当晚散戏之后，渡边第一次对饭冢说出了“智齿计划”的奥秘，就是一张“藏宝图”。但是，这份藏宝图是由两部分组成的，现在他还只掌握了一半。饭冢心中不禁惊喜，他有了自己的算盘。

再说刘明复在青云山失手之后，便给饭冢去了电话。这回他提出了一个要求，双方各派一名中间人出面洽谈，这个人还不得是军人，不得带武器，地点就是菊香茶楼。

于是饭冢就找到了王天桥，请他出面充当中间人。王天桥觉得这是一个极好的机会，可是他万万没有想到，刘明复的中间人竟然是李言！老徐认为，这样很好，便于掌握敌人的进程，以便寻找机会，拿到打开“智齿计划”的另一把钥匙。

接头之后，饭冢在弥生餐馆请王天桥喝酒。这家日式餐馆的老板娘叫美枝子，是饭冢的相好。但饭冢也深知，渡边对美枝子也垂涎已久。他就是想和刘明复私下进行合作，以平分财宝，让渡边出局。而刘明复也想就此甩掉马德才，他现在已经不需要这个人了。

王天桥把会谈的情况报告了老徐。后者立即就意识到，敌人已经知道了“智齿计划”的全部真相，如果让刘明复和饭冢达成了协议，那么，敌人就掌握了两把钥匙。而老徐想的是，必须通过饭冢之手，抢先拿到另一把钥匙。显然，这件事太困难了！

刘明复没有接马德才的电话，溜走了。但是，老谋深算的马德才却在《远东日报》社门前，暗中掌握了刘明复的行踪。刘明复让李言传话，自称是“田老板”，他迫不及待地要和饭冢面谈，时间就在今晚，地点选择在芙蓉澡堂。

李言及时把这一情况报告了老徐。于是老徐做出这样的安排，让秦少川冒充所谓的“田老板”，约饭冢在弥生餐馆见面，以便套取“另一把钥匙”。同时，安排老张带人去芙蓉澡堂除掉刘明复！

这是一个完美的行动计划，可是，没想到因为马德才临时插了一杠子，将其打乱了！芙蓉澡堂展开了一场激烈的枪战，刘明复早有设伏，再次逃脱，马德才却因此折了一条腿。

行动失败。老徐担心的是，这样一来，会加速刘明复和饭冢的直接合作，如果这两个人碰上面，那问题可就大了！饭冢本来很高兴，但是芙蓉澡堂的枪战又引起了他的猜疑，因为，他得知今晚又出现了一个“田老板”。

老张救了老马，后者却还隐瞒真相，谎称和刘明复只是个人恩怨。第二天，刘明复半路上截住了李言，怀疑他出卖了自己。李言按老徐的指示，机智应对，同时在白露和秦少川的掩护下，将刘明复手里的那套密码相片成功掉包，除去了隐患。

这段时间为了安全起见，潘慎之只好寄居在老徐这里。而阿金每次前来探视，都要经过陈丹凤的批准，为此，两个女人闹得很不愉快。这也加深了两个男人之间的隔阂。

饭冢来找王天桥，昨晚与“田老板”的见面以及芙蓉澡堂的枪战，令他很不放心，他想暂时先观察一下，再进行接触。这让王天桥很是失望。如果饭冢不积极行动，他们就不能趁机拿到锁在渡边保险柜里的“另一把钥匙”了。可是，他又不能催促，这样会露出破绽，只能等待了。

可是，饭冢留下的那张写有接头暗语的报纸，却让渡边无意中发现了。渡边自然就怀疑饭冢背着自己另行其实，下令监视弥生餐馆和饭冢。这个突然的变化，让事情变得复杂起来。

饭冢知道事情败露，把柄落在渡边手里，只好采取敷衍态度，说自己正是为了取得“智齿计划”的另一半，才安排中间人进行会面。可即使这样解释，渡边心里也依然对饭冢不信任。

取消了见面的计划，让老徐始料不及。他更加担心的是，如果渡边不再信任饭冢，那么，他们想借饭冢之手获取“另一把钥匙”就会落空。面对这种局面，老徐想出了一个大胆的计策……

渡边这些日子经常去郊外的帝国陆军医院。这天在回来的途中，突然遭到了不明身份的人的袭击。其实，这就是老徐的部署。更不可思议的是，潘慎之居然手持双枪，在指挥作战。

车内的渡边一看，以为是“田鼠”重生，当即就吓晕过去。直到饭冢带人前来支援，他才侥幸逃生。可是登载在《远东日报》上“田鼠”威武的形象，又让这两个人吓得魂不附体……

渡边打消了对饭冢的怀疑，同时他们相信，以前那只“田鼠”是假的，今天出现在街头的，才是真正的“田鼠”，也就是名副其实的“田老板”。他们根本就不知道这是一场攻心战，这个时候，老徐他们为了抗战的胜利，正欢聚一堂。

国际形势发生了巨大变化，德军投降，希特勒自杀，美军开始进攻日本本土。面对这样的颓势，渡边更加需要抓紧拿到“智齿计划”的另一半，为自己留下一条客观的后路。于是，他和饭冢谈妥了四六分账的条件，批准了饭冢再次约见“田老板”的中间人。

当晚，刘明复就按约来到了那家弥生餐馆。饭冢一见，心中顿生疑惑，这个人与上次见到的那个人根本就不是一个人，于是在渡边的安排指挥下，将刘明复雇来的手下全部杀光，刘明复崩溃了，渡边十分得意，因为他终于拿到了那“另一把钥匙”，大功告成了。

但是渡边落空了，因为从刘明复手里拿到的那套密码相片，已经被李言掉包，上面的经纬度全是假的。于是，饭冢再次将王天桥请到了宪兵司令部，当面和刘明复对质。

王天桥一口咬定，刘明复就是那天在菊香茶楼和自己见面的那个中间人，并指责刘明复不该背着田老板私下来和饭冢交易，刘明复一头雾水，浑身是嘴也说不清了。其实，这些都是老徐事先的安排。

但是，渡边却对王天桥有所怀疑，他在想，为什么每回这个“田老板”出现，都与这个王天桥有关呢？

自从逮捕了刘明复，饭冢就失去了和“田老板”的联系，只能寄希望于王天桥了。可究竟谁是真正的幕后老板，饭冢也还是不清楚。这样，王天桥就成了一手托两家的中间人了。渡边并不信任王天桥，但现在又找不出另外的中间人。而饭冢却对王天桥打了包票，并且再次在弥生餐馆宴请了他。

渡边和饭冢继续交谈，那天大街上遇袭，他亲眼看见了“田鼠”威武的身影，于是便认为，真正的幕后老板就是“田鼠”，所以他提出，这次要饭冢直接和“田鼠”谈判，饭冢心有余悸，但事到如今也只能从命了。他通知了王天桥，后者及时报告了老徐。

其实，这正是老徐等待的结果，敌人果然就上了圈套。老徐认为，根据目前的情况，唯一可行的办法，就是通过饭冢的手拿到“另一把钥匙”。他找来了潘慎之，让他再次冒名顶替，正面和饭冢交锋。

马德才和刘明复反目成仇，离开了原来的联络点芝兰书屋，带着老于到菜市场摆起了菜摊子，却意味地发现了阿金和黄四在接触，不禁心生诡计。他想通过这条线索顺藤摸瓜。对于“智齿计划”，马德才一刻也没有放松。