东北军继续向锦州方向进发，战士们餐风宿露，艰难前行。乔氏父子亦跟随大部队，风尘仆仆，长途跋涉……

而此时在奉天，一队日本兵冲入东北边防军长官公署，拔下墙上的青天白日旗，挂上关东军司令部的牌子……石原莞尔当场激情演讲：满蒙未来的解决方案正在起草，很快就递交陆军省和参谋本部，未来的满洲国将由日本、朝鲜、汉、满、蒙古五族构成，是一个理想的乌托帮式的独立国，是五族和谐共融的王道乐土……

长途跋涉后，乔日成随儿子爬上了火车……天低云暗，与火车并行的土道上，逃难的百姓数百成千，乔群心境黯然，乔日成心绪复杂，他反对儿子当兵，但在兵荒马乱时节，为了能在近旁看着儿子，他竟也稀里糊涂套上了军装。

部队在锦州附近的牛镇驻扎，乔日成从军需官处领取了口平底黑锅，干起了伙夫的工作。因为部队粮食匮乏，他设计从当地的土财长手上弄来了些食物。此事令谢铁骅获悉后，他找到乔日成，欲想请他继续想办法，帮部队筹措粮饷，本来就爱吹牛好面子的乔日成见部队长官亲自有请于他，心中不禁美滋滋，便同意帮忙。

乔日成带着老兵田洪祥找到牛镇第一富商翟举人，欲向其化缘，讨要粮食，但却遭到翟举人的拒绝。乔日成心中不服，于是他想了个主意，打算要设计让这个翟大举人主动把粮食交出来……

乔日成最终凭着自己的小聪明，在儿子乔群和张之勇的帮助下，成功利用翟举人胆小怕事，害怕日本人的本性，设计吓唬住他，令他惶惶不可终日。此时，乔日成暗暗得意，他知道过不了几天，一毛不拨的翟举人，一定会乖乖把粮食双手奉上……

与此同时，谢铁骅带着乔群偷偷溜回了奉天，与一个神秘人见面。此时的乔群并不知道，原来谢铁骅的真正身份竟是共产党员。而他此次冒着巨大风险偷偷回奉天，就是与组织商议，如若国民党政府继续不抵抗政策，不与日本人开战。那谢铁骅就要听从组织命令，实行兵变，从而拉着自己队伍，独立抗日。

正在这个时候，石原菀尔下令轰炸机空袭锦州地区，他接受日本记者采访时表示，实行空袭的目的，就是想要显现关东军的威慑力，希望以此令东北军丧魂落魄，一口气退到华北，彻底放弃抵抗。总之是想让全世界知道，日本帝国的关东军，决心要把满洲揽入怀抱，谁也不能阻拦。

果然不出乔日成所料，没过几天后，翟举人便主动向东北军奉献了一大笔军饷。此事令乔日成沾沾自喜，好不得意。而此时从北京传来张学良的训令：扼守锦州，跟日本人血战。士兵们纷纷摩拳擦掌，但不等筑好阵地，不久又传来张学良的训令：弃守锦州，队伍开进关内。官兵哗然，议论纷纷，谢铁骅再次下达撤退令……

岩谷川率众占领牛镇，任命雄井为牛镇宪兵队长。

乔群因为谢铁骅始终一直下令撤退，从未兑现之前抗日的承诺，于是对其心生不满。部队继续西行，此时，队伍中牢骚不断，途中不断有人开小差。张之勇同样动了开小差的念头，他力劝乔群一起离开东北军。乔日成同时撺掇儿子，与其跟着东北军不打小日本，还不如自己回柴河堡去找小满，安安稳稳地过日子。

乔群一开始并不同意开小差，但后来眼见谢铁骅一路西行，似乎已彻底放弃抗日打算，于是心灰意冷，在乔日成和张之勇两人的不断劝说下，终于同意逃走。一日深夜，三人计划开溜，不料却让谢铁骅发现。张之勇欲杀谢铁骅灭口。乔群阻止，三人纠缠间，张之勇误伤谢铁骅。乔群念及谢铁骅往日情份，让张之勇和乔日成先走，并约好在小树林见面，自己则背着受伤的谢铁骅回营地。

到营地后，谢铁骅质问乔群为何要开小差，乔群直言因为他的不抗日政策，所以令他意兴阑珊。此时谢铁骅命人拿出一面抗日先遣团的旗帜，乔群见后吃了一惊。谢铁骅告之乔群，他已计划实施兵变，欲拉杆子与日军大战，问乔群是否愿意加入自己的队伍，乔群闻讯激动不已，当场表示要参加抗日。

乔日成和张之勇在小树林苦等乔群一夜，直到天亮，都没见到他。乔日成大为惊恐，生怕儿子有事，于是返身又追去队伍……恰逢此时督导团整饬军纪，连同乔日成和张之勇一起，抓了七八个开小差的，决定就地枪决。

乔群得知此事后，大吃一惊，像疯了一样要去救父亲……

在谢铁骅帮助下，乔群冒险救下乔日成和张之勇。为此，乔日成心生感动，田洪祥更告诉老乔，当乔群知道他落入督导队之手后，焦急万分，不顾一切后果要去营救父亲。乔日成获悉后暗暗得意，声称自己表面上虽然和乔群时不时吵吵闹闹，但在关键时刻，他这个儿子绝对不含糊，为了老子宁愿牺牲一切…….

正在这个时候，谢铁骅准备实施兵变，暗中任命乔群为小分队队长。乔群找到张之勇，让其担任副队长，并让其配合自己，两人一起协助谢铁骅成立抗日先遣军。

谢铁骅大摆宴席，并借着酒意，提出成立抗日先遣军，带领兄弟们杀回东北大地，与小日本死战到底。众军官反应不一，赞成者壮怀激烈，反对者振振有辞。谢铁骅慷慨陈词，声称918事变真正的耻辱，还不在国土沦陷，而是区区两万日军，竟将几十万东北军驱赶到关里，丧失国格，导致全世界讥笑。他表示此次兵变，是明知不可为而为之，为的是唤起国人的血性。谢铁骅最后一遍问反对者，依然有人激烈反对。他愤而摔杯，乔群和张之勇等破门而入，将反对者一一捆绑起来，拖出屋外……

当乔日成得知儿子参加抗日先遣军时，震惊不已。他苦口婆心地劝说乔群，希望他回心转意，可以跟着自己回柴河堡，不再理会国家大事。但乔群拒绝，表示自己身为中国人，一定不容许小日本在自己的土地上撒野。乔日成劝说无效，心中郁闷。他同时明白，儿子一旦决定要做的事情，十头牛也拉回来。他暗暗叹气，眼下除了跟随儿子在部队抗日之外，再也没有别的出路了……

营地哨子响，队伍集合，谢铁骅宣布成立抗日先遣军，自任司令。乔群和张之勇分别担任二连的连长和连副。新任各连长拿着花名册，纷纷喊叫自己的兵，新编队伍很快成形，空地上最后只剩下乔日成。原来花名册没有他的名字，乔日成有点着急，他自认为替先遣军立下筹备粮饷那么重要的功劳，如今队伍却没他名字。最后谢铁骅建议，将乔日成编入乔群连中。

就这样，乔日成成了儿子连队中的一名老兵。

先遣军成立后，还不等与日军大战，先遭到了东北军王以哲团部的包围，双方阵前喊话。王以哲称兵变之事惹恼了少帅张学良，特派他亲往平叛，谢铁骅毫不动摇，表示誓抗倭寇，矢志不逾，但同时称如苦有人不想跟随自己北上抗日，可重返东北军。一时间，大批人马都聚到谢铁骅身边，乔日成是最后一个站到旗下的，乔群讽其可以不过来。乔日成说：我不是你爹吗，死就死一块，也不用另外挖坑了。

此情此景令王以哲感动，于是出现了戏剧性的一幕：他先是命令操枪，而后命令枪口抬高三寸，用排子枪为抗日先遣军送行。

在爆豆般的枪声中，先谴军向东北大地进发。

此时东北大地已经燃起抗战的怒火，为了扬先遣军之威风，众人开会，计划攻打牛镇。乔群主动请樱，欲率领兄弟拿下牛镇。而此时参谋长花驹献计，欲攻牛镇，唯一办法就是偷到宪兵队的兵防图。而此时有消息传来，牛镇宪兵队的队长，是乔日成的旧识雄井。谢铁骅与花驹相视一笑，心中皆有了偷兵防图的最佳人选……

花驹巧言哄骗乔日成，声称乔群欲独自前往宪兵队去偷兵防图，继而攻打牛镇。而护子心切的乔日成，担心乔群只身犯险，主动提出前往牛镇偷兵防图……

当乔群得知乔日成将前去牛镇宪兵队偷取兵防图后，异常愤怒。他不愿意父亲以身犯险，坚决阻止。乔日成安慰儿子，称他之前与雄井熟悉，混入宪兵队偷图一事，自己是最佳人选。乔群明知乔日成之所以同意冒险偷图，完全是为了自己。乔群心生不忍，热泪盈眶，陪乔日成喝酒，为其送行。

次日，乔日成到雄井经常去的小茶馆，假装与其偶遇，并成功获其对方信任，受邀前去宪兵队担任厨师。就在宪兵队内，乔日成认识了厨娘程懿飞，这个性格泼辣，对日本人有着深仇大恨的奇女子。而程懿飞眼见乔日成对雄井态度卑微，溜须拍马的模样，心生不爽，一心以为乔日成是日本人的汉奸走狗，对他十分看不惯。但乔日成却不以为然，他开始秘密查探兵防图的藏匿之处。

从程懿飞的口中，乔日成得知了雄井办公室所在地。一日，他趁雄井外出，偷偷溜至其办公室，欲寻找兵防图。不料雄井竟去而复返，吓得乔日成大吃一惊，他躲到窗帘后，暗暗发抖。多亏雄井最后还是没有发现乔日成，使他逃过一劫。

虽然没让发现，但乔日成依旧没查到兵防图下落。他此时怀疑，也许兵防图并不在雄井的办公室，可能在宪兵队另外一个秘密地方。正在这个时候，乔日成无意中得知在宪兵队内，还有个机要室。他闻讯大喜，并隐约有种预感，那份神秘的兵防图，或者就在机要室。

乔日成想尽办法，终于成功偷偷混入了机要室，并找到兵防图。正当他大喜过望时，奉雄井命来打扫机要室的程懿飞突然出现，看到了鬼鬼祟祟的乔日成。此时乔日成亦同时发现了程懿飞身后的雄井，为了不让雄井怀疑，乔日成突然抱住程懿飞，作状欲轻薄她……