云妃关心水寒开武林大的居心，水寒表示只是公平竞争，云妃深知水寒的心性，要幽冥三鬼探听水寒有何阴谋。不料幽冥三鬼反被水寒的昆仑双煞所制，水寒拿出金银珠宝利诱，幽冥三鬼最后终于顺服水寒。东方玉帮着丹丹梳头，东方青木突闯进来，严肃的要东方玉和丹丹分手，并立刻派人要将丹丹送回胡家村，众人追问着发生了什么事，东方青木痛苦，说不出口，北堂墨要东方青木别激动，如果觉得东方玉和丹丹不适合，大家可以好好劝。别弄得父子反目成仇，东方青木暂时同意。丹丹被关在客房里出不去，东方青木在房间外面自责愧对丹丹和东方玉，他隔着窗子，向丹丹道歉，表示除了东方玉不能娶她之外，他愿意为她做任何事，丹丹却表示除了嫁给东方玉之外，什么都不求，东方青木不肯答应，丹丹不理他，东方青木怅然离去，丹丹则哀怨着事情为何会变成这般，阿飞用灵活的身手，溜进来，表示他已连络好，要让东方玉和她私奔……

青木诉说十九年前因受伤躲进胡家村，被一个叫君儿的女子所救，遂与君儿有了私情，东方青木答应待办完事情，回来娶她为妾，没想到接连发生韩林儿被杀，自己又被囚于地牢，十八年来始终没有回过胡家村。众人慨叹造化弄人，东方青木希望东方玉原谅他，更希望丹丹能留下来，让他弥补该给丹丹的父爱。东方青木踱步到后院来，突然血脉倒流，头痛欲裂，就在这时，有一蒙面人要夺东方青木身上的风麒麟，东方青木勉强抵挡，结果不敌，东方青木突伸手抓下蒙面，发现竟然是北堂墨，东方青木被打的奄奄一息，质问北堂墨为何要如此做，怀疑他就是内奸，北堂墨承认，东方青木骂他太狠，说完毙命，风麒麟遂被取走……

啸天和云妃趁天亮离开，水寒带各大门派的人追上，水寒使出擎天一剑，两人拼全力出招，啸天结合东风玄功和西雷玄功，刹时风云变色，水寒最后大败，水寒受伤离去，吟荷赶来，见到水寒受伤，突然胎气动，痛晕，啸天发现。啸天抱着吟荷冲进药铺，大夫得知他是杀人如麻的原啸天，吓得昏倒，最后只得由云妃帮吟荷接生，云妃手忙脚乱，最后生下一男孩，啸天开心，吟荷醒来，追问云妃的事，云妃心怀愧疚，说出她假扮是吟荷的姑姑，其实她是啸天的母亲。馨儿来向东方玉说情，希望他能收回狙杀啸天的成命，东方玉不肯，弟子又来向东方玉报告，啸天数日之内，总共残杀了各大门派数十人，东方玉愤恨啸天终于露出蒙古人凶残的本性，这种人留不得，馨儿不信啸天会做这种事，东方玉不许她再多言……

丹丹对于阿飞的死感动悲痛，东方玉在旁安慰。水寒迎接六王爷，六王爷称许他收纳武林各派势力，替朝廷出了不少力，并要介绍一个人给水寒认识。此时北堂墨现身，水寒见是四方门的人，一惊，六王爷一笑，表示北堂墨愿意替朝廷立功，要水寒跟他多多合作，水寒碍于六王爷情面，表面称是，两人互相抬举，其实各怀鬼胎。各地的分舵向东方玉通报，他们分别有秘密据点被朝廷所破，东方玉有些慌了手脚，不知如何是好。北堂墨安慰东方玉。表示只有先放下跟朝廷的恩怨，等除掉了啸天，再伺机对付朝廷，恰巧又有弟子来报分舵被破，东方玉只有咬牙同意归顺朝廷……

馨儿趁守卫不在故意上前羞辱水寒，啸天忍不住上前制止馨儿，水寒看到啸天，表现出真心悔过的样子，馨儿要啸天别被水寒演戏给骗了，不料吟荷抱着小武躲在一旁看着，在啸天他们走后，忍不住上前，水寒见她单人上前，突拉开囚车门，夺走孩子，吟荷大惊，水寒要她下药毒杀啸天，否则就杀了孩子，吟荷哭求，叫他不可杀害亲生儿子，水寒不信儿子是他的，交给她毒药。啸天他们回，又不见吟荷，担心，吟荷回，手上抱着空布包，假装是孩子，吟荷表示孩子已经睡了，匆匆回房，啸天跟馨儿觉得奇怪。水寒抱着孩子来，北堂墨和六王爷看着孩子，觉得孩子跟水寒好像，水寒看了，也觉得好像，孩子朝他笑，水寒也不禁开心起来。吟荷跟小二要了茶，偷偷在里面加了水寒给她的药……

有四方门弟子探查食为天的不法情事，意外发现啸天在他们手中，东方玉立刻召集众人要去围捕，馨儿要制止，丹丹出手，两人过了数招，馨儿竟然被丹丹制服，北堂墨恭喜丹丹练功有成，馨儿担心，觉得大家都变了。清晨，食为天来挑第二天要卖的人，啸天自告奋勇要食为天先杀了他，食为天出手试了三次，不是啸天的对手，食为天终于甘拜下风，放了啸天，东方玉丹丹和北堂墨他们突攻来，食为天被拖累也负重伤，啸天带着食为天杀出重围。啸天带着食为天逃回凡人谷，东方玉他们追来，在入口处被北堂墨制止，因为进了里面，不能杀人，不能寻仇，违者杀无赦，数十年来，无一例外……