重逢相认秀仁允江相拥深吻

允江不忍伤害秀仁，两人最终相认后拥抱深吻。允江约慧媛晚上一同散步。

晚间允江变装后，来刺杀都接长，却险些被都接长射杀。最终允江将都接长击倒在地，慧媛却赶到救了父亲一命。允江将都接长作为犯人交给官府，却被义禁府带走。

慧媛代替父亲来向允江道歉，允江却不接受。义禁府来人将允江以逆贼的身份抓走。慧媛来到大狱劝父亲说出所有的事情，父亲却要她不要牵扯进来。

允江和都接长当堂进行对质，大人要求慧媛进行质证，都接长却以他受贿的事进行威胁。秀仁劝说慧媛进行作证。禁义府的人纷纷被抓，开化派按照允江的意思一部部实施着计划。

皇上亲自审问都接长和允江二人，慧媛来作证却并未说出实情。皇上又传唤了义禁府其他证人，没想到所有人都被迫翻供了。皇上十分慌张，决定上邢审问两人，遭左相阻止。允江求皇帝一定要查出真相，但左相却劝说皇帝维持体制。皇帝最后决定处斩朴允江。

允江枪杀崔元信报仇

陛下无奈下令将允江斩首，崔元信被无罪释放。

在押送的过程中，黑衣人掳走了允江，原来是陛下派人来救下了他，希望他能够帮助陛下扫平叛党，但允江却大怒，表示他只想亲自手刃凶手，选择离开。

秀仁告诉莲荷，允江没有死，他很快就会回来的，莲荷提出要回寺里等哥哥，秀仁无奈只好送她回去。路上遇到有人想要劫持莲荷，好在允江及时出现救下了他们，允江放走了他，让他去告诉崔元信他马上就会去报仇的。

慧媛向允江表白被拒绝，心碎选择跳河自杀，好在被父亲救起，而允江刚好看到这一幕。

慧媛由爱生恨决心除掉允江

允江开枪射中崔元信，崔元信坠落山崖。慧媛带领手下搜寻都接长的下落，众人怀疑都接长已死。

慧媛来找允江遇到秀仁，她决心要杀掉允江报仇。官兵来人想抓走莲荷，莲荷四处躲藏。允江准备暗杀金大人，但是秀仁赶来让他先去找莲荷。允江和秀仁最后在山里找到受伤的莲荷。

允江来找到皇帝的亲信，决定暂时协助皇帝。分给战士的粮食都变成麸皮，郑大人发现后十分生气。秀仁发现金镐京的父亲正是左相。生菜将济美被抓的事相告，允江深夜化身神枪手去右议政家救出了奴婢们。

允江拜托山元帮自己一个忙，自己决定直接去见金佐英，打探些消息。崔元信并没有死而是被金佐英所救。允江换成山元的身份来到金佐英府上，以谈生意为名接近他。

在允江离开时，崔元信醒来了。慧媛找到允江，允江本要杀掉慧媛的手下，可慧媛却举起枪对准了秀仁。

允江镐京持枪上演生死对决

慧媛带人来与允江道别，决定杀死允江。允江制服了慧媛的手下，慧媛将抢指向秀仁。允江情急之下用枪射中慧媛的枪，慧媛要允江亲手杀了她。

金大人将崔元信救活要他帮助完成最后一件事，崔元信请求回家看望慧媛。慧媛十分绝望决定自杀，被崔元信拦下。崔元信来见左相，左相将金佐英要发动政变的事告诉了他，说近期就会有指示。

允江化妆成山元又来拜访金佐英，正巧遇见允江险些识破。允江深夜来到金佐英家逼他交出了联名书。之后他将罪证都交给皇帝，皇帝以此为凭据要抓捕守护契。

逆贼闯入宫廷，莲荷对允江说要保护皇后，莲荷坐在皇后的轿子中躲避别人的视线，将皇后化妆成宫女带了出去。秀仁的父亲在叛乱中被杀。金佐英找到大院君进行交易，大院君要他杀掉明成皇后。

崔元信得到指示去杀掉逃亡的皇后。允江秀仁保护皇后逃亡，遭到崔元信的追杀，还好镐京及时赶到。允江又返回京城转交皇后的信件。

皇帝决定从清朝请兵救援，左相要慧媛告诉他爹立刻回来。崔元信带人准备暗杀秀仁镐京，允江化身黑衣人来到金佐英府，同时准备杀掉金大人。

允江揭开半藏身份来历

正在都接长准备杀掉秀仁和镐京之时，慧媛突然带人赶到，说要保护皇后娘娘。崔元信为了保命杀掉了金佐英的手下。左相向皇上表示衷心说自己不是金佐英的人，会带领大臣辅佐皇上。慧媛告诉秀仁她的父亲已经遇害，秀仁十分震惊。

允江将金佐英绑架带走，并得知清朝的军队正向都城赶来。皇上审判犯人之时，允江将金佐英带到现场，皇上宣布将金佐英等人实施死刑，赦免朴允江父亲和家族的一切罪责。

金佐英本以为左相也会被一起实施死刑，但是左相早利用崔元信得到皇后的信任，再加上朝臣的劝说，皇上为了强化王权决定释放左相并与他联合。

皇上召见允江说要拜托一件大事给他，说崔元信将统领全国商人给予皇帝帮助，要允江不能与他为敌。允江说如果王命如此自己宁愿去死。朴泳孝等人想夺回朝中的实权要镐京去做奸细。

崔元信去狱中见了金佐英，告诉他自己已经背叛了他，金佐英被皇帝处死。莲荷将皇帝的命令告诉了秀仁，秀仁得知无法将崔元信绳之于法，直接去宴会上找到他，与慧媛彻底翻脸。

日本山元先生来到朝鲜找到允江，山元警告他在完成任务前他不准离开。允江回想起半藏身份的真实来历和自己在日本的经历。允江再次找到火药师，得知矿场奴隶过得很惨，便深夜变装去救他们。

崔元信找到山元说愿意合作开金矿，第二天山元和崔元信来到矿山，却发现工人都不见了，可允江却及时赶到说自己已准备好可以接手金矿的事情，抢夺了崔元信的生意。

允江成黑夜英雄开仓济民

允江夺了崔元信的金矿生意让他愤怒不已。允江派人收购了市场上的生丝和牛皮，让崔元信无货可存。气愤的崔元信拿着枪来到允江家，但是最终也无可奈何。

崔元信找到左相希望能掌控商贸，阻止允江。开化派找到秀仁，想安插她在皇后身边当宫女，让她做奸细。秀仁和允江商量后，允江表示不希望秀仁卷入此事。

左相带着镐京与崔元信、山元等人秘密会面。左相向日本人保证以后朝鲜的商贸都将在崔元信的管辖之下。镐京从金玉均处出来时遇到允江，允江将金玉均救过自己一命的事告诉了他。

崔元信本要宴请粮商，却因为允江抬价粮商纷纷跑到允江的商会。秀仁在街上看到镐京和左相一起。崔元信向皇后提议向惠商公局收税，并给皇后娘娘送了礼物。

秀仁和慧媛在宫廷相遇，秀仁说早晚真相会大白于天下。允江抢先囤积大米，但是慧媛告诉他没有惠商公局的许可，他们是不能进行贸易的。矿场救下的小孩偷吃米饭被允江看见，结果惊慌逃跑的孩子被马撞伤。因为崔元信囤积大米，老百姓无米可买，允江将大米免费发放给老百姓。

朝廷上开化派提议阻止粮食出口，但是左相坚决反对。秀仁看到镐京站在左相一边，对镐京十分失望。允江深夜来到崔元信的米仓，打开之后，让老百姓免费来取。

允江又截获日本人的商船。满月黑枪手的英雄故事传便全城。秀仁猜到那人就是允江。山元要允江去抓那个黑夜枪手被允江拒绝。

半夜有人持枪抓了秀仁和允江的仆人，金丸赶到救了他们却因替允江挡枪而死。允江亲自找到山元让他带着人都滚回日本。