耶律俊才决意要攻打大宋，公孙策在营中陪耶律喝酒企图稳住他，同时私下安排转移双喜镇居民；另一方面大包继续努力寻找真凶。当包拯离真相越来越近的时候却被不明身份的黑衣人打晕，辽军大举进攻，千钧一发之时庞太师之子庞统带军赶到。危难关头，包拯醒来，并且阴差阳错恢复了记忆。

经过周密分析，包拯终于找出真凶，原来凶手一直隐藏在妓院里，并设计了这一系列的杀人圈套。包拯同时查出了当年和谈金失窃的内幕，一系列的连环案水落石出。

在事实面前，马回峰终于承认了所有的罪行，最后大彻大悟，对自己所做的一切后悔不已，自杀身亡。包拯虽恢复记忆，可始终不能想起自己是如何失去记忆、如何被扔到京城之外的。厨子小蛮不舍“大包”，跟随包拯来到京城。一回京城，包拯便被召进宫，包拯巧妙应对庞太师刁难之后，皇上仁宗亲自召见。

皇上委派包拯寻找“天芒”的秘密。包拯和分别两年的包大娘相见。受皇帝之命，包拯、公孙策、展昭和女扮男装的小蛮一同前往迦叶寺迎接东瀛使团及其带来的藏有天芒秘密的“三大神器”。三大神器让整个寺院充满诡异，包拯直觉会有危险发生。而展昭巧遇师伯长水大师。

长水大师意外死去，被认为是神器的诅咒。寺院僧人对长水大师的离去悲痛不已。面对似乎没有任何线索的案发现场，包拯手足无措，难道真是“三大神器”杀人？事后不久，寺院里又有人被杀，刚接过长水大师袈裟的无忧大师也神秘死去。现场和长水大师颇为相似，似是一个凶手所为。

展昭被派去跟踪东瀛小忍者小狸，两人“不打不相识”。长水大师和无忧大师死去后，可以接替他们位置的无止被怀疑是凶手，然而在和包拯一番坦诚对话之后，两人有了朋友的默契。包拯、小蛮、公孙策一群人下山找大包子吃，在一系列意外的启发下，包拯对案情有了新的推断。