霍啸林让梅姑娘永远不要把镯子拿下来，镯子就是他的命，两人步入洞房。第二天一早，梅姑娘给霍啸林做了早饭，伺候霍啸林更衣，两人很是甜蜜。梅姑娘向霍啸林解释荣先生娶她是为了延寿，荣先生根本没跟她睡过觉，一个月前，荣先生已经去世了。既然荣先生死了，霍啸林要明媒正娶梅姑娘，梅姑娘认为只要两人能在一起，其他都不重要。霍啸林向梅姑娘承诺她才是正室夫人，梅姑娘为了不让他辜负父亲的遗愿，说自己不需要名分。两人待在西阳的日子过得非常甜蜜，忽然有一天梅姑娘留下一封信就离开了，但她答应去上海处理好荣先生的事情后就会回热河与霍啸林相守。

五年过去了，霍啸林每年跑上海两次都没有梅姑娘的消息。这几年霍家在兴隆是大户，被宋家寨的人盯上了。翠儿每天给奶奶捏脚，奶奶的腿有康复的迹象，霍啸林很是高兴，奶奶向霍啸林抱怨樱桃、翠儿生的都是女儿，玛利亚生的虽然是儿子但并不是霍啸林的种，霍桂英、韩白雪也都只是霍啸林名义上的妻子，奶奶快八十岁了很想抱一个真的重孙子，劝霍啸林忘了梅姑娘。

原来梅姑娘做了宋家寨的压寨夫人，还有了一个儿子，五年了梅姑娘就不是肯与宋家寨寨主圆房。今天宋老虎过生日，宋老虎要求梅姑娘陪他。五年了，梅姑娘没让宋老虎碰她半个手指头，可为了让儿子保住性命，梅姑娘不得不让他认贼作父。梅姑娘不断求宋老虎放了自己和孩子，可宋老虎根本不会同意，他是真的喜欢梅姑娘和儿子小老虎，所以才一直没有用强。宋老虎一直为不能碰梅姑娘而苦恼，他想出一计，用砒霜试探梅姑娘。

霍家的夫人们纷纷带着孩子们给霍啸林磕头请安，玛利亚的儿子霍悔一直嚷着要自己的亲娘，因为哥哥霍寒有娘，妹妹吉祥、如意也有娘，唯独自己没有娘。当年对玛利亚的死，霍啸林直到现在都很内疚，他无法告诉霍悔真相，可霍悔整天要娘，弄得霍啸林焦头烂额。韩白雪承诺把玛利亚的样子画下来给霍悔看。

梅姑娘给宋老虎做了一桌子菜，给宋老虎倒上酒，宋老虎一直劝梅姑娘喝酒，梅姑娘喝了三杯，宋老虎以为自己的酒里下了毒药，梅姑娘一心求死，被宋老虎拦了下来。宋老虎以为梅姑娘想毒死他，其实梅姑娘并没有。宋老虎无意中透露要打劫霍啸林家的意思，梅姑娘向宋老虎下跪求他放过霍啸林。宋老虎的手下决定背着宋老虎去打劫华家与霍家。

华夫人请来霍啸林，有人给华夫人报了信，华夫人把信给霍啸林看。宋老虎令手下一定要把霍啸林的人头拿下来，梅姑娘骂宋老虎言而无信，猪狗不如，宋老虎大发雷霆，称一定会拿下霍啸林的脑袋。梅姑娘心灰意冷准备自杀，被儿子万念阻止。

华夫人想先逃走避一避，等土匪走了再回来，霍啸林让华夫人不要害怕，把土匪交给他对付，他请华夫人带着家中的女眷到霍家去住，但华夫人就是不肯，也不肯说是什么原因。原来华夫人正是霍啸林的亲娘，她不想被奶奶认出来才拒绝了搬去霍家住的建议。华夫人当年被霍白氏逐出门庭，最后来到兴隆落了户。霍啸林来了兴隆这几年，华夫人一直明里暗里的帮助，就是因为认出了霍啸林是自己的儿子，可是怕自己的容貌被霍白氏识破，多年来一直谎称有病不能见人，就连霍啸林上门拜访，也是隔着帘子说话。霍啸林提前从华夫人处得知了土匪的事情，便提前设下了埋伏。

霍啸林怕奶奶担心，让翠儿给奶奶捏脚的时候下手重一点，好让奶奶睡得沉。土匪即将到来，霍啸林已经派人布下了天罗地网，霍啸林来到华家保护华夫人。华夫人和霍啸林聊得很开心，华夫人知道霍啸林就是自己的儿子，却不敢相认。

小六和约翰乔按照霍啸林之前教的，等看清了敌人的数量再进攻，先用剑和弩放倒敌人，然后缴下他们的枪，将敌人一网打尽。而华家这边，土匪也因为轻敌，全中了霍啸林设下的埋伏。将土匪全部绑起来后，小六一时高兴开了枪，结果枪声引来了警察，警察要进霍家搜查，霍啸林给了警察一笔钱将他们打发走了。霍啸林虽然责备了小六的疏忽，但听说小六剑法很准，对他竖起了大拇指。

华夫人知道霍啸林拿下了土匪，喜出望外，直呼儿子威武。霍啸林告诉奶奶，他不想与土匪结仇，他要将抓来的土匪送回土匪窝。华夫人知道后不让霍啸林去土匪窝，但霍啸林坚持要去。

宋老虎正在与万念嬉戏玩耍，手下前来报信，霍啸林一大早送来了拜帖。霍啸林带着一窝子土匪往宋家寨赶，在距离宋家寨还有三里的地方，霍啸林决定一个人前去拜访宋老虎。

得知梅姑娘真正的男人前来拜山，宋老虎告诉梅姑娘，他要杀了霍啸林。宋老虎决定带着霍啸林的儿子去会一会他。宋老虎让小老虎管自己的亲爹霍啸林叫兔崽子，小老虎并不知道霍啸林才是自己的父亲，他当然愿意听他老虎爹的。聚义厅里，霍啸林被小老虎称呼弄得十分愤怒，他把自己的儿子误认为土匪崽子。得知霍啸林俘虏了宋老三等人，宋老虎勃然大怒。

霍啸林上了宋家寨拜访宋老虎，宋老虎知道自己的手下都被霍啸林伤了，老三也还在霍啸林手上，宋老虎很生气，派兵再去打探，是怕霍啸林带了警察来。霍啸林解释自己没有勾结当兵的，宋老虎不信没有当兵的帮忙霍啸林能抓走他的兄弟们，，因此宋老虎确信宋家寨出了奸细。老四主动提出要和霍啸林比试，霍啸林不会武功，老四却不愿绕过他，霍啸林最后掏出暗器赢了老四，老四不服，要偷袭霍啸林，被宋老虎阻止。宋老虎的手下前来报信，霍啸林的马车上带来了粮食，宋家寨的兄弟们也一个都没少。宋老虎称宋家寨不是难民不需要救济，而霍啸林却说他来是想跟宋家寨交朋友的。

霍啸林巧言善辩，宋老虎认了霍啸林做他兄弟，但宋老虎却让霍啸林把银票交给梅姑娘。宋老虎骗梅姑娘霍啸林根本不在乎她，还要管她叫大嫂。宋老虎还威胁梅姑娘，如果她要跟着霍啸林离开，万念必须留下。宋老虎让万念把梅姑娘叫进大厅，看清梅姑娘的脸，霍啸林十分震惊，两人四目相对，眼泪止不住的往下掉。宋老虎让霍啸林把银票交给梅姑娘就可以走了，不然霍啸林一家人都得死。霍啸林为了全家人的性命，只得叫了梅姑娘一声大嫂，递上了银票。

霍啸林离开土匪寨之后，心痛欲绝的他喝的酩酊大醉。五年后的赵舒城在沈阳经营着一家商行，他娶了日本大佐赤本的妹妹幸子，利用这层关系，赵舒城无比风光。赵舒城无比疼爱幸子，可幸子并不快乐，她一直为不能给赵舒城生孩子而烦恼。她还听过赵舒城的梦话，知道赵舒城一直爱着一个叫玛利亚的女子。

幸子一直很自责没能怀上赵舒城的孩子，赵舒城并没有怪罪幸子，幸子告诉赵舒城，他每天晚上做梦都会喊玛利亚的名字，问玛利亚孩子是不是他的。

自从赵舒城当上商会会长以后，商行的生意越做越好，明天设了宴请了几位长官，赵舒城虽不想勾结汉奸，但为了商会的生意，还是答应赴宴。

赤本大佐来到幸子家，对幸子叫赵舒城主人感到不满，一开始他就不想让幸子嫁给赵舒城，认为这是一件耻辱。幸子让赤本大佐不要再干涉他的家室，赤本大佐坚持要让赵舒城入赘赤本家，成为一个日本人。

赵舒城在宴席上喝醉了酒，一个人行走在挂满了日本国旗的街道上，想起自己曾经在战场上冲锋陷阵的场面，看着路边的日本人正在谋害无辜百姓，赵舒城赤手空拳将他们打趴，带着老百姓逃走了，赵舒城给了他一笔钱，让他重新摆个馄饨摊以后别再惹日本人。当听说面前这个老百姓叫霍笑邻，赵舒城失手打了他。

幸子看见赵舒城大衣被弄破了，赶紧问舒城发生了什么事，舒城把日本兵的事情告诉了她，幸子以为是赤本大佐派人暗杀舒城，舒城让幸子不要担心。赵舒城对幸子讲了玛利亚的故事，他以为玛利亚和孩子都死了。

韩白雪将玛利亚的画像给霍悔看，霍悔便每天傻傻的盯着玛利亚的画像看，还问白雪要娘。

自从从宋家寨回来后，霍啸林一直惦记着梅姑娘，每天喝得烂醉。奶奶告诉霍啸林，她早把梅姑娘当自己的媳妇了，并让霍啸林不要忘记梅姑娘的恩情。

梅姑娘每天不吃不喝，求宋老虎赐她一死，把万念还给霍家。宋老虎威胁梅姑娘要是她敢自杀，他就立马带着万念去杀了霍啸林全家。

霍啸林告诉霍悔玛利亚已经离开了人间，可霍悔根本不相信。为了让霍悔恢复正常，霍啸林决定去坝上打猎给霍悔做礼物。

韩白雪哭着对霍啸林说自己不该给霍悔画他娘亲的画像，霍啸林安慰她，想起霍悔喜欢玩他打猎打来的东西，于是心生一计。霍啸林骗霍悔玛利亚过几天就回来了，快过年了，霍啸林决定上山打猎。霍啸林带着小六、约翰乔上了山，留冯大眼珠子看家。他们好不容易打下一只鹿，被一个猎人抢走，猎人还要求小六、约翰乔给他磕头赔罪，不然就开枪打死他们，小六不肯，猎人与小六赤手空拳打了起来，小六根本就不是猎人的对手，约翰乔想偷袭猎人，被他发现了。猎人见他们俩都不是自己的对手，放过了他们，带着鹿离开了。霍啸林摔下山崖，不省人事，醒过来发现自己身在一个陌生的小屋，一个长得很像玛利亚的女子守在他的身边，是她从山崖下救起了霍啸林。霍啸林见姑娘长得很像玛利亚，求她下山给霍悔当娘。

猎人跟着霍啸林来到霍家，不同意让妹妹来到霍家，霍啸林请他在家住几天，他坚持要走。

冯大眼珠子和约翰乔在门口拦住了他，冯大眼珠子和约翰乔根本不是他的对手，约翰乔叫手下一起上，霍啸林出来阻止了大家，正要向猎人道歉，没等霍啸林话说完，他就头也不回的走了。

翠儿看穿霍啸林爱上了玛利亚，而且这个长得像玛利亚的女人，霍啸林也为她所倾心，霍啸林只是嘴硬不承认。小六发现猎户没有回家，还在路边卖猎物，霍啸林估计猎户是没有盘缠回去，他便要小六去把猎户的东西都买下，猎户却不肯卖给他。

经过几次试探和考验，猎户觉得霍啸林人不错，他告诉霍啸林准备花轿，娶自己的妹妹过门。