汪洪涛请沈放吃饭，沈放问他浴室杀人的案子，汪洪涛是缉私队的当然清楚，他觉得并不是军队内部的人在搞事情，死的这三个人刚刚花了大把钱搞定了自己的官位。汪洪涛劝沈放别管这件事情，这是个无头案子，没有好处。汪洪涛问起了沈林，不过他并不是为了沈林才和沈放攀关系的，只是说沈放人好。汪洪涛有两张话剧票，二人约了明晚一起看。次日，沈放和汪洪涛一起去了剧院，女主角是当红明星柳如烟，沈放说她从前叫柳如萍，是他少年时的好友，心头的朱砂痣。

演出结束后，暗处突然出现一把枪，枪声乍起，楼上包厢的沈林与楼下的沈放连忙去追开枪的黑衣人，黑衣人却冒险翻窗逃走了。汪洪涛急急忙忙追上来看见沈林连忙递上名片，被沈放甩了个眼色赶紧跑了。沈林说这个人不简单，汪洪涛的气喘吁吁是装的，脑门上根本没汗，殷勤也是装的。沈放反而觉得沈林不简单，他没想到沈林会出现在这里。二人说起沈柏年，又一次不欢而散。

死者调查出来了，枪手算的很准，只有上过前线的狙击手才有这样的本事。沈放看了看今天的报纸跑去找了罗处长，罗处长正在和手下的人开会，见他来了连忙让众人离开。说起这几起杀人案，案子毫无头绪，一处的兄弟们也没把心思放在办案上，沈放有些不满，罗处长听说中统那边有所动作不如就让他们去查，咱们何必操之过急呢。沈放嘴上答应，却还是调查了退伍狙击手的资料。

吕布青抓了共党分子陈伟奎，但是这么多天下来一些有用的话都没拿到，吕布青被局长骂了一顿。沈林来送资料，局长让他帮忙调查陈伟奎，正式命令他成立调查小组，找到在国民党潜伏的共产党，任何人不得干涉。沈林要求了解所有资料，包括陈伟奎的情报来源。局长坦白道，他们向军方要了几个特殊的日本人，田中贤二就在他们手里，给他们提供了很多情报。沈林有些方案日本人，局长却觉得田中贤二不过是个日本战犯，能为他们所用没什么不好。沈林去监狱见了田中贤二，二人曾合作刺杀过加藤毅一。田中贤二一直想要见沈林，不过他的出现比他预计的有些早，田中贤二推测有比陈伟奎更大的鼹鼠混进来了，为了尽快回到家乡，田中贤二会尽力和他们合作。

沈林在报纸上看到了沈放刊登的广告，有些捉摸不透。沈林去了审讯室，吕布青得知局长让他跟进这个案子更加不满了。沈林让人把伤痕累累的陈伟奎放下了，弄了碗粥放在他面前，陈伟奎哆哆嗦嗦的手拿不稳勺子，沈林便亲自喂他喝。沈林不会对陈伟奎用刑，今天也不会审讯他，而是提醒他活着很重要，他还有母亲，妻儿，他们都在等他团聚。沈林让人给陈伟奎安排了牢房，干净的衣服，还找了医生给他疗伤。陈伟奎休息过后，沈林便又来找他，让他在好好想想要不要和他合作，沈林明白，只要有人情，他就有弱点，至少陈伟奎今天已经开始和他对话了。

沈放去了剧院，门口挂着柳如烟大大的海报。柳如烟正在后台化妆，抬眼看见沈放有些尴尬，也懒得理会。柳如烟说马上要开演了，她没空接待沈放，也不想跟他去吃宵夜。导演礼貌的把沈放请了出去，让柳如烟好好准备演出。登台前，得知演出票都被观众抢购一空柳如烟很开心，可一上台她却发现，今天的观众就沈放一个，他包了场。柳如烟扭头就走，导演却劝她接着演，他们不能得罪军统。柳如烟借着演戏指桑骂槐，沈放见状倒是笑得开心。演出结束后，柳如烟又被沈放请上了车。

沈放开车送柳如烟回家，路上突发头疼，手里的方向盘也不受控制，车子撞向了路边，沈放晕了过去。柳如烟面色惨白，忙下车找到路边的电话亭给医院打了电话。沈放在医院病床上醒来后便拿着外套离开了，表示他不需要大夫。沈林去了医院没见到沈放，有点担心就跑来他家找他，沈放却劝他不必费心。沈林的秘书让陈伟奎把以前做过的事情写下来，还转告了沈林的话，他的老母亲还在家里等着呢。陈伟奎还是没什么反应，沈林倒是一点都不着急，他快到极限了。

沈林约了姚碧君吃饭，问她和沈放打算怎么处理，也许沈柏年的安排对她并不合适，姚碧君说一切都听他的。姚父身体不太好，但不想去医院，姚碧君很是担心。姚碧君告诉姚父，沈家人提出让她尽快和沈放结婚，姚父大喜，若是她能够尽快解决终身大事，他心里的石头也就落下了。延安抓到了三个军统潜伏过去的特工，共党要求拿他们的人换中统抓到的陈伟奎，罗处长让沈放去和中统谈，毕竟沈林在中统，一家人好说话。

沈林派人去了镇江，拿到了陈伟奎母亲的照片，沈林便拿着这些照片去找陈伟奎，陈伟奎大惊失色，急忙求他不要伤害自己的母。就在陈伟奎快要妥协时，沈林突然收到消息说北平军调处的人来了。沈林忙赶回办公室，沈放也在，吕布青死活不同意放人，军调处的人却觉得当下国共和平相处才是最重要的，沈林提出给他们三天时间考虑。军调处要见一见陈伟奎，保证他没有受到虐待。陈伟奎见到沈放的第一面就认出了他，他曾救过他。军调处答应了三天期限，沈放也浑身僵硬地离开了。沈林连忙让人安排一下，他要单独和陈伟奎聊一聊。沈放回到办公室冷汗直流，要是沈林在这三天内问出什么，怕是他也难逃一劫。

沈放去了档案室，和夏雨璐提出看看那三名特工的资料，但是调用这些资料需要权限的。沈放只好离开了，转头罗处长就把资料送来了，暗示一处副处长的位置是给他空着的，只是沈放还没有结婚不太牢靠。沈放有些纳闷，罗处长解释道，有了家才有了牵挂，不然派你出去执行任务该怎么办。罗处长说夏雨璐似乎对沈放有点意思，沈放尴尬一笑。

沈林再一次去见了陈伟奎，表示自己已经没有耐心了，如果他还不肯配合他们就只能安排人去趟镇江。沈林告诉罗处长他发现其中一名被中共抓的特工关海山是毛局长的亲戚，觉得应该把关海山尽快换回来，就算中统心里不舒服跟他们也没关系。陈伟奎为了保护母亲，不得已把所有的事情都告诉了沈林，他的上线是方达生。沈林问他接触过哪些共产党，陈伟奎刚想把沈放的名字说出来沈放就赶到了，说上级指示他们立刻交换俘虏。叶局长也打电话过来，让沈放马上执行。沈林不得已，只能让沈林把陈伟奎带走。离开时，沈林还不忘警告陈伟奎别忘记刚才说的话，如果需要他还是能帮他的。陈伟奎明白，这是沈林对他的威胁。

吕布青和沈林在叶局长面前互相推卸责任，叶局长忍无可忍把他们骂了一顿。沈林去了田中贤二的牢房，田中贤二对这个消息并不意外，还劝他特别注意一下沈放，如果他还有另一个身份，会怎么样。只要沈放介入的针对共产党的行动，结果都很差，田中贤二认为沈林也在怀疑沈放，所以才会把这些事情告诉他。沈林其实一直在关注着沈放，而并非找不到他的下落，本来他是不希望沈放成为汉奸的，但是随着资料收集的增多，他对沈放的沈放也增添了许多疑惑。沈林看着沈放的资料陷入沉思，苏静婉来给他送吃的，被他拒绝了。沈林招了很多特工成立了监视沈放的特别小组，警告他们把不能和军统其他人接触联系。很快，沈林家里的各个角落都被安装了监听器，

沈林约了姚碧君出来吃饭，他希望姚碧君嫁给沈放，把他每天的一举一动汇报给他。姚碧君不解，沈林说他怀疑沈放的身份，他嫁给沈放可以帮助更好的监视，而且她在电话局工作，可以帮忙监听他的电话。姚碧君已经加入了中统，沈林算是她的上司，而且沈林帮她的哥哥洗刷了冤屈，姚碧君不得不答应了他。

姚碧君决定答应沈林监视沈放，虽然并不知道这是对是错，但是她需要报答沈林的实在太多了。很快沈放就收到一通电话说他上次登的广告有消息了，有一家无针绣坊可以修补双面绣，监听电话的姚碧君默默把电话内容记录下来。沈放赶到了那个地址，却被告知没有听说过这家无针绣坊。沈林赞助了一个学生，让他多加入一些学生团体了解情况，那些人的行为是违法的，这么做是在防患于未然。汪洪涛带沈放来听戏，沈放实在提不起兴趣，汪洪涛指了指旁边一个穿长衫的人说他是个盐贩子，和共产党有接触，要是沈放把他带回去一定有办法让他开口，到时候大功一件。汪洪涛指望着因为这件事情和军统搭上关系，沈放一定不会不给他好处的。沈放心里一咯噔，他该怎么应付这场风波。

穿长衫的人走了，汪洪涛急急忙忙拉着沈放起身跟上，一路进了一间屋子，汪洪涛说他去盯后门，沈放便冲了进去，在对方被汪洪涛打晕后，沈放忍着头疼接着趁他不注意打晕了汪洪涛。沈放明白这个举动太危险了，这个盐贩子到底是不是共产党还是未知，但他只有解决汪洪涛才能解决自己的麻烦。沈放刚想放盐贩子离开，盐贩子突然醒来，拿枪指着他。

沈放被汪洪涛和那个盐贩子带去了郊外一间小木屋，沈放十分生气，更加不明白汪洪涛的沈放。汪洪涛突然对起了暗号，沈放愣了半晌才对上下半句，汪洪涛道，是组织派他来和沈放联系的，他的代号是云雀，沈放在报纸上发布的消息组织上收到了。沈放和组织失联半年以上，汪洪涛不得不试探他的身份，尽管刚才那样做太危险了。沈放显得有些急躁，好在汪洪涛选择相信他。汪洪涛让沈放接着治病，控制好自己的情绪，至于安排他离开还需要过一段时间。沈放快疯了，他实在等不了，除了身体上，他家里还有一堆的问题。汪洪涛依旧让沈放等待，接下来的时间他要跟自己去听戏玩乐，把这半年发生的事情告诉他，组织上希望沈放留在南京，他的家庭和身份都是无可替代的。汪洪涛给沈放准备了一些刺绣，要他装得像一点免得被沈林发现端倪。

紧接着，汪洪涛又变成了往日那个吊儿郎当的汪洪涛，带着沈放去了赌场玩了一整夜，还给了他一些筹码免得被发现。沈放刚到家门口沈林就来了，嘱咐他在外面玩悠着点，还看到了他手上的刺绣。沈放嫌弃道他要是真有空就该去查查地下赌场，那里面的高官玩儿的可都比他大。接下来一段时间，汪洪涛整天带沈放去听戏、喝茶、赌博，中统局突然来查赌，沈放与汪洪涛连忙逃跑，沈放终于忍不住了，他把这半年的事情和汪洪涛讲了不下一万遍，可汪洪涛还在一次次的询问甄别，沈放都快疯了。汪洪涛却告诉沈放，他绝不能离开南京，沈林对他的身份有所怀疑，唯一能证明沈放身份的黄子安也在四个月前的一场行动中牺牲了，所以沈放还需要靠自己来向组织证明身份。

沈放回到家中头痛难忍，当下的困境让他越来越狂躁，一气之下竟然砸了镜子，监听员听到这些动静吓了一跳。1946年，国民党内部日益腐败。胡伯来找沈放，说沈柏年叫他回去吃饭，说要聊聊和姚碧君的婚事。沈放连忙说晚上有事，胡伯却劝他不管怎么样，这件事情都要有个了结，沈柏年说不管多晚他都会等的。

晚上，罗处长和人应酬，沈放在一旁喝闷酒。得知沈放被家里安排了一桩不喜欢的婚事，罗处长劝他说沈柏年一定是收到风声才大动干戈搞逼婚的，沈放不屑道，他就是为了圆自己一个面子，何况他也不想当高官。沈柏年和沈林、苏静婉僵着脸等沈放回来，饭菜都凉了也没见着沈放的身影，沈林权沈柏年不要逼他，可沈柏年一副不容置疑的样子，说沈放的婚事必须听他的，就算是押也要把他押回家来。沈柏年一气之下回了房间，苏静婉拿出药给胡伯让他给沈柏年，接着也离开了。军统喝完酒出来遇见了汪洪涛，汪洪涛客套几句就去修车了，吴作林非拉着沈放再去喝几杯，沈放拒绝了。

汪洪涛告诉沈放他们的情报点被中统发现了，两名同志被抓，一名服毒的同志在医院里，之前见过他，为了沈放的安全汪洪涛决定在这次见面后中止联络，并且给了沈放后路，如果汪洪涛出了意外他就去一家咖啡店，到时候自然有人联系他。沈林监视沈放的人并没有消息，不过他抓获的中共线人供出了一个人，汪洪涛。沈林决定秘密进行调查，让吕布青对汪洪涛以监视为主，就算一定要抓也要暗中进行，不能走漏任何风声。这是行动科的案子，沈放却执意要插手，如果吕布青一意孤行的话，党政调查处调查的将会是他。

深夜，汪洪涛在街头被伏击中枪，情急之下跳入水中。次日一早，沈放家里的门被敲响，沈放谨慎的拿起枪，汪洪涛伪装成送奶工来给他送消息，沈放清清楚楚地看见了他滴落在地上的血迹。监听员对此并没有放在心上，沈放打开纸条，汪洪涛让他十五分钟后去牛奶站，就说牛奶不新鲜。沈放坐立难拿地度过了十五分钟，之后连忙拿着牛奶去找汪洪涛。汪洪涛身上中枪奄奄一息，这个牛奶站原本是他新设立的联络点，可惜用了一天就作废了。汪洪涛的时间不多了，他告诉沈放是中统的人在围捕他，汪洪涛把三个怀疑对象告诉沈放，这次他被伏击说明有人叛变了，但他不确定是谁。汪洪涛的腹部已经被打穿了，就算去医院也活不成，几个小时后他将是漂浮在水面上的一具尸体，沈放不想眼睁睁地看着他这么死了，汪洪涛却要他理智，他的任务是找到这个叛徒。汪洪涛把三人的地址交给沈放，尽管他的甄别期还没过，但他必须这么做，为了组织的需要，沈放也必须潜伏下去。

沈放连连摇头，这太难了。汪洪涛却告诉沈放他必须坚持下去，如果是沈林来处理这个案子，他也许会掩盖汪洪涛的身份，这样更有利于沈放的行动。汪洪涛相信沈放没有背叛心中的信仰，相信他可以坚持下去，他是风铃。沈放无奈离开了，汪洪涛用尽最后的力气告诉他以后要养成喝牛奶的习惯，要去夜色咖啡馆坐坐。沈放告诉他，他让他想起了曾经的一个同志。沈放明白，汪洪涛的死无可避免，他只有除掉叛徒才能让组织信任自己，可他真的能做到吗。

监听员给沈林打电话说今早有个送奶工去过沈放家，可沈林知道他从小到大就没有喝牛奶的习惯，这实在太可疑了。汪洪涛和方达生一致的决绝，淡定都在沈放心里压上了重重的一击，他有些喘不过气来。沈放出门后，沈林

去了他家里，在他家门口发现了血迹。很快，汪洪涛的尸体被军统发现，罗处长只等着中统来要人了。长时间在水里的尸体绝不是汪洪涛这样，罗处长也察觉到了不对劲，他一定是去和什么人接头了，全程沈放面无表情。沈林得到消息说军统的人在湖里发现了汪洪涛的尸体，连忙让人封锁消息不要把这个案子泄露出去。沈林心中越发起疑，汪洪涛的死，沈放家里突然出现的那个送奶工究竟有什么关系。

罗处长知道沈放和汪洪涛比较熟，沈放连忙撇清关系，也渐渐表现出了野心。在沈放心里，他想通了一件事情，要查到叛徒他就必须爬得更高，也必须做一个变色龙，可以适应各个环境的变色龙。于是，沈放回到了那个令他厌恶的家，沈柏年连忙让胡伯去准备酒菜。晚上，沈柏年和沈放、沈林、苏静婉一同吃饭，沈放决定答应和姚碧君的婚事，沈柏年长舒一口气，沈林妻子早逝，眼下沈放答应了，他的孙子也有着落了。吃完饭后，沈林问沈放怎么突然喜欢刺绣、喝牛奶了，沈放不耐烦地解释道他现在有胃病。沈林又提起沈放家门口的地摊，上面有血。沈放不动声色地说那是一只野猫，他本想救它的。

在沈柏年和沈林的安排下，沈放带着姚碧君来登记结婚，虽然有些匆忙，不过沈家会把婚事办的风风光光。姚碧君说姚父最近身体不好她要回去照顾，等他风风光光地办了婚事再来接她吧。沈林收到了汪洪涛死亡报告，发现他的死亡时间并不在受到伏击的当晚，而是第二天早上。

沈放告诉罗处长自己结婚了，上午刚领了结婚证，罗处长表示会尽快把他副处长的推荐报告交给局里。汪洪涛的案子中统并没有放弃，沈林一直在暗中调查，沈放觉得汪洪涛的尸体是他们发现的，抓共党的功劳为什么不要。罗处长道中统要想去查就去查，查得久了他们再介入也不迟。沈放知道，事情正在向汪洪涛预想的那样在发展，现在他必须抓紧时间解决掉那名叛变者。沈林决定撤销对汪洪涛的通缉，就说这是一个误会他不是共产党，把这件事情当成一个普通的刑事案件，这样才能掩盖这件事情的真相，保护他们所控制的共党线人。吕布青不肯答应，叶局长却直截了当地答应了，吕布青恨得咬牙。

沈放来到周达元所在处，说来办理日伪资产的移交手续，汪洪涛的另一个任务就是领导周达元、钱必良、郭连生形成一个小组为组织找到物资，三人都是和汪洪涛单线联系的。沈放晋升为军统局一处副处长，罗处长让他放手去查汪洪涛的案子，沈放立刻去调取了汪洪涛的资料。沈林在回想沈放的可疑之处，和汪洪涛的相识，还有突然收藏刺绣、喝牛奶的习惯 还有田中贤二对沈放不明不白的怀疑。沈林选了一些人让他们二十四小时监视沈放，有任何异常随时向他和李向辉汇报。

沈放和罗处长一起来喝酒，服务员觉得他赊账太多让他先把账结一下，沈放差点发火。罗处长见沈放手头紧给了他一百美金，这是董腾之前给他的钱，沈放之前说不要自己那份，罗处长却给他留着了。沈放心头一紧，淡定地应付着罗处长的试探。沈林依旧让姚碧君监听沈放的电话，姚碧君叹了口气，兄弟之间又何必这样。

沈放最近没什么异常，沈林让李向辉给秘密小组买点补品，李向辉担心这个秘密小组行动时间太久会引起怀疑，沈林却并不在乎，他只要结果。李向辉说要请三天假结婚，沈林同意了，只是想起自己妻子死在面前的画面有些难过，所以提醒李向辉要做好心理准备，也许有一天会因为他的工作害了自己的妻子，因为那些人对付不了你，就会对付你身边的人。沈林看了眼书桌上妻子茹萍的照片，回忆起了从前。那天是他们的结婚纪念日，尽管这桩婚事是沈柏年安排的，他对这段婚姻也并不满意，但他还是抽时间和茹萍吃了顿饭，茹萍对此很开心。沈林要离开时，茹萍发现了他背后的枪连忙挡在了他的身前，因此身亡。

沈放回家遇见了方达生从家里离开，胡伯说他是沈柏年的老部下，称呼他叫老师。沈柏年托方达生卖一点字画，那几年打仗去重庆都没有丢，这次也是为了沈放的婚事才不得已变卖家产，虽说沈家是世家，但是沈柏年和沈林一向清廉，家里早就没什么钱了。沈柏年今日不在家，沈放便先离开了。沈放察觉到有人在跟踪自己故意把他们引进了偏僻巷子中，借机抓了其中一个人，发现了他的证件。此人叫杜金平，中统的人，沈林在秘密调查自己，沈放警告他要当今天什么都没有发生过，毕竟这件事要是被沈林知道了他没有好处，不过以后有需要的话他们也要互相行个方便。

沈放约了方达生见面，他不想欠沈柏年，所以想要三百大洋赎回他的那些收藏。方达生笑了，看来沈放还是低估了沈柏年的收藏，那些可都是他一生的心血。沈放不得已跑去找罗处长借钱，罗处长很痛快地借了他五百美金。汪洪涛曾告诉沈放，罗处长有自己发财的门路，为了解决自己的问题，更好的融入军统，沈放这才选择接近罗处长。沈放在赌场遇见了吴作林，吴作林非要他请兄弟们喝酒，于是一行人去了喜乐门。

吴作林话里话外地挤兑沈放，觉得他不是自己人。曼丽和几个姑娘去拿酒被美国人调戏，一处的人也被打了，沈放见状上去就把那些美国人打了一顿，保护了曼丽。次日，消息传开了，处里的兄弟对沈放刮目相看，罗处长也打点了宪兵队和美国人。沈放最近没少去赌场，罗处长又给了他一千，沈放依旧写了借条给他。吴作林按照罗处长的意思试探了沈放，发现他很奇怪，不管是在赌场还是昨天的事情都不在乎输赢，好像只是为了出气，罗处长觉得沈放有严重的战后创伤综合症，赌博和酒精、打架都是为了找刺激。吴作林劝罗处长别总借钱给沈放，罗处长却说他借的越多越好，毕竟他是沈林的弟弟，他玩儿的越大，对他们越有好处。

沈放半夜又出门了，监视组的人汇报说他总是去赌场或者喜乐门，这两个地方都快成他家了，沈林听说后沉默不语。沈放和罗处长谈起婚礼一事，一旁的曼丽听闻有些失落。罗处长再次拿出一沓钞票给沈放，沈放痛快收下了。沈放又去跳舞了，曼丽听到吴作林和罗处长说码头的事情，不过没说几句就把她支开了。沈放一直在关注着这边的动向，见曼丽起身连忙跟上去。曼丽对他结婚的事情有些不满，沈放表示不管以后的怎么样，他们永远是朋友。沈放问曼丽罗处长在说什么，曼丽如实说了。

深夜，沈放去了码头，发现罗处长和郭连生有接触，沈放心里疑惑重重，为什么所有的事情都是中统在把控，军统和郭连生接触又是因为什么？郭连生等人离开后，沈放悄悄进了仓库查看，发现郭连生和军统的人在做走私生意。沈放觉得这也许是组织上安排给郭连生的掩护，但他没有时间了，所以决定和罗处长摊牌。

沈放约了罗处长在包厢见面，直接戳穿了他赚钱的生意，罗处长警告他不要挡路，他和沈放这样官宦人家出身的不一样，是从穷苦人家一步步走到今天的，像他这样的人绝不会轻易失去好不容易得到的东西。沈放却表示，他和罗处长是一路人，虽然他们的出身不同，但都知道钱的好处，他可和沈林不一样。沈放提出和罗处长合作，一来为了自己，二来沈林树敌太多，他这个做弟弟的也想为他找条退路。沈放说他们的做法漏洞太多，所以想把交易放在老虎桥监狱那里，里面的人他也有办法打点，没人会想到的。沈放提出入股，要一成的分成，罗处长答应了，还把他的借条烧了。罗处长说有个厂子，他想把设备拆了卖了，到手的就是白花花的大洋。罗处长让沈放想办法让监狱成为中转站，到时候他们二八分。

沈放琢磨着叛徒的事情，外面吵吵闹闹的在猜谁的奖金最多，沈放提出晚上请大家在喜乐门喝酒，沈放用密码信的方式做了三分情报发给周达元、郭连生和钱必良三人，让他们帮忙预定宾馆，但地点却是不一样的，他要用这种方式找出叛徒。晚上，沈放让曼丽给自己的兄弟们安排好，然后让小江帮忙留意一下明天中统的行动。次日，沈放收到消息说中统进行了一次搜捕行动，不过最后的结果却是消息错误，对应的旅社正是郭连生。沈放开始琢磨怎么除掉郭连生，毕竟除掉他不能暴露自己。沈放佯装生气跑去质问罗处长郭连生的底细，罗处长却好像并不知道他在和中统接触。

沈放和罗处长一行人跟踪了郭连生，发现李向辉进了他的包间，罗处长这才相信郭连生和中统有接触的事情。吴作林又得到消息，说郭连生是中统策反的共党线人，罗处长决定把郭连生抓起来，不然中统知道了他们的生意就坏了。