保安处周处长单独找苏菲谈话，要她以协助学校接收捐赠物资为由，去西安一趟，真实目的是接触宋贞娣，了解一下她写信给马海德的目的。还要她对外宣称下乡深入生活采访，此行对所有人保密，包括马海德。

苏菲到西安后，马上就被现为国民党军统特务的宋贞娣知晓。宋贞娣派人把苏菲接来，说要和她抛弃不同政见来叙旧。苏菲问宋贞娣为什么洪云飞来西安一趟回去就悔婚，是不是她对他说了什么。宋贞娣承认他们见了一面，并说在上次中外记者团去延安的时候她就警告过洪云飞不要追求苏菲，但是他不听。她不想看见苏菲嫁给洪云飞这样自私狭隘、见风使舵的伪君子，还说洪云飞一边猛烈地追求苏菲，一边对她的好朋友袁梦云下手。苏菲回到延安后，把宋贞娣说的话全都告诉了保安处的周处长。

袁梦云晚上睡在床上，突然起来呕吐，原来是她怀上了洪云飞的孩子。但是洪云飞不承认这是他的孩子，还说袁梦云作风败坏，不知道是和谁怀上的，这让袁梦云很难过。第二天，袁梦云一脸难受地回来，半夜突然大出血，苏菲和刘静云急忙把她送进医院。刘静云在她身上发现一张药单，马海德一看，发现是一张人流药方，开的全是活血的中药。

洪云飞发现事态严重，急忙来看袁梦云，并说这全是他的错，他在前途和爱情中选择前途是不对的，现在他要选择爱情，要和袁梦云结婚。袁梦云又一次相信了洪云飞，决定和他结婚。苏菲她们全都劝袁梦云不要鬼迷心窃，说洪云飞不是好人，是伪君子，袁梦云不听，坚持要和洪云飞结婚。

1942年延安“整风运动”开始了，马海德成了嫌疑对象，被关了起来。整风运动结束后，马海德才放回家，苏菲怀孕已满五个月。

马海德得知苏菲晕倒是因为营养不良，立即吩咐韩得牛和三斤半多弄些有营养的东西给苏菲吃。马海德要苏菲作凌护士长的思想工作，帮李副院长加分，说李宁远不要组织施压，要通过自己的诚意来感动凌护士长，自己争取爱情，是值得敬佩的。这时候，李宁远拿来了许春妞送给自己的羊肉来给苏菲补身子。

半夜时，苏菲身体发作，连忙被送往医院，生下了一个儿子，小生命为窑洞增添了欢乐。马海德决定给儿子起名字叫作周幼马，因为苏菲生儿子太辛苦，要和妈妈姓，苏菲本姓周，爸爸可以排在后面。张妈妈和英英听说苏菲生了孩子，也拿来鸡蛋和红枣给苏菲吃。

徐士威要去晋察冀前线打日本鬼子，临行前和袁梦云、刘静云一起来看苏菲的儿子小幼马，苏菲煮咖啡给大家喝来给徐士威送行，并叮嘱他一定要活着回来，只有活着才能看到日本帝国主义被打败的那一天。

袁梦云从苏菲那拿来咖啡给洪云飞喝，并说她也想生一个小幼马那样可爱的孩子。洪云飞不置可否。

美军观察组来到延安，宋贞娣以中山大学外语系教授的身份出现；马海德小时的朋友，原来在上海领事管的武官格林中校也参加了美军观察组。为了向美军观察组展示中国共产党抗日的决心，粉碎国统区对边区的谣言，马海德做为接待级成员陪同他们参观了延安边区的各个方面。在当时艰苦的条件下，对于延安优待俘虏的政策，美军观察组表示很吃惊。

格林中校受邀到马海德家作客，对他是如何适应这边的环境感到好奇。马海德说，自己刚来的时候曾感受到孤独，现在他努力学习中国的文化，理解他们的思想，取得了人民的信任，自己已经成为他们中的一员。

格林中校找苏菲单独聊天，和她说了些马海德的家庭情况。马海德父母是来自黎巴嫩的移民，从小家里条件困难，马海德是老大，为了他能上大学，家里已倾其所有，想依靠他多赚钱来改变家族命运，全家的期望全寄托在他身上，他却不远万里到中国来参加抗日战争。苏菲听了心里对马海德益发钦佩。

格林终于知道马海德为什么要留在中国了。马海德说自己有三个愿望，除了娶到中国妻子苏菲，还有快点打败日本帝国主义和成为一个完全的中国人。

宋贞娣找洪云飞谈话，洪云飞说他已经按她的意思和苏菲退婚，现在和袁梦云结婚，要宋贞娣不要再找他了。宋贞娣对洪云飞说，他在共产党已经没有前途，有机会应该和国民党合作。

宋贞娣要提前回重庆，离开之前和格林中校又来到马海德家。苏菲亲自下厨给马海德做了一份情深意重的油煎鸡蛋。苏菲从格林中校那听说了马海德的经历和身上肩负的重托，却仍然来到中国参加抗日战争，为中国人民的解决事业无私奉献，说想代表中国人民感谢马海德。

徐士威成为晋察冀边区一名武工队队长，在一次与敌人交锋中，为了掩护队友转移，自己被捕。在普希金诗歌的朗诵中，徐士威被日军活埋，光荣地牺牲了。苏菲他们按照他的遗愿，在徐士威的坟头一齐朗诵普希金的诗歌来祭奠他。

1945年8月15日，日本宣布投降，整个延安沸腾了。马海德被师生们抬起来一次次地抛向空中。马海德的两个愿望都实现了，只剩下成为一名真正的中国人这一个愿望未实现。

日本投降抗战胜利，医院来了一批从监狱解救出来的孩子，有不少人得了传染病百日咳，急需救治。

美军观察组的艾黎从美国回来，带了一大箱物品和信。原来是马海德的爷爷带给孙子周幼马的礼物，有许多衣服、玩具还有一辆小自行车。晚上，马海德久久地看着父亲写给自己的信，信里只有鼓励和祝福，并没有责备。马海德对家人有一份愧疚，觉得自己从瑞士医学院博士毕业到中国后，十二年没有联系家人，对不起父母。

因为缺少人手，组织决定把苏菲抽调到医院，担任护理工作，同时保育院的许春妞也被安排来医院。苏菲和马海德把儿子的玩具和自行车拿给医院的孩子玩，周幼马哭闹不已。

傅连璋关心李宁远的终身大事，说他三十六岁了，应该结婚了。李宁远坦白自己喜欢凌子柔，傅连璋表示愿意去给他说媒。苏菲说李宁远就是不够直率，爱面子，要是有马海德一半直接，早就和凌子柔结婚了。李宁远用他的祖传修蹄刀为凌子柔削铅笔，许春妞闯了进来，告诉他要嫁给他，李宁远说自己有喜欢的人了，许春妞说知道他喜欢凌主任，可是她又没答应，只要他们没结婚，就有希望。

1946年国共谈判破裂，内战一触即发，胡宗南的20万大军即将进攻延安，各部门按照上级指示撤离至山西，给国民党留下一座空城。延安贸易局的干部王建设的出现让洪云飞乱了方寸。王建设给洪云飞带来了军统特务证和宋贞娣的密信，让洪云飞弄清楚中共领导撤离延安的时间和路线。国民党的军队很快将进攻延安，美军观察组将于几天后全部撤离，战争就要来临。

凌子柔给李宁远送医院转移方案，李宁远刚用祖传的修蹄刀给她削了一把铅笔让她带在路上用。并要把修蹄刀送给凌子柔做礼物，因为战争要打响，这份礼物会带给她好运。凌子柔非常感动，李宁远又鼓起勇气向她表白，向她求婚，凌子柔说后天就要出发，等转移好就结婚，俩人紧紧地拥抱在一起。

特务王建设又来找洪云飞要情报，洪云飞说中共领导的转移时间和路线是重大机密，并随便塞了一份教育处的转移情报给他。王建设躲在山沟里的破窑洞中发电报被老乡发现报告后被捕。洪云飞看到被抓住的王建设，感到大难临头，急忙回家收拾东西想逃走。正好袁梦云在清理东西时发现了洪云飞的国民党军统特务证，她劝洪云飞到保安处自首。丧心病狂的洪云飞说组织已经不相信他，自己没前途了，是宋贞娣害了自己一辈子。他不顾袁梦云说“肚子里有你的孩子”的苦苦哀求，将她活活掐死。

苏菲得知袁梦云遇害，想起她们的过往，悲痛不已。

乔装打扮的洪云飞到西安军统情报站找宋贞娣，却遭到宋贞娣的无情嘲弄和侮辱，并被赶了出来，说他是自作自受。洪云飞疯瘨之下失去理智，被国民党路过的汽车撞死。

马海德和苏菲收拾好行李出发，依依不舍地离开延安，但是仍然坚信他们会回来的。三斤半的哥哥当年的秤砣连长，现在已经是秤砣团长，负责护送医院最后一批后勤人员。部队刚刚过黄河，就遇到敌机轰炸。李宁远、凌子柔一起转移重伤员，在战壕里又遇到敌机扫荡，凌子柔中弹。凌子柔让李宁远将修蹄刀交给许春妞，说完停止了呼吸。李宁远伤心欲绝。

马海德指挥后勤部门的最后一批人员撤离延安，途中不断遭到国民党飞机的轰炸。三斤半为了保护幼马，光荣牺牲。马海德回忆起三斤半给他当警卫员的日子，觉得他已经是自己的兄弟，是分不开的一家人，无法接受他的离开。

1949年2月，中国共产党和平解放北平，国民党彻底失败。西安军统特务站的宋贞娣，烧掉了自己珍藏的和宁英的照片，那是她最纯真的时期，最后举枪自尽。

在北京，苏菲每天忙于在街头宣传党的政策。这时，刘静云也回到了北京的部队文工团，她还不知道袁梦云被害的消息，了解详情后，两人相对落泪，说如果不是洪云飞中途变卦，嫁给他的人就是苏菲了。苏菲怀疑是宋贞娣阻止了他们结婚。

马海德担任中央卫生部顾问，每天在协合医院坐诊，觉得自己是“英雄有用武之地”，浑身都是建设新中国的热情。他向傅连璋推荐李宁远去苏联进修，觉得他学成回国后，一定会为新中国的医疗事业做出贡献。

李宁远和许春妞已结婚，再过几个月，他们的孩子就要出生。李宁远要去苏联学习，拜托马海德和苏菲照顾许春妞。李宁远和马海德两人一起喝酒，李宁远感慨说，爱一个人虽然快乐，但被别人爱却很幸福，他现在就非常幸福。虽然现在革命成功，但想起那些牺牲的战友三娃、张连长、徐士威、三斤半、凌子柔……就心如刀割地难受，马海德也非常伤感。

毛泽东得知周恩来在马海德的中国国籍证明上签了字，端起酒杯说：“祝贺你成为一个完全的中国人，让我们为马海德同志的梦想成为现实，干杯!”马海德从1933年来到中国，生活了16年后成为一位真正的中国人，直到1988年去世。他是第一位加入中国共产党和中国国籍的外国人。解放后，他也一直在为新中国消除性病和麻风病做出了巨大的贡献。

（全剧终）