姜梅被哥哥谷田软禁在日本军营，生不如死的姜梅求哥哥要不放了她，要不就杀了她，谷田不容辩驳地告诉姜梅，在妹妹没有真正转变观念前，他决不会让妹妹离开自己再去干涉险傻事，他要让妹妹跟着他，亲眼见证天皇军队，占领南京，征服整个中国。

眼看谷田派专人日夜看守自己，姜梅脱身无望，只好当着野岛的面，伪装转变了观念，被野岛高兴任命为日军随军记者，跟随休整了五天的武城旅团，从上海开始向南京进军，进军途中，溃败的国军不是望风而逃，就是投降做了俘虏，姜梅眼看着四五个日本兵，就能看押着一百多个俘虏给日军做运输苦力，心中难抑悲愤，忍不住问国军俘虏为什么不拼命反抗时，野岛得意地开导姜梅，日本能以少胜多，皆因为他们有人人效忠的天皇，有高度凝结的大日本民族精神，而中国人的精神，从鸦片战争开始就彻底被摧垮了，所以一盘散沙、无药可救的中国、需要由日本帝国来帮助重建，共兴共荣。

姜梅对野岛的教化表面迎合顺从，让精通中国文化的野岛把姜梅当做精神交流的知己，但每当姜梅单独和二哥谷田在一起时却忍不住本性流露地告诉二哥，日本想打败中国没有他们想得那么容易，中国如今再弱，也是一头狮子，日本再强，也只是条狼、这世界上，没有狼打败雄狮的奇迹。谷田底气十足告诉妹妹，奇迹是靠英雄创造出来的，如今大日本皇军，就要创造史无前例的战争奇迹。

1937年12月8日，日军从三面合围攻打南京，要在天皇生日12月23日之前拿下南京给天皇做生日献礼。

驻守乌龙山炮台的国军在齐满堂，赵景舟带领下，做好了和来犯之敌血战到底的准备，不料，由武城统帅的西进的日军第三师团、在野岛的建议下，避开了易守难攻的乌龙山炮台阵地，绕道直接扑向南京城。

驻守乌龙山的158师官兵，寸步不离死守阵地，当南京城方向的炮火声传来，齐满堂和景舟得知日军已经兵临南京城下，他们在无法和上级取得联系的情况下，自作决定，率所部放弃炮台前往南京参战时，南京城已经被日军在13日攻克，驻守南京的部队撤往江北，158师残留的一千多名官兵，变成了沦陷区中的一支孤军。

面对孤军随时有被日军剿灭的危险，深陷困境中的齐满堂打算解散队伍，保全士兵的生命，随着南京城日军对平民实施大屠杀的消息传来，景舟坚决劝阻住了齐满堂解散部队的想法，从新坚定了齐满堂带领所属部队和敌人血战到底的决心。

为了使孤军生存下来再伺机和敌人决战，在赵景舟的提议下，齐满堂决定带领残部南下回158师的老根据地江城，背靠卧龙山和日军展开游击战。

江城，四处都是南京逃出来的难民和无组织的国军败兵，赵、姜两家为首都丢失，江城也面临日军攻击惶恐不安。

江城、人心浮动的惠民医院里，无法把医院搬迁走的姜院长，把大儿子姜海鑫召叫来了解政府情况，和儿子商量姜家一族的去留，姜海鑫告诉父亲，江城是连接内地的交通枢纽，政府已经确定要死守江城，几路援军已经在向江城集结，他官职在身，没有命令私自撤走，要被就地正法……

姜老爷看大儿子走不了，几代人累及的家业更无法搬走，无奈中，从不烧香敬佛的他，叫上大媳妇蝴蝶和三个孙子一起跟着姜家大奶奶烧香敬佛，求佛祖保佑、家国平安。

赵家门前的广场上，爱国的学生聚集，高喊抗日口号，誓死支援国军和日军血战到底、与江城共存亡的万人盟誓血书签名，感动着江城的每一个军民，在场的赵老爷擦了感动的泪水回到家后，告诉大儿子清泉，他决定不走了，他这把老骨头要和江城共存亡，让清泉带着家中女眷走，清泉说，爹都不走，他怎么能走，赵老爷说，他活到这把年纪，怎么死都不亏了，所以他不担心自己的命，也不担心家财，他唯一担心的是万一城破、女儿媳妇们受辱、所以他要儿子带着女人娃娃们走。

清泉尊父亲命令，叫来如花和妹妹商量撤离之事，如花当场拿剪刀绞了自己的头发，告诉爹，她原本就是军人，如果城破，她就和日本鬼子同归于尽，清泉和曼桦兄妹俩都被如花的勇气感染，一时间，赵家上下同仇敌忾、决心留下和江城共存亡。

长江南岸，158师残部，避开日军主力的围剿南下，沿途有打散的国军散兵汇集投奔，部队走到茅山镇时，五百多官兵的部队已经发展到一千多人，就在齐满堂决定就在日军没有驻军的茅山镇驻扎整编部队时，大规模南下江城的日军武城师团发现国军残部后，师团长武城命令野岛谷田率部包围茅山、消灭抵抗国军。

随军的姜梅从日军抓获的俘虏嘴里得知，被谷田包围在茅山的国军是景舟所在的158师，为了救景舟救中国军队，姜梅急中生智第一次主动找谷田请求建议，与其消灭眼前的中国军队，不如他们兄妹出面去招安这支中国军队，谷田征求野岛意见后，野岛不但采纳了姜梅的建议，还让姜梅穿上日军军装作为劝降代表，到阵地前喊话，让国军投降。

姜梅在谷田陪同下，来到两军阵地前代表日军劝降，原本决定和日军决一死战的景舟从姜梅的劝降喊话中听出了别样意思，当即说服齐满堂，要齐相信姜梅决不是真投降了他做日寇的哥哥，他们应该利用这难得的机会，假投降，真突围。

景舟的突围方案让已经决定殉国的齐满堂看到了希望，于是齐满堂和景舟亲自出面和谷田在阵地前谈投降条件。与谷田是发小的景舟假装投降，故意提出诸多投降后的条件和要求，让谷田厌烦失去耐心时，姜梅故作站在日本人立场从中劝解说，国军提出的条件越多，说明投降的真实度就越可信，野岛赞同姜梅的观点，于是，一番阵地前讨价还价后，158师和日军野岛联队达成了投降协议。

依照投降协议，在野岛限定的缴械时间地点内，景舟和齐满堂依照突围计划，让一小部分失去战斗力的伤兵到指定地点投降，分散敌人的注意力后，集中兵力从敌人没有设防的险要处突围。

一千多的国军，眼看就要成功突围时，老奸巨猾，留有后手的野岛识破了联军的突围计策，及时通知备用的一个大队鬼子在少佐、佐佐木带领下，率先拦截住了突围国军。

风雨中，一场惨烈异常的突围战打了不到半小时，得知上当，恼羞成怒的谷田便屠杀了真投降的百十号伤兵，率领本部人马赶到国军突围的山口，和佐佐木兵和一处，围堵住了所有突围国军。

野岛的临时指挥所里，野岛备好了青酒，让卫兵把姜梅带了来喝庆功酒，让姜梅准备写日军歼灭顽抗国军的战地报道，姜梅明白野岛识破了国军的诈降计策，强掩难过悲伤，保持着高傲让野岛不要心急，还是等这场仗打完在喝酒庆功。

一小时后，被日军封死的山口，突围的国军将士伤亡已经过半，就在齐满堂眼看突围无望，158师面临全军覆没、准备开枪自杀以身殉国时，一只中国军队突然在风雨中冒了出来，从日军背后向围剿158师的日军发动了猛攻。遥望前来救援自己的部队，齐满堂仰天长啸，天不亡158师。

这支突然冒出来打乱日军阵脚的部队不是齐满堂认为的国军，而是158师昔日的老冤家，由周延辉带领的共产党新四军八支队。因着周延辉、张大同率队的拼死救援，日军的铁桶包围被撕开出一条生命通道，使得危在旦夕的158师绝处逢生、齐满堂和景舟、于百灵带着仅剩的两百多战士冲出了日军包围圈……

当齐满堂，赵景舟、于百灵带领残部突破重围摆脱日军追杀和救援他们的新四军八支队长周延辉、张大同见面时，齐满堂感慨万千，没有想到，今日救他158师命的人，竟然是他的老冤家共产党八支队，于百灵更是激动得失控，抱着老对手张大同喊叫着哥，我们从今后不再是对头，是亲兄弟了……

景舟得知八支队奉命坚守江南打游击，当即提议他们两支队伍兵合一处，共同对敌。齐满堂满怀感激说他的两百个兄弟是共军冒死救出来的，兵合一处他没有意见，周延辉认为国共协同作战没有话说，可是兵合一处，没有先例，他做不了主，因此，他需要请示上级。

齐满堂认为周延辉请示上级是找借口，不愿合兵是怕权利丢失。习惯性地讥讽周延辉小心眼，周延辉没有在乎齐满堂的讥讽，

张大同却不干了，叫嚷着早知道他死也不听周的命令，救下眼前这帮翻脸不认人的白眼狼……

迫切想跟自己的队伍在一起的赵景舟眼看齐满堂不是出自恶意的言语、无端伤害了共军感情，及时指出齐的错误，让齐给他们的救星周延辉认错，齐满堂这一次确实把周延辉当了恩人，自知理亏真诚地给周延辉认错道歉，并请周延辉立即请示上级，他真诚希望和共军并肩战斗。

周延辉接受了齐满堂的道歉，让电报员发报请示上级时，受伤的电报员沮丧地告诉周延辉，发报机在战斗中被打坏了，没有替换零件，无法再使用。齐满堂急唤自己的通讯员，让周延辉用国军的电台发报，岂料通讯员告诉齐满堂，他们的发报员和发报机，在突围中已经被敌人的炮火炸成碎片了。

荒野中，国共两支完全和上级失去联系的队伍，面对随时有被日军消灭的危险，双方军官在景舟的积极撮合下，摒弃前嫌，怀着共同的爱国之心，经过一番紧张激烈的争吵磋商后，共有五百多人的敌后抗日联军宣告成立。联军领导由国军代表齐满堂，赵景舟，共军代表周延辉，张大同四人共同组成，制定了战斗命令由四人协商决定下达，如有分歧采用举手表决的方式决策。就在联军成立一小时后，联军领导们，发出了抗日联军开赴江城卧龙山，在江城卧龙山建立抗日根据地，和日寇血战到底的战斗命令。

就在几乎是弹尽粮绝的联军避开日军走山中小路开赴卧龙山时，在围剿158师中受了轻伤的谷田挟持着妹妹，奉命带领本部跟随日军武城师向战略位置极其重要的江城进军。

进军途中，得知谷田下一个攻击城市是江城，姜梅问哥哥他是不是也准备在江城进行南京大屠杀，谷田告诉妹妹，他的二哥不是杀人狂，只要交战，不是你死就是我活，江城人想要活命，就最好不要做徒劳抵抗，若抵抗他们就是自取灭亡、大屠杀不可避免。姜梅请求谷田，看在兄妹的情面上，如果攻破江城，他能让他的士兵只杀抵抗军人，不杀平民吗?谷田沉默片刻告诉妹妹，他只能做到、自己不杀放弃抵抗的中国平民，对天皇士兵，他不能约束……

江城，姜海鑫正在警察局大院强化培训爱国学生组成的新兵、市长兼城防司令王连方紧急召集江城干部开会，当姜海鑫得知几支前来增援江城的国军都被日军分头拦截，现在要靠他们江城不到三千的保安旅和警察总队死守江城等待援兵时，姜海鑫接受带警察队伍守城任务后，立即返回家，通报父亲，日本大军已经压境，江城肯定难保，立即举家出城逃亡。

姜老爷慌忙召集家人宣布要逃亡时，大奶奶告诉家人，她不走，她要和家共存亡，要死也得稍上个日本鬼子才对得起祖宗，蝴蝶被婆婆的豪气感染说她留下来陪妈，就在姜海鑫说服母亲赶紧走时，属下来报告，日军已经抵达江城境内，切断了江城通往外界的水旱通道。

江城郊外，面对只有保安团和警察总队不到三千人防守的江城，负责攻城的谷田大队长蔑视地要下达攻击令时，担心江城就要变成第二个南京大屠杀现场的姜梅心急如焚地祈求哥哥，不要在家门口开战，让她进城去说服大哥和江城守军归顺日本，谷田有了上次教训，不同意妹妹的请求，坚持执行军令，要尽快用武力拿下江城时，野岛带来了武城少将转来的日军三战区最高军令，取江城要尽可能避免战火，因江城将作为日军对华作战的粮食军需物质中转站和大后方，故此，野岛命令谷田接受他妹妹姜梅的请求，对付江城，他们要采取不战而屈人之兵的上策，先无情摧毁江城外围防线，围困江城三天，让江城守军丧失斗志后，他再跟姜梅一起，代表日本军方，进江城去做劝降工作。

谷田遵照野岛命令，向江城薄弱的外围防线发起了攻击，猛烈的炮火中，根本没有打过仗的学生新兵和警察总队一触即溃，姜海鑫强弩着亲自上阵，坚守了不到十分钟，便再也抵挡不住日军的进攻，只好由着不会打仗却喊着口号坚决不后退，要与阵地共存亡的学生兵们和日本兵拼命，自己跟随丢盔卸甲的警察队伍丢了阵地，逃回城中……

望着狼狈逃窜回城的国军警察部队、谷田所部轻而易举屠杀光坚守阵地的一百多名学生兵后，蔑视地拔了插在阵地上的国军旗，得意地插上了日本太阳旗。按野岛的计划，停止了进攻，对江城进行围困……

被日军围困的江城内，被杀学生家长的哀嚎声中，突降大雪，全城人对城外停止进攻的鬼子即充满刻骨仇恨，又充满极度恐惧、负责江城防守的市长兼保安司令王连方眼看鬼子在城外即不攻城，又不退兵，紧急召集败退回城的江海鑫和江城处营级干部开会，和大家商量、面对强悍的日军，他们是带领队伍冒险突围、还是死守待援、市长提出问题后，在场的干部全部沉默，没有一个发言。市长等候半天后，气恼地问，你们个个都不说话，是哑巴了，还是被日军吓破胆了，是不是都想保命投降?王连方看众人还不说话，气恼地掏出枪放在桌上说，一百多具爱国学生尸体摆在城外，谁敢说投降，他今天就先毙了谁，姜海鑫终于开口告诉市长，他们没有人愿意叛国投降，可是他们面临的实际情况是，此时的江城，敌我力量悬殊太大，无论他们是突围还是死守，结果都是死路、所以他们在没有想到破敌的好办法前、能有什么好说的……

王连方哀叹收起了枪，宣布在没有更好的破敌之法前，先死守待援……

在赵家、认为灾难已经不可避免的赵老爷让大儿子清泉，拿出家中积蓄分发给家中伙计长工，让他们各自逃生后，拿出一根金条给儿媳齐如花、让如花不必守在赵家、守在江城等死，在城破之前，她要想办法出城去逃生。

遗传了父亲豪气的如花把金子还给了赵老爷，拿出父亲留给她防身的枪告诉赵老爷，虽然他和景舟是名义夫妻，可是她是真喜欢景舟，所以她愿意留在赵家，和赵家同生共死……

就在赵老爷再次被如花的侠气感动，认定如花不管生死都是他唯一的好儿媳时，一心要救家人，救江城百姓的姜梅带着穿着中国人装束的老牌日本特务野岛走进了自己的家门。

担任江城防守副总指挥的姜海鑫面对日军压境，拿不定主意是血战到底、舍命成为抗战英雄、还是保全自己和家人生命投降，成为千古罪人时，妹妹突然带着日本特务走进家门，让他吃惊之后，最终决定投降城外的弟弟保全家门时，妻子蝴蝶蔑视地指责妹妹姜梅一回家就劝大哥投降日本、等同于汉奸，姜梅苦笑着告诉嫂子，不用嫂子说，她明白自己的行为，是任何中国人都可以指责她的汉奸行为，但是只要能保住江城十几万百姓的性命，避免南京大屠杀的悲剧在江城上演，汉奸的帽子，她心甘情愿戴在头上了……

蝴蝶听妹妹讲述眼见南京大屠杀的悲剧，明白妹妹委曲求全的大善之心后，问妹妹，城外的日本鬼子就真的有那么厉害，中国军队就打不过他们吗，姜梅如实告诉嫂子，她相信中国最终会胜利，但是眼下，就凭江城的守军，根本抵挡不住二哥带来的日本军队、城外一百多个活生生的战士、在瞬间变成一百多具尸体已经说明了一切。

就在蝴蝶悲叹自己当年同情的小弟弟姜丰亭怎么会变成屠杀中国人的恶魔时，姜老爷愧疚地走出来说，是他做的孽，他当年留学日本时，不该隐瞒家人和妻子找日本女人做情人，更不该把日本情人和儿子带回中国来生活，现在他的报应来了，他失踪的日本儿子是回来向他讨债寻仇的，他让大儿子不要跟他一样做错事，宁死也不能败坏家门做汉奸。

面对让大儿子和日军决战的姜老爷，一直没有说话的日本特务野岛终于说话告诉姜老爷，20多年前，他就认为姜万林是没有理智、感情用事的糊涂人，所以他当年坚决反对妹妹枝子跟姜万林交往，如果当年妹妹枝子和姜万林听了他的劝告，就没有后面的情感悲剧，事到今天，他发现姜万林依然没有长进，还是情感用事的糊涂虫，他看问题的眼光，远不及他的女儿姜梅，如果江城军民不投降，他的儿子谷田就会带领日军攻进江城，毫不留情地屠城……

姜老爷悲愤地问野岛，他这个人日本特务当年把儿子从他身边偷走，是不是就是为了把儿子培养成仇恨他，仇恨中国人的杀人狂来复仇的。

野岛冷笑告诉姜老爷，他小看野岛了，他当年把自己的侄儿接走，只不过是为了让侄子做一个堂堂正正的大和民族优秀子孙，而今、谷田没有辜负他的期望，成为了一个优秀的天皇战士，他今日带兵，兵临江城，也不是来复私仇的，他是为天皇实现大东亚共荣圈而战，因此，如果江城守军不投降，就算姜老爷出城，把自己的命交给他儿子，他儿子一样会带领日本皇军荡平江城，决不会有任何的仁慈。

姜梅以自己的眼见，证实野岛的话不是虚言，当姜老爷听女儿说，儿子在上海之战中用中国妇女儿童做挡箭牌和景舟的国军作战时，姜老爷崩溃地瘫坐椅子中，说野岛太恶毒，怎么能把自己的亲侄子培养成了恶魔……

姜海鑫在野岛威慑与诱惑下，最终决定不做无谓牺牲，要投降日军，保家保全城百姓安危时，姜家后院里，一直没有露面的姜家大奶奶做好了赴死准备、她从容地带领丫鬟伙夫们做年糕，包粽子、要过好最后一个年。

一小时后，姜海鑫带着姜梅和野岛去见江城市长王连方，当王连方弄明白野岛、姜梅和姜海鑫的关系，野岛保证只要江城守军放弃抵抗，投降日军，日军进江城后，不会乱杀一个江城百姓后，王连方矛盾再三，告诉野岛，为了江城百姓能幸免于难，他可以背负罪名命令江城守军放弃抵抗，但是他和保安团的军人们不能投降日军，如果野岛能答应，让开一条通道让他带兵出城撤离江城，他即可把江城让给日军。

老奸巨猾的野岛当即答应了王连方的请求，跟王连方约定，三小时后，日军撤离北门，让王连方率兵撤离江城。

半小时后，野岛独自返回日军营地，告诉谷田他的中国兄长姜海鑫是识时务的聪明人，江城和谈在姜梅的协助下非常成功，命令围困北门的佐佐木撤军……

古老的江城城墙上，王连方看北门日军果真按协定后撤，当即和姜海鑫与几个核心领导商量，他们是不是可以利用敌人后撤，带着老百姓一起和保安团冲出城去，姜海鑫理智地提醒市长，他们背负放弃抵抗的罪名，目的就是想保百姓，如果他们不按协定放弃抵抗，冒险带百姓出城，日军定会滥杀无辜百姓，制造第二个南京大屠杀……

两小时后，王连方把留守江城的重任交给了原意头顶汉奸帽子，带领警察队伍投降日军、以保百姓安全的江海鑫，独自带着不愿意投降的保安团出北门，离开江城。

王连方带着保安团出北门不到一公里，便遭到佐佐木和谷田带领日军的围歼，王连方满怀愤怒带领保安团和日军以死相拼，半小时的激战，保安团全军覆没，血流成河的战场上，谷田陪伴野岛来到唯一活着、身受重伤的王连方面前。野岛告诉王连方，

别怨恨他采用了诡诈之计，皇军所到之处，不投降就是灭亡，如果他想活着，愿意继续做江城市长，就请举手投降，王连方遥望不远处的江城，说了句，王连方愚蠢无能、愧对江城军民，说完，王连方举枪自杀。

一小时后，姜海鑫带领警察队伍出城向日军缴械投降。野岛、谷田陪同武城少将在姜海鑫引领下进入江城。

姜家大院里，姜梅陪伴着心情极度沮丧的父亲，问父亲要不要去见见他挂念了这么多年的日本儿子，姜万林内心煎熬地摇头说，儿子既然已经成了恶魔，他只当没有这个儿子了。

江城政府内，武城少将宣布了对野岛，谷田，姜海鑫的任命，野岛大佐就任江城宪兵司令代市长，谷田由少佐升任中佐统领三个联队驻守江城，姜海鑫任江城警察局长，伪军团长，主管江城治安。

接近年关，被日军占领的江城不但没有任何过年的热闹气氛，反而到处都是哭丧声，为日军宣传需要，日伪警察局长姜海鑫奉命带领伪警察们，挨门挨户发放日本国旗，命令哭丧的百姓停办丧事做天皇顺民，张挂日本太阳旗拥护中日亲善，保平安……

姜家门口，姜家大奶奶在女儿姜梅和媳妇蝴蝶陪同下，走出门来看了一会满街飘扬的太阳旗后，大奶奶亲手撕了自己家门的太阳旗，告诉女儿媳妇，别人家挂什么旗她管不着，他们姜家，要挂日本旗，等她死了后再挂。

赵家、赵老爷把日本旗坐在屁股下，不让张挂，不想找事的大儿子清泉劝告父亲，日军已经占领了江城，从眼前看还真是象汉奸姜海鑫说的，日军要把江城当自己的大后方，进城后没有乱杀人、父亲就忍忍气，把这破旗当尿布挂外边，先平安把年过了……

赵老爷眼望一屋儿孙，终于叹气把日本旗从屁股下拽了出来，让儿子去挂。

就在女伴男装的曼桦、如花和清泉一起在门口挂吐了吐沫的日本旗时，姜海鑫陪同谷田带着一队日本兵杀气腾腾来到赵家，姜海鑫尽量婉转地通告赵老爷、江城皇军要征用他家的宅院做日军江城联队司令部，所以他们需要在一小时内搬出去住。

赵老爷黑着脸一言不发，清泉悲切地问姜海鑫，眼看大年三十了、让他们一家老小搬到那去住，能不能跟日军通融，等过完年他们在搬，姜海鑫看谷田脸色，谷田冷着脸不发一言，姜海鑫只好告诉清泉，皇军要他们搬，他们必须搬，他已经替他们想好了暂时安身的地方，赵家可以去他们家的老作坊先暂时安身。

大年三十的下午，漫天大雪中，赵家十几口人，在日军看押下，不准带任何多余东西，只带着少量衣服被褥和口粮离开温暖阔倬的家，住进四面透风，荒芜多年的紫砂老作坊。

冰冷铺满灰尘的作坊里，如花、曼桦、清泉媳妇忙着打扫、堵漏洞避风雪、清泉找木柴点火取暖，赵老爷把三个未成年的孙子叫到身边、让他们记住今天的苦难，告诉他们什么是亡国奴……

没有赵家人的大宅里，谷田命令日军点燃了所有火盆，姜海鑫不解地问弟弟，江城比赵家阔的房子还有的事，为什么非要选赵家做司令部，谷田说，因为在他儿时感到最冷的时候，嫂子蝴蝶带他去过一个让他感到温暖和美好的地方，那就是到处都有火盆有漂亮紫砂壶的赵家、那天，他和嫂子一起在赵家火盆边、边学做壶，边吃瓜子，边听嫂子讲西游记、故此、赵家是他儿时唯一觉得温暖幸福的地方、他今日占领了江城，自然要居住在让他有美好回忆的地方。

姜海鑫试探问，难道弟弟对自己家，就没有一点美好回忆，谷田说没有，只有痛苦回忆、谷田不愿再和哥哥多说，命令姜海鑫要派专人看守监视搬进老作坊生活的赵家人，因为赵家还有抗日份子赵景舟没有彻底消灭。

江南荒野，大年三十晚，由齐满堂，周延辉，景舟带领的联军在饥饿寒冷中来到一个被鬼子扫荡过的村庄，村庄中所有人都死了，只有一个十二岁少年阿福和爷爷跟一头老水牛活着。

于百灵、张大同和几个战士发现老牛要杀了过年，阿福拼命拦阻不许于百灵等人杀牛，眼看孩子实在可怜，景舟忍不住上前，让于百灵和张大同把牛还给孩子，于百灵坚决不干，让景舟先可怜可怜饿得见人都想咬的战士们，再可怜牛，就在景舟和于百灵争执不下时，阿福的爷爷说服了最恨鬼子的孙子阿福，使得阿福哭着同意杀了牛、给打日本鬼子的联军吃。

阿福爷爷不但让善于杀牛的黑牛杀了牛，还主动挖出藏在地下的两坛酒让联军过年，并让联军带走阿福，多杀鬼子为全村人报仇。

飘着烤牛肉香味的荒芜村庄内，联军吃着阿福爷爷的酒肉，为国破家亡哭成一片、喝醉了酒的景舟、齐满堂，周延辉和所有联军干部战士一起吼叫着跪地盟誓，活着要杀鬼子，死了变成鬼也要杀鬼子，不杀尽鬼子誓不为人。

江城、赵家大宅内，为笼络投降汉奸和江城名流，野岛特别设置了中日亲善年夜饭，邀请汉奸名流共进晚餐。喜好紫砂壶的野岛派日本兵把制壶大师赵月亭强行押解来参加晚宴后，伪善地命令谷田跟姜海鑫回家去把他们的父亲母亲和家人都请过来，中日军民一起过一个团圆的年三十，别让中国人认为日本人不讲孝道、不尽人情……

临近午夜，不想面对父亲的谷田在野岛的再三命令下，不得不和姜海鑫一起离开赵家、前往离开了十年的家去请父亲和家人参加中日亲善晚宴。

没有悬挂日本国旗的姜家，谷田满怀儿时有苦有甜的记忆、在日本兵护卫下走进大门，便被保持着高傲的姜家大奶奶拦阻在正堂门外，大奶奶蔑视地告诉谷田，中国人的大年三十是自己家人的团聚日，当年她不欢迎做小的日本女人进她家的门，今日她更不欢迎、不允许日本强盗进她的家门。

大奶奶的高傲和蔑视，立即勾起谷田对大奶奶当年轻视他母亲的刻骨仇恨，他冷冷盯着大奶奶说，当年大奶奶是姜家的主人，她可以不欢迎可怜的日本母子进姜家门，可是今日、他这个日本私生子，不但可以做姜家的主人，他还是江城的主人，谁敢不欢迎他，就是自寻灭亡……

谷田从衣兜中摸出一块白手帕，冷酷地命令大奶奶立即跪下，给他死去的母亲圆山枝子戴孝认罪，在场的姜海鑫惊慌失措，忙提醒弟弟，今天他们是来请父亲和母亲参加中日亲善晚宴的，谷田眼冒凶光推开哥哥说，大奶奶今日不跪地屈服认罪、他就不会让大奶奶过这个年。

就在大奶奶视死如归傲视谷田时，姜老爷在姜梅陪同下走了出来，姜老爷瞪着谷田一步步走到谷田面前，告诉谷田，如果谷田认为他和他的母亲当年在这个家中受了委屈，他想要为他母亲报仇伸冤，今日，谷田就冲他来，他该为自己没有尽到做父亲的职责受到惩罚，既然儿子今日变成了恶魔，他这个没有管教好儿子的父亲死在恶魔手中算是活该。

谷田冷冷看着父亲说，他不是恶魔，所以他不会杀自己的父亲，但是他作为天皇战士，决不允许任何中国人在他面前装扮高傲，所以大奶奶必须跪地低头认罪。

姜老爷气得晕了头，一时不知所措，姜梅拉开父亲对谷田，说，既然他承认是父亲的儿子，不是恶魔，那他就还是中国人，是中国人就不能做违背天理的事情，就算大奶奶当年亏待了你，作为晚辈，你怎么能让长辈给你下跪。

谷田铁了心冷冷告诉姜梅，他当年曾经想成为一个地道中国人，可是大奶奶不给他机会，所以，自从他的舅舅把他从姜家带走那天起，他就不再是中国人了，他现在是日本皇军。

一直冷冷在一旁看着谷田的蝴蝶嫂，忍无可忍突然上前，狠狠扇了谷田一个巴掌说，既然当年的小亭子不把自己当中国人，姜家人，就滚出姜家门!

日本卫兵吼叫着拉枪栓对准了蝴蝶，谷田制止了卫兵，变态地微笑着告诉蝴蝶说，在这世上他可以容忍两个人打他骂他，一个是去世的母亲圆山枝子，一个是嫂子蝴蝶，如果嫂子觉得打他一巴掌还不解气，可以继续打，但是只要嫂子今日不把他打死，他就必须要大奶奶跪下给他去世的母亲戴孝赔罪，只要大奶奶这样做了，他就可以不再追究大奶奶当年的罪孽，甚至可以给他养老送终了……

面对谷田的要求、日军的枪口，姜海鑫突然请求谷田，能不能让他代替母亲戴孝赔罪，大奶奶蔑视呵斥住儿子，看着谷田笑着说，前些天，日本人还没有进城时，她说过一句话，在姜家，谁要做日本汉奸，她就先杀了谁，今天她要兑现自己说过的话，不但要杀汉奸，更要杀鬼子。

大奶奶说着话从大襟下掏出一把清朝时的老手枪对准了谷田，就在姜海鑫惊慌喊不要开枪时，枪声响了，谷田一动不动安然无恙，大奶奶身中四枪跌倒在地、当场身亡。在场的所有惊呆了，谷田回身狠抽了身边开枪的日本兵几耳光后，不紧不慢对兄妹说、姜海鑫、姜梅、请你们记住、今天，不是我谷田杀了你们的母亲，是她自取灭亡，罪有应得。

谷田说完变态地笑着带着日本兵离开了死寂的姜家。

姜老爷怀抱死去的大奶奶，半天后清醒过来，吼叫着要冲出门去和鬼子儿子拼命，姜海鑫，姜梅，蝴蝶紧追上前死死按住了悲愤疯了的父亲。

两天后，大奶奶由姜海鑫安葬在姜家祖坟，跪在母亲坟前，姜梅问哥哥姜海鑫、他还打算当多长时间的汉奸，姜海鑫说，他一天也不想当，可是中国已经完了，为了保这个家、他这个汉奸恐怕要永远当下去了……

大年初五，由齐满堂，周延辉和赵景舟指挥的抗日联军避开围剿日军，抵达还没有被日军占领的离江城六十里外的卧龙山，中和乡时，当地百姓见了他们如同见鬼子一般恐惧躲避，齐满堂和赵景舟周延辉都觉得奇怪，强行抓住两个百姓询问后才得知，就在两天前，有一支跟他们打扮差不多的队伍，来到中和乡，号称是抗日游击队，霸占了黄龙寺做据点后，天天都到镇上来以交抗日经费为名，打劫百姓，捆绑富户，镇上有点钱的大富，都被他们抓进庙里逼财去了，现在生死不明……

听了百姓的讲述后，景舟和周延辉同时认为，占据黄龙寺的一定不是抗日游击队，多半是土匪和堕落的败兵伙同在一起祸害百姓，故此，他们有责任有义务先除掉这股群众痛恨的土匪队伍，借此和当地百姓建立好关系，以中和乡为起点，在卧龙山开辟抗日根据地，齐满堂完全同意景舟和周延辉的主张，于是，在当地群众带领下，联军在午夜穿过地势险要，只能容一人进出的天沟地缝后，奇袭了土匪占据的黄龙寺，生擒了土匪头子王长保。救出了被土匪囚禁在寺院地窖中的大和尚和十几个富户乡绅……

眼见被押解到面前的王长保、骂骂咧咧不服输，不认罪，齐满堂生气地把枪顶在王长保脑门上，问王是不是想死，王根本不惧死，让齐开枪，齐满堂气得真要开枪时，景舟看王长保是条汉子，拦住了齐满堂，和周延辉一起耐心劝说王长保，要王把不怕死的胆气用在打日本鬼子身上，只要他改了土匪习气，加入他们的抗日联军，将来就一定能成为跟齐师长一样的高级将领，当王长保亲口听齐满堂说，他当年也是土匪时，王长保终于笑着认罪，发誓从此放弃土匪生涯，加入抗日联军，也做一回抗日英雄。

联军把王长保占据的黄龙寺作为了驻扎营地，面临的第一个问题就是粮食生存问题，归顺联军的王长保积极建议，还得去把联军放了的那十几个地主、富户抓回来，只有逼他们把藏起来的粮食交出来了，联军这几百号人，才有军粮渡过春荒。齐满堂决定采纳王长保的建议，向地主和富裕农户强征抗日军粮，共产党人周延辉当即提出反对，周认为他们的联军想在敌后扎下根就离不开人民的支持，所以他们需要的粮食，乃至武器弹药都要从日本人手里去夺，景舟坚决拥护周延辉的主张，齐满堂也赞同今后一切物质从敌人手里夺，但具体到他们的粮食只够一天之用时，周延辉和景舟不得不同意齐满堂的主张，先向当地地主富户写借条借军粮，让战士们吃饱肚子，休整两天恢复元气后，他们在去江城和日本人较量……

两小时后，被联军释放的十几个地主富户又被归顺了联军的王长保请进了黄龙寺，周延辉和景舟礼貌待客，拿出事先准备好的借条，说明请他们来的用意后，所有地主和富户都满怀感激之心立即表示愿意把家中藏起来的粮食拿出来支援抗日军，只有中和乡最富裕的大地主胡翰林咬死说他们家没有余粮，景舟奇怪问胡翰林，在场的地主富户加起来的土地没有他家多，他家怎么会没有余粮。胡翰林突然指着王长保说，只要抗日联军杀了土匪王长保，他一分钱不要把家中藏的一万斤粮全部白送给联军。

齐满堂问胡翰林，王长保已经认罪归顺了联军，为什么还要杀他，胡翰林说，王长保搞了他最喜欢的三姨太，他咽不下这口气，王长保当即笑着拔出刀递到胡翰林手上，让胡翰林把自己捅死了解气，从没有杀过人的胡翰林根本没有胆量下刀，王长保突然自己割下小指放在王长保手中，问王解气了没有?

胡翰林吓得脸色苍白，扔了手指、让联军去他家搬粮食。

黄昏时，获得了两万斤粮食的联军敞开肚子吃了抗战以来第一次饱饭后，惦记女儿的齐满堂和景舟商量，他们得立即派出侦察兵进江城了解敌情，一是要从敌人手里夺最需要的弹药，随时消灭可以吃掉的日本鬼子，二是，他们必须要知道家人情况，家人要没事，他们就可以放手杀敌。家人要是有难，他们必须先把家人救出来。同样惦记家人的景舟赞同齐满堂的主张，经过和周延辉商量后，景舟带领着黑牛，于百灵、张大同、国共两方面精英组成的侦察班一行八人，前往江城摸敌情。

景舟率侦察班刚出卧龙山进入敌占区，便遇到日军军用物质车队，景舟等人隐蔽山林中，眼看一辆抛锚的日本军用物质车在路边换轮胎被大队拉下。于百灵凭经验断定车上有他们急需要的枪支和弹药，景舟当即决定，先放下进江城的任务，先劫了这车急需的军火，一番紧急分工后，身怀绝技的八个侦察兵，未开一枪、用绳子、匕首、石头消灭了跟车押运的六个日本兵，夺了一挺机枪，五把步枪，成功截下了日本军车，不料车中没有枪支，只有两箱机枪子弹，和一箱日本青酒，以及二十桶汽油。于百灵，张大同等队员都很不满足，认为除了酒和两箱子弹有用，抢来的汽油没有用，景舟则认为汽油敌人用来做燃料开车，而我们可以把它做成汽油弹，照样是武器，故此，决不能丢弃，都要搬回山中营地。

江城，身为留守日军最高指挥官的谷田得到一辆日军物资车，在运输途中掉队被不明武装袭击烧毁的报告，处罚了负责押运的浩二大尉后、叫来姜海鑫，询问姜海鑫道卧龙山一带、有什么抵抗组织，姜海鑫得知日军的物质被劫后，当即断定，此事，一定长期活动在江城周边的共产党游击所为，谷田懊恼中立即让姜海鑫派人摸清共产党游击队情况，以便彻底清剿消灭。

卧龙山联军营地，景舟带领队员把两箱子弹和二十桶汽油全部抬了回来。齐满堂格外高兴邀请周延辉喝日本青酒庆祝，周延辉喝了一口日本青酒说太难喝，同时警觉提出要转移落脚点，防止鬼子来围剿，齐满堂认为卧龙山绵延百里，他们目前占据中和乡，有群众基础，又有天沟地缝作为天然屏障，易守难攻，他们不能走，反而应该抢修工事，把中和乡变成消灭鬼子的基地，这一次，景舟站在齐满堂一边，联军立即在联军营地唯一的出口处——天沟地缝，修筑工事，做长期坚守打算。

江城，赵家老作坊里，被伪军软禁在此的赵家人已经断了粮、眼看三个孙子饿得哭，赵老爷发火让看守他们的伪军叫姜海鑫来，要不杀了他们，要不就让他们出去谋生时，姜海鑫带着两个伪军扛着两袋粮食来了。

姜海鑫把粮交给赵家后，让赵老爷跟他回家一趟，野岛司令要专门请赵老爷吃饭。

赵老爷揣度野岛请他吃饭，除了要他这个还有些名的紫砂艺人当汉奸，不会有别的好事，于是态度坚决告诉姜海鑫，他死也不在去和鬼子坐一桌吃饭，姜海鑫无奈告诉赵老爷，他若今天不去吃这顿饭，他就只能收回鬼子给他的粮食，他的三个孙子、儿子，女儿、媳妇，可就要饿死在这了。

赵老爷无可奈何了，只好跟姜海鑫回到熟悉陌生的家。

挂着日本国旗，摆满紫砂壶的赵家正堂里，野岛摆了一桌丰盛酒席，和谷田一起宴请姜海鑫陪同来的紫砂壶制作大师赵月亭，虚假寒暄后，野岛要求在紫砂制壶界有名望的赵大师，发挥自己的特长，从明日开始设计赶做十套中日亲善紫砂壶、作为敬献天皇的生日礼物，并让日本记者拍照记录制作全过程，以宣传中日亲善。