螯拜对外称皇上驾崩，照遗诏立三太子为康熙皇帝，朝中大臣无不唯螯拜马首是瞻。段太傅看到朝政太乱，想退隐抱外孙，催楚君与柳重言完婚，楚君不从，时有人自称是螯拜手下来访。楚君与丫环出门到街上看柳重言笑话，开始对重言有好感，以香帕相赠，岂料回到家中发现家中惨遭灭门，父母及家人全被杀，楚君与丫环也被追杀。

柳继先及重言闻讯前往段家查看，发觉是蓄意谋杀，只是不知楚君死活，重言本想查找，但顺天府尹来拜访，说杀太傅之死涉及国家机密，不得追查真相，重言觉得其中一定有阴谋，柳继先劝重言出门游历，积累经验。

重言带着古佳和一条龙出门，柳继先千叮万嘱付出门在外小心，也希望重言长点经历、见识。大内侍卫佟大人因为护送皇上去五台山时与皇上失散，便四处打听皇上踪迹，在一家妓院里碰到偷儿小柔，小柔将店内嫖客的钱偷走，并将赃物放进佟大人包袱中脱身，两人因而结识为朋友，佟大人想上五台山寻找皇上，为行动方便他与小柔扮成叔侄。

皇上在五台山修行，法号行痴，众僧人并不知他底细，皇上剃发之后，发誓一生不再说话。柳重言三人一路上又累又饿，途中遇到两帮会准备打斗，差点送了命，方知江湖险恶。

众帮会为各自利益要争帮会盟主之位，帮会调停人丁平建议，通过抢彩球方式来定盟主之位，众人无异议。

重言等人看热闹被小柔偷去钱袋，想找小柔要回钱袋及楚君相赠的手帕，反被小柔戏弄，误打了正着抱到了花球，被众帮会定为帮会盟主，众帮会不服，因有言在先，又不得不服，正当重言不知所措时，被前来的官兵以聚众闹事而拘捕。在公堂上，重言以雄辩口才让知县无话可说，同时赢得众帮会人的佩服，树立了威信。重言趁机给帮会定规矩，改良帮会，重言为了寻回被盗的手帐，派手下四处打探，却找不到小柔。

重言刚刚将万马帮和雷霆帮多年恩怨化解，而当初一直做帮会调和人并力推重言做盟主的丁平，却暗中又挑起两帮会仇杀。

古佳劝重言逃走，但重言不愿帮会撕杀，只得请知县出兵平息，岂料知县并不理会，重言只好冒死劝两帮帮主停止撕杀，发誓要查清这起阴谋。

万马帮帮主第二天突然莫名死亡，重言发现帮主是被人谋杀，丁平假装正义骗得众人信任，而重言发现了丁平深藏不露的本性，知道他确实不简单，重言就从雷霆帮帮主妹妹穆琳与万马堂堂主相爱的事入手，从中调解，两帮人却不吃这一套。小柔终被抓回来见重言，狡猾的小柔用计逃脱，害得古佳当众出丑。

佟大人受重伤多得小柔照顾，身体渐渐复原。重言为调解两帮之事，不惜冒险两边斡旋，在与丁平喝酒时发现丁平的一些蛛丝马迹，故意试探丁平，丁平果然不简单，与螯拜有关连。

一波未平，一波又起，雷霆帮帮主突然被杀，事情变得越来越复杂，丁平也渐渐露出水面。重言为找小柔要回手帕，反而再次被小柔捉弄，掉入粪坑。

雷霆帮有一堂主欲携银私逃，然后突然死去，重言前来处理，发现破绽越来越大，连自己也差点被下毒。如此机警逃过一劫，重言觉得应以退为进，暂时避开一下，刚好抓到小柔，百般报复捉弄小柔一翻。

重言正在报复小柔，佟大人赶到，三人相认。重言请佟大人相助解决帮会之事。重言设计假装陆堂主死而复生，吓得穆琳的奶妈程苗魂飞魄散，说出真相。原来她是雷霆帮帮主之妹穆琳的亲妈妈。但由于丁平恐吓，她把所有的罪揽在自己身上，自己所做的一切都是为了穆琳。第二天她却莫名被人杀死，事情再度恶化，令重言想不通，将自己倒吊起来想问题，终于想出丁平的种种可疑之处。

重言等人突遭污陷，佟大人被认为是杀程茵凶手，知县想让佟大人屈打成招，重言怎么辩驳也无用，重言等人被打入监狱。