济公把受伤的白鹏精和张婉柔带回了破庙里面，拿出来药丸给大鹏师服用，谎称这是毒药。但是白鹏精却十分相信济公，直接拿过来药丸吃了下去，随后就好了。张婉柔因为知道了白鹏精当初和鬼面观音狼狈一气，不仅密谋陷害百姓，还毁掉了自己幸福的家庭以后心中十分仇恨，认为都是白鹏精的过错。张婉柔找到了白鹏精打算杀死他，白鹏精对于张婉柔情根深种，虽然面对对方的宝剑依然面不改色，还主动求死。张婉柔听到这里于心不忍了，于是放过了白鹏精。济公见到这一幕，心中也很是欣慰。

张婉柔终于找到了自己的母亲，告诉了母亲家中的现状。两个人正打算离开张母所在的茅草屋，鬼面观音就在这个时候出现，打算除掉张婉柔，恢复自己的功力。张婉柔顿时陷入了危机，这个时候白鹏精为了保护张婉柔和鬼面观音大打出手，鬼面观音原本虽然和白鹏精是同一阵线，但是现在却因为张婉柔反目成仇。白鹏精不是鬼面观音的敌手，被打成重伤。张婉柔十分心疼，冲上去抱住了白鹏精。白鹏精命悬一线，恳求张婉柔能够因为自己过去犯下的错误原谅自己。当初就是因为白鹏精和鬼面观音以及林员外勾结，谋夺了张家的财产，张婉柔的弟弟和父亲也因此而死。

张婉柔想到自己和白鹏精相识以来发生的种种事情，心中十分难过，表示自己原谅了白鹏精。妖怪们终于被赶走，张婉柔随后和母亲一起回到了家中，拿回来了自己家的房产。林员外丑事暴露，在济公的劝说之下，林员外决定投案自首，主动交代自己在之前干下的错事，济公也重新返回了灵隐寺。但是鬼面观音并没有死，而是逃了出去，来到了一间土地庙里面潜伏了下来。钟馗来到凡间相亲，济公陪同一起，结果发现相亲对象非常胖，济公觉得十分好笑。

少女杜鹃打算相亲，但是杜鹃长得很胖， 长得也并不漂亮，这让杜鹃很难被人给相中。杜鹃虽然被人给经常抛弃，但是杜鹃却并不气馁，认为自己一定能够找到真心喜欢自己的，不因为自己的长相而嫌弃自己。

赛公子是一个非常英俊潇洒的青年，但是却没有什么才华，自己的家业也守不住，败光了所有的家产，不得已来到了城外面打工。仆人大宝忠心耿耿，一直追随着赛公子。赛公子不能够忍受被工头欺压的生活，大宝劝说赛公子忍耐下去。

城内的第一美女牡丹长的非常漂亮，在城内的牡丹节赏花会上，当牡丹出现的时候，人们不去看真的牡丹花，而是去看牡丹的美貌。济公变成了一个老头子的样子，和赛公子搭讪济公假称自己年轻的时候非常的英俊潇洒，但是等到自己年龄渐长，英俊不在，少女们也不再喜欢自己。济公希望赛公子能够明白，人活在世上样貌并不是仅有的凭借，才华其实更为重要。

牡丹来到了寺庙之中许愿，但是土地庙里面的神灵已经成为了鬼面观音，而不是先前的土地公。牡丹许愿，鬼面观音答应帮助牡丹完成她的心愿，但是实际上牡丹却要付出很大的代价。土地爷虽然心里面着急，但是因为被鬼面观音给束缚住了，无法提醒牡丹。

牡丹出门赏花，人们纷纷来围观全城第一美女，赛公子也被牡丹给吸引住了，上前搭讪，但是牡丹对于赛公子却是不怎么理会，这让赛公子激起了好胜之心，和牡丹发生了争执，赛公子被牡丹的侍女馨儿给赶走了。牡丹为了自己的姻缘来到了灵隐寺里面求签，结果广亮趁机上去，告诉牡丹她的真命天子正是赛公子。

牡丹来到了灵隐寺求签，结果广亮告诉牡丹她的真命天子就是赛公子。原来广亮对于两个人很是乐见其成，希望能够撮合牡丹和赛公子。杜鹃的父亲也来到了灵隐寺帮助杜鹃求签，济公上去提醒杜鹃父亲，要让杜鹃多往外面走一走，到时候自然能够找到适合杜鹃的真命天子。

杜父听到以后十分开心，当即回家以后告诉了杜鹃这件事情，要杜鹃以后多出门走走。杜鹃听到了这个消息，当即也非常开心。赛公子对于牡丹一见钟情，一直想要追求牡丹，还专门上门给牡丹送情书。

馨儿给牡丹送去了赛公子写的情书，牡丹开始犹豫不决，不知道要不要和赛公子见面。馨儿对于赛公子的印象也开始转好，见到赛公子如此痴情，开始后悔当初自己赶走了赛公子。

杜鹃打算出门去上街遇到自己的真命天子，但是临出门的时候杜鹃又迟疑了，杜父只能够催促杜鹃上街，找了种种借口，催促杜鹃最好还是上街随便观光，也许就能够遇到了那一个。杜鹃咬牙上了街上闲逛。

赛公子请了一些演奏乐器的人到牡丹的门外演奏，但是牡丹却迟迟没有相见。赛公子此时没有什么钱财，仆人大宝催促赛公子赶紧送走这些乐手，否则到时候又得加钱。

赛公子又想出来一个办法，放出来了很多的灯笼，灯笼升到了牡丹在的房子里面。牡丹看到了这些灯笼以及里面写的话，心中十分感动，打算和赛公子见面。

济公想办法让赛公子来到了街上，遇到了杜鹃。济公用法术把杜鹃变得很漂亮，赛公子没有发现，爱上了杜鹃。牡丹出门以后见到了赛公子，结果赛公子竟然要和杜鹃在一起相爱，牡丹不知发生了什么，十分震惊。

济公想办法让杜鹃在赛公子的眼中变成了大美女的样子，杜鹃在别人眼前看上去还是那个丑女的样子，但是赛公子却深深的爱上了杜鹃。广亮对此十分迷惑，不知道为什么赛公子喜欢上了杜鹃而不是牡丹，开始怀疑是济公做了什么手脚。广亮询问了济公，但是济公却左右言他，广亮决定调查这件事情，如果是济公做的手脚自己一定找济公算账。

杜鹃回到家中，杜父十分担心杜鹃，询问杜鹃是否遇到了喜欢的对象，但是杜鹃却不肯告诉父亲，杜父见到杜鹃这个样子，开始怀疑是杜鹃真的遇到了真命天子。杜鹃开始正视自己的样貌，也不再大吃大喝，这让杜父感觉到非常欣慰，觉得杜鹃一定是遇到了喜欢的对象，所以才会有了这些改变。

赛公子开始和杜鹃约会，大宝看着杜鹃还是一个丑女的样子，心中奇怪无比，一直想要阻止两个人相爱，但是却无法阻止。济公和广亮下了赌约，两个人在一起打赌，济公认为杜鹃肯定会和赛公子相爱，现在赛公子已经和杜鹃相爱了，济公赢了赌约，要广亮给自己当马骑。

广亮于是找到了牡丹，怂恿牡丹去和赛公子约会。牡丹找到了赛公子，但是赛公子却拒绝了牡丹的邀请，牡丹恼羞成怒，出言讽刺杜鹃是个丑女。鬼面观音从土地庙里面出来，不久以后就被济公给发现了。鬼面观音为了躲避济公，连忙躲进了土地庙。

杜父见到了送杜鹃回家的赛公子，看到赛公子十分英俊，怀疑对方和自己的女儿在一起是为了自己的家财。杜父要求赛公子给出一百两的聘礼，到时候才允许两个人结婚。赛公子为了攒钱开始努力工作，杜父偷偷派人监视了赛公子，得知以后开始相信赛公子是真爱杜鹃。

大宝对于赛公子竟然对于杜鹃深爱的事情感觉到非常的不可思议，因为赛公子先前喜欢的是非常漂亮的女人，为什么竟然会忽然移情别爱喜欢上一个丑女人。牡丹对于赛公子移情别爱的事情也感觉到十分不解，总觉得里面有内情。

大宝这个时候找到了牡丹，告诉牡丹原来先前赛公子深爱上了一幅画的女人，而正是济公用的法术，让赛公子喜欢上了这个女人，和杜鹃相爱。

杜父先前为难赛公子，但是发现赛公子是真心的喜欢自己女儿以后，杜父感觉到非常的欣慰，于是 自己暗地里资助赛公子凑齐了一百两的银子作为聘礼，随后赛公子来到了杜家求婚，杜父爽快的把女儿嫁给了赛公子。

牡丹看着画上的女人十分郁闷，因为虽然画上的女人十分漂亮，但是很明显并不是杜鹃，杜鹃明明就是个丑女。牡丹开始怀疑是赛公子中了邪。鬼面观音得知了济公施法的事情，于是托梦给了牡丹，告诉牡丹如何破解济公的法术，牡丹随后记住了破解的办法。

杜鹃开始准备自己和赛公子的婚礼。能够和一个不嫌弃自己长相的人结婚，杜鹃觉得非常幸运，但是又留恋家中。杜父连忙安慰杜鹃要好好的准备嫁人。广亮和济公打赌，广亮认为赛公子早晚还是要和牡丹在一起的。两个人的婚礼就要举办了，牡丹准备了破解的方法，告诉来找自己的广亮自己自有办法。

就在赛公子骑马去结亲的途中，牡丹拦住了赛公子，让自己的丫鬟馨儿在楼上泼下来了混杂有药草的水，用鬼面观音教授自己的方法破解了法术。赛公子对此浑然不知，仍然继续前往杜鹃的家中迎亲，济公也并不知情，在杜鹃的家中等着看婚礼举办。

赛公子来到了杜鹃家里迎亲，结果看到走出来的竟然是一个肥女，赛公子脸色大变。随后赛公子发现蒙面盖头下的竟然是一个非常丑陋的女人，赛公子大惊失色，认为自己找错了人，坚决要求终止婚礼。济公十分恼火，不知道是谁破解了自己的法术。

牡丹见到自己成功阻拦了赛公子和杜鹃的婚事以后十分开心，专门再次来到了土地庙中，向鬼面观音祷告，希望能够让自己和赛公子在一起。钟馗一直希望帮助杜鹃能够嫁出去，见到杜鹃婚事不成，钟馗心中觉得很是歉疚，坚持要找到杜鹃的真命天子。

济公来到了土地庙中，发现了鬼面观音绑架了土地公，随后解救了土地公出来。杜鹃回想自己和赛公子相处的种种经历，杜鹃其实是深爱着赛公子的，感觉自己能够挽回赛公子的心意。天下大雨，杜鹃来到了赛公子的家门外，敲门要求和赛公子再见一面，但是赛公子却不愿意见到杜鹃。

这个时候牡丹正在赛公子的府中，劝告赛公子不要和杜鹃在一起，免得成为大家嘲笑的对象。但是赛公子对于自己喜欢上杜鹃的事情觉得十分奇怪，总觉得这其中必有内情，打算一定要调查出来这件事情的真相。赛公子被破解了身上的法术，再也不会把杜鹃看成绝世美女了。

杜鹃因为赛公子的事情心灰意冷，决定以后都不再嫁人了。杜父心疼女儿，决定找赛公子算账，但是被杜鹃阻拦了，杜鹃宁可出家成为尼姑。赛公子一直在寻找画像中的美女，济公趁机劝告赛公子，虽然杜鹃相貌丑陋，但是心灵却十分美好。赛公子对此犹豫不决，而此时广亮则在一旁劝告赛公子应该和牡丹在一起，牡丹可是真正的绝世美女。