为了消灭韩国的贩毒集团，警察局长闵洪基不断的派卧底去打探贩毒集团的内幕。

卧底的一个个殉职多少让警方掌握到了毒贩的内幕，于是警方成立了特搜部，目标就是贩毒集团的一个小头目——阿秤。

池亨民，父亲是检察官高层，哥哥曾是一名卧底，被毒贩发现身份后被强行注射大量毒品，现在仍神志不清的被关在戒毒所。为了给哥哥报仇，池亨民违背父亲意愿，放弃了检察官的身份，决定要亲手消灭贩毒集团。因此，池亨民被闵局长任命为特搜部的组长，专职负责抓捕毒贩。

池亨民上任之后就对手下详细的分工部署，终于摸清一伙毒贩的交易日期，准备在他们交易时动手抓获两条“小鱼”——比目鱼和金桑。

但是池亨民的计划却因为一个外号叫“博士之子”的人而失败了。案发当时，“博士之子”只身进入毒贩之中，身段敏捷的干掉了十多个混混儿，并将金桑带走。

“博士之子”本名郑时贤，从小在孤儿院长大，逃出令人厌烦的孤儿院后，一边跑腿帮阿秤等人运毒一边粗糙的生活着。

由于生活在社会底层，博士对阿秤的暴力和血腥异常的厌恶，于是他靠着线人金桑，很快的将阿秤软禁，并且凭借卓越的头脑和天生的运动神经很快的成为了首尔区域的贩毒组织中间boss。

博士掌握了阿秤的所有生意，导致阿秤的上线有所警觉，派手下文德培(外号：斜眼)来干掉博士。斜眼就是将幼时的郑时贤带进入毒品世界的罪魁祸首，鉴于多年的交情，斜眼在动手之前给博士打去了电话警告。

博士接到电话知道情况不妙，立马返回自己的窝点，但还是晚了一步……博士的得力手下金秀贤被斜眼的人打伤，性命垂危，秀闲的女朋友也倒在一滩血泊之中……为了救自己的好兄弟，博士顾不得还留有一口气息的秀闲女友，第一时间将秀闲送进医院。

斜眼找到被软禁的阿秤，让他把手上的所有权利交给博士，并去自首。斜眼想要借助警方的力量干掉博士一伙。

池亨民很快就识破了斜眼的阴谋，并且根据阿秤提供的线索，开始追查博士的线索。

李京美从小和郑时贤在同一家孤儿院长大，幼时的她对时贤非常依赖。多年过去，离开孤儿院的李京美成为了一名警察，并且和池亨民恋爱，即将步入婚姻殿堂。

阿秤的自首让警方重新抓住了线索，于是李京美决定假扮阿秤的老婆与斜眼的一个手下接头，借此机会调查博士之子，池亨民在李京美背后跟踪保护。

因为池亨民手下的莽撞致使毒贩有所警觉，转移了地点，池亨民也因此跟丢了李京美。池亨民通过警方的GPS定位追踪到京美所在的地方，但是却被斜眼先下了手。

斜眼安排了一场车祸，并将昏迷的京美和自己的白痴手下带回，软禁了起来。

李真淑，年轻时经常混迹于酒吧，但由此有了很广的人脉。现在已经年至中年的李贞淑开了20年的酒店，经营的娱乐场所超过7家，在那个圈子里无人不知无人不晓得出名女丈夫。博士幼年时，李贞淑对他也很是照顾。

博士接到手下电话，今晚将有一场交易，地点就要李贞淑多定的酒店。博士赶到酒店，察觉到这是斜眼的陷阱，于是匆忙离开。斜眼看到博士离开，准备开车撞他，但是被博士灵敏的躲开。阿秤真正的老婆出现，趁博士放松警惕的时候，将博士刺伤。

博士逃跑的途中受伤，来到一家便利店买了创可贴和烧酒。李京美的妹妹尹敏秀就在这家便利店上班，正好遇到一个蒙面人打劫，博士顺手打晕了劫匪，民秀看到博士受伤，将自己治疗外伤的一包卫生棉送给博士。

池亨民一直没能找到李京美的下落，几近抓狂。博士简单的处理了伤口之后就来到医院，找到被自己打晕的阿秤老婆询问阿秤的下落。

池亨民抓到一个毒贩，逼问出京美的下落，立马开车去救她。

博士带领一群手下找到了斜眼的地盘，正巧碰到了准备逃跑的京美。两拨人马混战之际，京美趁机躲进了旁边的一座废弃的厂房。博士追赶一名小头目，也来到了废弃工厂，正巧看到京美被劫持，因为废弃工厂的光线不好，所以博士并没有看清京美的脸。小头目看见博士并不理会人质的安全，知道自己多半跑不掉了，于是放开京美，跪下来请求博士饶恕。

京美趁机捡起掉落在地上的枪，反过来指向博士，并告诉他，自己是特搜部的李京美警察，要博士投降，而正是此时，李京美和博士才渐渐的看清彼此的脸，京美震惊的叫道：“时贤哥哥……”

时光回到了十几年前，年幼的时贤和京美被送进了同一家孤儿院，两人两小无猜。但是没过多久，时贤就被自己的姨妈（时贤妈妈好友）李真淑接走。时贤走后依然担心身处孤儿院的京美，于是经常在他们两个的秘密信箱里放东西送给京美，一直到两个人都长大，京美从孤儿院离开，靠着自己勤工俭学坚持学业，但是却经常受到学校小混混的欺负，时贤总是在关键的时候出现，并帮她教训小混混。

时贤将自己挣的钱交给京美让她好好上学，可是京美赌气的跟他说自己在做援交，有很多的熟客。时贤不屑的看着京美，并告诉她自己的身世。时贤的母亲是一位妓女，生他的时候因为难产死了，所以他根本不知道自己的父亲是谁。京美心疼时贤，同样想起自己的身世，哭了起来。不久后，京美如愿以偿的当上了警察。从此，时贤便再也没有联系过京美。

时光回到现在，池亨民带着特警赶到京美被关押的地方时，那里只剩下一群被捆着的小喽啰。很快，池亨民带着警察搜查到了工厂内。京美正拿着枪对着时贤犹豫不决，她从没想到自己竟然会在这里再次见到时贤，正当时贤决定跟京美解释时，一颗子弹忽然穿过了京美的太阳穴，京美还没来得及听到时贤的解释就死去。

警方随后赶到，时贤不得不躲起来。时贤躲在角落，眼睁睁的看着京美倒在一滩血泊中，泪流满面……池亨民看到京美倒地不起，赶紧上前抱起她，可是另一颗子弹打中了池亨民，池亨民晕倒过去。警方终于发现了狙击手的位置，出枪还击，并立马将池亨民送到医院。

伊敏秀在家接到警方的电话，得知姐姐京美殉职的消息。京美被体面的下葬，敏秀趴在姐姐的墓前，摸着京美的照片，痛哭不已。敏秀和京美在同一家孤儿院长大，作为姐姐，京美对敏秀非常照顾，甚至将她从孤儿院接出和自己住在一起。京美离世对敏秀来说简直是晴天霹雳……

池亨民从医院中醒来，警署的同事心情沉重的告诉他，京美去世前已经有了两个月的身孕。池亨民跪在京美的墓前痛哭流涕……博士来到墓前看望京美，看到在墓前发呆的池亨民，只好将手中的鲜花放在了不远处的一个墓碑前。

池亨民来到京美家，看到敏秀穿着京美的警服呆呆的站在镜子前，心情压抑的将一笔生活费交给敏秀，说是京美生前拜托过自己。敏秀接过钱，但是告诉池亨民，自己会替姐姐报仇，亲手杀死博士之子。

池亨民探访李贞淑，试图从她口中套出博士的消息，可是李贞淑却鄙视的告诉池亨民，那个圈子不是他在警察学院学到的那么简单。

废弃工厂内，池亨民开始调查开枪杀死京美的那个狙击手，通过子弹射击的方向，池亨民很快找到了狙击手的射击位置，但是他震惊的发现，当时的现场，狙击手完全可以将他也击毙，但是不知为何放过了他。

敏秀在便利店做兼职，被一位色徒盯上，意图强奸她。敏秀趁乱打晕了那个人，并带走了收银柜里的钱。

警察局内，秀敏因为涉嫌盗窃被捕，池亨民趁这个机会，答应了秀敏，让她为姐姐报仇。晚上，秀敏被关在警局彻夜难眠，想到自己的姐姐，终于答应了池亨民，自己愿意作为卧底深入贩毒集团，抓到博士之子。在警方的安排下，秀敏因入室盗窃的罪名和李贞淑关到了同一件牢房。

深夜，闵洪基接到了博士的电话，来到一处游乐场。博士躲在暗处，拿着狙击枪对着闵洪基，质问他究竟是谁杀了京美。闵洪基说警方正在调查，目前博士的嫌疑最大。博士激动的开枪射击闵洪基周围的地面，闵洪基激动的阻止博士，说如果自己死了，警方就永远不会知道博士是警方的卧底了。

几年前，时贤在运货的途中，被警察盯上，斜眼开车来接应时贤，却在时贤将货扔到车上后关上车窗离开。时贤被警察捉住，闵洪基对着时贤怒吼，让他想想自己因为毒品死去的妓女母亲，好好清醒过来。闵洪基将时贤妈死亡的真相告诉了他，原来时贤妈是被斜眼灌入了大量的毒品而亡的。时贤为了帮母亲报仇，答应闵洪基成为警方的卧底。时贤在闵洪基的安排下入狱，并成功的接近了比目鱼，并与比目鱼的手下金秀贤结成生死之交，自此踏上了最为凶险的卧底之路。

时光回到现在，时贤听了闵洪基的话，终于缓缓的放下了枪。时贤告诉闵洪基，打死京美的子弹是警方的专用子弹，自己会毫不留情的揪出打死京美的凶手，不管那人是谁。闵洪基也由此知道了警方内部出现了叛徒。

金秀贤买通了和李贞淑同一间监狱的女人，并让她伺机加害李贞淑。晚上，被买通的女人磨好一把小刀，准备在李贞淑睡觉的时候杀死她，但是这一幕却正好被尹敏秀看见，生死时刻，尹敏秀用枕头打落了那个女人手中的刀，并与趁乱用小刀划伤了那个女人的咽喉。敏秀被关了禁闭，但也因此获取了李贞淑的信任。

博士的手下查出阿牙就是李贞淑被捕的那天晚上泄露情报的人，于是博士来到阿牙的地盘，随便几下就将阿牙制服，并逼他说出幕后主使，阿牙忍受不住酷刑，说是浪漫医生指使自己的。

博士将阿牙捆绑在京美死去的那个仓库里，并通信给警方说阿牙要自首，与警方约好见面地点。

池亨民查出特搜部的徐润景是泄露情报的叛徒，为了揪出徐景润幕后的警察高官，池亨民设了一个局。故意将消息透露给徐景润，并派她去给阿牙搜身。

徐景润得知后，立马将消息透露给了姜次长。原来姜次长就是警方的叛徒，当然池亨民他们并不知晓。姜次长打电话给斜眼，告诉他阿牙与警方见面的地点。

池亨民躲在当初杀死京美的那个狙击手所在的位置，拿了一把狙击枪，一切准备就绪后，他派徐景润去给阿牙搜身。徐景润只身进入仓库，在看见阿牙的一瞬间就已经明白自己身份暴露了。池亨民生气的在徐景润的腿上打了一枪，但正在这时，斜眼的手下赶到，看到徐景润，准备带她离开。池亨民见状开枪射击，同时派警力赶往仓库。

当池亨民赶到仓库的时候却发现，斜眼的手下被人拖走，池亨民跟着血迹，找到斜眼手下，并找到了博士。此时博士正背对着池亨民，池亨民举着手枪要求博士转过身来，正在此时，金秀贤开车撞了过来，池亨民还没有看到博士的脸就已经被汽车撞飞。

池亨民受了重伤，被急忙送进医院。闵洪基得到消息，急忙赶往医院，看到昏迷在病床上的池亨民，急忙询问手下，是否确定了博士的长相，听到手下的否认，闵洪基略微感到心安。

此时的徐景润因为姜次长得知事情败露，想要赶紧除掉徐景润，以免暴露自己的身份。姜次长打电话给斜眼，暗中求助斜眼找人杀死徐景润。

斜眼的手下深夜潜入医院，准备对徐景润下手，却没想到遇上了刚刚苏醒的池亨民，池亨民擒住了那个人，却因为身体的伤势未愈，被其挣脱。池亨民转身去追，却被手下发现那人死在了医院的楼梯间内。池亨民看情况不对，立马转身去徐景润的病房，然而病床上却空无一人。

博士将徐景润带到了医院的天台上，逼问出事情经过后离开。池亨民赶到天台时，博士之子已经消失，只剩下徐景润一人。

徐景润将自己和姜次长通话的录音播放给了池亨民，池亨民得知后，给姜次长打去了电话，要求他自首，正在此时，斜眼站在了正在通话的姜次长身后，用枪将他打死。

博士利用美人计，擒获了负责李贞淑案件的检察官，威逼利诱下要求检察官放弃对李贞淑的起诉，检察官无奈答应。暗箱操作下，李贞淑被无罪释放。

李贞淑的离开让敏秀彻底慌了神，匆忙的找机会打电话给池亨民，而此时的池亨民却因为对同事徐景润开枪和擅作主张被关在监察班内。

池亨民的父亲与闵洪基会面，要求闵洪基放了池亨民，并将他调离特搜部，官居人下的闵洪基只能照办。

池亨民终于接到敏秀的电话，于是来到监狱看望敏秀，敏秀急切的想要出狱当卧底，却被池亨民阻止。而此时，出狱后的李贞淑带领手下来到了便利店，将当初告敏秀偷窃罪的店老板打伤，并带去了公安局。

敏秀就这样被李贞淑救出监狱，并将她带在身边。