刘文龙到达昆明，经过哨卡时被抓。王汉臣担心刘文龙会坏大事，下令把刘文龙关押起来。“保密局四大金刚”秘密到达昆明。

12月8日晚，卢汉以张群的名义，把国民党第八军军长李弥和第二十六军军长余程万、保密局云南站长沈醉等人扣留在卢公馆。

徐远举见沈醉一夜未归，于是乔装打扮，坐上轿车前往机场……

朱山和王汉臣守候在前往机场的路口，等候徐远举的到来。刘文龙的突然出现使抓捕行动暴露，徐远举最终被朱山抓住。廖宗泽得知国民党残余部队逐个瓦解，决定把部队带往易守难攻的龙门山。

内调局特务头子曾瑞安排静茹到龙门山下的龙潭镇潜伏。韩玉娇在重庆军管会公安部门口发现了踌躇徘徊的李修凯……

刘灿说组织会查清刘文龙的入党手续。工作的事情，让刘文龙回去等待通知。李修凯决定去公安局自首，并交出了重要文件和敌台密码本。

刘灿命令朱山一定要保护好李修凯的安全。 韩玉娇利用出诊的机会，打算用毒药除掉李修凯，由于朱山在场，没能如愿。 “三哥”决定利用冉益智除掉李修凯……

益智一直找不到对李修凯下手的机会，军统的威胁又令他胆战心惊。情急之下，冉益智决定到政保处自首，在政保处门口遇到了李修凯被朱山逮个正着。

重庆公安部门要建立“法医”队伍，张剑文希望韩玉娇能加入。毛人凤命令廖宗泽设法除掉李修凯。廖宗泽派徐贵林和李磊潜入重庆，伺机暗杀李修凯……

静茹欲将徐贵林和李磊的行踪电告重庆，不料发报机出了故障。她决定亲自去一趟重庆。静茹在旅馆遇到刘文龙，静茹用藏在口红里的暗器，相继麻倒了刘文龙和赵金斗。这让现场的法医韩玉娇顿生疑惑。

徐贵林扮作菜农与李磊接头，告诉他李修凯可能住在凯旋路22号，让李磊去那里修鞋……

为了掩护静茹，朱山告诉刘文龙，不许把旅馆发生的事情说出去。赵金斗在重庆街头发现了徐贵林，最终也没有追上去。但把此事告诉了刘文龙。

徐贵林告诉李磊，廖宗泽指示要等到内线“三哥”的命令，才能对李修凯动手。张剑文接到局里的行动通知。张剑文约见韩玉娇，说今晚有行动。韩玉娇似乎猜到了什么……