汤旅长请求与周卫国合编

身为国民党的刘志辉，为了应蒋介石清剿八路军的号召，要去清剿八路军，可他本想突袭的一个地方正是周卫国所管辖的地区。周卫国的父亲收养了刘志辉，并且两人如同亲生手足，刘志辉一看是自家哥哥，赶紧收了手。

周卫国送刘志辉回去，刘志辉看周卫国的武器不够好，便把自己收藏的一把美国手枪送给了他。周卫国一眼就看出来这枪特别好，他觉得刘志辉手里一定还有好的弹药，赶紧让刘志辉送一些弹药给自己。

刘志辉面露难色，没想到不仅没清剿成功，还搭进去自己营队的弹药，但面对周卫国又不得不给，刘志辉只好答应他。

回到营地的周卫国拿出手枪跟人显摆，政委看到他的好枪之后想要过来，周卫国表示这是自己亲弟弟送的，不能给他。

几日之后，刘志辉派手下把周卫国要的弹药给他送了过来，手下还把一封汤旅长写的信带给了周卫国，并让他一定要抽空与汤旅长见一面。

不久后，周卫国带着杨大力去见汤旅长，他同时让刘三与赵杰在国民党所在的村子里面做侦查。汤旅长知道周卫国与刘志辉是亲兄弟，为了巴结周卫国，他表示自己要跟周卫国拜把子成为兄弟，周卫国还没有反应，杨大力便哈哈地笑出声来，周卫国看他这样就要露馅，不能得罪汤旅长，周卫国只好赶紧地圆场，以免功亏一篑。

汤旅长想要与周卫国的军队合编，他表示如果周卫国肯来，那么他给周卫国一个团管。周卫国并没有这方面打算，只好打着哈哈表示先吃饭。吃饭时汤旅长又邀请周卫国与自己同住，不想谈合编问题的周卫国再次委婉拒绝了汤旅长。

晚上回到住处，周卫国斥责杨大力不懂场合，让他以后都不要再说话。刘三与赵杰在村子里侦查，他们没发现国民党有欺压百姓的情况，但在清源这里看到了涞阳的特务刘二麻子。

周卫国擒住汉奸于得水

赵杰与刘三暗中盯住刘二麻子，原来刘二麻子此次来清源是为了替日军除掉周卫国。两人回去把此事告诉周卫国，周卫国让他们不要慌乱，并派出手下抓住刘二麻子等人，且不得开枪。抓住刘二麻子后，周卫国绑着他去见了汤旅长，周卫国告诉汤旅长这个汉奸要暗杀自己，汤旅长当场下令要枪决刘二麻子，眼看命都要没了，刘二麻子赶紧找了个借口搪塞汤旅长，汤旅长被他的借口糊弄了过去，周卫国虽然深知他在说谎，但也没拆穿他，最终刘二麻子保住了一条命。

周卫国得知于得水与刘二麻子偷偷见面，他意识到于得水也是汉奸便打算想个方法给他抓起来。于得水特意带着手下来到周卫国所在的客栈搜查，他开玩笑地让周卫国小心点，以免待会儿擦枪走火，周卫国对此不为所动。

还没等于得水动手，刘志辉便来到了客栈，他表示自己是来奉命保护周卫国的安全，并打发走了于得水，还没开始行动就失败的于得水，只好悻悻地先离开。

周卫国把自己知道的情报告诉刘志辉，刘志辉也没想到自己的军队里会出了个汉奸。

晚上周卫国等人暗中跟着于得水，因为白天没有得手，于得水只好夜晚与日军方面联系，表示自己要换个方法暗杀周卫国。

周卫国等人把于得水抓了起来，带到了汤旅长的队里，周卫国把于得水当汉奸的事情讲了出来，于得水就是不承认，杨大力又拿出了更有利的资料，证明于得水就是一个汉奸，汤旅长大骂于得水背叛国家，背叛军队，并当场下令枪决了于得水。

周卫国打算消灭日军一个军火库窝点，他需要朱子明的帮忙，守城人的管理正是朱子明当土匪时期认识的弟兄。

深夜朱子明到此人的房里跟他商量，让他给周卫国的马车放行。他本来面露难色，怕里面有枪支弹药伤了日军，这样自己也不好做，但是朱子明的话他又不敢不听，只好答应给周卫国放行。

刘三埋地雷突袭日军

日军听到地雷的声音意识到基地被人突袭了，八路军利用一种新型的陶瓷地雷逃过了日军的探测，成功地突袭了日军基地。也多亏朱子明找了伪军头领李德久，赵杰才能这么顺利的把陶瓷地雷送到城里的日军基地去。

刘三等人在日军火车站附近埋下地雷与炸药，周卫国等人则在树林里面等他们回来，可是安放的炸药都已经爆炸了，刘三等人还没有按照安排好的时间回到树林里。这下周卫国坐不住了，他与几名手下亲自去找刘三等人，可却一无所获。为了大家的安全着想，他们只好暂时先回到营地。

隔天一早政委得知此事后便觉得刘三凶多吉少，让周卫国调整一下心理状态。见过打打杀杀生离死别的周卫国还是很难过，但为了打仗，他只好忍住，继续与政委讨论接下来的作战计划。

此时跟着刘三去埋地雷的战士回来了，周卫国赶紧问他们刘三的下落，他们却表示就在大家埋好地雷准备离开时，遇到了一小撮日军，为了掩护大家，刘三独自一人上前转移日军的视线，周卫国深知刘三寡不敌众，他很怕刘三会因此丧命。

日军的军火站被他们偷袭后，日军计划召集大规模的军火要消灭虎头山根据地。没受伤的刘三回到了根据地，他把自己偷听到日军要袭击虎头山的事情告诉了周卫国，周卫国表示自己知道了，并让劳累的刘三赶紧去休息。

深夜日军与周卫国等人在外围开火，一场硬战就此开始，伪军李德久本身就贪生怕死，他想到之前朱子明对他讲的话，如果日军一旦从中国撤离，那么他与手下这些伪军必会被周卫国打死。

李德久让手下都收好枪，躲在安全的地方不要出来。恶战结束，赵杰抓住了李德久，并把他带到周卫国的面前，周卫国本想杀了李德久这个伪军，但李德久与朱子明有些交情，之前还帮赵杰做过一次内应便放了他。

张楚劝周卫国珍惜陈怡

张楚告诉周卫国自己有埋地雷的方法，能够不让日军探测出来并破坏日军坦克的方法。周卫国心想既然没有更好的招数，那就让张楚试一试。隔天与日军对战时，张楚设计的炸药地雷却没有响，情急之下张楚自己留在了埋伏日军的地方，亲自引爆了炸药。

日军的坦克被他们成功摧毁，张楚因为捣鼓炸药的事情弄得满脸黑不溜秋的。周卫国看着这么拼命的张楚，抱着他夸他这一仗打得真漂亮。

晚上团里聚在一起庆功，杨大力给大家讲张楚的丰功伟绩，这时张楚找到周卫国，他拿了一坛子酒与周卫国拼酒。

一上来张楚便表示自己要揍周卫国一顿，他告诉周卫国自己向陈怡求婚，却被陈怡拒绝的事情。陈怡心里一直有一个人，那就是周卫国，张楚让他好好对陈怡，不要辜负陈怡这份心。

特派员张仁杰来到了虎头山，周卫国等人特意在门外迎接他，可张仁杰满嘴大话，只会说不会干，周卫国为了表面的和气只好忍了下去。

竹下俊从日本被调到中国，他把周卫国的详细资料告诉了自己的长官，竹下俊表示周卫国在德国时期是自己的同学，他的日语以及剑道都是自己教的，周卫国是他看到的最有潜力的中国军人。

日军长官让竹下俊仿照周卫国的形式建立一个特战队，竹下俊告诉他自己需要六个月的时间来建造一个完整的特战队。

张仁杰要分析虎头山现在的形式，一开始以没沙盘为由推辞，徐虎拿出沙盘给他，他又表示自己学的不是在沙盘上分析，周卫国对此很无语。

张仁杰向周卫国等人宣布上级的指示，上级提拔周卫国为独立团团长，张楚则是独立团参谋长，徐虎是独立团副团长。

张仁杰表示自己要继续留在此地，并给独立团进行指导工作，周卫国虽然不满但也不好意思说什么。

张仁杰乱指挥

即将与日军对战，作战之前周卫国等人商议用地雷袭击日军，实战时张仁杰看到日军来了，就让手下吹响了冲锋号，原本周卫国准备让日军踩入自己设计的地雷阵的，被张仁杰这么一搅合却伤到了自己人。

周卫国以为是杨大力没有听自己的指挥，擅自发了指令，在战场上他也顾不得那么多，等着结束战斗后找杨大力算账。

战役结束后周卫国大骂杨大力不懂规矩，杨大力很是冤枉并告诉周卫国是张仁杰让吹得冲锋号。

赢了战役的张仁杰很是沾沾自喜，他觉得这次多亏了自己及时让手下吹了冲锋号，才能这么快地消灭日军。周卫国让他别不懂装懂，本来他手下的士兵可以一个都不用死，现在却死了八个人，还有很多受了伤。

周卫国大骂张仁杰不重视士兵们的生命，心疼那么几个子弹却让战士们拿刺刀肉搏，张仁杰没想到周卫国会说得这么直白，他被周卫国骂得一愣一愣的。

竹下俊让手下田平捎信给周卫国，田平劝周卫国归降于竹下俊，免得场面太难看，周卫国夸竹下俊真是收了个好手下，并让他回去告诉竹下俊，自己是不会投降的。

周卫国很想与竹下俊见上一面，毕竟当时二人在德国留学时是很好的朋友，自己的日语与剑道也多亏了竹下俊才能有今天这种成绩。

日军长官让竹下俊加快训练的步伐，赶紧把特战队训练出来与周卫国对战。

周卫国与政委商讨事情，恰好张仁杰也在，他因为自己态度不好的事情向张仁杰道歉，张仁杰表示自己应该跟他道歉才对，都怪他瞎指挥，才导致独立团士兵受伤甚至殉职的事情，以后他一定会按照周卫国的指示来，不再盲目地进行指挥，避免不必要的损失。

周卫国把自己要与竹下俊见面的事情告诉政委等人，他们劝周卫国要小心，并让杨大力等人在暗中保护周卫国。

周卫国与竹下俊见面

周卫国如期与竹下俊见面，他让水生与柱子在暗中保护自己的安全。竹下俊一见到周卫国就发现了他断掉的手臂。当时周卫国发高烧被带走时，却遭遇日军的突袭，结果周卫国的手臂断了。

周卫国没有过多解释自己手臂的事情，他告诉竹下俊两人都是军人，这都是兵家常事。周卫国假装自己忘记日语，竹下俊表示当时在德国周卫国的日军说的比京都人还好，怎么可能说忘就忘。

竹下俊找来茶具泡茶给周卫国喝，周卫国却表示竹下俊杀了这么多人，不配喝茶。竹下俊本就不想杀中国人，但他是军人，既然被调到了中国战场，他就有责任为了自己的国家卖命。竹下俊的手下宫本跟周卫国辩解道日军来到中国是为了提高中国人民的生活水平，否则中国将沦为欧美等国家的殖民地。

周卫国听到宫本的说辞很是不屑，他继续与宫本争论却被竹下俊打断，竹下俊不希望他们再纠结这个问题。竹下俊其实一早就察觉出来周卫国带了狙击手躲在了草丛中，但他没有声张。

竹下俊与周卫国比试剑道，他竟然被周卫国打败了，没想到周卫国剑道一直在进步，竹下俊夸赞他的剑道越来越精湛了。周卫国表示只要日军不一直祸害中国人民，其实大家想与日本人成为友好的关系，但欺负到自己头上，中国人自然不会坐视不管。

周卫国走后，柱子本打算杀了竹下俊，竹下俊告诉宫本草丛里现在有狙击手，宫本很是惊讶并要除掉他们，竹下俊表示既然没伤到自己就算了。柱子与水生知道自己被发现了，也不好再攻击他，只好离去。

国军与八路军的军队接连遭到日军的突袭，刘志辉所在的团连团长都殉职了，汤旅长把刘志辉提为团长。杨大力慌慌张张地找到周卫国，告诉他自己的排被日军突袭，几乎是全军覆没了。