安藤洋行的会所内，一干日本人正在祭拜在抢劫案中死亡的日本人，群情激奋下，这帮日本人还打了代表中国政府前来吊唁的官员，这让会所外的所有在场的中国人感到屈辱无比，更让人觉得愤怒的是，会所外面的警察不但不管这帮嚣张的日本人，反而不断阻拦想要进去解围的高临风，无奈之下，高临风只得离开。

会所内现在已经是一片混乱，安藤洋行的人不但殴打了官员，甚至还要强行卸下沈岚岚和露西等一干记者的相机，沈岚岚奋起反击，但也还是遭到了日本人的肆意羞辱。就在这时，一个带着面具的的黑衣男人出现了，他出手阻止了日本人对记者们的暴行，还打翻了那些涌上来的大手，最后，这个男子将欺侮沈岚岚的日本人打了一顿，并让他们所有人鞠躬道歉。就在男子打算离开的时候，安藤加代和未婚夫举着刀出现了，二人在走廊上拦截住了这个男子，还让男子在肚子上生受了一刀。

这个蒙面的男子“黑旋风”，就是高临风。就在高凌风通过密道回到侦探队后，白龙飞就已经开始怀疑他了，白龙飞发现从日本人闹事开始，一直到警察局出动处理乱局，高凌风都不在侦探队里，白龙飞和蔡队长冲到了高临风房间里，想要抓他的现行，但却扑了个空：高临风不但在房间里，而且还在大吃大喝。白龙飞逼问高临风，刚才在哪里？高临风却含糊其辞，直到他的副官进来将他的墨镜送还给他，这时，高临风才吞吞吐吐地告诉白龙飞自己去会了个情人。但这并不足以消除白龙飞疑心，他又接着逼问高临风；“会个情人怎么要偷偷摸摸的呢？”

这下，高临风得到了一个绝佳的机会了，他三言两语就将自己偷会情人的黑锅丢给了白龙飞，说自己真的害怕再上一次头版头条，这些话就将矛头暗暗指向了钱圣金，暗示了这一切都是钱圣金的错。

第二天，高临风在街上碰到了加代，两人相约去了酒楼里交谈，加代的目的就是要利用高临风心中对自己所剩的感情，让他为日本人效力，但高临风早已经在会所中看到了加代的真面目，心中根本不敢相信这个女人在自己面前树立的温柔贤淑的形象。高临风直截了当地问加代是不是在研制一种可怕的细菌，加代却强言狡辩这不过是自己父亲生前未完成的科研项目而已。说着，甚至眼中还溢出了眼泪。英雄难过美人关，高临风还是再一次被加代的美色压住了心里的疑虑。而两人相会的场景还被无意间路过的沈岚岚看见了。

沈岚岚找了机会见到了高临风，沈岚岚再一次在高临风面前试图拆穿加代的真面目，但高临风完全不相信，沈岚岚拿出了在博爱医院拍到的证据，这些照片让高临风心里一惊，但他并没有表露在脸上，只在沈岚岚走后露出了纠结和烦恼的样子。

与此同时，安藤洋行打算对齐鲁地区的矿场出手，他们想要在陵沂制造混乱，乘机在政府中安插内线，抢夺矿场。这个计划被他们称为“黑金计划”。而那个所谓的“中方代理人”，即他们的内线，经过一番商讨之后，选择了白龙飞，因为这个人不但在白道混得开，在黑道还掌握着安青帮。安藤健男找到了白龙飞，直接告诉了他此行的目的，而白龙飞则在下一秒就揣测出了安藤洋行一干人的目的。

仙石山上，韩志鹏被迫留在了山上。因为他和杨石榴周旋的时候，看见了从她身上掉下来一枚簪子。这枚簪子是韩志鹏的相好身上的，杨石榴有这枚簪子，就说明了他的相好在杨石榴手里。果然，杨石榴告诉韩志鹏，他的相好因为贩卖鸦片而被判了死罪，而自己可以救她，条件是要韩志鹏乖乖留在山上，于是，韩志鹏将计就计留在了山上。

另一边，高临风混在了一个为土匪准备的戏班子里进了山，而安藤洋行里白龙飞私会日本人的场景也被沈岚岚偷偷拍了下来。

杨石榴在威胁了韩志鹏之后，正准备和他郎有情妾有意一番，就在这时，一个喝醉了酒的土匪闯进了杨石榴的房间，借着酒劲想要调戏杨石榴，被一旁的韩志鹏出手救了下来。经过这一番闹剧，韩志鹏顺理成章地留在了仙石山上。

偷偷进了山的一干人发现了鸦片藏匿的地方，并打探到了交货的价码和时间，更令人吃惊的是，白龙飞居然也掺和在这些事情之中。

第二天一早，高临风和手下假扮的演员们进了山寨，见到了仙石山的土匪头子们。他改名赵晓峰，穿了一身白西装，还带了个眼镜。但是高临风的的行迹中始终暴露出了一些蛛丝马迹，引起了杨石榴的怀疑，她掏出枪指着高临风的脑袋，但还好被戏班班主的儿子顺子救了下来，顺子假称高临风是自己的大表哥，将他从枪口上救了下来。

之后，高临风找到了韩志鹏，韩志鹏将飞仙台的地形图交给了高临风，两个人悄悄密谈中，高临风也得知了韩志鹏相好春雨被陷害贩卖鸦片的事情，他向韩志鹏保证会将春雨救出来，好让他安心在山寨中埋伏。

杨虎威决定和钱圣金换货，用山上的鸦片在初九换取钱圣金给的金条以及粮食，也就在这个时候，他们得知了那个戏班子是被人带领着从密道进来的，崔二爷勃然大怒，立即决定要杀了这些人灭口。

与此同时，沈岚岚告诉了那个解救过高临风的“黑旋风”，她进入博爱医院偷取日本人制造的病毒标本，但是不小心被加代发现了。因此，黑龙会也开始盯住沈岚岚。加代找上了沈岚岚，直言让沈岚岚交出标本，沈岚岚装傻，还出言威胁自己已经告知警察局有人会谋杀她，让加代无法下手灭口，最终，加代只能空手而归。

夜里，演完了戏的戏班下山了，但是被人带到了悬崖边上，高临风意识到了这些人就是要杀人灭口，他让一同跟随而来的副官解开了绳子，正要出手时，黑旋风再一次出现了。他制服了掏枪欲杀的土匪们，告诉了高临风下山的路线，全身而退。吃了瘪的土匪们只得瞒下了这件事，对着空山放了几枪空炮。

就在高临风回城的路上，他遇见了白龙飞的夫人，自己的姐姐。只不过时隔多年再见，他并没有立即认出那是他的姐姐，只得心中暂时按下疑虑。另一边，对高临风起了疑心的白龙飞也在费心调查高临风的身世，除了得知他是个父母双亡的孤儿之外，还得知了他原本是陵沂人，只因父母双亡而离开了临沂。

因为撞见了白夫人，高临风便夜闯白夫人卧室，想要证实心中的猜测，而白夫人口中唱出的儿歌也证实了高临风心中所想，但是，高临风没有告诉白夫人自己到底是谁。

就在高临风问了姐姐赵雪茹她弟弟叫什么名字时，白龙飞进来了，高临风只好躲到一旁去，以免被发现。而赵雪茹在和白龙飞说话的时候，刻意将弟弟的名字说了出来。白龙飞走后，高临风神色复杂地对赵雪茹说了声谢谢，之后就离开了。

安藤发现从手下那里得知了一个消息，曾经跟着韩志鹏的刘义成现在不知为何成为了侦探队的一员，安藤打算利用这一点，在高临风和侦探队身上做点文章。除此之外，他还得知之前俱乐部发生的的案子是鲁占奎审理的，而这个刘义成刚好曾经跟着韩志鹏假扮“黑旋风”，心机深成的安藤决定好好捧一捧这个好打麻将的武夫鲁占奎。

杨石榴和韩志鹏乔装打扮了一番，下山“踩盘子”，而韩志鹏则利用这个机会见了高临风一面，会面时，韩志鹏告诉了高临风鸦片藏匿的地方在一个山窝棚里，有一个叫翠姑的女人看守着，初九就会交易，而负责去交易的人是一个叫崔富贵的人，也就是崔二爷。为了让自己少点麻烦事，韩志鹏想让高临风帮帮自己，于是，高临风就决定让崔富贵再也 回不到山上。

为了瞒过杨石榴，韩志鹏从高临风那里搜刮了些许大洋，买了一条项链哄她高兴。

以此同时，鲁占奎也被邀请到了安藤洋行的后院里打麻将，为了利用这个好色又贪财的鲁占奎，安藤等一干人不停地出老千输给鲁占奎，鲁占奎被哄得高兴了，当即就决定帮安藤一把，就等刘义成回来抓他了。

高临风和刘义成回来之后，鲁占奎的人就到了，他们不由分说就要抓走刘义成，高临风出面阻止，鲁占奎就在这时出现了。两个人当即展开了较量，谁也不让谁，高临风直言鲁占奎畏惧日本人，不管鸦片不管剿匪，而鲁占奎拿出了自己管辖临沂城的权利来压制高临风，两个人硬碰硬，甚至拔枪相向。刘义成怕事情闹大，只好自己跟着鲁占奎走了。

法院里，春雨和杜建被押到了鲁占奎面前，她告诉鲁占奎自己是被冤枉的，一定是有人栽赃陷害的。鲁占奎这时候发挥了昏官本质，他让杜鹃和春雨当场指认陷害她们的人，但她们又怎么会知道是谁陷害她们呢？就这样，杜鹃和春雨被押上了刑车带走了。

接下来就轮到刘义成了，他先是辩解了自己在案发的时候并不在会所，而且随后他被派去接沈岚岚和露西了，证人多得是。随后，刘义成又说出了一个提议，说可以让法庭做一个实验，随便找两个人戴上面具，如果日本人还是可以认出他的话，他就伏法。

高临风赶到了行刑的地方，即时解救了杜鹃和春雨，他还让负责监督行刑的人给鲁占奎带话，如果再草菅人命就会杀了他。

法庭上也开始了猜谜游戏，两个士兵蒙了面，让举报的大岛前去辨认谁是鲁占奎的副官，理所应当的是，日本人的诡计并没有得逞。就在安藤健男打算强行实施诡计的时候，门外跑进来一个小兵，他告诉鲁占奎，黑旋风在城外劫持了法场。

为了解救刘义成，沈岚岚出面找到了鲁占奎，她让鲁占奎放了刘义成，但鲁占奎却十分犹豫，沈岚岚说自己不想认一个昏官当父亲，更让鲁占奎头疼。最终，鲁占奎判定刘义成并非黑旋风，当庭释放。而沈岚岚的眼里，也多了一丝对父亲的爱戴之心。

在刘义成被当庭释放后，高临风开了个小会议，他和自己手下决定在初九的时候出击仙石山，去给一贯嚣张跋扈的仙石山土匪一个教训。但鲁占奎正在为高临风私自上山的事情勃然大怒，白龙飞唯恐天下不乱，添油加醋地说高临风并没有将鲁占奎和自己放在眼里。正在鲁占奎为此大动肝火的时候，高临风送上门来了，他此行的目的，就是要让鲁占奎为了剿匪出动兵力，鲁占奎在听到高临风的要求后，头一抬就答应了，但他要高临风负责军饷和后面的物资补充。白龙飞让高临风先拿出一份作战方案，高临风早就等白龙飞这句话了，当即决定在第二天的会议上共商此事。

第二天的会议上，高临风和鲁占奎之间依旧弥漫着一股子烟火味，但高临风也算是沉得住气，在介绍自己的作战计划的时候，还顺便损了损鲁占奎，因为仙石山的飞仙台易守难攻，鲁占奎曾经领导过的剿匪行动从没有成功过。

白龙飞因为早就和土匪们暗中勾结着，所以开始转移高临风的作战目标，只让他把被土匪抢去的古董和财物换回来就可以了，高临风完全不吃这一套，依旧坚持自己目标。最终，鲁占奎给了高临风一个团的兵力，以及一个迫击炮连。并让一个叫建武的官员协同作战。但如果高临风这一次的作战失败，鲁占奎自然不会给她吃什么好果子。

另一边，钱圣金得知了高临风已经知道了交货的时间，于是就决定将交货时间提前到初八。而安藤那里也通过白龙飞知道了高临风即将出兵攻打仙石山。安藤然告白龙飞从中作梗，既要让仙石山的土匪们得到教训，又不能让仙石山彻底损了元气。并且，他们还打算在初八的时候把高临风困在城里，方便他们交货。

加代得到了安藤的命令，月高临风初八的时候聚一聚，而约会的名义是庆祝加代的生日。初八当天，高临风果然应约去见了加代，还给加代精心准备了一个礼物，这个礼物就是一条十年前就准备好了项链。在给加代戴上了项链之后，高临风就毫不留情地揭穿了加代的谎言，他直言加代的生日其实在下个月，而一个人再怎么样也不会记错自己的生日，除非加代确实有别的目的。高临风又怎么会不知道加代的真正目的呢？最后，高临风怀着满心的失望离开了酒馆。

高临风提前离开了酒馆，而安藤洋行要交换的货物自然也被拦截了下来。这时候，白龙飞和安藤终于发现了不对的地方：他们原本在高临风身边安插了眼线，而高临风在眼线面前说出来的出动时间是初九，说明高临风已经知道了谁是眼线。这让在场的所有人出了一身冷汗。

就在高临风打算出师前往仙石山的时候，沈岚岚和黛西出现了，她们想要以随军记者的身份一同前往仙石山，但出于安全考虑，高临风拒绝了她们的要去，沈岚岚只好留了下来，目送队伍离开。

高临风的部队开进了山里后，一次性就剿杀了盘踞在看山窝棚的一干土匪，还在庞杂的山坳里截杀了崔二爷，在俘虏了一部分土匪之后，高临风开始寻找那些被抢走了的物资，但经过清点后，他们发现物资的数目不对，不光鸦片少了一百斤，连那些古董也没有发现。就在这时候，春雨出现了，她告诉高临风自己曾经见过有人在山里挖了个大坑，埋了许多箱子进去。高临风一听，露出了释然一笑。马偕被买起来的箱子，就是被藏匿起来的鸦片和古董。

为了活捉杨虎威，高临风实施了自己的计划依旧的方案，他让自己的副官带了一批人，假扮成土匪的样子混进了仙石山里，并带了一两个土匪做内应。而这个计划最后也得以施展，了给韩志鹏里应外合的绝条件。

假扮成土匪的队伍按照计划已经到达了山门口，而韩志鹏也按照自己的计划“恰好”出现在杨虎威面前，他的手上有一条长长的伤口，鲜血淋漓，他先是假称自己是被树枝刮的，故意引起了杨虎威的疑心，杨虎威果然接着追问他的伤口是怎么来的，韩志鹏假装无奈，告诉了杨虎威后山有头野猪，伤口就是被野猪弄的。这样一来，杨虎威顺利地被引去了后山，而后山上，高临风早就埋伏好了队伍，活捉了杨虎威。

另一边，刘义成和其他假扮成土匪的人也已经进入了山寨中，他们顺利突破了土匪的防线，大搅土匪窝之后，高临风还活捉了他的老仇人申继祖，但申继祖其实差点就丢了性命，蔡队长为了掩盖白龙飞和土匪勾结的证据，打算杀人灭口，就在他刚要开枪的时候，一个小兵带了高临风的命令来，暂时留住了申继祖的命。

被活捉了的杨虎威被绑在树林中一个隐秘的地方，两名士兵负责看守他，尽管杨虎威使出了浑身解数也无法撼动两名士兵分毫，但突然间，两名士兵被突如其来的暗枪打到在地，杨虎威也被一个不知名的人解救了，不过杨虎威并没有见到这个人的长相。

杨虎威逃回山寨后，打算和高临风的队伍来一次殊死较量，韩志鹏料定如果杨虎威下死手的话，高临风的队伍必定损失惨重。于是韩志鹏假装威胁，在朝山下喊话的时候，将杨虎威目前的实力全部透露给了高临风，高临风自然也明白韩志鹏的目的，撤走了队伍。

白龙飞这边开始愁了，申继祖居然被活捉了，这让白龙飞和土匪勾结的事情有可能暴露，他偷偷去和钱圣金见了一面，共同商议这件事要怎么办，山上的土匪也传来了话，要白龙飞保障申继祖的安全，白龙飞为了维护好自己的安全，只好答应下这件事，他同样也要求了申继祖管好自己的嘴，不要泄露任何不为人知的秘密。

庆功宴上沈岚岚打扮一新，让高临风和自己跳了一支舞，儿这对靓男倩女的身影刺痛了同样在场的加代的眼睛，高临风一曲刚歇后，就和加代又跳了下一支舞，舞曲音乐之著名的《一步之遥》，两人的关系也如现在一般，明明近在咫尺，却相隔天涯。之后，两个人单独坐在一起聊天，加代向高临风解释自己提前过生日的时候，是因为听说了高临风即将进山剿匪，有些担心他，所以将他约了出来见面，但高临风自己十分清楚加代的真正目的到底是什么。加代在这次的交谈中也说出了自己的真心：自己根本就不愿意和高临风分开，也不愿意高临风总是将两人的感情建立在国家的矛盾之上，但不等加代说完，安藤就出来阻止了加代继续说下去。他明着是提醒高临风加代已经是自己儿子的未婚妻，实则是在提醒加代不要忘记自己该做的事情。

白龙飞收到了一封信，寄信来的人叫汤景惠，信中说高临风其实是赵雪茹的弟弟，有了这层关系，白龙飞得到被高临风缴回来的货物的几率就大了很多。白龙飞说动了赵雪茹出面，做了高临风从前很喜欢吃的摊煎饼去见他，赵雪茹见到高临风后，试探着说出了自己有一个失散了二十年的弟弟的事情，早已确认赵雪茹就是自己姐姐的高临风毫不犹豫就叫了她一声姐姐。就在姐弟相认之后，白龙飞恰如其时地跨进了高临风的门槛里，乘机认了这个便宜小舅子。

得到消息的鲁占奎也开始搞小动作了，他想起来自己闺女沈岚岚和高临风一直走得挺近，于是他急忙接回了沈岚岚，就为了让她牢牢抓紧高临风，争取让高临风成为自己的女婿，只要高临风成为了自己女婿，他的侦探队基本也就成为了自己的队伍。

白龙飞自然也不甘落后，才刚认了弟弟，他就找上了高临风，不惜透漏出自己就是安青帮背后的老大，想要拉拢高临风。但高临风软硬不吃的态度让白龙飞觉得棘手，他不但不答应为白龙飞做事，也不答应归还缴获的货物。

赵雪茹在认回弟弟后，就找了一个空隙时间去到了父母墓地上祭拜，也就在祭拜父母的时候后，遭到了歹徒挟持，白龙飞和高临风赶到之后及时解救了赵雪茹，高临风本想留下歹徒一条命审问，但却被白龙飞一枪打死。白龙飞说这个人是自己的对手黑八派来的，起因就是因为高临风缴获的货物迟迟无法交还，为了预防这样的事情再一次发生，高临风只好答应归还货物。但其实，这一切都不过是白龙飞的阴谋诡计。

仙石山上，蒙受了重大损失的杨虎威一蹶不振，为了重振哥哥的威风，杨石榴和韩志鹏开始对他使激将法，韩志鹏和杨虎威决定比划比划，谁赢了，谁就做这山寨的当家的。比划的项目就是猜大小，赢了的做山大王，输了的一枪毙命，丢到山下喂狼。两人连连比了三局，前两局两人的大小都一样，最后一局韩志鹏赢了。为了挽回杨虎威的面子，两人又比试了装子弹，谁快谁赢。但没想到的是，杨虎威居然想自杀，但还好被杨石榴救了下来，捡回一条命。

白龙飞得到了消息，陵沂城来了一个共党分子，他立即让手下去捉拿这个穿黑西装的大胡子男人。除此之外，白龙飞还找机会见了申继祖一面，两人见面交谈的事情是关于二十多年前赵家惨案的，当年有一个告密者给了申继祖秘密情报，让申继祖有了机会杀了赵家夫妇。白龙飞也将高临风就是赵星辉的消息告诉了申继祖，以此要挟他咬紧牙关，不许透露一个字。