魅果丢失当日，飞月与倩茹为争夺魅果大打出手，慌乱之中，倩茹把魅果藏在了天灯里，一位身着道士服的人拿走了那盏天灯。在酒楼买醉的胡四目睹了这一切，柳长言向他了解当日的情况，但当时醉酒的胡四并没有看清窃走魅果的人的相貌。

求婚屡受挫折的胡四被众灵狐戏称为“青丘之耻”，心情沮丧的他找到姥姥，姥姥安慰了他并鼓励他到人间游历一番。

胡四来到大街上，恰巧遇到在新婚当日惨遭新郎逃婚的钟晴，此时，她正在街上对一名男子穷追不舍。原来，钟晴误以为此人就是抛弃她的张生。街上的百姓听闻钟晴在新婚之日被抛弃，议论纷纷，心高气傲的钟晴尽管表面上厉声厉色，但内心十分沮丧。胡四为了安慰她，告诉她自己已经被抛弃了七十六次，众百姓指指点点，胡四一怒之下施展法力，让一些人变成了猪头脸，众人纷纷逃窜。钟晴见识到胡四的法力之后十分欣喜，要胡四帮她报仇。

山间溪流里，张生正在惬意地洗澡，全然不知危险降至。此刻，一直紧盯着他的茅山黑道，用法力将木棍幻化成一条蛇，正在向张生游去。就在蛇将要对张生下手之时，胡四赶来，抓住了蛇。茅山黑道看不惯胡四的行为，对胡四一番冷嘲热讽后转身离开。

张生洗完澡上岸穿衣服，胡四趁机问他为何逃婚，张生巧舌如簧，托词找借口并意欲逃走。张生的行为让胡四很不满，生气的胡四用法力捆绑住了他，胡四恢复理智后意欲救下就要摔倒在地的张生，却被他撞倒在树上，两人都陷入昏迷。

先醒来的张生为了唤醒胡四，不惜对胡四进行了人工呼吸。胡四醒来后张生十分紧张，但他意外地发现胡四已经失忆了。于是，张生便骗胡四，他告诉胡四他们二人是同村兄弟，自己名叫牛一，胡四名叫古月，方才两人被山贼打劫，自己不惜用生命保护胡四。胡四十分感动，将张生视为救命恩人。意识到自己无法逃走的张生只好带着胡四一起游历世间。张生谎称胡四在家乡有名未过门的妻子，他为了逃婚想要出家。为了让胡四相信自己所说的话，张生带他来到了山间寺庙，声称这就是胡四意欲出家的寺庙，却没有料想到，靠近佛门的胡四头痛欲裂，控制不住体内的法力。张生被法力波及，晕倒在地。

醒来的张生发现自己身处妓院，口中含着千年野人参。原来，不谙人间世事的胡四被鸨母所骗，为了救张生不惜卖身给妓院。张生与鸨母争吵之时，喝醉的钟晴也前来此地，认出了张生的钟晴对他大打出手，斥责因为他自己现在才遭受众人耻笑。两人一番交谈，为了报复张生的钟晴让张生带她一起四处游玩。张生要钟晴假装成古月的未婚妻，失忆的胡四听信张生的话，误以为化名金青的钟晴就是自己的未婚妻，他告诉钟晴自己现在是个有残缺的人，让钟晴另择良婿。钟晴看着被蒙在鼓里的胡四，认为当务之急是要让胡四恢复记忆。

醉酒的胡四躺在床上，钟晴与张生二人在旁边喝酒。夜半时分，胡四醒来，看到昏睡在酒桌上的钟晴与张生，仍在迷糊状态的他将二人扶到了同一张床上。钟晴早上醒来，睡眼惺忪的她看到睡在自己旁边的张生后，大声尖叫，胡四向她解释了昨晚的真实情况。

胡四与张生、钟晴三人在酒楼吃饭，钟晴一时兴起，问胡四如果她和张生同时掉进了水里，胡四会救谁，钟晴一再要求只能救一个，胡四陷入犹豫，这让本就脾气暴躁的钟晴十分生气，她一怒之下砸碎了店里的东西，老板要求赔偿，身无分文的三人只得留下洗碗抵债。老板无意间提及失忆的人受到惊吓有可能会恢复记忆。早已与张生有赌约在先的钟晴一心想让胡四恢复记忆，便带他来到了绸缎庄。

绸缎庄里各家小姐为了争夺心仪的绸缎正在激烈地争吵，害怕女人的胡四不敢往前，钟晴用力地把胡四推了进去，胡四不慎被争夺绸缎的女人误伤，回到酒店的胡四惊恐地躲在房间角落里，张生好言相劝。

夜晚，胡四独自一人落魄地坐在房顶上，放心不下的张生爬上房顶探看胡四，两人推心置腹地交谈。胡四告诉张生，如果自己能够顺利回到家乡恢复记忆，他希望张生能在他身边支持他并见证他的喜悦。

钟晴质问张生跟胡四在屋顶做什么，无处辩驳的张生便岔开话题，他呵斥钟晴办事不力，因为他的初衷是他要钟晴带胡四回家乡，现在却让胡四看见女人就害怕。

胡四一心想为张生求姻缘，可临近庙时，他的头越来越疼，钟晴将他带回来休养。醒来的胡四三句话不离张生，这让钟晴很不开心。钟晴向胡四提议给张生介绍一个姑娘，胡四毫不犹豫地答应了，胡四的反应让钟晴十分吃惊。

钟晴与胡四两人去见一名叫小诗的姑娘，胡四觉得小诗很适合张生，但是并不是真心想为张生介绍对象的钟晴则表示不是丑的女人不能介绍给张生。胡四一番好言相劝，让钟晴同意把小诗介绍给张生。张生看到小诗后，被小诗的美貌震惊，便对小诗花言巧语、阿谀奉承，逗得小诗十分开心，旁边的钟晴却伤心不已。

张生、小诗与钟晴、胡四四人一起游街，钟晴与胡四走在后边，胡四发呆的间隙，看到了有一位身穿道士服的人鬼鬼祟祟地拿走了一盏从天而降的天灯。随后，跟在小诗身后的胡四看到了小诗的狐狸尾巴，他十分震惊，便一直悄悄观察小诗的一举一动。

小诗对张生施展法力，使得张生对她言听计从。小诗谎称自己父亲病危，要带张生回家一起探望自己的父亲。在离开的路上，小诗察觉到胡四的追踪，她一改往日面貌，向胡四坦白，自己接近张生只因为他是茅山黑道找寻的人。

夜深人静，灵狐翁长亭仍在苦练法术，她的二叔则忙于调制各种奇怪的东西。此时，一只狼妖来到瓮府，她施展法力让瓮府的一处房子着了火，上上下下均为灵狐的翁家人齐动用法力灭火，狼妖趁机窃取了二叔的法宝。功力深厚的长亭在远处察觉到了异常，她拦截下了盗窃成功意欲逃窜的狼妖，翁家齐心协力对付狼妖，狼妖寡不敌众，落魄逃走，长亭穷追不舍。

捉妖人石太璞正在树林里休息，他听到了远处被妖怪残害的人呼喊救命的声音，原来，法力受损的狼妖正在吸食人的精元。石太璞与狼妖交战，而长亭也赶来此地，狼妖一路逃窜，石太璞和长亭紧追不放，两人素昧平生，互不相识，石太璞试图阻拦长亭，他认为捉拿狼妖是件危险的事，长亭不应该参与其中，但长亭告知他是狼妖侵犯自己家在先，自己可以帮助他捉拿狼妖。早已受伤的狼妖抵不住两人的合力攻击，逃回狼窝。

石太璞在与狼妖的交手过程中不慎被狼妖抓伤，长亭耐心地为石太璞清理伤口，在交谈过程中，长亭了解了石太璞的身世和经历，不觉之间已对他芳心暗许。

打猎归来的狼妖回到家中看到了自己的妻子已经奄奄一息，得知自己的妻子是在翁家遭受重创的公狼誓要为爱妻报仇。

长亭来到妹妹红亭的房间，意外地发现红亭昏迷不醒，她看到了公狼留下的字条，得知是之前来犯的母狼妖的丈夫为寻仇刻意为之，翁父震怒。深夜，公狼再次来犯，翁父、翁二叔和长亭合力，却发现和公狼势均力敌。公狼逃走，但放言一定还会再来。长亭设法找到了石太璞并用捉拿狼妖的理由将石太璞请至翁家。

长亭将太璞带回翁家，均为灵狐的翁家下人得知石太璞的捉妖人身份四处逃窜，瓮府与长亭好言相劝，告诫大家收敛妖气小心行事。而另一边，法力高超的石太璞也察觉到瓮府除了狼妖，还有另外一种妖力。早已对石太璞萌生爱意的长亭与他朝夕相处，长亭更加认可石太璞的为人。

为捉拿狼妖，石太璞在瓮府布下结界，但该结界也让本已受伤的红亭经受不住，瓮父不忍女儿受苦，便动手毁了石太璞的结界，这使得狼妖再次来犯之时没有了过多的阻力从而顺利逃走。

长亭找妹妹谈心，红亭将自己与狼妖的过往告诉了长亭。原来，狼妖对红亭有过救命之恩，红亭早已被狼妖的伪善蒙蔽，加之红亭吸食过狼妖的血因此爱上了狼妖，所以她故意做出很辛苦的样子，让瓮父打开结界，目的也是为了帮助狼妖。长亭很为自己单纯善良的妹妹担心。

长亭将实情告诉了石太璞，石太璞向红亭承诺自己会尽快捉拿狼妖。

长亭在树林中寻找石太璞，却意外撞见石太璞洗澡的场景。石太璞让长亭帮他把衣物取过来，长亭看到石太璞残破的鞋子心里五味杂陈，她趁夜色丈量了石太璞的脚，熬夜为石太璞亲手做了一双鞋。

长亭将自己做的鞋送给石太璞，石太璞震惊地发现长亭的手磨破了，心怀愧疚的他帮长亭涂抹药膏，两人之间的距离又拉近了。

红亭一时大意，泄露了自己的妖气，这点细微的变化让敏感的石太璞发现了，尽管被长亭搪塞了过去，但是石太璞还是怀疑起了红亭。石太璞借故试探，但机敏的长亭早已有所准备，使得石太璞无所收获，但心思缜密的石太璞并没有打消自己内心的疑虑。

夜晚，循着妖气寻来的石太璞看到了长亭正在修炼的场景，长亭的九尾让石太璞确信了自己的怀疑，深感被欺骗的石太璞痛心不已。石太璞将要离开之时，长亭被一只巨雕带走，她呼喊石太璞帮忙，石太璞尽管愤怒于长亭的欺骗，但还是救下了长亭，两人激烈的争吵之时，狼妖再次来犯。危急之时，石太璞出手相救，拯救翁家于水深火热之中。

石太璞回到了终南山，身为终南山大师兄的他受到了众师弟的热情欢迎。石太璞一直魂不守舍，总是不经意间回忆起与长亭相处的过往。担心石太璞的长亭尾随他来到了终南山，石太璞发现后厉声呵斥让她回去，他告诉长亭这里是修道圣地，长亭前来此地无异于自投罗网。长亭从石太璞的言语中察觉到了他对自己的情意，但石太璞仍然嘴硬地不肯承认，长亭伤心意欲离去。石太璞突然拉着她躲在石块下，原来，石太璞的众师弟恰在此时经过此地，石太璞担心长亭的安危才有了如此失礼之举。长亭因此确认石太璞心中有她，她质问石太璞为什么不肯接受她，长亭表示自己虽然身为灵狐，但从未害人性命。长亭用事实证明了自己所言非虚，但石太璞仍然不肯接纳长亭。

回到翁家的长亭与父亲畅聊，长亭明白了坚持就能打动心上人的道理。翁家众人商议捉拿狼妖之事。而此时，身在树林中的石太璞将自己的捉妖银箭对准了在嬉戏打闹的小狼崽，银箭发出，即将射在小狼崽身上时，长亭挺身而出挡在了两只小狼的面前，石太璞不解，因为这两只小狼崽是公狼妖与母狼妖的孩子，母狼妖侵犯翁家在先，公狼又一心寻仇。长亭解释道这两只小狼崽只是无辜的孩子，她让石太璞放过这两只小狼崽。

石太璞将身受箭伤的长亭带到山洞休养，他悉心照料长亭，但却嘴硬地不肯承认自己对长亭的关心。伤势渐好的长亭求石太璞将捉妖术教给她以方便她对付狼妖，石太璞不肯，长亭对着银箭发了毒誓，石太璞仍然坚持己见。

两只小狼崽无人照顾，长亭给他们带去了烤鸭并告诫他们不要被仇恨所蒙蔽，躲在暗处的石太璞看到此场景，被长亭的善良打动的他决心将自己的捉妖术倾囊相授。长亭身为狐妖，在学习捉妖术的过程中遭到反噬，但她坚持要学习，石太璞耐心教导，成功学到捉妖术的长亭激动之下拥抱了石太璞，石太璞终于开始坦然面对自己的内心。

公狼带走了红亭，惊慌失措的翁父前来树林中寻找长亭，恰好看到相拥在一起的长亭和石太璞。翁父顿时对两人之事了然于心。为了让石太璞出手相助，翁父许诺若石太璞成功捉拿狼妖自己会把长亭许配给他。石太璞答应帮忙捉拿狼妖，他表示这是他身为捉妖人的职责所在。

一心想要复仇的公狼将红亭带回狼窝，他吸食了红亭的法力后，让虚弱无力的红亭在树林里走，命令两只小狼崽在她身后追赶她、让两只小狼崽撕咬她，受到长亭和红亭照顾的小狼崽施计放走了红亭。

一心寻仇的狼妖再次来到翁家，石太璞和长亭默契配合，成功地消灭了狼妖。整个过程中一直担心长亭安危的石太璞满头大汗，他紧紧地将长亭抱在怀里，让她以后不要再为自己冒死犯险了。

翁家上下一片和乐，长亭与石太璞两人则前往街上赏灯。石太璞意欲离开翁家，长亭十分不舍，两人互诉衷肠，石太璞向长亭表明自己的心迹。长亭向石太璞表示自己会向翁父坦白，告诉翁父自己要嫁给他。石太璞表示求亲之事是男子所为，这件事就交给他来办。石太璞为长亭取下了她想要的同心结，两人开心不已。

而此时的翁家，翁二叔正在与翁父商议长亭与石太璞的婚约之事，翁父表示自己决不会允许长亭嫁给石太璞，因为石太璞身为捉妖人与他们灵狐势不两立，但翁父担心悔婚会激怒法力超强的石太璞，心怀鬼胎的翁二叔表示石太璞交给他来对付。大婚在即的长亭激动地试穿自己的嫁衣，殊不知此刻，她的二叔为了对付石太璞正在秘密研制毒药。

深夜，翁二叔偷袭熟睡的石太璞，长亭现身替石太璞挡下了翁二叔射来的利箭，石太璞带着身中剧毒的长亭离开。长亭对翁二叔的举动十分失望。

石太璞从翁二叔的举动中得知了翁家并不能接纳他，长亭的身体脱离危险安然无恙之后，石太璞便决意离开，长亭不舍，表示自己不愿意放弃这段感情，但生性高傲的石太璞不耻于翁家人的举动，他以与长亭道不同为理由，决然离开。

失魂落魄的石太璞走在大街上，他独自一人来到面馆吃面，老板娘异常热情，热情地要陪同他一起吃且不停地给他夹菜，心思缜密的石太璞察觉到老板娘的异常，由此推断该老板娘是长亭幻化而成的，他十分生气，意欲转身离去，长亭追上他对他深情表白。一直不忍离开长亭的石太璞终于决定不顾世俗的阻力与长亭在一起。