一心要报仇的夏云仙对宇文中深信不疑，关长岭利用宇文中告诉夏云仙当年杀他全家的是月霜行，夏云仙决定半路截杀月霜行，宇文中不想让夏云仙继续发错命令小红暗中相救月霜行，丧心病狂的关长岭知道后杀死宇文中，这时夏云仙正好赶来，宇文中临终前告诉夏云仙杀害他全家的是关长岭并且她的父亲一直被关长岭作为人质，她不得已才帮助关长岭!另一边灵儿找到了关舒难陀和苏决的密室并且把二人救出，千钧一发时刻关长岭挡住了三人的去路!

关长岭承认他和苏决联手杀害瑞丽南诏的内卫，并且说灵儿是夏云仙的亲生女儿，夏云仙在关长岭的逼迫之下不得不杀月霜行!当夏云仙和月霜行交手之极兰玛珊蒂请求海东来出手相救，在三人天衣无缝的配合下海东来救出月霜行。苏决逃出后命令护卫小腰红泥把夜沙罗关了起来并以夜莎罗为胁，要求舒难陀在月大人面前给自己澄清是冤枉的，说他一直对骠国对乐团忠心耿耿，机智的月霜行看出苏决舒难陀二人另有玄机!

献乐之日将到，为了不让夜莎罗顺利逃跑苏决让小腰红泥卸下了夜莎罗肩膀，舒难陀和兰玛珊蒂为了找到夜莎罗化妆成内卫跟踪红泥找到了关也莎罗的房间，没想到的是狡诈的苏决早有防备把兰玛珊蒂和舒难陀一起关押起来。睿智的唐皇早已发现关长岭有不忠之心并且命令月霜行全城捉拿关长岭，海东来官复原职暂代内卫统领一职!

苏决命令小腰杀死舒难陀和兰珊蒂而阿蛮的突然出现逼迫苏决说出了夜莎罗的身世，她就是大将军伽罗那之女，舒难陀证明苏决没有说谎，舒难陀要求自己当人质并且让苏决放了夜莎罗，这时月霜行的禁军赶到，苏决杀死用刀逼着舒难陀的小腰，自称要为舒难陀找郎中乘机逃跑，小腰死后红泥伤心欲绝并说出了我苏决的去处，夜莎罗关键时刻为舒难陀当刀身负重伤，阿蛮乘机杀死苏决!

月大人救回灵儿不幸的是灵儿已经身重剧毒没有回旋余地，临终前灵儿劝亲身父亲夏云仙放下仇恨一定要保乐团献乐成功，夏云仙坚定信念一定要亲手杀了关长岭为灵儿报仇，关长岭穷途末路假造圣旨蛊惑内卫说月霜行图谋不轨，命令内卫见到月霜行可杀无论!

舒难陀等人在众人的帮助下，终于力挽狂澜，而舒难陀已经面见唐皇，完成献乐和和平交流的大事。然而关长岭并没有真正认输，他还有最后的杀招和阴谋，只有更多人的勇敢和牺牲，才能阻止关长岭的最后计划，献乐一行，是否能够最后顺利完成，一切都看勇士们最后的选择，到了这里，故事接近尾声，一切的一切，即将尘埃落定……