪明挡在了九越灵身前，但是失忆的九越灵却扼着紫洪明的脖子向众人威胁，紫洪明流下了悲伤的眼泪。在她的眼泪中九越灵混乱了，终于想起了紫洪明。九越灵哀绝地抱着紫洪明“我好想你。”紫洪明说：“我们现在就回到月光庭院吧。”但是虽然九越灵好不容易恢复了记忆，但是不知几时又会突变，紫洪明深知结束这一切的方法，就是用珍藏的短刀自杀。于是紫洪明对九越灵说：“你就是我的全部。”然后用刀刺向了自己。泣不成声的九越灵抱着紫洪明说：“我从不怨你，只有对你刻骨的爱。”