正如周春山所料，独狼果然在除夕之夜只身来到约定地点，面见特派员。秦彪早已带人在此等候，不由分说就将独狼五花大绑了起来。周春山稍后才现身，还没自报家门，独狼就已从大家对他的态度上，判断出他就是特派员。

与此同时，韩立冬和刘玉娥根据画像找到了独狼工作的地方，向同事详细了解他的情况。两人到达扳道房时，屋里空无一人却摆满了炸药。当时钟指向12点时，扳道房发生了爆炸，韩立冬和刘玉娥及时躲开才幸免于难。

独狼之所以把自己工作的扳道房炸掉，是因为他就没想着回去。他告诉周春山，秘密军火库的地图和钥匙都放在一个小木盒子里，但是小木盒子打不开，因为钥匙在孙正义那儿，而孙正义和周春山一样，只是诈死。

周春山听闻这些消息后欣喜异常，不但亲自给独狼松了绑，还摆下宴席招待独狼。独狼还将他与孙正义合作经过，对周春山和盘托出。孙正义把装有秘密军火库地图和开启军火库大门钥匙的小箱子交由独狼保管，自己则将开启小箱子的钥匙藏了起来。而且小箱子里事先装好了炸弹，如果不用这枚专用钥匙打开，小箱子就会爆炸，里面的地图和钥匙也会销毁。只有独狼和孙正义两人同时在，才能打开秘密军火库。

独狼与周春山交易，只要周春山治好了何香兰，而且保护他们远走高飞，独狼就把孙正义找出来，打开小木盒。周春山虽然答应了独狼提出的要求，但还是不能完全相信他，便在给何香兰的解药中，偷偷又添了一味药。

周春山将何香兰身体好转的检查报告交给独狼，独狼信以为真，立刻将他和孙正义的联系方式告诉了周春山。周春山事先也估计到，孙正义就藏身于火车站附近，便询问几个月前独狼炸606次列车的用意何在。独狼坦言，这是孙正义安排他给刚来此地的周春山一个下马威。一是要让周春山明白当地有能人，再就是借此告之周春山，秘密军火库就在他们手中。

此后独狼就潜伏了起来，直至听说孙正义被打死，自己的家也同时被好几拨人监视。后来独狼被俘后，孙正义突然现身救了他，独狼才知道孙正义原来并没有死。现在的独狼已经不想再加入孙正义或是周春山任何一方了，他唯一的心愿就是治好何香兰的病，带她远走高飞。

孙正义如约出现在火车站，当他快接近独狼时，火车站突然发生了一阵骚乱，孙正义一见势头不对立刻隐身了起来，连独狼也跟着消失了。秦彪气极败坏地向周春山汇报，周春山却并不着急，只要何香兰还在自己手中，独狼迟早会现身。

从前线回来的小田将韩谷雨的死讯带给了韩立冬。原来，一直在前线负责火车运输的谷雨和小田，在工作中遭遇了敌机轰炸，谷雨在身受重伤的情况下，用尽最后力气刹住了火车，自己却再也没有起来。

韩立冬接到了谷雨牺牲的噩耗，一时无法接受这个现实。晚上，韩立冬失魂落魄地回到家，坐在院子里痛哭不止。他一次次地回想着自己与弟弟的最后一次见面，心如刀绞。屋子里，大妮儿也为失去了一个好弟弟而痛哭不止。

韩立冬忍痛继续查找老鬼发过的电报，发现发报的地点都在沈安铁路沿线，发报的时间也与火车停靠在车站的时间相重合，便立刻拿给刘玉娥看。刘玉娥借此推测老鬼的电台很可能就藏在列车车厢里，两人立即起身去找最熟悉情况的张文远核实车次。张文远虽然帮韩立冬找出了时间吻合的58次列车，但他对一次搜查的事依然耿耿于怀，对韩立冬的态度也没好多少。

韩立冬和刘玉娥随后又找到了58次客车的列车长，并在他的协助下，在最后一节车厢发现了一台发报机，而老鬼应该就是这次列车上的列车员。为了让老鬼现身，郑新民决定主动出击，以调换新车厢的名义让列车员们收拾存放在老车厢内的各自物品。果不其然，列车员黄明利立刻露出了马脚，在偷偷取走发报机时，被事先埋伏好的公安团团包围了起来。正当韩立冬和刘玉娥庆幸终于找到了一条新线索时，突然一声枪响，黄明利的头上被来历不明的一颗子弹贯穿，当场死亡。

刘玉娥发现远处的一座水塔很可能是特务暗杀狙击的地点，立刻追了过去。但等她带人到达时，只发现了一颗子弹壳。经过分析发现，这次的杀手和上次杀刘工很可能是同一个人，是老刘的手下。与刘玉娥分头行动的韩立冬来到黄明利的宿舍查找蛛丝马迹，并在那里发现了和周春山书房里相同的书籍。

一直保持静默的林丽突然主动约见周春山。周春山分析林丽很可能有求于他们，便安排吴孟林出面。林丽告诉吴孟林，她在58次列车上看到了乔装改扮的韩立冬和刘玉娥，还有一大批便衣公安，便知道黄明利已经暴露了。本应该先向黄明利的上级吴孟林汇报，无奈一切电台皆已静默一时联系不上，为防止黄明利被捕对组织不利，只好先安排沈翔杀死了他。吴孟林听闻自己的左膀右臂就这样被林丽轻易杀掉了，一时气不打一处来，却又因为找不出林丽这样做的破绽不好发作。

林丽知道老黄一死，特派员与台湾的联络因此中断，就佯装热情地告诉吴孟林，以后特派员可以尽情使用她的电台。周春山得知此事后大发雷霆，因为他知道，这是林丽企图利用电台控制自己。不过将在外有所不受，周春山认为自己在深潜时期暂时与台湾联系不上，也不完全是坏事，准备先按自己的计划行事，待有需要时再通过林丽找组织。

周春山借着到韩立冬家祭奠韩谷雨的名义，来探听案件进展。刘玉娥听闻消息后，也端着茶来到了房间里，和韩立冬一起应对。周春山与韩立冬、刘玉娥三人表面和和气气，其实暗流涌动，互相试探。周春山走后，刘玉娥向韩立冬提起，每次在案情最关键的时候，周春山都能踩着点适时出现，十分可疑。

周春山从刘玉娥的眼神中知道他已经被怀疑了，自己若再和这两人周旋下去，迟早有一天会暴露身份。为了逼韩立冬离开安东，他决定动用手中的王牌——赵大妮。周春山主动来医院找到赵大妮，用曾经的救命之恩威胁大妮儿听命于自己。当年，周春山助大妮儿摆脱军统的控制，谎称大妮儿是自己单线领导的特工，代号为王牌，才成功帮她脱身，自己还因此受到了上面的处罚。

周春山利用大妮儿对自己的感恩之情，谎称上面命令自己除掉韩立冬，假装善意地让大妮儿提醒韩立冬一定要注意安全，同时千万隐藏好自己。大妮儿一听自己的心爱之人身处危险之中，也慌了手脚，不知周春山说的是真是假。

第二天，韩立冬正骑着自行车在马路上行进时，被人一枪击中车胎，所幸人无大碍。郑新民推测韩立冬可能被特务盯上了，嘱咐韩立冬和刘玉娥两人一定要多加小心。刘玉娥心中担忧但又嘴硬不愿表现出来，只是命令韩立冬以后不可以单独行动。

大妮儿听说了韩立冬被枪击的事后，知道周春山的所言非虚，变得更加心神不宁。这次她主动找到了周春山，请他出面救救韩立冬，哪怕牺牲掉自己的性命也无所谓。周春山见时机成熟，便佯装好心地给赵大妮出了个主意。

夜晚，韩立冬喝得醉醺醺地被张文远背回了家。赵大妮双手颤抖着在给韩立冬的粥里下了安眠药。第二天一早，当刘玉娥一大早敲门叫韩立冬起床时，却看到开门的竟是赵大妮，立刻窘迫地一边道歉一边急忙转身离去。

醒来的韩立冬睁眼看到大妮躺在自己的床上，也大惊失色。他完全不记得昨晚发生了什么，大妮儿却笑而不答。而这一切，都是周春山在幕后主使的。做了亏心事的大妮儿总怕被韩立冬发现，再次找周春山出主意。周春山劝大妮儿赶紧结婚，然后带着韩立冬离开安东，远离这个是非之地。

韩世福得知赵大妮和韩立冬的事后喜不自胜，连忙张罗着要给两人办婚礼，还让顺子把这个消息“广播”出去。没过多久，半个安东城都知道了韩立冬要和赵大妮要结婚的事。唯独一直暗恋大妮儿的张文远听说这事后，失魂落魄。刘玉娥也得知了韩立冬和大妮儿的婚事，专程向大妮儿道喜。

周春山将自己如何促成赵大妮和韩立冬结婚的事尽数告知了吴孟林。当初他第一次在韩世福家见到大妮儿时，就意识到自己早晚会利用上这张王牌。所以当他意识到自己就要暴露的时候，想到了借赵大妮对韩立冬的感情，设计让两人生米煮成熟饭，从而达到离间韩立冬和刘玉娥这对默契搭档的目的，自己也就安全了。

不仅如此，如果韩立冬和赵大妮成婚，他就会变成一个国民党特务的丈夫，共产党是绝对不会再相信他的了。到时候韩立冬无路可走，就会主动来投奔周春山。

韩立冬和赵大妮婚事将近，大妮儿是人逢喜事精神爽，对韩立冬的照顾更周到体贴了。可韩立冬却总是一副心事重重的样子。

公安内部会议上，韩立冬向大家分析当前的局势，认为只要守住已经出院回家的何香兰，就能抓到独狼，同时逼特务们露出马脚。

被周春山软禁起来的独狼终于憋不住再次要求见周春山，将辽宁大饭店的设计初衷尽数告之。当初，独狼因为家中受到各方的监视已成为龙潭虎穴，便决定将藏有军火库地图的小木盒转移到更安全的地方。所以才想出了这个声东击西之计，想趁众人不备时回家拿走小木盒。不过就在他要得逞时，突然被一个来路不明的人阻断，如今小木盒还在何香兰家中的西厢房内。独狼为和香兰远走高飞，臣服了周春山，并答应继续引出孙正义，拿到打开小木盒的钥匙。

周春山承诺事成之后绝不会亏待任何一个人，包括独狼和孙正义。此外，他还故意告诉独狼是老刘对何香兰下的毒。想借此挑起双方矛盾，自己坐收渔翁之利。此时，秦彪恰巧带来了何香兰已回家的消息。

公安将何香兰安顿好后，便把西厢房当成了临时指挥部，并布置好监视岗哨，静等独狼的到来。独狼在何香兰家周围勘察情况后，找到了公安在岗哨位置上的疏漏，打算当晚就潜入进去。可周春山却认为此事没有那么简单，让大家稍安勿躁，一切听从他的命令。

周春山借着和医院大夫一起来何香兰家诊脉之时，进院摸清情况，并趁着执勤公安离开时，偷偷拉开了西厢房的门。谁知刚探头进去就被身后的韩立冬喊住了。周春山情急之下，借用风水之说提警韩立冬西屋千万别住人，想借此引开韩立冬对自己的怀疑，同时担心西厢房的小木匣被公安发现。韩立冬根本不信这些封建迷信，对周春山也更怀疑了。

周春山离开何香兰家后，先摆脱了韩立冬的跟踪才敢回到药店。他告诉吴孟林韩立冬就住在西厢房的临时指挥部。周春山倒不担心西厢房的小木箱，认为一时半会儿也不会被发现，更跑不了，而找到孙正义的下落才是目前的当务之急。他让吴孟林转告独狼继续发消息，无论如何都要把孙正义引出来。

韩世福邀请周春山到家中一起看黄历，选定了大妮和韩立冬的订婚吉日。大妮儿因为心中有鬼，一直觉得日子订的太过仓促。周春山一边用眼神示意她住嘴，一边怂恿韩世福下定决心及早办婚事。

订婚日当天，亲朋好友都前来祝贺。大妮却在自己房中犹豫不决。五婶怕耽误了良辰吉日，死活拉着她赶紧出门。刘玉娥因为身负任务，不能参加韩立冬和大妮儿的订婚仪式了。她从抽屉里拿出了自己一直珍藏着的王守成的那支金笔，这是她唯一能拿得出手的，也是最珍贵的东西，当作订婚礼物郑重地交到大妮儿手上。

订婚宴正要开始，朱定军匆匆赶来告知韩立冬，王守成母亲病危住院，想再看一眼刘玉娥和王守成。虽然韩世福极力反对韩立冬在婚宴上离开，更了解韩立冬为人的赵大妮却支持他前往。韩立冬感激地看了一眼大妮儿后，随即离开婚礼现场，和刘玉娥一同前往牡丹江。

韩立冬来到王守成母亲的床前，老太太告诉他，其实她早就知道韩立冬不是王守成，但她感谢大家为她撒了一个美丽的谎言，所以才一直没拆穿。老太太如今只有一个心愿，就是请韩立冬代替自己的儿子王守成，好好照顾刘玉娥一辈子，韩立冬发誓答应。王老太太心愿已了，露出了欣慰的笑容。

从病房里出来后，刘玉娥真诚感谢韩立冬在王守成的母亲面前帮自己圆了谎。韩立冬坦言，老太太其实早就知道韩立冬不是自己的儿子了，只是为了不让两人为难，才一直没说。韩立冬发自内心地感谢老太太成全了自己想帮王守成尽孝的心，刘玉娥也才恍然大悟老太太的一番良苦用心。

孙正义终于有了回复，约独狼在山里见面。周春山从孙正义安排的见面地点推测，孙正义至今还不完全相信独狼，所以才会选了这个对自己有利的地点，一旦发现他们与独狼同时现身，肯定不会再露面。鉴于此次行动非常重要，周春山决定通知老刘共同行动。

韩立冬留下刘玉娥独自照顾王守成母亲后，便启程先回来了，刚下火车就偶遇了孙正义。韩立冬非常惊讶，一路跟踪他来到了山上。此时，沈翔和秦彪等人早已在见面地点的周围埋伏好，独狼也在周春山和林丽的护送下来到山里，随后独自走进了约定好的猎人小屋。周春山和林丽等人则在掩护好自己的同时静观其变。

孙正义一直等到入夜后才来到小屋与独狼见面。沈翔见鱼已入网，便带着特务渐渐包围了小屋。韩立冬为了掩护自己，只好爬上屋顶扒开屋顶的茅草向屋内观察。屋里，孙正义从屋顶掉落的几棵茅草中便知晓了屋顶有人，却不动声色地继续向独狼讲述着自己干掉假孙正义的经过。

小屋里久久没有动静。林丽向周春山自告奋勇要靠近小屋察看情况，没想到刚到院中就被机警的孙正义发现，林丽也不掩饰，走进小屋后随即用枪指着孙正义，说他不是真的孙正义，因为真正的孙正义是自己的爱人。

孙正义终于承认自己就是王守成，在大东镇被韩立冬杀死的那个人才是真正的孙正义。随即王守成踢倒篝火，和林丽、独狼打了起来，并开口向房梁上的朋友求助。韩立冬一听此话，立马从屋顶下来。王守成认出他是刘玉娥的搭档，随即两人一致对外，和数倍于自己的敌人展开了正面交战。

因为敌众我寡，王守成带着韩立冬从小屋内的密道离开。周春山命人紧追不舍。

由于敌众我寡，王守成和韩立冬只能边打边撤。在被特务追捕的过程中，王守成不幸身中一枪，又前无去路，处于弱势的两人只好暂时藏在山崖边的大石头后面，只要能和敌人拖到天亮，他们就有救了。

秦彪连续发起的进攻都被王守成和韩立冬打退，只得暂时偃旗息鼓。韩立冬和王守成终于有了片刻时间互相了解，对话中韩立冬得知王守成就是多次暗中帮助过自己和刘玉娥的神秘人，自己在大东镇打死的那个也是真正的孙正义。王守成还将自己如何假扮成孙正义潜入到特务组织的经过尽数告知了韩立冬。

周春山也明白拖下去对自己没好处，便让秦彪替自己喊话，如果韩立冬想活命，就要亲手杀死王守成。突然，大石后枪声响起，片刻之后韩立冬独自一人从石头后面走了出来。周春山确认王守成已死，便放走了韩立冬。

林丽等人不解周春山为何放虎归山，周春山慨叹韩立冬是聪明反被聪明误，因为越聪明的人在关键时刻才会越懦弱。如果他没猜错，韩立冬现在已经精神崩溃了，什么都不能做也不敢做。

周春山也早已盘算好如何利用韩立冬完成自己的下一步计划了。他回想起自己第一次见韩立冬的时候，就看到他手中有一把钥匙。后来才恍然大悟，那肯定是小木箱的钥匙，现在早已躺在公安局的证物处了。而且，小木盒现在就在何香兰家的西厢房中，也只有目前住在这间屋的韩立冬最有机会拿到。

王记饭店的王老板按照周春山的指示，向公安举报孙正义就是王守成，还有模有样地向郑新民描述他是如何帮王守成完成假死的事情，并带着郑新民挖出了号称是王守成的箱子。郑新民当即暴跳如雷，当众训斥韩立冬无能，不仅案子迟迟破不了，让特派员和吴军师都跑了，就连死了的孙正义都能复活，还被证明是藏在组织内部的卧底。责令韩立冬面壁思过，不许他参加抓捕王守成的行动。

与此同时，王守成的上级也在公安局的大门口遇到刘玉娥，声明有关部门已查明王守成是打入我们内部的老牌特务，作为特务家属的刘玉娥也要调离岗位。刘玉娥死活不信，在公安局门口和王守成的领导争执了起来。争执声引来了韩立冬和郑新民，郑新民当着众人的面斥责刘玉娥敌我不分，被罚禁闭十五天。同时又把对韩立冬的停职处分再次强调了一遍。远处周春山的手下小德子把这一切看在眼里。

周春山得知了韩立冬和刘玉娥被处分的消息后，不禁沾沾自喜。一切都在按照自己制定的计划一步步上演，韩立冬和刘玉娥的同盟也正在被自己一步步地瓦解。

韩立冬一大早就来到了济民药店，主动求见周春山。