敌人来了一个营，马斯基说土人城寨是泸定一带的制高点，他搬出机枪，但机枪手操作起来不得要领。

伍炳不想看着老乡白白牺牲，让战士抢过机枪。战斗胜利，马斯基想让红军帮七十七师提高实力，伍炳被迫带着七十七师搞训练，发现他们勇敢坚定。

七十七师曾缴获几箱黄色炸药，请伍炳教授如何使用。马斯基派人去羌寨搞土改，却被羌人叫来的白匪杀了。

马斯基很愤怒，组织身绑炸药的敢死队进攻羌人城寨，却失败了。

马斯基用红军战友的生命来威胁伍炳参加战斗，伍炳只得答应。伍炳初战大捷，马斯基想扩大战果，追杀白匪。

不料白匪援军赶到，七十七师抵挡不住。马斯基踩中地雷，红军战士万福贵按住地雷，牺牲自己救出了马斯基。

伍炳建议让七十七师的团长瓦西里和小红军战士多妹子组成一个侦察小组，侦察小组发现红军行军方向上出现一伙白匪，兵力足有一个连。

伍炳向马斯基借兵，说大家都叫红军，就是一家人。马斯基答应了伍炳的要求，动员七十七师跟着伍炳等人一道为红军大部队解围。

混编队伍出发后，伍炳发现他们遭遇的是一支中央军的部队，少说有一个团。为减少马斯基部的伤亡，他带人和追兵周旋了很久，直到快顶不住时，才打信号弹呼叫马斯基的支援。

在白匪强大的火力面前，马斯基的部下伤亡惨重。敌人声称只要马斯基交出10个红军，就放他的部队一条生路，马斯基否决交易方案，决定跟白匪死拼到底。

为了尽量避免伤亡，伍炳主张撑到晚上之后，放弃城寨趁黑突围。战士们一个个牺牲，马斯基来不及悲伤，亲自上阵顶替了阵亡的机枪手。

战斗打响，十分惨烈，我方伤亡惨重。伍炳接过机枪射击，自己也中了枪。他打完最后一组子弹，再也支撑不住，一头栽倒，累死在重机枪边……

沙奎成功突围后进了快板队，他掏出伍炳留给他的那张照片，郑重地在后面添上了马斯基的名字。

在草地的边缘，快板队为了鼓舞士气，在路边为行进的队伍表演。沙奎因为看见了一直心仪的女红军徐瑞秋护士，变得语无伦次。

囤叔是沙奎在快板队的师傅，他鼓励沙奎表白。快板队进入草地，囤叔让沙奎表演他传授的快板绝技“凤点头”。

草地突然开始涨水，河水瞬间咆哮而来，两个队员被河水无情地带走，他们的粮食也被冲走了。天寒地冻，孤立无援的快板队一下陷入绝境之中，众人点火取暖，勉强睡了过去。

第二天囤叔叫醒沙奎，这才发现其他的战友都已经被冻死。两个人继续前进，发现前面有一群战士正在煮着香喷喷的蘑菇。

一名小红军战士吃了蘑菇后口吐黑血昏死过去，囤叔意识到蘑菇有毒，急忙通知众人。

不料所有战士都已经躺在了地上，只剩下傻笑的沙奎：他中毒了，因为吃的少没有死，但是脸部的神经麻痹，除了笑再也没有任何表情。

两个人发现一队红军骑兵，连长留下食物和罗小海、老董二人后先行离去。老董性格随和，而罗小海是团长的警卫员，他正在追赶团长。

囤叔为大家准备吃的，割下沙奎的腰带为大家“开荤”。

沙奎的眼前出现重影，不停跌倒，中毒的症状加重了。沙奎无法接受马上就要失明的事实，囤叔安慰沙奎。沙奎昏倒，醒来后眼睛虽然好了，却无端发起了高烧。

前方出现了红军收容队，正在掩埋战士尸体，说战士们是吃毒蘑菇死掉的。沙奎听到这里，请求战士把他一起埋了，此时徐护士出现，沙奎瞬间生龙活虎起来。

徐护士为沙奎检查了身体，她知道沙奎的情况非常不好。沙奎得知自己的身体情况后，为了不让大家担心，没有说出一切。

夜晚降临，沙奎发现徐护士和一个俊俏的战士在一起。