在西南边陲的明山，缉毒队队长魏海接到报案，在明山市发现了一具无名尸体。明山市侦察队队长徐国栋，根据推测向魏海还原了整个案发过程，根据身份证和照片，初步认定死者是吕云鹏，但是尸体的身份还需要根据DNA进一步确认。

滨江市缉毒队江伊楠接到消息后，很是情绪激动，立刻向局长提出申请要立刻前往明山石。江伊楠坐在飞驰的车上，她在脑海中回忆着三个月前吕云飞前往海关的过程，周围遍布了杀手，他们暗中观察着吕云飞的一举一动，得知吕云飞正在邮寄东西，楚门会长楚天南命令杀手们要务必盯紧。

三个月前的那天，在滨江的飞鹏化学研究室吕云鹏带着侄子小峰准备去酒店为他庆贺生日，在路上接到了吕云飞秘书徐丽的电话。徐丽提醒他路上务必注意安全，弄得吕云鹏一头雾水，他反问是否和哥哥联系上了，徐丽有些忧心忡忡。他们并不知道，吕云鹏刚一离开，楚门的人就悄悄的潜入了飞鹏实验室，寻找吕云飞寄过来的快递。这时吕云飞的妻子李玫带着瑶瑶刚好来到实验室，并签收了一份吕云飞寄给吕云鹏的快递。瑶瑶一时好奇拆开了快递，并把快递带到了酒店，楚门的人很快跟踪到了酒店。

徐丽拎着蛋糕刚走进酒店，就接到上级的通报吕云飞已经牺牲，要她务必保护好吕云飞家属的安全。在房间中她听到李梅反复问起吕云飞的行踪，再也抑制不住内心的悲伤，冲出了房间在走廊无声悲泣，而吕云鹏还被蒙在鼓里。

徐丽和吕云鹏返回房间后，吕云鹏突然站起来宣布自己喜欢徐丽，并向徐丽献花求爱。徐丽有些吃惊，也有些意外，吕云飞的死给她造成了莫大的打击，于是直接拒绝了吕云鹏。在房间中，吕云鹏为小峰庆生并唱起了生日歌曲，吕云鹏执意要等大哥吕云飞的到来参加生日晚宴。徐丽怕他们遭受打击，劝他们先把孩子带回家，徐丽执意要求要把孩子们带回学校。徐丽的反应让吕云鹏觉得不正常，但是也没有多想。

半路上吕云鹏故意甩掉了跟踪保护的徐丽，他们来到一个广场，拿出来一大束专门制作的烟花给小峰庆祝生日，道道烟花在天空中升起，渲染的整个天空绚丽而多姿。就在这时，楚门的人开着车疾速冲了过来，并直接把瑶瑶撞飞了出去，惊慌失措的吕云鹏急忙带上重弹受伤的小峰逃跑。很快徐丽赶到，双方爆发了激烈的枪战，眼看警察闻讯赶来，楚门的人这才惊慌遁逃。

在公安局，这才回过神的吕云鹏追问徐丽的真实身份以及那帮杀手的身份，滨江市公安局局长赵书青走进房间，他告诉吕云鹏徐丽真名叫江伊楠，是一名警察。刚才那帮杀手是国际贩毒集团，前来报复吕云飞的家人，吕云飞的真实身份是去金三角执行卧底行动的缉毒警察，同时他宣布了吕云飞在过海关时身份暴露，已经牺牲的噩耗。

吕云鹏得知哥哥身份是卧底，并且在这里海关是身份暴露已经牺牲，小峰已经死亡，瑶瑶正在重度昏迷，这一系列突如其来的打击，让吕云鹏有些晕头转向，他冲出房间就晕倒在了走廊里，他醒过来第一时间追问嫂子李玫是否安全，当他得知李玫已经有警方保护起来时，这才稍稍安心。

吕云鹏来到殓尸房，面对小峰的尸体内心充满了忏悔。李玫接到消息也匆匆赶来，没想到却看到了儿子小峰冰冷的的尸体，遭收了巨大打击的李玫精神濒临崩溃，她神神叨叨的给云飞打电话，并且突然指着吕云鹏的鼻子大骂他是杀人犯。医生很快赶到，把李玫带到了病房，看到这一切吕云鹏内心无比痛苦。

失魂落魄中的吕云鹏忽然想起那个被遗忘在实验室的快递，就是哥哥吕云飞寄给自己的，他匆匆赶到实验室，通过货运单号儿，仔细的比对哥哥寄给自己的手表。

缉毒队为吕云飞举办了一场没有公开的小规模的追悼会，吕云鹏前来参加。赵书清安慰吕云鹏，一定会尽快破案，恢复吕云飞的身份，嫂子李玫已经被送到精神科看护。吕云鹏沉默了良久，，随后他要求带着一套警察制服，回到家乡慰籍哥哥的在天之灵。

吕云鹏沉浸在巨大的痛苦之中，把自己独自关在屋里，这时候突然停电，江伊楠吃了一惊，以为发生了意外，可是当她闯进房间才发现只是虚惊一场。在房间中，吕云鹏向江伊楠絮絮叨叨地诉说着自己和哥哥的往事。江伊楠很快昏睡过去，等到江伊楠一觉醒来时，却发现已经不见了吕云鹏的踪影，桌子上只有他留下字条。江伊楠在吕云鹏的电脑上发现了他前往明山市的订购的机票，推测吕云鹏极有可能去了明山，她立刻向赵局长请示前往明山市带回吕云鹏。

听说在江伊楠来到了明山市缉毒队，魏海很是兴奋，谁知一见面江伊楠却冷冰冰的要求先谈工作。她告诉魏海，这次的杀手应该是唯一的突破口，吕云鹏卖掉了自己的所有专利，带着一大笔钱来到明山市复仇。听说江伊楠和吕云鹏这么熟悉，魏海心里酸溜溜的。江伊楠请求魏海尽快帮自己锁定吕云鹏的位置，魏海虽然心里不痛快，还是勉强答应。

在明山市海关，吕云鹏假装称自己的钱包丢了要求调取海关的监控，遭到了海关的拒绝，，并被驱逐出了海关。吕云鹏不死心，还想去海关纠缠，却遇到了赵毅。赵毅自称可以帮他弄到监控视频，他趁着吕云鹏不备抢走了他的钱包拔腿就跑。吕云鹏紧追着赵毅不放，来到了一个巨大的地下室中，原来这里是一个吸毒窝点，在这里他抓到了正在吸毒的赵毅。

云鹏带着赵毅去饭馆吃饭，他好奇的问起吸毒的感受，赵毅看出云鹏急于搞到海关的监控视频，就决定帮他，并留下他的电话方便联系。

江伊楠暗示魏海自己来到明山是来工作的，希望别人不要误会自己和魏海的关系。魏海却说这样是为了江伊楠的安全着想。江伊楠看到魏海黑白两道通吃，就提醒他千万不要陷进去。

赵毅言而有信，他很快弄到了海关的监控视频，他是个电脑高手，把海关所有的监控连接到电脑上。与此同时，江伊楠在魏海的陪同下来到海关查看当天的监控，她仔细地查看着案发当日的监控。在监控中，她发现了一个熟悉的面孔，对方就是当天追杀过小峰他们的那名杀手。

看完了监控视频云鹏心情沉重，人海茫茫，他实在不知道从哪里追查那名杀手。赵毅跟了出来，自称自己是当地的地头蛇，可以帮他寻找。踌躇了片刻后，云鹏决定把寻找那名杀手的事交给赵毅去办。

云鹏回到宾馆，他收到了江伊楠给自己的留言电话，劝说他现在回头，和自己一起回滨江。但云鹏坚持认为为哥哥一家报仇，是他自己不可推卸的责任，所以没有回应江伊楠。这时魏海打来电话，说已经定位到了云鹏的手机在明山宾馆，可是当江伊楠匆匆赶到时，云鹏已经不见了踪影。而不妙的是，离开了明山宾馆后，云鹏的手机再次关机了。

江伊楠推测，云鹏离开了明山宾馆后肯定会找到新的落脚点，建议锁定云鹏的身份证号，并且冻结他的账户。魏海根据自己多年的侦查经验分析，这么做未必有用，因为云鹏有备而来肯定会身携带了大量现金，如果不冻结他的银行账户，说不定还可以追查出他的资金流向。魏海因为江伊楠格外关心云鹏心生醋意，就到大排档去喝酒。当晚江伊楠在大排档找到了喝得烂醉如泥的魏海，魏海告诉江伊楠杀手的身份已经确定。

赵毅打听到消息告诉云鹏，云南当地有五名著名的杀手，人称五毒。其中有一名杀手叫蝎子，他每杀掉一个人就在身上纹一只蝎子的图案，并且推测蝎子肯定会经常光顾那些纹身店，可是当地的纹身店有一百多家。赵毅帮云鹏买下了一个快递公司，他不惜重金，把全部员工撒出去悄悄寻找蝎子的踪迹。

江伊楠接到了滨江的电话，迅速赶回了滨江，她来到病房探望已经从昏迷中苏醒的瑶瑶。眼看瑶瑶问起小峰情绪激动，江伊楠只好把噩耗告诉了瑶瑶。瑶瑶悲痛不已，继而迁怒于云鹏头上，认为如果不是他，自己和小峰当天就不会出事。

云鹏发现赵毅拿着自己的钱去吸毒，便到吸毒点暴揍了赵毅一顿，赵毅却说自己找到了蝎子的行踪。原来他打听到，蝎子和一家纹身店预约。两个人迅速赶到那家纹身店，云鹏发现一个背影酷似蝎子的男人出现在纹身店门口，便不顾赵毅劝阻，手持匕首追了上去。可是当云鹏追上对方时，却发现对方压根儿就不是蝎子，而是一个面色凶恶的中年人。中年人拿出了手枪指向云鹏的鼻子，随后扣动了扳机。

时间回到三个月后，魏海接到一桩案件，根据身份证信息，判断死者就是云鹏。江伊楠接到消息后，心急火燎地从滨江赶到了明山市。

魏海告诉江伊楠鉴定结果，死者并非云鹏，江伊楠心里才稍稍踏实。魏海直言死者虽然并非云鹏，但是他已经和凶案挂上钩了，这让江伊楠的心又悬了起来。当晚江伊楠再次给云鹏留言，希望他就此收手。云飞的案子警方一直在追，他这样孤身冒险，最终只会害了自己。

魏海向江伊楠介绍了侦查队队长徐国栋，他拿出了死者李明的档案，李明曾经是一名吸毒者，巧合的是他有一个外号也叫蝎子，但这个蝎子并非杀手蝎子。徐国栋由此推测云鹏是否急于为哥哥报仇，但是杀错了人。他声称已经把云鹏列为了头号嫌疑人，协查通报马上就会出来。

赵毅得到情报，锁定了蝎子所住的位置，当云鹏赶到时赵毅拿出来手机上的相片，告诉云鹏当晚蝎子所住的房间窗帘曾经拉开过，但不能肯定那就是蝎子本人。云鹏索性住进了蝎子住所对面的宾馆，暗中监视着对面住所的一举一动。

在监控室中，江伊楠通过监控发现了在银行门口一个背影酷似云鹏的身影，并要求警方追查那辆车的车牌信息。很快，魏海他们就锁定了云鹏所买下的那个快递公司，就开车到快递公司门口进行蹲守。

这时魏海接到报告，那辆车找到了，魏海很快驱车前往。原来此时的云鹏正在悄悄地跟踪蝎子的手下九指，却不慎被九指发现。两人手持匕首，眼看就要以命相搏，江伊楠他们及时赶到，前后堵截抓获了云鹏。

徐国栋很快就审讯了云鹏，并拿出了那个死者叫李明的人的照片。云鹏分辩李明的死和自己没有关系，三个月前自己曾经跟踪李明，自己身上的钱包被李明打劫。徐国栋称必须要找到证据才能证明云鹏的清白，云鹏辩解自己为哥哥报仇，没必要去报一个假仇。双方僵持不下，徐国栋得到消息，杀李明的凶手找到了，是一名吸毒者。

魏海把云鹏带回了缉毒队，他讥讽云鹏太自不量力，靠着一人之力，想去找蝎子复仇根本就是自己找死。江伊楠劝告云鹏要早点回到滨江照顾嫂子和梦瑶，才对得起自己的大哥。一提到自己的大哥云飞，云鹏顿时炸了，他气愤地指责警方无能，指责江伊楠多管闲事，随后就丢下跪地痛哭的江伊楠扬长而去。

云鹏认为九指突然出现在明山市肯定有原因，果然赵毅得到消息，今晚会有一种毒品大买卖，玉仁堂的人九指会出面。云鹏立刻要求赵毅帮自己买一批管制品，用来制作炸药。

当晚玉仁堂的九指带着手下正在进行毒品买卖，眼看云鹏跃跃欲试，赵毅劝他早点收手。云鹏直言今晚必须要得到蝎子的下落，否则谁都别想活，赵毅只好哭丧着脸离开。玉仁堂的人正在进行毒品买卖，云鹏突然闯了进去，追问蝎子在哪里，并亮出了自己捆在腰间的炸药。九指吃了一惊，随后用眼神暗示一名手下打昏了云鹏，他命令手下准备打死云鹏。

就在这时埋伏在周围的缉毒队员们一涌而出，将毒贩抓获，但是九指却逃脱了。眼见定时炸弹就要炸响，江伊楠却不肯离开，执意要帮他拆除炸弹，谁知到了最后却是虚惊一场，原来这只是一个假炸弹。当云鹏醒来时，江伊楠恼火的扇了他一耳光。云鹏因为脑震荡被江伊楠送到了医院，在医院里她见云鹏执迷不悟，就拿出了自己在滨江录下的视频给云鹏看。没想到云鹏趁自己不备，从医院偷偷溜跑。

云鹏找到了赵毅，愤怒地质问他为何把自己的炸药掉了包，从而破坏了自己的计划。当听说赵毅把炸弹扔进了湖里，云鹏差点杀勒死了赵毅。这时江伊楠刚好出现，要求云鹏跟自己回警队，云鹏拔腿就跑，赵毅拖住了江伊楠，云鹏这才得以逃走。

赵毅在出租房找到了云鹏，他告诉云鹏，蝎子有一个中间人叫野鸡，自己可以帮他打进那个圈子。赵毅带着云鹏已以购买毒品为由去找野鸡，谁知一见面野鸡就气势汹汹的质问赵毅是否真的出卖了自己的兄弟麻子，就准备对付赵毅，云鹏连忙打断，声称要和野鸡做买卖。谈完买卖，临走时，云鹏突然问起野鸡是否认识蝎子，野鸡告诉云鹏前一段时间，蝎子在边境黑吃黑干了一票大的，弄到了四号货的毒品，但是推脱说自己很少与蝎子来往。

在缉毒队，江伊楠正为跟丢了云鹏而苦恼，忽然得到消息，赵毅带着云鹏去见野鸡，一听说野鸡是毒贩，江伊楠立刻急眼，匆匆赶去。可是当他们赶到再次扑空。回到缉毒队，魏海召开队员开会，向他们宣布了自己的计划，他准备用云鹏钓出蝎子，然后展开行动。同时要求小山多给江伊楠找点事干，好分散她的注意力。

云鹏和鸡哥初次进了买卖，这次买卖鸡哥大赚了一笔，同时他对云鹏的身份起了疑心，觉得他并非自己这个毒圈里的人，但是他又不肯放弃赚钱的机会，于是让手下通知蝎子有一笔大买卖。与此同时魏海接到报告，云鹏现在已经囤了一大批毒品，有黑帮准备黑吃黑，吃掉云鹏。发现云鹏有危险，魏海改变了主意，决定立刻抓人。

野鸡帮云鹏联系上了袁总，袁总给他带了四号货样本。云鹏装模作样的验了一番货后就爽快地付了钱，袁总很是高兴，约定云鹏明天下午在南郊废弃工厂见面，云鹏追问他的上家是否来。袁总肯定的说，一定会到，云鹏这才放心地离开。云鹏下定决心，等到明天见到蝎子后就跟他同归于尽。

云鹏回到旅馆，发现密码箱里的毒品少了一袋，便急匆匆去找赵毅，谁知赵毅已经躺在地上不省人事，原来他偷偷吸食了大量毒品。云鹏急忙把赵毅送进了医院进行抢救，随后云鹏准备了钱，但在密码箱里做了手脚。

在医院赵毅睁开眼就发现了一脸焦急的魏海，魏海追问云鹏的下落，赵毅一开始不愿意说。魏海焦急地说他得到消息，袁总手里根本就没有四号货，他约云鹏见面就是为了吃掉云鹏，赵毅这才将实情相告。

很快云鹏带着钱到了南郊废弃工厂，见面后，云鹏却没有见到蝎子。野鸡凶相毕露，准备吞掉云鹏的钱，不仅如此，他们还准备杀人灭口，打算直接在废弃工厂将云鹏活埋，幸亏魏海带着缉毒队员及时赶到，才救了他一命。

回到缉毒队，已经明白了一切的江伊楠愤怒地指责魏海故意利用云鹏，差点害死了云鹏。魏海却坦言自己这样做是有信心能够保证云鹏的绝对安全，江伊楠忍不住反唇相讥，惹得魏海气呼呼地离开。

在刑讯室中，魏海指控云鹏从野鸡手里购买大量毒品属于犯罪行为，云鹏就一脸的平静告诉魏海，自己已经把所有购买的毒品都有快递送到了缉毒大队队长办公室。魏海这才恍然大悟，原来他就是那个化名地中海的人，就是他暗中把所有毒品寄到了缉毒大队队长办公室。

江伊楠讯问乔队长是否会起诉云鹏，乔队长沉吟着说，这件事很难办，因为云鹏没有犯罪的动机。为了打动云鹏，江伊楠拿出了梦瑶的照片，劝说云鹏回心转意，云鹏冷漠的直接摔掉了手机。愤怒的江伊楠扇了云鹏一句耳光，她愤怒地指责云鹏这样做太自私，云鹏平静说自己已经不相信警方，这让江伊楠沉默良久无语。

魏海向江伊楠建议应该把云鹏关上一段时间，因为他清楚云鹏的脾气，如果此时放他出去，他肯定回去继续找蝎子，说不定惹出更大的乱子。很快警方以购买毒品为由把云鹏关进了看守所。

江伊楠决定去找童童好好谈一谈，童童提到了魏海不为人知的一段过去。原来曾经魏海和童童的父亲一起去广东打入一个犯罪集团内部当卧底，每天徘徊在悬崖边，自己的父亲再也没有回来。江伊楠约魏海喝酒 ，向他袒露心事，自己因为没有保护好小峰和梦瑶而愧疚不已，说到最后已经无声抽泣起来。

在明山市看守所，云鹏一进牢房就看到几个囚犯一脸不善的模样。当狱霸被问起他犯了什么罪被关进监狱，云鹏承认自己因为贩毒被拘留，并且打算杀掉蝎子报仇。一听说对方想杀掉道上出了名的狠角色蝎子，几个囚犯立刻一哄而散，但他的话却引起了躲在墙角的小六子的注意。