卡索和皇柝继续寻找着金枕花，却在途中遇到了虎妖之子。虎妖误以为两人企图伤害孩子便展开了攻击，卡索将孩子还给虎妖并且用幻术做了一只冰雕麻雀作为补偿，两人终于拿到金枕花的花粉。

樱空释偷偷来到月照房间想为她延长生命，此时神医族族长带着医者到来，樱空释藏起来偷看，他发现族长将月照带走，另有一番图谋，樱空释偷偷跟了上去。

梨落带着月神跟随村民来到山洞，没想到好心的带路村民就是真正的鼠妖，鼠妖攻击梨落和月神，打算吸取两人的元气，梨落力不能及勉强迎战，月神赶紧给卡索和皇柝放出了信号，自己却不小心中了鼠妖的毒。卡索和皇柝及时到来，皇柝赶紧把金枕花喂给月神解毒。卡索抓住鼠妖让他交出冰晶，正当鼠妖准备说出冰晶下落之时艳炟带着火族士兵堵住了山洞出口。艳炟和卡索两面夹击，深受冰火两重痛苦的鼠妖说出真话，他坦言自己根本就没有冰晶，真正的冰晶还在族长手里，所有人都被族长给骗了。

另一边，族长露出了真面目，他准备杀了月照一了百了，以免别人再惦记着他的冰晶。千钧一发之际，偷偷跟踪的樱空释救下了月照。卡索一行人赶了回来，将一切真相也带了回来。原来早在鼠疫之前他就吞服了冰晶，从此拥有了神族的幻术，他威胁鼠妖不准传染瘟疫，自己却独占冰晶。艳炟动起手来抢夺冰晶，梨落故意引诱艳炟使用法术伤害自己，果不其然，艳炟因触犯不得对凡人使用幻术的戒律暂时失去了幻术，卡索趁机拿到冰晶。失去法力的艳炟带着樱空释逃离，族长没有了冰晶一下子衰老下去，神秘的黑雾从他的身体里窜了出来，阴森地诅咒着众人，告诉卡索冰晶不会再回到冰族。

卡索拿出冰晶拯救了奄奄一息的月照，衰老的月照慢慢恢复了原来的年轻貌美。没了冰晶的族长整日疯疯癫癫，但却找回了单纯的快乐。卡索把冰晶还给了皇柝，他选择用正当的方式向神医族族长求取而不是像火族一样巧取豪夺。卡索非常生气梨落伤害自己换取冰晶，正当梨落不知道如何向卡索道歉时，卡索主动送了一个风筝给她，给她的惩罚就是放风筝，直到风筝线断，风筝上写着梨落平安，卡索使用幻术割断了风筝线放飞了风筝，也让风筝带去他希望梨落平安的祈祷。

死里逃生的月照不愿意再嫁给皇柝，皇柝高兴不已，他终于可以放下心来追求月神。皇柝在给卡索送别之时将冰晶送给卡索，而这也意味着神医族将与火族为敌。卡索因为把神医族牵扯进冰火之战而感到愧疚，梨落安慰他以大局为重，这是救樱空释和冰族唯一的方法，两人决定前往下一个冰晶所在地——寻梦族的领地。

卡索将冰晶交给樱空释，让樱空释用冰晶换取焚心果的解药，可艳炟却舍不得放他走，只给了他为期十天的解药。烁罡放出关于卡索的假消息引出艳炟，两兄妹大打出手，烁罡认为艳炟无能，特地奉火王的命令来协助她，艳炟生气拒绝，发誓要证明自己的实力。

卡索和梨落来到寻梦族领地，发现所有的族人大白天里都在睡觉。原来寻梦族的族民晚上都在为三界的人寻梦、造梦、释梦，白天在睡觉，晚上才是他们的活动时间。

卡索将一叶竹送给樱空释，告诉他一旦遇到危险立即吹响告诉自己。樱空释打算留在艳炟身边做眼线，一有消息就立马通知卡索，以便他能早一步拿到冰晶。

艳炟受了烁罡的刺激疯狂地挥鞭练武，不服输的她一心想赢过自己的十个哥哥成为火族第一个女王。樱空释看着艳炟努力的样子让他感同身受，想起自己也曾被哥哥姐姐们欺负的经历。他看透了艳炟的心思，告诉她不要跟在别人身后仇视敌人，应该为自己而活，樱空释的话触动了艳炟的心。

夜幕降临，寻梦族的族民开始醒来，寻梦族长老荨昊出现前来迎接卡索。卡索和梨落刚刚到达宫殿，艳炟和樱空释也紧随其后到来。荨昊答应两族交出冰晶，但条件是必须先拯救寻梦族的梦主星旧，只有他才知道冰晶的去向。

星旧因为妹妹星轨的死而沉浸梦中不愿醒来，他是寻梦族幻术最高的寻梦师，他的梦境可以屏蔽所有人的干扰，让他醒来的办法只有进入他的梦境，可整个寻梦族的寻梦师都无能为力，进入梦境更是凶险万分。

封天婆婆疯疯癫癫地闯入刃雪城，打伤了火族的守卫，她找到了关押冰王的监狱，毁了火王的蛛火封印却依旧没有找到冰王冰后的下落，她只好抓住了突然出现的火族侍女寻找线索。

梨落坚持要和卡索一起进入梦境，卡索拗不过她只好答应。艳炟带着樱空释一同入梦，四人决定在星旧的梦境中一较高下。四人通过四方梦源进入星旧的梦境，梦境当夜正是星轨公主一百岁的生日，卡索和梨落率先来到宫殿见到了星轨公主。突然有人刺杀星轨，星轨死去，星旧痛苦不已，梦境破碎。

卡索和梨落睁眼之时发现一切又回到了梦境开始时的样子，众人怀疑是星旧不肯接受星轨被杀的事实才不断让时光倒流，让记忆存在于妹妹死前的瞬间。艳炟打算阻止星轨被杀以此制止梦境的重复，而此时卡索和梨落却在街上意外和偷跑出宫的星轨相遇。

卡索带着星轨回宫，生日宴会按部就班地举办，艳炟和樱空释也到了现场。卡索和梨落计划阻止刺杀，将星轨带到星旧身边以此解开梦境让他回到现实。刺杀果然再度出现，梨落和艳炟同时出手制止了刺杀，星轨顺利活了下来，可此时又出现了一名刺客，为了救星轨，梨落替她挡住了攻击，可星轨依旧受到波及再度死亡，星旧的梦境再次破碎。

再度醒来之时，卡索身处冰天雪地，他见到了抱着星轨痛苦不已的星旧，卡索试图劝说他接受现实离开梦境，熟不知自己依旧身处星旧的设计梦境之中。

而另一边，梨落突然醒来，她发现只有她一人真正离开了梦境，星旧出现在她面前，他告诉梨落她是因为舍命救星轨所以才能从梦中逃脱。

梨落发现星旧根本没有被困在梦中，一切都是他为了引诱众人入梦的计谋，梨落想要叫醒卡索却被星旧打晕。星旧回到了卡索的梦境之中，他看见星轨正在找四叶草，她想要把幸运送给星旧，卡索想用星轨的回忆打动星旧，不断劝说星旧直面现实，星旧有所触动，卡索以为自己成功带着星旧离开了梦境。

另一边的梦境中，艳炟和樱空释被寻梦族侍卫围堵，走投无路时两人分头行动，樱空释意外中箭落入了悬崖。而在现实中，樱空释因为在梦中身亡成功逃出了星旧的梦境，他抛下了艳炟四处寻找卡索的踪迹。

星旧进入卡索的梦境为他设计了一场美梦，梦境之中，樱空释和梨落都出现在他的面前，星旧苏醒将冰晶送给卡索。艳炟争夺冰晶之时被冰雪幻术打伤，卡索出门一看，发现冰王冰后和封天婆婆完好无损地出现在他面前，他们告诉卡索火王已经被打败，卡索和亲人们一同回到了刃雪城，一切就如同曾经和平安逸的模样。卡索开心不已，整个刃雪城沉浸在复族的喜悦之中。梨落身着冰族的服饰在冰天雪地里放风筝，祈求着冰族一切平安。卡索邀请梨落做自己的舞伴，两人在洁白的冰面上跳舞，漫天飘雪落在两人的发梢衣间，蔓延着暧昧的情愫，卡索不由自主地吻了梨落。

星旧离开了卡索的梦境，把卡索永远留在美梦之中。樱空释找到卡索，发现卡索逃不出梦境，只好先去寻找到梨落商量对策。

星旧臣服于火王，原来一切都是火王的阴谋，火王绑架了星轨，以救命之药隐莲作为要挟，企图利用星旧的纵梦之术一统三界，星旧迫不得已才与他狼狈为奸。火王逼迫星旧交出卡索，星旧为了救妹妹无奈答应。

刃雪城中，被困的星轨伪装成侍女的样子与封天婆婆相见，求助封天婆婆帮她逃出刃雪城。

樱空释救出被困的梨落，梨落趁机挟持了荨昊，逼他打开四方梦源的结界，可荨昊告诉她即便打开了结界也只有星旧才能唤醒卡索或者是卡索在梦中死去才能醒来。荨昊告诉梨落一切真相，星轨确实患有痼疾活不过一百岁，只有火族的隐莲才能救她性命，火王抓走了星轨要挟星旧，星轨为了妹妹才会屈服于火王。梨落要求进入卡索的梦中，星旧警告她，梦中危险重重，她甚至会被卡索杀死。梨落坚持入梦，星旧决定给她半日时间，时间一到，他就会将卡索送去刃雪城交给火王。

梨落进入卡索的梦中，发现他正和自己翩翩起舞，原来卡索的幸福里有自己，不由得心生感动。梦中的卡索一见梨落就展开了攻击，梦中的他将梨落视为火王。梨落的劝说丝毫没有效果，她被关进了冰牢。樱空释提议杀了火王，此时一叶竹响了起来，可樱空释明明不动声色地坐在自己面前，卡索产生了些许怀疑。原来在现实中，樱空释为了帮助卡索尽快逃脱梦境，正吹奏着一叶竹给他提醒。

刃雪城中，火王正筹划着一个巨大阴谋，准备一举一统三界。烁罡听从火王的命令留宿人鱼族领地，等待着火王的到来。而在寻梦族中，星旧依火王的要求，召集了寻梦族长老，逼迫他们施展禁术，长老们誓死不肯为火王服务，星旧打伤长老，抢走了权杖。

星旧施展纵梦之术，瞬间天地融为一色，星旧在一片星辰中进入了各族族长的梦中。星旧率先进入人鱼族圣尊的梦中，对她下了纵梦之印，控制圣尊的心智，让她把六叶冰晶交给火王。星旧使用禁术身受重伤，火王要求他立刻交出卡索，卡索被带回刃雪城。

人鱼圣尊醒来后果然性情大变，与烁罡相谈甚欢。岚裳厌烦烁罡，圣尊心智被迷惑，准备将她许配给烁罡，岚裳坚定拒绝。

卡索的梦境还在继续，卡索心中始终忐忑不已，依旧惦念着六叶冰晶的下落，梦中的梨落已经成为卡索的妻子一百年了，卡索不可置信，记不起这百年来的记忆。他来到了冰牢，真正的梨落说出了她和卡索的回忆，卡索让她证明自己仍然身处梦境。梨落无法证明，打算杀了卡索让他逃出梦境，卡索被重伤，樱空释突然出现杀了梨落。

除了千灵族和神医族，其他各族都中了星旧的纵梦之术臣服了火王。此时却传来了星轨不见的消息，火王当即决定把卡索和梨落立刻丢进无尽之崖。封天婆婆带着星轨出逃被火族侍卫追赶，星旧从预知梦中得知了星轨出逃，即刻赶往刃雪城相救。

马车一路冲向无尽崖，樱空释护不住马车，千钧一发之际卡索苏醒过来，三人全部得救。梨落因为在梦中死去太多次苏醒不过来，卡索带着她回到寻梦城却恰好和星旧错过，卡索发现艳炟还在梦中，心生一计，让樱空释留下看住艳炟。

星旧救出了星轨和封天婆婆，星轨告诉星旧火王根本没有隐莲，让他不要再委屈自己臣服火王。火王突然出现袭击了三人，纵梦之术已成，他准备杀了星轨。卡索及时赶到，护住了星轨的平安。艳炟深陷梦中还未苏醒，卡索和星旧用艳炟的性命威胁火王，火王只好退兵。

梨落慢慢醒了过来，卡索也在封天婆婆的帮助下治愈了伤病。艳炟苏醒，她发现自己被卡索利用，向火王请罪，希望火王能给她一个将功赎罪的机会。此时，星旧撤回了纵梦之印，各族长老再也不受火王控制，纷纷倒戈。火王盛怒，下令攻打寻梦族。

寻梦族的长老们指责星旧屈服于火王的淫威，逼星旧退位，星旧隐忍不言，星轨站出来替哥哥说出真相。她亮出手臂上的乌青，说出了自己活不过一百岁的真正原因。寻梦族因为过度使用纵梦术的能力缔结下了不少的缘劫，这些缘劫使冰晶变得乌黑，一旦冰晶承受不住释放出来就会毁灭整个寻梦族。为了拯救全族，星旧的父亲将缘劫转移到了星轨的身上，恢复了冰晶的纯洁，但星轨也承担了薄命的命运。星旧不仅是为了救星轨，更是为了避免缘劫的爆发，长老们终于明白了星旧的良苦用心。

烁罡和艳炟带着火族部队再次来到人鱼族，烁罡向岚裳提亲，恢复理智的人鱼圣尊不肯答应，艳炟出手杀了一众侍卫，逼迫圣尊和岚裳前往刃雪城。

寻梦族所有的子民准备迎战，卡索送走封天婆婆，三人决定前往千灵族寻找下一片冰晶。樱空释好奇什么样的梦境能将卡索困住，梨落告诉了他一切却独独隐瞒了自己和卡索的甜蜜回忆。樱空释想知道梨落和卡索的关系，梨落心中认定卡索将会是冰族的王，宣誓做他最忠诚的守界使者，一生效忠于他。

星旧将冰晶交给卡索，并承诺会成为冰族永远的盟友，效忠于冰族。星旧留住卡索一行人，希望他们陪星轨度过一百岁生日。他不再执着于留住星轨的生命，而是选择珍惜当下，让星轨开开心心地过最后的日子。星轨接受着寻梦族人们的祝福，体会着从未有过的快乐和自由。第二日，奇迹发生，过了一百岁的星轨并没有长眠不起，好好地活了下去。

樱空释没有跟着艳炟一起回来，烁罡得知艳炟一直在宠幸一个凡人奴隶，嘲笑艳炟总是被这些无所谓的人和事绊手绊脚。烁罡和艳炟准备前往熊族取冰晶，卡索认为熊族对冰族忠心无二不会交出冰晶，于是决定先前往千灵聚落。

卡索寻找梨落，却发现她在山谷间洗澡，卡索尴尬之际，梨落的独角兽菜头将他推到梨落怀里，两人尴尬不已。卡索好奇梨落为什么会成为守界使者，梨落和他说起自己的过往经历。梨落是一名孤儿，克托将军救下了她并把她带回了冰族，一手培养她长大，梨落成为一名守界使者，绝不辜负克托的期望，效忠冰族。卡索给梨落的菜头换了个名字，取名雪雁。卡索看着梨落出神，感恩自己能和梨落相遇，梨落被他真诚的眼神吓到，害羞起来，暧昧的情愫蔓延开来。

另一边，樱空释的焚心果之毒发作，竟然对卡索出手，梨落及时打晕了他。为了给樱空释解毒，卡索和梨落将晕倒的樱空释留在了艳炟的必经之路上，艳炟果然及时找到了他。

人鱼族圣尊不肯将岚裳嫁给烁罡，火王拿出了莲姬的一泪石，人鱼圣尊大吃一惊，她狠狠打了莲姬一巴掌，她终于知道促使冰火交战的就是莲姬。一泪石是人鱼族的守护灵石，莲姬将它交给火王，就相当于把处于中立态度的人鱼族推向与火族联盟的位置。莲姬也曾是人鱼族的公主，人鱼圣尊作为她的养母牺牲她的幸福将她嫁给冰王，她痛恨所有害她失去幸福的人，人鱼圣尊和莲姬互相猜忌，都以为对方故意制造两族战乱，想要坐收渔翁之利，可两人的推测都不正确，有一股幕后势力一直在促使两族纷争。

卡索和梨落来到千灵聚落，两人看见凡人正准备烧死千灵族的一个兔精灵兔兔，卡索出手相救，带着兔兔逃跑。不料，兔兔却将两人带入了陷阱。两人正在寻找出路之时千灵聚落的侍卫之首片风从天而降，欢迎两人来到千灵聚落。

烁罡抓了樱空释逼问他和卡索的关系，烁罡怀疑他是回来做奸细的，决定杀了他，艳炟及时出现制止了烁罡，兄妹反目，她毅然带走了樱空释。

卡索求取六叶冰晶，可千灵族女王很久之前就离开了聚落不知所踪，而暂时掌管聚落的潮涯公主也于一个月前失踪。人间妖乐四起，屡屡蛊惑人心伤人性命，凡人误以为是千灵聚落的精灵所为，不断上山讨伐精灵。卡索和梨落决定先帮助片风一起找到潮涯公主，众人寻着唯一的线索来到桃花谷，这里的凡人们见到他们无一不四处躲闪。

艳炟又给了樱空释一颗十日期限的解药，艳炟已经全然信任樱空释。艳炟和烁罡带领大批军队准备进攻熊族，没想到刚刚到熊族部落的门口，熊族竟然城门大开，欢迎火族的到来。

艳炟和烁罡被迎进了熊族，熊族换了族长，黑风打败了辽溅成为新的族长。黑风臣服于火族，他愿意奉上六叶冰晶但条件是要与火族联姻，迎娶艳炟公主。艳炟大怒，不肯接受，烁罡却决意要出卖妹妹。

卡索一行来到桃花谷后觉得气氛诡异，突然妖乐四起，妖乐只针对凡人，梨落被妖乐蛊惑，卡索冰冻住梨落才让她清醒起来。卡索一行人寻音找去，发现谷里的人都被妖乐蛊惑，谷主孙田是聋哑之人，不受妖乐蛊惑，正带着聋哑的手下准备去找演奏妖乐之人。卡索认为奏乐之人不是凡人，他担心孙田这些凡人会受到伤害便跟着他们一起前去。

岚裳趁着侍卫不注意跳进冰河，如鱼得水成功游走。侍卫抓不住岚裳，丢了她的踪迹，火王敏锐地察觉岚裳一定是去凡界寻找卡索了，派人去凡界寻找。

卡索众人跟着被蛊惑的凡人来到了祭台，祭台上卷起龙卷风，妖乐越发强烈。凡人们痛苦不已，捂着头倒地，卡索使用幻术让龙卷风中心的人停下演奏，龙卷风也停了下来，掉下的人却是潮涯公主。潮涯公主苏醒，她不记得自己为什么会在桃花谷弹琴，只记得听到了母亲的琴音就被黑雾携卷着来到这里。

艳炟本想向火王求情，希望火王能为她做主，别让她嫁给黑风，烁罡却踩死了她的传声鹰，此时火王的传声鹰到来，火王命令艳炟嫁给黑风，艳炟不肯相信想要去找火王理论。烁罡拦住她，让她和黑风比武，如果艳炟赢了，那就说明黑风不如她，没有资格娶她。

火王牺牲自己换取冰晶的做法让艳炟伤透了心，在河边哭着发泄，艳炟求助樱空释，樱空释帮她想了个办法，让她在比武时杀了黑风就好。樱空释趁机向她讨要解药，艳炟让他想出一个能杀死黑风但不牵连到自己的方法就给他解药。正在樱空释焦头烂额之时，听到了野人般粗犷的呐喊声。他找到了一个洞口，发现了辽溅的所在。

黑风武力超群，艳炟亲自迎战，黑风使阴招困住了艳炟，樱空释挺身而出，要替艳炟和黑风比武。瘦弱的樱空释明显不敌强壮的黑风，樱空释被重伤，黑风得意洋洋，正以为赢得比赛之时，突然头痛欲裂，樱空释摇着银铃草出现，原来黑风惧怕银铃草的声音，他输了比赛，艳炟总算逃过联姻的命运。

赢得比武的樱空释再次找到了辽溅，原来他与辽溅早在之前就达成了协议，辽溅告诉樱空释黑风的弱点，樱空释拿到黑风的血液打开结界放出辽溅。樱空释袒露冰族王子的身份向他讨要六叶冰晶，但辽溅闻不到冰族神的气息，樱空释想要使用冰族幻术证明自己的身份，可一出手却变成了火族的幻术，辽溅不再相信他，把他赶走。

烁罡再次抓住樱空释，对他实行鞭刑虐待他。樱空释嘲笑烁罡拿自己的妹妹换取利益，烁罡被激怒，他取来焚心果树的树干焚烧，诱发焚心果毒发的作用。艳炟赶到，心疼樱空释，烁罡打了艳炟一巴掌，艳炟把樱空释看做自己的朋友，烁罡却告诉艳炟火族没有朋友，只有利益，只有绝对服从火王。艳炟不惜与哥哥决裂，趁着烁罡不注意甩鞭箍住了烁罡的喉咙，烁罡不得不示弱，艳炟成功带走了樱空释。

辽溅回到熊族部落召回了昔日手下，准备向黑风复仇，取回王位。两方人马势如破竹，熊族大战一触即发。