苏茉找到了亲人，却抹不去二十几年来积压在心中的孤寂和哀伤，她害怕被亲人舍弃的原因并不是曾经用来安慰自己的迫不得已，她害怕自己最看重的亲情没有想象中的温馨可贵，心月狐却冷酷的说亲人即祸害，只有软弱的人才需要抱团生存。

红菱等人来到不周山，这里由人称冷言默齿的重黎公子和他制作出来的会说话的木偶人左黎看守，石佩佩和他们产生纠纷，打斗中红菱身上的珠钗掉下来，重黎认出是故人之物，还说了些她没有死心之类的话。重黎说不周山是神山，归九天路政司管，需取得路政司的文牒才能进山。红菱等人要硬闯却不敌左黎，上官锦在此时赶到和左黎厮杀在一起，万贯婆婆出其不意的到来，趁重黎不备用剑指着他，要他跟自己回去。原来三十年前重黎和万贯婆婆是一对恋人，重黎却醉心不老不死之术，躲在不周山修习成蒙昧之术的最高境界——将自己的灵魂集聚到木偶的体内，从此便能不用担心生老病死。重黎看着求自己离开的万贯婆婆，阴阴一笑后灰飞烟灭。这时左黎站了起来，用重黎的口吻和婆婆说话。三十年的青春终成一场错爱，曾经的恋人宁愿舍弃肉体变成一个怪物，万贯婆婆激愤不已，她仰天大叫，转瞬间青丝变成白发。“重黎”摸上婆婆的脸，蛊惑她和自己一起变成木偶，不老不死永远相爱，万贯婆婆投向他的怀抱，她流着泪杀死了“重黎”，拿到重黎的心踉踉跄跄的离开了。

不周山没有人看守，上官锦问到苏茉的下落后，便和其他人一起进入不周山，他看到山壁有异，让石佩佩运行八卦，山壁出现字迹，原来是召唤四象神兽的方法，需要用到三件宝物——水之精魂、树之精魂羽民和玄女的血。上官锦认为在召唤神兽之前苏茉并不能算是真正意义上的玄女，有可能是找到以前玄女的后人用他们的血就行。几人正在讨论的时候听到外面有动静追了出去，原来是霜儿和玉羊，他们听见了上官锦等人的对话，上官锦等人大急一路追赶，玉羊背着旧伤未愈的霜儿沿着悬崖逃走了，上官锦决定抢在百里寒前面拿到三件宝物。

百里寒收到要离传来的消息，命霜儿前去西溟寻找水之精魂，自己独自前去寻找树之精魂羽民。谁知要离转身就将消息卖给孙巨，原来他不满百里寒一直控制自己才选择和孙巨合作。

心中一直不太安定的苏茉终于和外婆相认，还向她打探父母的事情。外婆惊喜非常，将青川的历史告诉她。青川的女人都有一缕赤发，还有与生俱来对水的敏感，即使在大旱之年都能保证族人获得干净丰沛的水源，可是这种先天的优势却遭人妒忌，在二十二年前，一群异乡人冲进青川制造了惨绝人寰的灾祸，苏茉的母亲为了保护她，将她放进江中后也被杀害。外婆和一些青川人因为外出躲过了这场灾祸，在外面流浪了几年后才回到家乡，并且设下结界保护族人。苏茉听到这些过往悲伤又释然， 她问到那群外族人的来历，却意外得知竟然是尤乌人，苏茉心中不安。

外婆从苏茉那里知道素水的事，已经派人前去碑林相邀，素水到来后青川克制异乡人的阵法启动了，素水浑身难受乏力，外婆怀疑素水的来历，苏茉为了保护素水撒了谎，素水却主动承认了。青川人和尤乌人的仇恨不共戴天，外婆要用素水的血祭奠族人的英灵，苏茉挡在他的面前，说素水和青川的仇恨无关，求外婆放过他，外婆却固执的命人将素水绑进了祖庙。青川的族人谩骂素水，拿石子扔他，苏茉想要保护素水却被心月狐拉到一边，还说要带她离开这里眼不见心不烦。心月狐认为血脉注定了素水的宿命，没有人可以和宿命抗衡，就像赤羽一样，亲情这种无聊的东西就是一个人的拖累，会成为一个人致命的弱点，赤羽就是因此而死。苏茉做不到他这种冷血无情，她看重亲情，也不愿放弃朋友。

芙儿和宾翊到处寻找心月狐，旧伤未愈的她拄着拐杖辛苦的走了一天却没有任何发现，她赶宾翊离开，还答应他再也不练吸食禁咒，宾翊看着她柔弱无依的样子很不放心，说等找到心月狐再走，芙儿纵是铁石心肠，见他对自己不离不弃也不禁泪盈于睫。芙儿因感动对宾翊放下了心结，主动问到蓉儿的事，宾翊便将蓉儿的事跟她讲述了一遍，芙儿第一次知道蓉儿竟是孙巨的表妹，而宾翊在最后才得知妻子病重的消息竟是因为百里寒刻意隐瞒。芙儿再次强调自己和蓉儿只是外貌相似但绝不是同一种人，宾翊却说自己很清醒的知道这一点，但她们都是世间值得男人珍爱的女子。芙儿再次感动落泪，叹息世间的事就是如此阴差阳错，但她也深深的知道再回不到从前，哪怕前面已是不归之路，她也只能走下去。

苏茉想要趁人不在的时候偷偷放走素水，素水却不同意离开，他想赎族人犯下的深重罪孽，更不希望苏茉因为自己背叛了好不容易找到的亲人。苏茉见劝不动他又去找外婆求情，外婆却闭门不见。情义难两全的苏茉来到了父母的墓前，她向从未谋面的爹娘倾诉着心中的纠结矛盾，悄悄跟在后面的表妹小桃躲在一边听到她的话又悄悄的转身离开了。

小桃带着外婆过来，苏茉诚恳的向外婆求情，若是素水因此而死她便以命相偿，她苦求外婆给素水自辨的机会，外婆感动于她的执着真诚，同时也觉得素水当年只是个孩子，若是将仇恨算在他的头上未免不公，她答应了苏茉的请求，和族中长老商量将素水的生死交给先祖决定。青川的先祖认为，如果罪孽深重的人能通过险象重生的熔岩大泽稷泽就表示他是上天同意原谅的人，族老们同意了。苏茉将这件事情告诉素水，一心想为族人赎罪的素水毫不犹豫的答应下来。

素水被带到稷泽前，他的灵力被咒符抑制只能凭单薄肉体与瘴气抗衡，看着前面被熔浆烧得通红的石滩之路，素水义无反顾的走了上去，这条路是如此的艰辛痛苦，两边的岩壁之上还有青川族人在扔着石块，素水被砸得摇摇欲坠。苏茉不放心素水，她不顾外婆的阻挠也走上去搀扶起素水往前行去。外婆流着泪和族人一起扔着石块，心月狐过来看见这一幕，讽刺外婆是为了保住自己的名声才置亲孙女的性命于不顾，外婆却说只有这样才能堵住悠悠之口，苏茉才能在青川立足。心月狐若有所动，他走上了石滩路，挡住了砸向素水和苏茉的石块。苏茉十分惊讶，心月狐酷酷的说只是还她的救命之恩罢了。

苏茉和素水顺利的通过了稷泽的考验，外婆给苏茉疗伤后劝她放弃召唤朱雀，苏茉没有同意。外婆只好作罢，将有关玄女的一些事告诉了她：天地中有四个村庄时时受到无极神力的指引，每六十年就有一位玄女降生，但因此这四个村庄每六十年就有一场浩劫。除了青川外，两个村庄已经消失，而桃花坳因为地处九黎受到明君照拂一直比较平静，但现在也受到了巫术的控制。外婆告诉苏茉召唤神兽须得三件宝物，苏茉认为自己还不是真正意义上的玄女，外婆却说青川已经召唤过神兽，她身上流淌的玄女血脉是召唤神兽最好的条件，在月圆之夜大祭之时她饮下青川圣水就会被先祖承认身份，那个时候她的血才能开启。苏茉愿等到大祭之时，外婆却一定要赶走素水。她们不知道的是，心月狐躲在一边偷听到了她们的谈话。

苏茉送走了素水，还将外婆特意调制的药交给了他。素水决定去找上官锦，他提醒苏茉小心提防心月狐，担心他知道召唤青龙的方法会对苏茉不利，苏茉答应等心月狐伤好后就让他离开。两人分手后，苏茉却发现心月狐知道了所有的事，不过心月狐现在只凭一己之力还不能行事，心月狐仍以赤羽为诱饵要苏茉和自己和平相处。

苏茉为了知道赤羽的事情答应心月狐在青川的时候好好相处，心月狐趁机要求她亲手给自己包扎伤口，苏茉不得不同意，向外婆要了伤药给心月狐包扎，心月狐嫌她对自己不如对赤羽温柔。苏茉问到赤羽是怎么死的，心月狐却说赤羽是自己选择去死的，因为他不能面对朋友之死和弑父预言成真，所以才把这个身体留给了自己，而自己只不过是拿回属于自己的东西罢了，他和赤羽是同一天诞生，经历相同的人和事，只不过赤羽不知道他的存在罢了。苏茉心底知道心月狐说的是真的，但是她不愿相信。心月狐揽住她的腰，用赤羽的口吻谈到往日相处的一幕幕，苏茉仿佛看见赤羽就站在自己面前对着自己说着情话心神恍惚，幸亏有人来给心月狐送药才惊醒了她，她收敛心神匆匆离去，心月狐挑衅的看着镜中赤羽的影像得意不已。

上官锦和小冰去南方寻找羽民，素水通过木蜘蛛将苏茉的事传递给他们，上官锦便让小冰将去昆仑山会合的消息传递过去。随后两人找到了羽民仲牟的住所，仲牟虽然将世上之树皆有精魂、精在昆仑魂在刹海这一秘密告诉他们，但他也说这个秘密同样会告诉青龙星宿。上官锦也没办法，只好带小冰前去寻找。

待上官锦和小冰走后，仲牟赶走了徒弟梓元，叫出躲在一边的孙巨，仲牟知未来之事，提醒他及时收手还有生机，孙巨野心勃勃哪肯收手，还残忍的杀死了他。百里寒也来到此处，孙巨装扮的“仲牟”以茶招待，百里寒迟迟未喝下去，“仲牟”按捺着激动问到召唤青龙的用意，百里寒打起了官腔，“仲牟”表示不信，百里寒轻笑着喝下茶水，“仲牟”瞬间变脸回复孙巨模样，得意的喊来枭阳。枭阳叫着要和百里寒比试，熟知枭阳心性的百里寒却揭穿孙巨在茶水中下毒一事，枭阳果然不愿胜之不武，反而维护百里寒要带他治伤，孙巨震怒不已，百里寒一掌拍向他后又说出他早就通过周围悲鸣的鸟儿知道真正的仲牟已死，他并未真的喝下毒茶。梓元并未远离师尊，他在一旁听说师尊的死因便冲向孙巨和他厮杀起来，两人缠斗在一起越打越远。

枭阳知道百里寒并未中毒大喜，冲上去和他比拼，百里寒的武艺却远在他之上，枭阳很快被打倒，他说自己出身东灵贵族行事有底线，还感谢他让自己输得心服口服，但百里寒一向行事都是不择手段很是瞧不上这所谓的道德准则，毫不留情的杀死了他。百里寒去找孙巨却只看到受伤的梓元躺在地上，他答应为仲牟报仇，梓元将树之精魂的秘密告诉了他。百里寒的行踪暴露知道是要离出卖了他，他唤出要离将其杀死。

红菱不理阿肃，阿肃一路上都想尽办法讨好她，但他因为着急又笨嘴拙舌起来，石佩佩在一边为他说好话，红菱却故意说自己喜欢上官锦那样的贵公子。这天三人在客栈投宿，阿肃彻夜难眠，石佩佩早起不见人急忙去告诉红菱，两人正待出外寻找，却发现阿肃穿着一身锦袍回来了，原来阿肃听到红菱的话便一大早出门去买了一身贵公子的行头打扮起来。红菱偷笑后，终于大发慈悲的告诉阿肃喜欢他穿着自己的衣服，阿肃高兴不已。

客栈的老板听到红菱嘀嘀咕咕说着寻找水之精魂的事，他醉心仙术大半辈子听闻此事便留心了，知道她肯定不是普通之人，于是用迷药将她迷晕绑了过来要得到她的仙术助自己修仙，他割下红菱的一束头发，还催着她哭要收集她的眼泪。

红菱拒不配合，客栈老板便脱了她的袜子用鹅毛挠她的脚心，红菱大笑又大哭还是让老板接到了眼泪，老板又划开她的脚取了她的血。

阿肃和石佩佩发现红菱不见了到处寻找，两人找到老板的房间无意中带动了一处机关，旁边的一处暗门自动打开了，进去后正看见老板将要施法，他们救下红菱，红菱待身上的束缚解除就将老板扇得鼻青脸肿，老板交代听说水之精魂在西溟的西山石洞之中，有神仙看守还施了法术。

夜里，苏茉独自坐在树下郁郁寡欢，心月狐为她送来披风，他说起赤羽虽然命运坎坷却一直都有亲人朋友爱人陪伴，比如母亲、宏泰和苏茉，而自己只是一个影子而已。苏茉心软，愿意当他是朋友，心月狐却不满足于此，他觉得自己什么都比赤羽强，赤羽能赢得她的心自己也一定能做到，苏茉却认为感情不会说变就变而是将心比心得来的。

宾翊夜观天象后告诉芙儿，两日之后便是荧惑守心之时，荧惑乃火之精，司天下人臣之过，心就是青龙心宿心月狐，两日后的子时荧惑与心月狐争辉，心月狐就会失去灵力，芙儿大惊催着宾翊赶快找到心月狐。

苏茉坐在河边看书，心月狐走了过来，他开口后竟是赤羽的口吻，苏茉激动极了，以为赤羽已经回来了，她情不自禁的吻上他，心月狐却中途停下翻了脸，还嘲讽苏茉自己只不过是用赤羽的口气说话她就沉沦了，苏茉气怒之下扬起了手却被心月狐一把抓住，心月狐威胁她不要太将自己当回事，若有下次一定扭断他的手，苏茉板着脸转身离开。

孙巨重伤回府，怒斥冢宰因为太过宠信百里寒才造成今日的后果，冢宰将他训斥一通。孙巨不忿，他离开后又装扮成东灵王过来见父亲，谁知冢宰又对着孙巨儿时的画作讽刺他毫无灵性志大才疏，孙巨气愤不已现出本来面目，冢宰又指责他大逆不道，还说他心胸狭窄奸猾无比远远不如百里寒，孙巨一直都想得到父亲的重视和赞赏几近偏执，闻听此言怒恨得红了眼眶，他丧失了理智杀死了自家的亲生父亲。

百里寒和上官锦小冰前后脚来到一处地方，小冰苦劝百里寒回头，百里寒却视他为敌执迷不悟，还施展出强大的功力将两人赶走了。小冰不愿和哥哥为敌但又自责连累了朋友，上官锦提醒他百里寒是绝不会醒悟回头的，两人不敢耽搁又匆匆赶往刹海，而孙巨也随后而来。百里寒率先赶到刹海拿走了树之精魂，上官锦和小冰恰恰来晚了一步。

百里寒率先夺得树之精魂，随后赶到的上官锦和他厮杀在一起，小冰短暂的纠结后终于出手抢来了树之精魂，而这时林中伸出无数藤蔓紧紧缚住百里寒，小冰毫不犹豫的将树之精魂交给上官锦，冲上前去救下了百里寒，因为他再也不要在哥哥危险的时候抛弃他。当两人准备逃走时又被藤蔓围攻，小冰抢上前挡在百里寒面前，藤蔓缠住了小冰，百里寒准备上前相救的时候却又止住了脚步，他想到十几年来的孤寂狠下心头也不回的的走了，小冰含泪射出丝线缠住从背后伸向百里寒的藤蔓，在心里祝愿哥哥带着自己的命好好活下去。

孙巨从树后出现，他几尽癫狂的摸着小冰的脸，将自己抢夺面皮的事一一告诉给他听，还说自己最想要的是百里寒的面皮，不过得到他的弟弟的面皮也不错，孙巨出手摘下小冰的面皮，随后装成小冰走出树林与上官锦会合，成功的从上官锦手上拿走了树之精魂。

红菱三人与霜儿玉羊狭路相逢，不过两方都未能讨得好处，霜儿玉羊又很快撤离了，阿肃为保护红菱挨了霜儿一鞭，红菱感动的为阿肃疗伤，她感慨的将自己和傲宇的往事告诉阿肃，她说自己本因爱人的背叛炼成只爱金钱的铁石心肠，但是没想到遇到一群能生死相依的朋友，更没想到会遇到他这一个虽然沉默寡言却情深义重的男人，阿肃欢喜激动极了，鼓起勇气拉起了红菱的手，红菱没有拒绝，躲在一边装睡的石佩佩偷偷的笑了。

霜儿和玉羊来到西溟的山中，石门机关重重，霜儿本就重伤未愈，此刻为了躲避机关更是耗费心力，正当她要召唤怪兽的时候红菱三人赶到，红菱和阿肃缠住霜儿和玉羊，石佩佩上前利用了六十四卦阵打开了石门。霜儿拼着虚弱的身体召唤出混沌，命玉羊在红菱三人因混沌疲于拼命的时候拿出了水之精魂。霜儿又拼着最后的气力念出咒语唤来仙鹤将水之精魂带给百里寒，红菱质问霜儿是否是她召唤混沌毁了桃花坳，霜儿承认了，但她这时已经性命垂危，临死前她劝玉羊回到没有算计和纷争的狼群生活。玉羊痛哭了许久，然后抱着霜儿的尸体走进了石门，因为触碰了水之精魂的机关，石门内刮起旋风，红菱三人待要逃跑，石佩佩却被吸了过去，红菱迅速射出红线缠住他拉了回来，石佩佩紧紧的抱住旁边的枯树，红菱却被吸了过去，阿肃冲过去一手拉住她，一手将匕首插在石狮上。风势太猛危险重重，红菱不忍拖累阿肃，她第一次承认喜欢阿肃，告诉阿肃自己的真名为田小菊，这个名字只有阿肃能叫，随后她掰开了阿肃紧紧拉住自己的手，瞬间便被强风吸进石门内，石门关上，强风随之消失。阿肃和石佩佩悲痛不已，他们在河边给红菱立下坟冢，阿肃立誓回家后将自己和小菊的名字刻在家乡的三生石上。

芙儿和宾翊终于找到了心月狐，芙儿惊喜不已，心月狐却正因为自己的感情焦躁莫名，他不知道自己现在是真的喜欢苏茉还是单纯想惩罚赤羽，芙儿很是紧张的诉说着情意，心月狐十分不耐，冷酷的说过去跟她在一起只不过是逢场作戏而已。

芙儿不愿相信心月狐的话，她将一切都怪到了苏茉的头上，疯狂的跑走要去找苏茉算账，心月狐想要拦住她却被宾翊阻止。

苏茉刚刚完成了青川大祭的仪式芙儿就找了过来，芙儿对她恨之入骨，大骂她是灾星，一把掐住她的咽喉吸食她的灵力，心月狐赶了过来，说刚才只是因为嫉妒宾翊才对她冷淡的，而召唤青龙需要苏茉的血，芙儿差点被说动，但还是立意要杀掉苏茉，心月狐终于出手救下苏茉，芙儿说今日是荧惑守心之时，也是心月狐灵力最弱的时候，他是挡不住自己的，心月狐却不为所动紧紧的搂住昏迷的苏茉。素水赶到和芙儿拼杀，宾翊也赶来相助芙儿，芙儿对青川的人大开杀戒，宾翊却拦住她，为了让她不杀无辜之人，答应教她东灵禁术蒙昧之术，这样她便可以控制任何一个人让他留在自己的身边，可以让心月狐重新爱上她，芙儿答应放过青川之人，却执意杀死了苏茉的外婆。

心月狐给苏茉输送了一夜的灵力，苏茉终于醒来。素水为了救外婆放弃了自己所有的修为，利用最后的一点灵力和最为牵挂的苏茉见了最后一面，苏茉伤心不已，她眼睁睁的看着素水的影像在自己面前消失，第一次对芙儿产生了巨大的恨意，她激动的叫着要杀了芙儿，随后晕倒在外婆的怀里。苏茉醒来后，外婆阻止她找芙儿报仇，因为芙儿的吸食禁咒已经到了炉火纯青的地步，只有召唤朱雀才能避免更多无辜之人的死去，她要苏茉学着尝试和芙儿化解仇恨而不是一味的想要报仇，这是从素水身上学到的。

芙儿回到宾府便迫不及待的让宾翊教她蒙昧之术，恨不得一夜之间就能练成，宾翊警告她这种禁术大耗心力，稍有差池便神形皆毁，芙儿虽稍稍放慢了脚步但依然因苦练大耗心神，宾翊不仅甘心让她吸食自己的灵力，还告诉她召唤青龙可以快速提升灵力，但是现在只知道可以利用苏茉的血，其他的条件还未曾得知，宾翊提出采用星象追巡之术跟踪苏茉。

阿肃自红菱死后就不吃不睡憔悴不堪，石佩佩怎么劝他都不听。待二人跟上官锦“小冰”会合后，石佩佩将发生的事情都告诉他们，上官锦前去开导一蹶不振的阿肃，“小冰”提议让阿肃借酒消愁，石佩佩奇怪他怎么忘记了阿肃一杯就倒的事，“小冰”自知失言含混了过去。

苏茉和心月狐前往昆仑山，她看到心月狐在寒冷的天气都没有穿毛皮衣服感到奇怪，心月狐说自己以前只能听和看却从没有对冷暖的感知，苏茉心软，给他买了裘皮外衣。心月狐的身体状况很差甚至有吐血的症状，苏茉有些担忧，心月狐将荧惑守心的事告诉她。