抗联战士的尸首在鬼冢正埋伏的野山坡发现，而且死法蹊跷，那五常分析是有人故意警告他们。张玉成派出人去侦察，未及查明情况，抗联又有两个同志在贴通牒时被打死，尸体同样被放在野山坡。那五常明白这是有人冲着他来的。是夜，那五常和张玉成的抗联埋伏在野山坡等待凶手现身，凶手声东击西耍得抗联团团转，只有那五常发现了他，但也没有抓到，让他跑掉。前原佳彦发现鬼冢正来到的痕迹，鬼冢正嚣张的向前原佳彦叫号，前原佳彦以礼相待，因为他需要利用鬼冢正和枪王对抗。鬼冢正提出要和中国枪王一对一对决，他也发布通告向枪王宣战。那五常想要应战，被张玉成拦住，他认为比武不是一个简单的个人对决，枪王寄托了长白山百姓的希望，必须谋定而动。距比武期限仅剩一天，枪王始终不现身，前原佳彦委托傅思远当公证人，宣布第30联队和讨伐队的承诺——枪王比武乃一对一对决，他们绝不干涉。前原佳彦还下令鬼子到处抓人，残害百姓，引那五常出现。那五常让算命先生代写应战告示。郭大双听说比武的事情，深知比武就是生死较量，或许那五常一去就回不来了，她主动去看望那五常。那五常也对比武没有十足的把握，想让郭大双断了念想，拒绝和郭大双见面。两个隔着门说话，郭大双试探他比完武最想干的事是啥，那五常说是回山里当萨满，郭大双的心被伤透。

枪王比武在东道沟打枪第一枪，穿着百衲衣的那五常和全副武装的鬼冢正展开对决。两人穿梭于山林之间，较量不分上下。外界也听到了枪王比武开始的信号，向萨满祈福的杠爷抓起弓箭跑向东道沟，傅思远作为公证人被强行安排去比武现场，随行的有两个日本记者。少顷，山林间没了动静，两个枪王埋伏起来暗中等待时机。鬼冢正用钢球借助太阳光照射那五常的眼睛，那五常视线模糊之中开了一枪，子弹打中鬼冢正的胸部，鬼冢正却毫发无伤。鬼冢正再次拿出钢球干扰那五常的视线，用利用提前埋伏好的暗器毒伤那五常的眼睛，把他俘虏。那五常的性命危在旦夕，鬼冢正狂妄叫嚣只要那五常肯跪地求饶他就愿意放过那五常。那五常宁死也不肯低头，正巧赶到的杠爷愿意替那五常求饶。杠爷羞辱的钻了鬼冢正的裤裆，保全那五常的性命。鬼冢正缴获了那五常的枪，日本记者拍到了他大获全胜的照片。全快大茂的人都知道了枪王比武，日本枪王大胜了中国枪王。那五常的眼睛被毒气刺伤，几乎成了瞎子，精神也濒临崩溃。杠爷受了屈辱，跑去那爷坟头哭诉，让那爷别嫌弃他，他必须要让五常活下来，继续打鬼子，而他钻了小鬼子裤裆为中国人丢了脸，没脸活着了。杠爷欲寻死，被那五常拦下，他求杠爷不要做傻事，必须好好活着，看着他杀光小鬼子的那一天。鬼冢正虽利用忍术胜了那五常胜之不武，但前原佳彦以此大肆宣传，中国人的抗日士气被严重打击。

前原佳彦派人给傅思远送去莫辛纳甘的狙击镜，做为中国枪王战败的证据，傅兰把他移交给了抗联。“日本枪王大胜中国枪王，中国枪王跪地免死”的传言漫天飞，那五常心情低落。郭大双听闻，也赶来看他，那五常不愿意让郭大双看到他落魄的样子，拒绝开门和她见面，隔着门板两个相爱的人都痛苦流涕。东北党委会为避免枪王比武在队伍中产生不良影响，要求抗联和枪王分割。郭二双为那五常感到委屈，偷偷哭完，再以受姐姐嘱托的名义默默的照顾那五常。前原佳彦把原来供给傅思远酿酒的粮食控制住，为难傅思远，要求是要傅思远的酒海，并告知中野思良(傅思良)——傅思远的弟弟将来到来的消息，傅思远心痛的抚摸着酒海，预感到酒海恐怕保不住了。傅兰见到前原佳彦就躲得远远的，前原佳彦让傅思远告诉弟弟他对傅兰可是很关照的。二双不忍心看着那五常一蹶不振，劝说张玉成去看望他。九枪八带着一大推动物眼珠子和心肝去看望他，愿意把那五常带到老虎山寨住。张玉成也来到地窨子，九枪八揶揄张玉成用人朝前不用人朝后，张玉成警告她不要破坏革命团结，两个人吵起来互不相让。张玉成开导那五常，从日本人把他当作枪王的那一刻，那五常就从一个复仇者变成了家园的守护者，不管那五常是不是抗联的成员，他永远把那五常当成一家人!

傅思远盼着儿子能回家看看，正巧郭二双提出傅思远准有法子给那五常看眼睛，张玉成回家求父亲帮忙。在张玉成的请求下，傅思远答应帮忙，父子俩的隔阂也消除。郭大双心里惦记那五常，嘴上却说即使八抬大轿来了她也不上。郭二双把姐姐对那五常的感情看在眼里记在心上，她以姐姐的名义给那五常送去自己亲手缝制的衣服。九枪八从城里劫了大夫给那五常问诊，大夫说治那五常的眼睛要用一种西药。傅思远让傅兰去哈尔滨买药。到了约定时间，傅兰还未回来，九枪八等不急，带土匪闯到日本人诊所抢药。快大茂突然来了一群二鬼子，土匪遭遇追捕，死伤无数，有三人为掩护九枪八出城，被伪军抓走。伪军到处抓人，列队举行盛大的欢迎仪式，城门也加强搜查，原来，快大茂来了一个最高治安官——卖国求荣的汉奸中野思良!中野思良上任伊始就下令全城戒严，被捕的土匪在欢迎仪式上当街被杀，从哈尔滨取药回来的傅兰也在戒严中被抓。傅兰被关进大牢，目睹被捕的抗日同志被残酷杀害，精神崩溃，临被枪决之前傅兰叫出中野思良的名字。前原佳彦隆重迎接中野思良，并设宴为他接风洗尘，渡边气愤中野思良一来就搞的满城风雨过于嚣张，岂不知是前原佳彦故意为之，中野思良其实是他向上级申请的来为他挡子弹的人!洗尘晚宴前原佳彦请了一个特殊人物作陪——中野思良一母同胞的哥哥傅思远!

傅思远赴宴，但见来人是中野思良，破口大骂，中野思良也不甘示弱，针锋相对，二人险些大打出手。前原佳彦心里乐开了花，但表面上装出一副和事佬的样子，他叫人端上兴隆玉泉酒，劝说二人坐下来喝一杯化解多年怨恨。哪知中野思良硬是说中国酒乃浑浊之气，坚持喝清酒，傅思远此时正为酒海之事犯愁，趁机也夸日本清酒好，自己家的酒根本抵不上半点。在刑场上昏迷的傅兰再次醒来时是在日本人的榻榻米上，她的装束也变成了日本人，她来不及思索便见到了父亲中野思良，原来正是傅兰报出中野思良的名字才得以被救。时隔多年父女相见，中野思良话语间透露出对女儿的疼爱，傅兰则大肆咆哮责骂中野思良是个狗汉奸，中野思良被逼道出傅兰的身世——她的母亲中野惠子是个日本人，傅兰有一半的日本血统!傅家听说傅兰被抓，正着急设法营救，这时，傅兰回了家，突如其来的变化让傅兰无法接受，她像换了一个人，整日呆呆的以泪洗面。土匪责怪九枪八偏心护着那五常，就为了他一双眼睛，他们搭上好些兄弟的性命，这话被那五常听到。次日，那五常被打扮成一个阔少爷，在杠爷的陪同下混进城看眼睛。进城后，那五常改变路线，来到中野思良的最高治安总署，恰逢中野思良在门口给不会讲日语的守卫训话，那五常听声辨位，抢枪打向中野思良，子弹擦着中野思良的头皮而过，中野思良受伤。那五常逃到皮货店躲过一劫，中野思良找不到凶手，当街滥杀无辜肆意报复。前原佳彦提醒他提防那五常，并派人暗中保护，他不想自己的挡箭牌这么快就死掉!张玉成让傅兰约中野思良见面，他要当面敲打这个汉奸叔叔!

中野思良带着伪军闯进傅家，他要搬进傅家住守着傅兰，还责怪傅思远纵容傅兰和抗联土匪那五常混在一起，对此傅思远无可奈何只有生气的份。傅思远以约中野思良吃团圆饭的名义，让张玉成和中野思良见了面。席间，张玉成敲打中野思良，劝说他不要再做汉奸，中野思良瞧不起张玉成的抗联，气焰嚣张，张玉成拿出手榴弹拍在桌子上，警告他做汉奸的下场，中野思良也拔枪相向。傅思远两头劝说压下二人怒气，中野思良气愤离席，傅思远告诉张玉成中野思良搬进家里住，就在前院的东厢房。刘大夫从德国医生那打听到给那五常治眼睛的方法——换眼角膜，傅思远愿意出这笔费用，但前提是要找到好人的眼角膜替换那五常坏的眼角膜，二双听了这个法子，心里暗自盘算。中野思良急于得到女儿的认同，他找傅兰诉说她母亲的事情，令傅兰十分痛苦。中野思良丝毫不听张玉成的劝诫，依旧大肆疯狂杀人，张玉成派去抗联的同志连夜暗杀中野思良。谁知，中野思良竟早有防备，他安置了大量便衣伪军守卫，将刺杀的同志击毙。埋伏在附近的张玉成得知任务失败，率抗联和伪军开火，将中野思良打了个触不及防。中野思良被张玉成逼到死胡同，张玉成正将大义灭亲之时，傅兰冲出来为父亲求情，她虽然不认同父亲的做法，但毕竟血浓于水，也不忍心看着父亲被打死，尤其是自己的哥哥。傅兰哀求张玉成，中野思良利用傅兰躲过一劫。