白山黑水，山谷密林。东北抗联第五军将士们正在与日本关东军驻佳木斯第四师团的日军激战……五军机要员小王被飞来的炮弹炸伤，临死前，他断断续续告诉周军长：上级派来的情报员“雪蚕”已经出发了。因为敌我力量悬殊，抗联五军寡不敌众。五军军长当机立断，率部撤出了战斗，随后日军扑向了我军阵地。第四师团师团长熊本一郎命令，伤病员就地枪毙，俘虏送佳木斯宪兵队严加审讯。我地下党员和抗联战士们视死如归，没有一个屈服。

佐藤带着警察厅调查科科长曹子轩、警察厅治安大队大队长葛兰山对几十位中共党员、抗联战士执行枪决时，上海地下党派来佳木斯执行特殊任务的于成声被“吓”的尿了裤子。佐藤心生疑惑，将其带走并严加审讯。  为了对付我东北抗联和地下党，日本关东军在新京举行了全国军警宪特治安肃正大会。在代表们返回佳木斯的列车上，东北抗联抗日行动队队长童山豪，带着行动队员小刘、小杨暗杀了坐在豪华大包里的三江省省长和三江省协和会会长。佐藤带着曹子轩、葛兰山以及警卫人员和童山豪等人进行了激烈的枪战。无意中逃至“雪蚕”包厢的童山豪、小刘，在“雪蚕”的帮助下，先后跳车；受伤的小杨拉响了怀中的手雷，与日本兵和伪警察同归于尽。  在同一辆车上，上海派到佳木斯的情报员“雪蚕”恰巧与日本满铁特高科特务小泉清谷在同一个豪华包厢。小泉看到如此美丽的女子，不觉惊为天人并与之搭讪。随着进一步的交谈，小泉震惊杜小姐的水很深，她居然是上海大晶报记者，并与日本关东军多名高官、名人都是好朋友。同时，小泉还发现了雪蚕手提箱中的微型电台。

夜幕下，曹府丫鬟紫柔送走了前来给少爷曹子轩包扎伤口的医生，准备锁大门时，身受重伤的抗日行动队员小刘撞了进来。紫柔经过激烈的思想斗争后，将其救入府中藏与柴房。随后日本追兵进入曹府，对曹府强行搜查，千钧一发之际，曹子轩出现并解了围。  说起离家出走四年之久即将归来的妻子杜雪颜，曹子轩与父亲曹弘毅发生了争执。父亲不愿意“不守妇道”的儿媳杜雪颜回来，劝说儿子休妻另娶副省长千金。也就在这个时候，杜雪颜回来了。曹子轩见日夜思念的妻子回来了，非常高兴。曹弘毅则故意摆出脸色，拒儿媳妇与千里之外。因为儿子的决绝，曹弘毅勉强答应留下了杜雪颜并要求其住在厢房。杜雪颜心中暗喜，因为心中有了别人，她也不希望与丈夫住在一起。要不是接受了此次“雪蚕”到佳木斯卧底的重大使命，她是说啥也不会从上海回到这个家庭里来的。  走进厢房后，杜雪颜不管不顾追上来的丈夫曹子轩，心情复杂的、轻轻的插上了厢房的门。她拉上窗帘，点燃了蜡烛，拉灭了电灯……她从窗户中看到丈夫在公公的侧目下，极不情愿的离开了厢房房门时，一行清泪流了下来……静默了几分钟后，她擦去眼泪，迅速的拿出了藏于皮箱中的微型电台，她把电台像孩子一样抱在了怀里……  佳木斯宪兵队队长佐藤因为列车刺杀案，决定剖腹向天皇谢罪。日本开拓团小队长雪樱子，作为佐藤的未婚妻，以介错人的身份，帮助佐藤减轻痛苦。与此同时，子轩得知自己同父异母的妹妹曹子云被捕，便去向警察厅副厅长方立熊处求情，曹子云被释放。

佐藤正准备剖腹向天皇谢罪时，日军关东军司令官打电话来特赦了佐藤，希望佐藤将功赎罪。特赦后的佐藤，立即送未婚妻雪樱子马上去开拓团，希望两个人放下儿女情长，努力工作，效忠天皇。雪樱子走后，佐藤努力研究这次新京大会出笼的重要文件《治安肃正刚要》，挖空心思的想着如何在短期内剿灭抗联和佳木斯地下党的办法。  杜雪颜假装身体有恙，前去慈济医院找到了内科医生李旭。通过暗语，她联系上了佳木斯地下党联络员李旭。后者激动之余，审视着年轻美丽的“雪蚕”，表示十分怀疑“雪蚕”的能力，并阻止“雪蚕”今晚于山里联系。杜雪颜深感意外。  深夜，为了给在列车上牺牲的小杨报仇，抗联行动队队长童山豪带领他的行动队队员在曹府门外蹲守，伺机刺杀汉奸曹子轩。杜雪颜正好从外面回来，她敏锐的注意到了隐蔽在夜色中的特别行动队队员，疑惑的进入了府中。曹子轩回家后，见父亲不在府中，便来到爱妻房间想与之亲热，却遭到杜雪颜的拒绝。  佳木斯地下党联络员李旭向临时省委刘汉杰部长，汇报了“雪蚕”前来碰头的情况，并表示十分不信任“雪蚕”的能力。刘汉杰生气的告诉李旭，“旋风”于成声已经被捕了，而“雪蚕”就是旋风最得意的学生。希望在这个紧急时刻，不要怀疑“雪蚕”的能力，因为怀疑“雪蚕”，就是对党的不信任。  紫柔照顾行动队员小刘多日，两人暗生情愫。紫柔把自己父母被日本人杀害的身世讲与小刘听，小刘许诺一定会多杀鬼子替紫柔报仇，并把随身佩戴的银锁作为定情信物赠与紫柔。

夜幕下，抗联特别行动队队员们悄悄的翻墙进入了曹府。他们决定先藏身于柴房，再借机行事。童山豪带着黑子进入柴房后，发现小刘居然在此地养伤，彼此激动万分。小刘把怎样被紫柔姑娘救于此地的经过告诉了童队长。因为小刘在曹府，所以童山豪暂时取消了暗杀曹子轩的计划。  曹子轩因为妻子拒绝自己而心情不佳，在餐厅喝多了酒，杜雪颜帮丈夫拿起了公文包，在搀扶丈夫回房的过程中，偷偷的取出了曹子轩的钥匙。  刘汉杰对李旭不信任雪蚕的态度非常气愤，因为山里缺医少药，还没有粮食，迟一分联系山里，山里就会增加一份危险。他命令李旭马上与雪蚕联系。  第二天清晨，曹弘毅和儿媳妇在晨练时互不相让，“暗自叫劲”。一个把太极打的虎虎生威，一个把西洋操做的柔美流畅。杜雪颜知道自己此次回来的第一个难题就是公公曹弘毅，她决定主动出击，讨好公公，在去厨房为公公准备早餐时，意外的发现了藏在自家柴房里的特别行动队员小刘。  早晨，小泉和佐藤在街上相遇，二人相互寒嘘后，都有去曹府拜访的意愿。佐藤准备请曹子轩父亲曹弘毅出任三江省协和会会长；而小泉则念念不忘的是曹府沉鱼落雁的美人杜雪颜。

早晨，杜雪颜假意送曹子轩上班，然后神不知鬼不觉的把昨晚偷得的钥匙放进了曹子轩的包中。这时候，佐藤前来拜访，佐藤初次见到杜雪颜，对她赞赏有加。在曹弘毅的言谈中，佐藤看出了曹弘毅对儿媳杜雪颜的不满。杜雪颜礼貌的对佐藤说了声“失陪了”就离开了客厅，走出了曹府大门。她刚坐上黄包车，就发现了不远处呼唤她而来的小泉清谷。杜雪颜假意没有听到，命令黄包车夫马上离开。小泉见杜雪颜走了，让黄包车夫紧追其后。  佐藤表明了关东军司令部希望曹弘毅出任三江省协和会会长的美意，曹弘毅以身体不好为由推辞，佐藤希望曹弘毅考虑一下，过几天给自己答复。并暗示曹子轩，曹家不要推三阻四，否则后果自负。佐藤走后，曹氏父子在书房内商议对策，曹子轩也不同意父亲担任协和会会长。正在这时，治安大队长葛兰山打电话让曹子轩速到医院去，说于成声已经疯了，险些咬断了她的手指……  雪颜把家中藏有特别行动队员小刘的消息告诉了李旭，同时“雪蚕”让李旭今天晚上去曹府阻止童山豪营救小刘的行动。  曹子轩接到电话后赶到了医院，他惊讶的发现，于成声已经精神失常，日本军医为了能够让于成声安静下来，对他施行电刑，这让曹子轩异常愤怒。他觉得如此对待一个精神失常的人，是非常不人道的。  深山中，大风子带领的黑龙团与鬼子正在进行激烈的枪战。可惜敌我力量悬殊，大凤子很快被包围了。就在大凤子露出身上绑满的手榴弹，想于鬼子同归于尽时，周军长带领抗联第五军前来支援，战况瞬间被逆转。  杜雪颜从医院回来后，与紫柔摊牌，紫柔在杜雪颜的严厉追问下，才承认了救小刘的行为。她希望少奶奶杀了她可以，千万要放小刘出去……

杜雪颜问紫柔为什么时，紫柔理直气壮地告诉少奶奶，小刘是抗日的英雄，所以，我舍自己的一命也要保护小刘的生命。紫柔还说，日本鬼子是兔子尾巴长不了，中国是不会亡的！杜雪颜的眼睛湿润了。  佐藤并不相信于成声是真的精神失常了，他认为这个共党身上一定有着不可告人的秘密。他命令曹子轩继续调查。正说着时，小泉清谷前来拜访，他希望和佐藤合作，把他新发明的电台监测仪在宪兵大队试用，佐藤非常高兴。  夜幕下，李旭假装来擦皮鞋，向化妆成擦鞋夫的童山豪传达了“雪蚕”让他取消晚上营救小刘的命令。  曹弘毅在书房看账本，突然宠猫小虎跑出了房间。寻猫到柴房门外的曹弘毅竟听到柴房内有动静，并发现柴房门反锁。杜雪颜见曹弘毅去了柴房，马上随机应变，她让紫柔赶去拖住曹弘毅，曹弘毅让紫柔守在柴房门口，而自己去打电话叫警察。杜雪颜则赶紧用“雪蚕”的身份写了张“马上行动”的纸条，丢到了曹府门外童山豪的身上。  接到命令的特别行动队队员们立即潜入曹府，在紫柔的接应下背起了小刘。正要离开曹府时，却不巧和曹弘毅撞了个正着。黑子用手枪指着曹弘毅的脑袋，做出要开枪的架势。曹弘毅吓的魂飞魄散时，杜雪颜赶来了，她用身体护住了曹弘毅，并且好言好语劝走了黑子，化解了这次危机。曹子轩回来后，曹弘毅把这一切告诉了儿子，并第一次夸奖杜雪颜有胆有识。  深夜，小泉在工作室内研究电台侦测仪时，突然想起了在列车上偷看杜雪颜微型电台的情景。他想着美妙的佳人，不禁神往。  夜幕下，一个胸口有着纹身的日本人被一蒙面黑衣人刺杀。这一幕恰巧被从曹府救小刘出来的童山豪等人撞到，童山豪拉着小刘从日本人的尸体旁而过，留下了一道车轮印。佐藤接到消息后，通知曹子轩去现场勘查。杜雪颜见曹子轩离去，赶紧打开了藏于床下的电台，给山里发去了电报。抗联五军收到雪蚕的电报后惊喜万分。同时，小泉清谷亦检测到了杜雪颜发报的电波。