月上柳梢头，人约黄昏后。张小凡一路跟随田灵儿，发现她是偷偷到碧水潭边和齐昊约会。张小凡看到二人亲密幸福的样子，他的心中说不出是种什么样的滋味，一直看着齐昊和田灵儿牵手离开。

张小凡再也控制不住自己，走到谭边。突然，碧水潭涌起阵阵漩涡，水麒麟冲出水面站到张小凡面前。张小凡吓得惊慌失措、两眼发直呆坐在地上，那根棍子也掉落下来。水麒麟仔细嗅了嗅那根黑乎乎的棍子，没发现有什么可疑的地方，纵身跃回水中，张小凡这才捡起棍子跑回住所。

玉清殿内，青云门各脉首座聚在一起讨论白天水麒麟发怒一事，众人莫衷一是，道玄真人用青云门秘传的通灵术和水麒麟沟通，也因水麒麟睡着而没有结果。不过，道玄确实有一件事情要通报给大家，那就是潜入炼血堂五年的萧逸才虽然没有调查清楚草庙村血案的真相，但是发现魔教好像找到了天书的下落，可能藏在黑心老人的藏宝密洞万蝠窟内。原来，天书是魔教的镇派功法，相传只要习得五部天书就能一统魔教，天下无敌。

道玄告诉大家，数月前，自己接到了焚香谷密报，万毒门跟合欢门已经开始动手，目标是渝都城外的空桑山，所幸渝都有曾叔常的岳父坐镇，暂时还没有大碍。道玄已经和焚香谷谷主云易岚回信，焚香谷和天音阁将联合派出各门弟子，阻止魔教恶徒，做为正道领袖青云门，则准备让这次七脉会武的前四名年轻弟子一同前往空桑山，这样，一来可以弄清魔教动向，二来可以历练年轻弟子。

次日，道玄告诉诸位弟子，为鼓励弟子立志修行，获胜的前四名弟子可以获得青云门至宝乾坤九仪鼎传功，资质好的弟子也许会领悟到本门镇派的剑法。下面弟子跃跃欲试，张小凡也暗中发誓要努力给大竹峰争光。

七脉会武正式开始，田灵儿手持琥珀红绫战胜朝阳峰弟子，赢得台下阵阵掌声，只有朝阳峰首座商正梁很是沮丧。首战告捷，大竹峰首座田不易告诉众位弟子，其他各脉弟子也不是高不可攀，灵儿已经给大家做出了样子，希望众弟子加油，为大竹峰争光。

田灵儿自然兴高采烈，朝着张小凡跑来，张小凡高兴地准备迎接师姐，眼睁睁地看着仙女般的田灵儿从自己身边跑了过去，原来田灵儿跑向的是前来祝贺田灵儿获胜的齐昊。就在张小凡垂头丧气、黯然伤神的时候，轻松取胜的曾书书过来告诉张小凡，自己一不小心赢了一场。其实曾书书的兴趣在于养一些宠物，要不是父亲曾叔常逼着自己练功他根本不想练武，曾书书想用自己手中的珍宝换张小凡身边的三眼灵猴小灰。张小凡一直听着田灵儿和齐昊之间的对话，心里酸酸的，以自己不配拥有一些东西为由拒绝了曾书书的要求。曾书书看到张小凡垂头丧气的样子，拉着张小凡到青云门藏宝阁散心。

原来，曾书书想用藏宝阁的宝贝换取张小凡的小灰。这时，曾叔常和苍松道长把青云门至宝乾坤九仪鼎放到藏宝阁供台上，为防万一，曾叔常施加了禁制之术。苍松和曾叔常走后，张小凡和曾书书面对乾坤九仪鼎羡慕不已。这时，听到外面人声喧闹，二人出去看到风回峰一位弟子被陆雪琪打成重伤，曾书书连连代替陆雪琪向那位弟子道歉。曾叔常发现和曾书书在一起的张小凡，邀请和曾书书意气相投的张小凡到这家做客。

曾书书用自己设计的木鸟向宋大仁告知张小凡在风回峰住下的消息。当晚，张小凡见到了曾书书制作的各种机关法宝，眼中都是羡慕。想到第二天的比武，张小凡心中没有一点把握，不过他想无论如何都要坚持到最后，曾书书连忙安慰张小凡。张小凡告诉曾书书，自己不像他一样有目标，特别是年老大死后，自己更是没有了方向。曾书书劝慰张小凡，魔教除了炼血堂，还有万毒门、长生堂、合欢派、鬼王宗这些门派，其中在碧火天冰湖遇到的碧瑶就是鬼王宗宗主的女儿。

此时的碧瑶正在祭奠自己的母亲小痴，她的眼前仿佛又浮现当年自己和母亲遭到年老大追杀的情景，不禁悲从心来。碧瑶把杀死年老大给母亲报仇的消息告慰母亲的在天之灵，同时告诉母亲，自己已经找到当年给自己扔包子的小男孩林惊羽，不过他已经成为青云门弟子，表示和出身鬼王宗的自己是正魔不两立。这时，鬼王走过来，把碧瑶的话全部听在耳中，他为女儿替小痴报仇并给自己寻药治伤感到欣慰。但是鬼王认为江湖险恶、风波诡谲，还是把碧瑶软禁在狐岐山，单等打入敌人内部的内应传来消息，再根据情况派碧瑶外出执行任务。

一位黑衣人趁着夜色闯进藏宝阁，触发曾叔常施加的禁制之术，惊动了曾书书和张小凡，黑衣人只好仓皇逃走。曾书书追赶黑衣人的时候，碰到练习吐纳功夫的陆雪琪，二人回到藏宝阁，发现乾坤九仪鼎所幸无事，曾叔常要把这件事情告诉给掌门。

张小凡听曾书书讲述师父田不易追求师母的往事后，想借送绿豆糕为契机开始追求田灵儿。在女弟子居住的地方遇到陆雪琪，陆雪琪告诉张小凡，田灵儿已经和齐昊一起出去练功，还提醒张小凡要注意准备七脉会武。张小凡听到陆雪琪的话后，赶忙离开。

七脉会武第二轮，张小凡对阵的是朝阳峰的楚誉宏，杜必书等人都不看好张小凡，认为张小凡此场必输。大竹峰弟子要么有比武，要么想为田灵儿助威，一时间擂台附近只剩下张小凡这一个大竹峰弟子，台下围观助阵的都是朝阳峰弟子，嘲笑大竹峰无人观战。这时，只见楚誉宏凌空跃上擂台，张小凡拿出那根棍子，自然又引起朝阳峰弟子的嘲笑——大竹峰弟子竟然用根烧火棍做武器。张小凡不顾众人嘲讽，手持烧火棍和楚誉宏战在一起，楚誉宏看出张小凡法术低微，虽然手下留情，还是把张小凡打翻在地。张小凡看出楚誉宏有意让着自己，劝楚誉宏全力而为。楚誉宏催动法术，果然非同凡响，一击之下，张小凡吐出一口鲜血，烧火棍上的噬血珠粘上这口鲜血，顿时发出阵阵幽光，张小凡此时好像起了感应，烧火棍顿时发出巨大的威力，任凭楚誉宏全力驱动法术抵挡烧火棍发出的幽光，还是被击中口吐鲜血，张小凡获胜！台下朝阳峰弟子纷纷指责张小凡用了作弊手法，胜之不武，楚誉宏谎称是自己过于轻敌，不让大家指责张小凡。

张小凡赶到另一座擂台，看到陆雪琪轻松战胜风回峰弟子。这时，取胜的曾书书也过来看陆雪琪比武的情况，发现张小凡脸上有道血痕，急忙关切地询问张小凡的情况，张小凡忙说没事。陆雪琪赶忙询问曾书书是否有对付昨晚盗宝贼的方法，曾书书认为父亲和师叔师伯们只顾监督七脉会武，根本无暇顾及此事，张小凡和他们商量晚上在藏宝阁守株待兔。

晚上，藏宝阁内，陆雪琪发现张小凡身带戾气，如果继续比下去，恐怕会有危险。这时，曾书书拿着自己专治狗皮膏药的乾坤一气兜，顶开曾叔常施加的禁制之术，让张小凡把乾坤九仪鼎换出来，放在乾坤一气兜内，他们没想到自己的一举一动全在黑衣盗宝人的眼中。

曾书书刚要和大家一起离开藏宝阁把乾坤九仪鼎藏起来，这时，一阵乌鸦冲进藏宝阁，三人手忙脚乱地抵挡乌鸦，黑衣人趁机打翻曾书书，抢走他手中的乾坤一气兜。青云门至宝被抢，受伤的曾书书只好在张小凡手中画了一张乾坤一气兜的符，让张小凡抓紧时间抢回乾坤一气兜。

黑衣人拿到乾坤一气兜，怎么都不能打开，这时，陆雪琪和张小凡追踪而至。二人合力也不是黑衣人的对手，眼看黑衣人又要逃走，张小凡忙张开手掌，催动画符，乾坤一气兜飞回张小凡手中。黑衣人想回过来再抢，这时林惊羽及时赶到，黑衣人仓皇逃走。

乾坤九仪鼎失而复得，张小凡他们三人却遭到了苍松道长的一通训斥。原来，苍松道长和曾叔常发现盗宝贼的动作，已经加固了封印，想引蛇出洞，不料被张小凡他们打草惊蛇。苍松道长让曾书书抓紧时间把九仪鼎放到藏宝阁。

张小凡这才意识到忘了去见师父田不易，急忙匆匆回去拜见师父。这时田不易正为弟子们一个个失败而生气，看到张小凡更是气不打一处来。原来，田不易看到张小凡获胜之后四处乱跑，误以为张小凡嫌弃，门庭冷落的大竹峰，让他择良木而栖，所幸苏茹阻止了田不易。

经过此轮比武，大竹峰只剩下张小凡和田灵儿二人取胜，可以参加第三轮比武。

第三轮比武，张小凡对阵朝阳峰黄磊，宋大仁等大竹峰弟子都赶去为田灵儿助威，张小凡还是孤军奋战。这时，他看到擂台下站着自己的发小林惊羽，心中有了些许安慰。擂台之上，张小凡驱动烧火棍，只有一个回合，就把黄磊打翻在地。张小凡一时不知发生了什么，巨大的威力让围观的众多弟子感到不可思议，林惊羽也默默地离开。

张小凡坐在黑竹林中，琢磨自己取胜的原因，他不知道到底是青云门的功法还是普智传给自己的大梵般若功法帮助自己取胜，亦或是自己受这根棍子的控制才取得胜利？张小凡一时困惑不已，这时，林惊羽来找张小凡问个究竟。张小凡谎称自己靠运气取胜，林惊羽要和张小凡过招比试一下。面对自己最好的朋友，张小凡根本不是林惊羽的对手，被他打翻在地。面对林惊羽的逼问，张小凡只好谎称自己用的都是阴招，林惊羽质问张小凡到底学了什么旁门左道，以及如何得到的这根神奇的棍子。从不撒谎的张小凡忍不住攥紧了拳头，坚决不告诉林惊羽自己法宝的来历。

张小凡接连两次获胜，丝毫没有获胜的喜悦，曾书书看到张小凡愁眉紧锁的样子，连忙询问张小凡取胜的原因。看到张小凡默不作声，曾书书告诉张小凡，小凡明日将和风回峰弟子彭昌过招，而彭昌是风回峰修行最高的弟子，到时候自己会让师兄彭昌手下留情。张小凡呆呆地问曾书书是否有青云门弟子身兼两派功法，曾书书告诉张小凡，青云门门规对偷师学艺的弟子处理非常严厉，应该没有人能够身兼两派功法。

七脉会武第四轮，张小凡对阵风回峰弟子彭昌。大竹峰其余弟子全部失利，这时齐聚擂台下为张小凡助威，朝阳峰弟子也赶来给彭昌助威，希望彭昌打败张小凡给朝阳峰出气，只有曾书书劝彭昌对张小凡手下留情。张小凡唯恐自己再不受控制出手伤人，面对彭昌凌厉的攻势不敢有丝毫还手，被彭昌用剑逼住。彭昌看出张小凡没有还手，认为他是看不起自己，劝张小凡动手，曾书书也在擂台下高声让张小凡还手。只见张小凡心随意动，棍随人走，擂台上一霎时幽光闪闪。彭昌舞动宝剑，擂台上铮铮撞击之声不绝于耳，张小凡持棍抵抗，还是被彭昌的宝剑划破几道血口。这时，烧火棍中的噬血珠粘上张小凡身上的鲜血，散发几缕红光后，幽光更盛，彭昌倒在地上口吐鲜血。曾书书看到师兄受伤，情急之下跳上台去和张小凡理论，指责张小凡欺骗自己说不会法术，这时台下的青云弟子都看出张小凡用的不是青云功法，纷纷要跳上台来要揍张小凡，大竹峰弟子跳上来护住张小凡。这时，曾叔常和田不易凌空飞来，喝令众弟子住手，田不易看到张小凡身上的道道血痕，心疼地抚摸张小凡身上的伤口。

田不易怎么也想不明白，自己明明只教到张小凡第二层功法口诀，那么他是如何绕过第三层修炼到第四层功法，此时已经能够驱使法宝，田不易厉声质问张小凡到底是谁教给他第三层功法，否则偷师学艺要逐出师门。

张小凡听师父说得如此严重，忍不住偷偷向田灵儿看去，不过仍没有承认他武功的来路。田不易勃然大怒，催动法术，凌空抓起张小凡，然后狠狠击向张小凡腹部，张小凡倒在地上，口吐鲜血昏迷不醒。田灵儿慌忙跑过去抱起张小凡，和一干弟子一起向田不易求情。

不知道过了多长时间，张小凡终于醒了过来，反而感觉自己好了一些，前来给他送药的宋大仁猜测可能是师父那一掌把张小凡体内的淤血打了出来。宋大仁顾及张小凡的伤势，告诉他明天对阵陆雪琪的时候，随便打打就可以了，千万别牵动旧伤。张小凡听宋大仁说大竹峰弟子除了自己全军覆没，田灵儿为此还在后山哭泣，急忙起身赶往后山。

这时，恰好齐昊前来安慰田灵儿，田灵儿向齐昊倾诉自己心中的委屈，一则为了比武失利，另一面为了教给张小凡第三层功法受到父亲的责罚而伤心不已。齐昊看到田灵儿伤心，自己也很难过，轻轻地吻向田灵儿的额头。张小凡隔着竹林看到这一幕，眼前仿佛被水雾迷住，他不知道自己改如何办才好，转身离开，一霎时近段时间发生的事情涌上心头。

次日七脉会武，张小凡对阵陆雪琪，青云门各脉首座一起观阵，苍松道长对田不易教出来的徒弟张小凡冷嘲热讽，田不易反唇相讥。张小凡站在擂台之上，看到田灵儿和齐昊在一起窃窃私语，心中又有一种说不出的滋味。面对陆雪琪，张小凡准备彻底结束这一切。陆雪琪的天琊剑一出，威力无比，又施展青云门绝学御雷真诀，田不易担心张小凡招架不住。张小凡看到陆雪琪使用御雷真诀的样子，一时惊呆在原地。

原来张小凡发现陆雪琪用的这招和当年黑衣人与普智搏斗时的招数一模一样，他的眼前仿佛浮现了幼时欢乐的景象。恍惚中张小凡眼前好像看到了普智大师，普智质问张小凡是否学会了青云门法术，是否妥善使用噬血珠，普智告诉张小凡，噬血珠以血为祭嗜血成性，杀的人越多力量越大，法力也会越来越大，到时候踏平青云门就指日可待。

此时，张小凡眼中已经没有擂台，仿佛回到了草庙村，陆雪琪一直劝他控制心魔。但是普智让自己杀了陆雪琪的声音不绝于耳，张小凡突然不受控制地怒目圆睁，祭起烧火棍冲着陆雪琪狠狠杀来。陆雪琪看张小凡如痴如狂的样子，忙劝张小凡清醒过来，张小凡反而不退而进，天琊剑和烧火棍巨大的威力洞穿了擂台。天琊剑和烧火棍发出的光圈把整个擂台笼罩起来，外面的人根本不知道发生了什么事情。只见陆雪琪再提一口真气，重重击中张小凡，他的身子向后飞去，重重地撞在栏杆上，张小凡这才清醒过来。陆雪琪告诉张小凡，他已经困入回忆中，此时受心魔控制，必须想办法消灭心魔，只有这样他们才能走出困境。张小凡这才明白自己心中一直放不下草庙村被屠一事，他决心战胜心魔，把陆雪琪平安送出去，张小凡恳求陆雪琪出去后把自己杀了以绝后患。

恍惚中，张小凡好像纵身飞跃在草庙村街上，苦苦抵御心魔。陆雪琪劝张小凡多想一些高兴的事情，这样就能击败心魔，但是张小凡却感觉不到一丝希望，陆雪琪告诉张小凡，但凡只有一个人和他并肩作战，也不可以放弃自己，陆雪琪的话让张小凡似乎明白了什么。

擂台上，二认看似平静对峙，实则凶险万分，受到心魔控制的张小凡终于在陆雪琪的劝说下渐渐平静下来。只见二人脸露难过之色，突然一齐向后飞身倒下。

田不易看到张小凡倒在地上，急忙对张小凡实施救治，一月之后，张小凡终于可以下床劈柴。田灵儿以张小凡内伤未愈为由急忙阻止，并告诉张小凡，幸亏爹娘尽心救治才帮张小凡捡回一条命。田灵儿还兴高采烈地告诉张小凡，父亲一直爱面子，原来打张小凡的那一掌其实是给他清理淤血。张小凡是近三百年来除了田不易之外第一个在七脉会武中威风八面的大竹峰弟子，田不易自然会对他关爱有加。说着说着，田灵儿不知不觉地说到了齐昊，把自己和齐昊两情相悦的心声全部告诉张小凡，还向张小凡诉说父母反对自己和齐昊交往带给自己的委屈，固执的田灵儿坚决和齐昊在一起，张小凡只好对田灵儿和齐昊进行祝福。田灵儿只知道张小凡了解自己、懂得自己，却不知道张小凡心中深深的痛苦。

伤愈后，张小凡拜谢师父田不易。田不易再次询问这根棍子的来历，张小凡得知师父对自己的救命之恩，只好承认自己是在后山水塘中捡到的，不过隐瞒了是噬血珠引出这根棍子的真相。见多识广的田不易告诉张小凡，此物为血炼之物，已经与张小凡血肉相连。血炼之物会吸食主人鲜血，一旦吸食鲜血，就会把此人认做主人。不过驱使血炼之物为青云门所不齿，只有魔教中人方知一二。张小凡听到师父所说，确认这根棍子是血炼之物，不过还是以自己父母全被魔教所杀、并且自己根本不知道血炼之物为由谎称自己根本没有练习魔教功法。田不易让张小凡跟着自己到通天峰向掌门和其余各脉首座解释清楚。

通天峰玉清殿，道玄和苍松道长启用驱邪阵法以灵尊兽鳞检测张小凡身上是否具有魔教功法，结果证明张小凡身上并没有魔气。田不易闻言哈哈大笑，苍松仍然认为张小凡奸邪无比，定是魔教奸细。护犊心切的田不易以张小凡在众目睽睽之下使用这根棍子为由反驳苍松道长，二人在玉清殿尽逞口舌之利，还是道玄出面二人才停止争吵。面对苍松咄咄相逼，小竹峰首座水月再也看不下去，极力为张小凡开脱，指责苍松看不得别派出现出色的弟子。

青云门内部对张小凡的处理分成两种意见。田不易以性命担保张小凡和魔教无关，道玄也认为张小凡不像是魔教中人，何况这根棍子内敛其中，和魔教的凶物凶相毕露有所不同。苍松以魔教凶狠无比为由坚持宁可杀错不可放过，引得道玄厉声斥责。

道玄掌门决定兑现诺言，让张小凡留下黑棍，同时让萧逸才带领获胜的四人到风回峰修炼九仪鼎中的青云功法。张小凡走后，道玄指出苍松刚才所为与魔教根本没有区别，苍松近十几年来戾气渐重，实在令人担忧。苍松固执地认为张小凡和这根黑棍接触时间已久，以害怕张小凡到时候入魔为由要把张小凡逐出师门。田不易以张小凡是大竹峰多年才出现的杰出弟子为由据理力争，曾叔常想出一个折中方案，让自己的妻子和曾书书仔细研究之后，如果没问题再交给大竹峰。

鬼王宗门下，鬼王宗潜入青云门的密探告诉鬼王，青云门七脉会武胜出的四强分别为林惊羽、曾书书、陆雪琪、张小凡。旁边的碧瑶根本不敢相信张小凡这样不堪一击的青云门弟子竟然能入四强，由此看来青云门后辈乏人。密探告诉鬼王，张小凡是凭借一件奇怪的法宝才与天琊剑战成平手，鬼王认为张小凡能得此珍宝，定有不平凡的机缘。碧瑶听说这四人休养之后将前往空桑山，立即想去空桑山凑个热闹，鬼王想等待时机后发制人。

按照约定，曾叔常催动法术，根据每人修行的功法不同把九仪鼎中的神功传给在七脉会武中取胜的四位弟子。曾书书获得的是可以降服灵兽的青木法咒，喜爱养小动物的曾书书自然欣喜若狂，林惊羽和陆雪琪也受功完毕，只有张小凡没有反应。曾叔常再驱法术，张小凡终于接受九仪鼎神功，他感觉以前身体里面相互冲突的青云法术和大梵般若功法融合在了一起，自然心中窃喜。传功完毕，曾叔常叮嘱他们四位勤加练习，然后让萧逸才和自己一起去安置九仪鼎。事成之后，曾叔常发现萧逸才脸色不对，急忙让萧逸才先回去休息。原来，萧逸才是鬼王宗在青云门的内应，前次到鬼王宗报信时，鬼王让萧逸才喝了兽神之血，提高他的功力，同时萧逸才要为此付出代价——月圆之时会短暂地变成嗜血怪物，眼中只有杀戮。此时，萧逸才的身体开始有了一些反应。

曾叔常走后，曾书书和林惊羽两人急忙为七脉会武期间对张小凡做的事情道歉，张小凡知道曾书书之所以冲上来暴揍自己，实际上是为了更好地保护自己，因为这样以来其他弟子就没有打张小凡的机会。张小凡对自己的这两位朋友根本没有怨恨，他们自然谈起了张小凡那根神秘的棍子，曾书书以青云门功法中的“天地万法，殊途同归”为由批评林惊羽不分善恶。曾书书告诉林惊羽，功法不分正魔，人心才分善恶，只要时时注意控制心魔，修身养性，就不会被法宝控制，旁边的张小凡若有所思。

为了张小凡补身子，曾书书拉着林惊羽和张小凡一起喝药酒。结束后，张小凡和林惊羽走在山路上，张小凡告诉林惊羽自己和陆雪琪比武的时候，看到了自己的心魔，仿佛回到草庙村被屠的时候，隐隐约约感到有些事另有隐情。这时，他们发现一个黑影从身边一闪而过，林惊羽一方面用信号告诉师父，另一方面和张小凡一起追赶。突然，一个人面兽身的黑影冲了过来，挠伤了林惊羽，情急之下张小凡急忙驱使法术和黑衣怪兽抗衡，他意外发现自己功力大进，已经可以驱使法术。这时，苍松道长得到信号，匆匆赶来，黑衣人仓皇逃跑。苍松让张小凡把林惊羽送回山，自己继续追赶黑衣怪兽。眼看就要追上黑衣怪兽，突然一个人拦住了苍松的去路，原来是鬼王的手下，这人告诉苍松，自己知道炼血堂旧事，鬼王宗宗主会来找他，苍松沉思半晌，眼睁睁看着鬼王的手下离开。

鬼王手下追上人面兽身的怪物，发现他奔跑一番之后，已经还原成萧逸才的模样。此时的萧逸才后悔喝了威力如此强悍的兽神之血，挥手向鬼王手下打去，反被他制住。原来鬼王早就发现萧逸才有问题，这才让他喝下兽神之血，同时让这名手下帮助萧逸才。面对歇斯底里的萧逸才，鬼王手下以萧逸才的名誉和解除兽神之血的控制为由威胁萧逸才，让他为鬼王宗所用。

苍松回来，发现张小凡和林惊羽在一起商量兽人的身份，谎称自己已经重伤兽人，同时警告张小凡千万别再对其他人说此事。

曾叔常向道玄汇报九仪鼎的相关问题，道玄隐隐感觉盗宝贼非同凡响，向苍松询问盗宝贼的下落，苍松谎称青云门戒备森严，黑衣蒙面人也许知难而退。道玄提醒他们居安思危，严防魔教入侵。苍松信誓旦旦保证不会让青云门落入危险境地。

张小凡和师兄弟一起练功时发现田灵儿拿着齐昊送的清凉珠入神地看着。趁着休息的时间，张小凡想劝劝田灵儿，发现田灵儿怒气冲冲地从师父的房间里冲了出来。田不易告诉张小凡，自己之所以看不上齐昊，不是因为他是通天峰弟子，而是因为齐昊目中无人、狂妄自大、心地不纯、难堪大任。田不易指责张小凡不争气，不敢追求青梅竹马的师姐田灵儿。张小凡以师父和师母之间的爱情为例劝师父为了田灵儿的幸福，让师父成全田灵儿和齐昊。

得知父亲同意自己和齐昊的婚事，田灵儿高兴地找到张小凡，一把抱住他表示感谢。

为了心爱的人幸福，张小凡舍弃了自己的幸福，舍弃了自己心爱的师姐田灵儿，自然是垂头丧气、郁郁寡欢。这时，曾书书前来安慰小凡，他告诉张小凡，师伯们已经同意让林惊羽和陆雪琪下山历练，同时以看望自己的外公渝都城城主为由怂恿张小凡跟着自己到空桑山探寻魔教的消息。张小凡顾及到自己的法宝已经被没收，曾书书马上拿出张小凡那根黑乎乎的棍子，原来，曾书书发现戒律堂几个月也没有找到这根棍子的破绽，鼓动彭昌等人起哄说戒律堂霸占青云弟子的法宝，苍松道长这才把棍子还给张小凡。

张小凡找到师父，还没有来得及表明下山的意思，田不易按照青云门门规就同意让张小凡下山历练，但是叮嘱张小凡记住为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平的原则，为师门争光。临别之时，众师兄和田灵儿依依不舍地送别张小凡。

二人乘着鲁班鸢一路前行，遇到一群飞鸟，鲁班鸢坠落在地，张小凡腿部受伤，曾书书只好搀扶着张小凡前行。他们走进一座破败的院子，发现狗爷和炼血堂逃出的弟子正准备前往渝都城中抢劫钱财。曾书书准备好好地教训他们一番。狗爷迷糊中发现好像有个鬼魅似的人影从跟前一闪而过，原来是曾书书和张小凡配合着用一些自制的机关法宝把狗爷等人吓得屁滚尿流，逃出这个院子。二人高兴地忘乎所以，一转脸看到一个戴着面具的神秘人，曾书书吓得魂飞魄散。镇静下来之后，那人称自己一直在江湖行医，因为面部有残疾，为了避免吓到孩子，这才戴着面具。此人发现张小凡腿部受伤，几下就把张小凡的腿治好。此人自称鬼先生，以这处义庄为家。

次日一早，鬼先生给曾书书二人指出前往渝都的道路，二人刚出院子，背后的门就吱的一声关上了……

二人听到门在身后吱地一声关上之后，张小凡还在担心狗爷是否还回来找鬼先生的麻烦，他不知道的是狗爷其实和鬼先生是一伙。

渝都城内热闹非凡。张小凡告诉曾书书，应该先找林惊羽和陆雪琪。曾书书想先探望外公，之后玩两天再说。他们发现渝都城内有一处地方围了很多人，原来是一名天音阁弟子让锦绣坊金瓶儿放人。不明就里的曾书书指责金瓶儿拆人姻缘、抢人老婆，天音阁弟子看到来了青云门高手帮忙，更加有恃无恐，领着众人逼金瓶儿放人。众人刚刚数到三，突然屋子中弹射几根红色丝线，缠住曾书书和张小凡他们三人，挣也挣不开。曾书书慌忙高声说渝都城城主是自己的外公，金瓶儿这才放了他们。

为了报答曾书书他们相助之恩，这名天音阁弟子特意宴请张小凡他们二人。曾书书询问这名天音阁弟子事发的原因，这名天音阁弟子告诉他们，自己幼时和隔壁一名叫丁玲的女孩定有婚事，不过丁玲一直嫌弃他长相丑陋，后来他到天音阁修炼十年，丁玲还因为嫌弃他长相丑陋而躲起来不愿见他。现在有金瓶儿从中作梗，他想见丁玲一面更难，这才有了前面的事情。为了帮助这名天音阁弟子，曾书书他们谋划一番后，终于有了主意。

这位名叫阿相的天音阁弟子化装成江南商贾贾公子，以与金瓶儿谈生意为名要看看锦绣坊的绣女们如何织出独步天下的绣品。曾书书和张小凡趁机假装成恶霸的模样潜入锦绣坊，原来，他们想把阿相衬托得玉树临风，二人遇到一名绣女，急忙向她逼问丁玲的下落，他们不知道这位绣女就是丁玲。丁玲谎称带他们去找人，出其不意地用绸布缠住曾书书和张小凡。曾书书得知此人就是丁玲，谎称她的父母三年前欠自己钱财，二人挣开绸布，要拉丁玲出去。这时闻声而来的贾公子呵斥二人在光天化日之下竟敢撒野，击退二人。金瓶儿冷眼观看他们三人的表演，让阿相滚出锦绣坊，原来，金瓶儿早就看出贾公子是阿相所扮，看穿了他们的苦肉计和所谓英雄救美之计。丁玲扯下阿相的假胡子，阿相急忙向她表明自己的身份。

曾书书和张小凡刚刚走到外面，渝都城颜护卫就带着官差来到锦绣坊拿下他们三人，原来，金瓶儿早就报警。颜护卫询问他们是否为同伙，阿相矢口否认，颜护卫要带张小凡和曾书书离开，以阿相未曾犯事为由把他留在了锦绣坊。

曾书书和张小凡被关进了渝都大牢，突然，隔壁牢房中一个囚犯伸手要抓二人。曾书书看到此人腰中挂的牌子，认出此人是万毒门弟子。就在二人百无聊赖的时候，曾书书的外公得知抓到了青云门弟子，忙到牢房查看，误把张小凡认成了曾书书。

渝都城主府，曾书书少不得询问外公的是否康复。这才得知外公根本没病，原来，渝都城主的两个女儿分别嫁入焚香谷和青云门，多年没看望过自己，他才谎称自己身患重病，目的在于让他们来看望一下自己。曾书书得知外公同时通知了焚香谷，一时头疼不已，原来，他的表哥李洵一直狂妄自大、目中无人。曾书书此时已经没有了在渝都城游玩的兴趣，想过两天就离开渝都去找陆雪琪和林惊羽。

当晚，张小凡休息的时候，那根烧火棍上的噬血珠突然感应到张小凡手指上的血口，发出阵阵幽光直冲向张小凡手指。梦中的张小凡仿佛感悟到了什么，突然坐了起来，只见那根棍子静悄悄地待在那里。

曾书书看到李洵，发现李洵为了走这趟亲戚，竟然请镖局帮助运送行李。原来，李洵给外公送来了很多古玩和药草。不过，曾书书所熬药粥的香味也吸引了渝都城主的注意。作为长辈，他自然不会厚此薄彼，他想在这两个外孙中选出一位做渝都城城主。

随性而为的曾书书本来不想做渝都城城主，但是，李洵更不靠谱。阿相告诉他们，渝都城建于天地灵脉之上，仙家草药繁盛，历来是必争之地，以前历代城主统辖有方，加之修道高人鼎力相助，数百年来，百姓安居乐业，没人敢来侵扰。不过，最近魔教弟子活动猖獗，加之老城主年事已高，卫家后继无人，正魔两道对渝都城都是虎视眈眈。曾书书认为，自己的父亲和姨夫分别为青云门首座和焚香谷长老，面对这两位正道翘楚，没人敢来争渝都城主之位。阿相告诉曾书书，正魔两道齐聚渝都，上个月老城主曾经以药田闹鬼为由封锁了城北，应该和魔教有关。

曾书书为此专门找颜护卫询问究竟，颜护卫以自己只听命于城主之命拒绝回答。曾书书告诉颜护卫，渝都城已经潜入了万毒门弟子，劝他以渝都百姓为重，颜护卫只好把发现那位万毒门弟子的情况告诉曾书书。

曾书书和张小凡到城北查看，发现灵药枯萎，嗅到水中有股刺鼻的味道。张小凡推测这一切应该是魔教弟子干的，寻本溯源，下药的地点应该在上游的空桑山。

老城主认为曾书书调查的方向正确无误，很是欣慰。颜护卫告诉曾书书，当地百姓在搬走之前曾经认为上游有吸血的妖怪，因为死者的脖子上有啮咬的痕迹，且血液全被吸干，当时调查多日，才抓住了那位已经发疯的万毒门弟子。老城主看到曾书书如此用心，让他查清事实真相，这时，李洵以曾书书学艺未精为由争着去查此事，老城主只好让他们两个共同负责。

此时的林惊羽和陆雪琪已经到达空桑山，但是没有探查到万蝠窟和魔教弟子的动向，他们怀疑道玄的消息有误，林惊羽决定先找个地方休息。

张小凡下山之后，众位师兄弟很是担心小凡的安危，不过，因为没有张小凡做的饭菜，大家吃饭也没有什么胃口。田灵儿借口已经吃饱，到通天峰给齐昊送去一根自己种的灵草助他修炼。齐昊拉住田灵儿的手，含情脉脉地告诉她，只要有机会就会带她下山，田灵儿幸福地偎依在齐昊怀中。

其实，对张小凡担心最厉害的还数田不易，他害怕张小凡下山后会被魔教弟子盯住，更害怕张小凡禁不住诱惑。苏茹安慰田不易，张小凡虽然表面温和内向，实则骨子里却倔强坚毅，和当年的田不易有很多相似的地方，田不易高兴地哈哈大笑。

林惊羽和陆雪琪在空桑山盘桓多日，其间发现了一些异象，不过对方身法太快，没有看清对方为何方神圣。二人准备回渝都看看情况。原来，金瓶儿得知空桑山有异动前去查看，发现林惊羽和陆雪琪青云门弟子的身份，只从他们身旁掠过，没敢打草惊蛇。

曾书书接受任务之后，和张小凡一起进入空桑山开始查找线索。

张小凡和曾书书在山中查找线索的时候，突然看到李洵遭到一群蝙蝠的围攻，李洵虽然祭出火龙，还是不能脱身，张小凡和曾书书急忙上前帮忙，不料却自顾不暇，这时，一道绿光飞过杀死蝠妖。随后，张小凡跌落在地上，眼睁睁地看着自己那根烧火棍被一个蒙面绿衣女人拿走。

回到渝都城主府中，张小凡告诉曾书书，自己的法宝丢了。二人再次回到河边寻找，结果还是一无所获，阿相准备重金悬赏找到张小凡的法宝。阿相在街上查到一位吃着糖葫芦的绿衣女孩，急忙通知曾书书和张小凡二人，他认为渝都城最近只多了这么一位绿衣女孩，何况她背着的行囊中有长条状的东西和烧火棍很是相似。曾书书看到这名女孩脚步轻盈，天真烂漫，一副装作无辜的样子，他决定试探此人一番。面对曾书书的询问，绿衣女孩转身就跑。曾书书一直追赶，女孩跑到一名卦师身后，原来这名卦师是绿衣女孩的爷爷。张小凡赶到，这才发现曾书书认错人了，急忙把曾书书拉走。

曾书书和张小凡回到渝都城府中，那对爷孙正在渝都城主家做客，卦师发现曾书书和张小凡，要和他们算账。渝都城主急忙让曾书书向他们道歉，原来，那位卦师本是江湖术士周一仙，他和渝都城主是好朋友，那个绿衣女孩是他的孙女小环，自小在渝都城长大。渝都城主很是喜欢小环，他想将来哪个外孙能争得城主之位，就把小环许配给他为妻。小环告诉卫爷爷，自己不喜欢曾书书和李洵。渝都城主向小环介绍还有一个张小凡，小环害羞地笑着跑开。原来，小环见到张小凡就感觉特别投缘，她根据自己的推卜之术发现张小凡在找一件很重要的东西。

当日拿走张小凡法宝的人原来是鬼王的女儿碧瑶，她发现这根烧火棍明明是认主的，一时想不明白在碧火天冰湖的时候年老大为何能驱使这根烧火棍。

张小凡失掉法宝后，他运功调息时发现自己体内气息紊乱，根本不能压制体内的大梵般若功法和青云功法，他想让小环通过弹指天机术找回法宝。经过推断，小环认为拿走张小凡法宝的应该是他见过和认识的人。

周一仙听渝都城卫城主要用渝都城作为小环的嫁妆，早就受够了靠东奔西跑骗钱之苦的周一仙一时动了心，拉着小环问他到底喜欢谁，小环谎称自己喜欢小凡哥哥，拉起张小凡就跑。张小凡在锦绣坊门口停住了脚步，原来，他接触的女孩子本来不多，田灵儿待在青云山、陆雪琪在空桑山，她们都不会来拿自己的法宝，张小凡怀疑锦绣坊的老板大有可疑。这时，他突然看到那个熟悉的绿衣女孩从锦绣坊出来，张小凡急忙偷偷地追了过去，扯下面纱，这才认出是碧瑶。

碧瑶看到身边的鲜花，一时喜欢折了下来，张小凡这才明白当日是碧瑶用花瓣救了自己，连忙表示谢意，接着向碧瑶索要法宝，碧瑶让张小凡找林惊羽来要法宝。

这边，小环过来让张小凡参加竞选渝都城城主，帮自己把戏演下去，否则自己就要嫁给李洵了。无意渝都城主之位的曾书书也劝张小凡参与渝都城主的竞选，张小凡急忙推辞。小环告诉他们，李洵为了争得城主之位，自告奋勇地要解决河水染毒之事，执意去炸山拦河。曾书书急忙去劝阻李洵，李洵以保护百姓为由拒绝。张小凡告诉李洵，经过调查，河水污染的源头在于空桑山上的泥沙，炸山拦河无济于事。李洵质问是否还有其他办法，曾书书急忙说有办法，不过要再等几天时间。早已急不可耐的李洵不顾劝阻，施展法术炸山拦河，曾书书冲过去拦住李洵，一时间二人僵持在那里。这时，陆雪琪和林惊羽赶到，陆雪琪挥动天琊剑逼退李洵，这才解决了眼前的危机。

治毒迫在眉睫，卫城主让曾书书和李洵分别想出一个办法，到时候根据优劣取舍。卫城主看到陆雪琪和林惊羽都是曾书书在青云门的好友，让他们住在城主府。曾书书讨好地领着陆雪琪去雅房居住，而让林惊羽和张小凡住在一个房间。晚上，张小凡告诉林惊羽，碧瑶也在渝都城，当日曾从锦绣坊出来，林惊羽不相信鬼王宗只会派碧瑶一人前来，锦绣坊一定大有文章。原来，林惊羽下山之前曾向师父打听过魔教的情况，得知魔教之中有个门派为合欢派和炼血堂关系密切，派中没有男子，本代首领为一个年轻貌美的女子——妙公子，不过，十多年前，妙公子因为一场魔教内斗，带走合欢派，其后边不知下落。林惊羽根据金瓶儿凭借一己之力竟然弄够打退天音阁和青云门弟子，推断锦绣坊一定和莫名其妙消失的合欢派有关系。

曾书书领着陆雪琪前往雅房时，遇到小环和金瓶儿一起进入城主府，曾书书询问小环得知，金瓶儿和卫城主是忘年交。陆雪琪注意到金瓶儿手中的五花酿，小环告诉她，这是金瓶儿酿制用来给卫城主强身健体的药酒。

陆雪琪怀疑金瓶儿是魔教中人，为了避免冤枉好人，他们准备搜集一些证据给老城主看。这时，大家关注的目光都集中在张小凡的身上，张小凡决定兵分两路，由自己和林惊羽盘查魔教底细，曾书书和陆雪琪负责解决水源问题。