1942年的冬天，一列火车疾驰在东北平原。这是日本特使河野夫的专列，随行的除了负责河野夫安全的小野和川岛，还有石原博士的女儿、日本反战同盟会记者——美智子。野狼谷谷主李天昊的儿子刘大鹏，外号头狼，也是野狼谷的二号人物，得知了这趟军列的信息，集结野狼谷的义勇军们，决定截军列，抢军火物资。刘大鹏截击专列中，河野夫受了重伤，下车拍照的美智子也被野狼谷的土匪们掳走了，交战中川岛使用了“魔毒一号”细菌弹，李天昊他们不同程度的被毒气弹熏伤，为保存实力，刘大鹏带人掩护义父李天昊和白参谋他们押着美智子撤退，最后包括刘大鹏在内的负责掩护的义勇军，都被毒气弹熏晕被俘。

石原博士叫来川岛，命令他去野狼谷和李天昊商量用刘大鹏交换美智子的事宜，川岛不怀好意的向石原建议，让小野去办此事，理由是，小野是支那人又是雪城人，好沟通。石原觉得有道理。小野只好勉为其难的去了。小野被义勇军带到李天昊面前，李天昊一眼就认出小野就是儿时被自己带到野狼谷的“小尾巴”，但小野否认了李天昊的说法，坚称自己就是日本军官，李天昊很纳闷，自己怎么会两天认错两个人呢？小野向李天昊说明自己的来意，李天昊同意交换，并约定了交换的时间和地点。板凳不甘心就这么放走美智子，准备强暴美智子，李梦云说自己愿意代替美智子，并骗板凳为自己松了绑，李梦云打晕土匪带着美智子逃了出去。

河野夫看到李梦云，立刻被被她的美貌吸引，把自己来石原家的目的抛到脑后，缠着李梦云，李梦云借口有事要回医院，河野夫说自己不舒服，也要跟着李梦云去医院检查，并且不顾石原和川岛的反对执意和李梦云坐同一辆车。小野陪石原喝茶聊天，美智子想悄悄地把刘大鹏的衣服拿出去销毁，小野喊了一声美智子，美智子吓了一跳，衣服掉在地上，小野一下立即明白了，赶紧过去把衣服包好，并帮美智子拿出房间，随后销毁了。美智子对小野很是感激。此时，为了绑架李梦云来交换刘大鹏，李天昊和白参谋也到了城里，他们的马车突然坏在了半路，正好把李梦云的车截停在半路，这也恰好解了刘大鹏被河野夫认出的危险。到了医院，李梦云让老黄将沉睡中的刘大鹏安排到太平间。

小野机警的岔开话题，美智子很无奈。河野夫在自己的管辖内被劫持，石原大怒，指责川岛办事不利，由于河野夫负有重要使命，如果不能尽快找回来，石原很难对上面交代。石原命令川岛务必找回河野夫。江嫂把河野夫带回松江大药房，进行审问，河野夫十分顽固，什么也不交代，江嫂也毫无办法。刘大鹏被李天昊救回到野狼谷，被注射了病毒的刘大鹏身体状况十分糟糕，他对大家说了在病毒研究所的遭遇，李天昊痛心不已，非要去端了那个鬼地方，白参谋费了好大劲才给拦下来。

川岛仔细观察李梦云的反应，李梦云不动声色，否认发卡是自己遗失的，川岛坚持让要看李梦云的发卡，并威胁李梦云，如果她拿不出，就把她带走。川岛料定李梦云拿出来。李梦云以川岛无故怀疑自己为由，要给石原打电话告状，被川岛制止。李梦云尽量拖延时间思考对策，她慢慢拉开抽屉，把听诊器放到里面，意外地发现，抽屉里竟然还有一枚发卡！来不及多想，李梦云故作从容的，拿出发卡给川岛看，川岛大感意外，但没办法，他再一次无功而返。危机解除，李梦云惊出一身冷汗。

躺在棺材中的刘大鹏慢慢苏醒过来，掀开了棺材盖，窜了出来，看到日本兵正要抓李梦云她们，刘大鹏像个丛林幽灵一样，迅疾的穿梭在鬼子中间，只是片刻的功夫，十几个小鬼子命送黄泉。刘大鹏带着江嫂和李梦云开始向山下走，李梦云的伤让她越来越虚弱，于是，刘大鹏决定找个地方为李梦云处理伤口。刘大鹏带他们到了一个猎人们进山歇夜的一个山洞，山洞里基本的生活用品一应俱全。刘大鹏安顿好李梦云和江嫂，就带枪出去找吃的了。刘大鹏带回了食物和草药，和江嫂一起帮李梦云处理了伤口。小野独自喝着酒，回想着自己和李梦云在日本时的点点滴滴，小野知道李梦云对自己的爱一直不肯接受。这时美智子来看小野。