陈文杰见心远偷换不成严禄的金牌令箭，让永琰化装成丫环富儿，请严禄来徐宅喝酒。严禄酒醉后要富儿做陪休息，永琰把金牌令箭偷出。与此同时，徐莲也上街找贾大师再造一块金牌令箭，用来行刺乾隆用。陈文杰父子送严禄回府后去东山寺看心远，得知刘桂香喜欢永琰，决定保此媒。回家后发现徐莲和永琰亲热，二人不同意。徐莲要求永琰给她偷出的真金牌令箭，给陈青云一块假的。永琰得知徐莲与乾隆之血海深仇，隐忍不露，心情矛盾。

铁蛋妒恨徐莲和永琰的亲密，到妓院招妓，惹恼徐莲。永琰去东山寺找刘桂香，说明自己不能娶她，却又无法说出其中的原因。刘桂香以为永琰嫌自己失过身，发生争持。心远和文杰站在刘桂香一边，倒吊永琰逼他答应。徐莲异想天开，将刘桂香介绍给陈青云，陈青云一口答应。

刘桂香忠意永琰，为摆脱陈青云决心当尼姑。铁蛋向徐莲表心意被徐莲拒绝。陈文杰与永琰来城南办事，发现严禄霸道行径，永琰大怒，将严禄暴打一顿。严禄摸不清永琰和陈文杰意图，奏折乾隆来十全县巡幸。陈文杰和陈青云因乾隆巡幸一事意见相左。十全县为乾隆巡幸做迎驾工程。文杰无奈找心远商量，文杰出计让严府将心远打死，陈文杰就可以借口抓人。

李光将心远打死，严禄来衙内要人，陈文杰乘机证明严禄的金牌令箭是假的，得意之余，被严禄发现文杰的那块也是假的。陈文杰将严禄关进大牢。陈青云动员刘桂香嫁给自己。刘桂香不从。陈文杰从民意出发，房子不拆，道不修了。陈青云提醒文杰这是灭九族的大罪，文杰善良，有难一人当，决意休掉徐莲。

徐莲不肯离开十全县，文杰让永琰带徐莲走，永琰亦不肯。陈文杰让永琰进大牢躲一躲，让永琰在牢里乘机杀死严禄，永琰为自己将来登基收买严禄。心远未死，文杰感动。此时，乾隆带魏贵妃微服先行来到十全县。陈青云得知心远已死，失态地跑出徐宅。乾隆从了然口中得知心远是他的儿子，乾隆与心远在棺材前误打了起来，乾隆暗示了然暂不说出心远的身份。乾隆得知心远装死，哭笑不得。