马鸿信一个人坐在酒店的房间里数着钱，刘行长敲门进来，望着他手里的钱。表情严肃的警告他，他不应该拿钱，既然他已经拿了钱，就千万不要坐上八月二十六日的昆明去重庆的大巴车。马鸿信心里有些疑惑，但没有说什么，钱收了起来以后起身离开，可是就当他刚走到楼下，突然听到身后砰的一声。转身一看，是刘行长从楼上摔了下来，死了。

邹志明背着陶自友和陈建，一起进了山洞去找卢敏。他们怀着忐忑的心情穿过了山洞，在山洞的另一边，竟是大雪皑皑的情景。在漫天的雪地中支了几个帐篷，卢敏从帐篷里出来招呼他们赶紧过来。

大家按照卢敏的指示穿上了军大衣。卢敏首先为昏迷的陶自友诊治，然后安排邹志明，李翘和陈建三人去各个帐篷寻找消炎药。邹志明和李翘相继出去，陈建却留了下来。他随手拿出一支药瓶，告诉卢敏这个药能够治疗昏迷的陶自友。

卢敏询问陈建事情的真相，为什么他会突然年轻30多岁，又为什么会到这个奇异的山谷，这背后究竟隐藏着什么秘密？邹志明回答说，终究一天他们能明白，但是绝对不是出自他口。卢敏竟然找到了826局对于他来说死在这里才是最好的归宿，但是他并不希望邹志明和李翘，陶自友他们会因此而丧命，但并不敢用陈建给的那支药。陈建告诉他，陶自友的病是因为这个奇怪的河谷才导致的，其他的消炎药根本就没有作用。吴敏最终选择相信陈建，给陶自友注射了针剂。

虽然心中有所怀疑，卢敏仍然决定暂时帮陈建隐瞒。他告诉李翘和邹志明二人这里的科考队坐飞机离开了陈建口中的两位同行的朋友，因为受伤严重也被科考队给带走了，稍后科考队会乘坐飞机过来接他们。邹志明和李翘对于卢敏很信任，所以并未怀疑他的话。

卢敏让邹志明和李翘赶紧去休息，这里不能再有人生病。二人听话离开。不一会儿，陈建发现邹志明不见了。

马鸿信是个骗子。他假装记者采访银行的负责人。然后把照片p下来，合成一张床照，然后再假装醉酒，在不经意间让那些急需贷款的人看那张床照，以此让别人相信他和银行的负责人关系不一般。然后再借银行负责人的名义向别人索贿。陈建的父亲也是受害者之一。

马鸿信用同样的招数想要欺骗陈建的父亲。让他迟迟未等到陈建的父亲向他送钱，他有些焦躁了，主动给陈建的父亲打了电话。电话那边告诉他钱正在准备让他不要着急。马鸿信按照电话的指示到了酒店去取钱。到了那里发现只有陈建一人从陈建口中得知，他的父亲喝醉了，正在房间里。陈建打开了保险箱，把所有的钱给了马鸿信。

马鸿信再次骗人时被人抓到，那人要把他带回重庆。那人给马鸿信灌了迷药，又在他身上撒了些酒，伪装成喝醉的样子。就这样马鸿信被人带着上了从昆明去重庆的大巴车。

在马鸿信欺骗陈建父亲之前，刘行长曾告诫马鸿信不要骗他们，否则可能死在他们父子俩的手上。

大巴车出了事故之后，马鸿信醒来的第1件事便是找到手机删除里面的照片。就在删照片的时候，他接到了一个电话，自称是救援中心打来的，但是马鸿信并没有打电话求援。救援电话称可以救他，于是按照救援电话的要求，他脱离了队伍，找到了一辆吉普车。可是等来的却是陈建。

陈倩拿着枪准备杀他，马鸿信急中生智，拿着胸前的相机对着陈前一拍闪光灯，秘乐陈建的眼睛，马鸿信趁机逃跑。但是他还是没有跑过陈建，陈建追上他，称马鸿信不应该在这里，如果他不死，大家都活不了。陈建杀了马鸿信。

昏迷的陶自友等了过来，让人惊讶的是，陶自友竟然不结巴了。卢敏问陶自友究竟发生了什么？陶自友却只记得他在昏迷前，有一个声音告诉了他一些事情，但是具体是什么都自由，却怎么也想不起来。陶自友找到了自己的背包，从里面拿出了马鸿信的相机。

卢敏出去给陶自友找吃的，碰到了来告诉她邹志明不见了的陈建。陶自友出来看到陈建，慌慌张张跑了回去。那一幕落到了陈建的眼中，她有些疑惑不明白陶自友为什么会她的，她想要弄清楚。

陈建走进了帐篷，看见陶自友躺在床上闭着眼睛，他从陶自友手里拿过了相机，发现了相机里的秘密。

没有能够成功抓捕毒贩林强，邹志明始终耿耿于怀。他寻着临墙失踪的那条路，反复的走。一遍又一遍，希望能够找到林强凭空消失的理由。偶然间他抬头望见有一个音乐教室对外出租。而那个音乐教室的摄像头正对着临墙消失的那条路。于是他便把音乐教室盘了下来，借口说是为了教音乐的妻子所用。

妻子在上课时，邹志明取出了监控录像的内存条。邹志明反复查看监控，功夫不负有心人，他果真在监控中发现了疑点。有一个年轻的女人竟然用着和林强一样的老式手机。邹志明有些怀疑。为了接近女人，他也开始在这条路上夜跑。果然他等到了。

因为经常一起结伴跑步，邹志明和那个女人逐渐熟悉了起来。那个女人名字叫姜晗。邹志明送姜晗回家。离开的时候，突然听到楼上传出姜晗的尖叫声，邹志明赶紧跑过去，发现有两个男人正在对姜晗行凶，邹志明急忙出手，和那两个人厮打成一片。匕首刺中了邹志明。邹志明缓缓倒了下去。幸运的是警察及时出现抓捕了两个行凶者。

缉毒队的队长到医院去看望邹志明，以为自己又搞砸了事情的邹志明有些失落，缉毒队队长称邹志明这次立大功，原来姜晗是一个大毒贩于小北的前女友，缉毒队已经抓着个于小北将近5年的时间，但迟迟没有成功，这一次是因为姜晗要和于小北分手索要分手费而遭到了报复，那天向姜晗行凶的两人便是于小北派来的。这一次，邹志明的误打误撞，反而让他们抓获了于小北，公安局还要给邹志明开表彰大会，邹志明则称自己并不想要什么表彰，而是想加入缉毒队。队长无奈的告诉她，虽然自己也非常想要邹志明这样的警察加入自己的队伍。但是因为这一次匕首刺中了邹志明的右肺，就算邹志明康复了，也会留下后遗症，根本无法再在一线工作。

康复以后的邹志明还是沉浸在无法实现梦想的失落中。就在这时他接到了缉毒队队长的电话，在重庆发现了一具尸体，很可能是林强因为邹志明，与林强比较熟悉，所以想让林强去重庆去指认尸体。就这样，邹志明上了那量出了事故的大巴车。

陈建放下相机转身离开，一直闭着眼睛的陶自友也慢慢睁开眼睛，走出了帐篷。就在这时从隔壁的帐篷中传出了邹志明的声音，他在喊陶自友，告诉陶自友说不要相信陈建，并且要让陶自友过来找他。陶自友慢慢地靠近那个帐篷，突然从帐篷里射出了一支麻针。陶自友当场便昏了过去。

陈建从那个帐篷里走出来，把陶自友抱了回去。他从陶自友身上翻出了相机的内存卡。打开相机之后他发现了马鸿信照的那张他杀人的照片。而且还在相机里看到了他小时候和爸爸的合影。陈建把内存卡折断扔了。

卢敏找到了自己初恋情人徐卫红的墓碑。他告诉陈建，自己30年前就该在这里。所以不管发生什么他都能接受，但是邹志明和李翘他们是无辜的，必须安全的回去。陈建回答，只要他们待在826局就不会有事情。每个人能到这里来都是有原因的，大巴车的事故不是意外，而他自己到这里也不是意外。马鸿信不该来这里已经被他处理了，现在就差一个人，等那个人到了之后，所有的事情就会有结局。

邹志明发现卢敏说了谎，他悄悄找到李翘，告诉李翘自己要走出山洞去河谷里找真相。为了避免引起陈建的怀疑，他和李翘两人分开行动，由邹志明首先出谷。李翘去引开陈建的注意。

出了山洞的邹志明沿着他们曾经的路径再次走了一遍。他反复的回想蹊跷的地方。

邹志明在山林里找到了陈建射杀马鸿信的枪。他又乘着那条船回到了自己曾掉下去的那个洞里。撬开了曾经的把绳子吸走的井盖，发现里面结成了冰。

小时候的李翘声情并茂的跟自己的同学讲述着故事，故事的名字叫《渔夫和魔鬼》。魔鬼被关到了瓶子里，他等待着希望别人来救他。一开始，魔鬼在心里暗想，所有人救他，便许他荣华富贵，一生无忧。但是漫长的等待让魔鬼改变了决定，若有人救他，必定杀了此人。同学听着李翘的朗诵笑得前仰后合。李翘向同学解释，这就是绝望。漫长的等待让魔鬼陷入了绝望。

李翘小心的进了帐篷。他想去找陈建，但眼前的一幕让李翘顿时紧张了起来。听见他声音的陈建转过身来，温柔的询问李翘为何没有睡觉，但是在陈建的手里却握着一把麻醉枪。李翘本能地紧张起来，他后退了两步。陈建若无其事地向她解释着麻醉枪的原理。陈建说这个麻醉枪因为换真药很麻烦，所以几乎是一次性的用品。李翘全身紧绷的听陈建说话。他谨慎地询问陈建为何对麻醉枪的原理了解这么清楚。陈建不以为意的解释道只是曾经在网上看到过。

陈建伸手将麻醉枪递给了李翘，并且针头的方向朝着自己。陈建的这一动作让李翘有些惊讶。陈建微笑的望着李翘，让她拿着这把麻醉枪，像李翘这么没有安全感的人拿着这个，心里会踏实许多。李翘放下了疑虑，接下了枪。她回到床上躺了下来，偷偷把枪藏在了被子里。

往事一幕幕……

李翘和乔林在北京北漂，他们一起唱歌，做着成为明星的美梦。乔林很有魅力，特别是在舞台上时，他弹着吉他唱着歌的模样，让同在舞台上的李翘都不免失神。她深情的望着乔林，眼睛里充满了爱慕。

虽然过得不富裕，但是两人却很是幸福。乔林喝的醉醺醺，也不忘紧紧牵住李翘的手，因为李翘怕黑。回去的太晚，他们被房东关在门外，乔林哄李翘开心，自己学起狗叫，声音太吵，房东被逼的开门出来查看情况，两人趁机进了房间。

日子很快有了转机，周强有意要和他们签约。乔林高兴极了，幻想着将来大富大贵的生活。舞台上的乔林魅力无边，一曲结束，观众们蜂蛹到舞台上给他献花。乔林手里满满都是花束，但李翘却没有一束。乔林贴心的把手里的花送给了李翘。

回家太晚，两人再次被锁在门外。这一次，因为快要签约，乔林很有底气的带着李翘去了五星级酒店。但是，和周强的见面并不愉快，因为周强只想跟乔林一人签约。乔林生气的拒绝了周强，回到了酒店。得知这些的李翘，感动极了，她觉得直要乔林在，黑暗都不可怕。

两人回到了小镇，乔林用之前在北京赚的钱入股了一间酒吧。股份他有百分之十，李翘百分之十。本以为生活就会这样下去。直到周强再次联系李翘，李翘选择去北京，然后专辑失败失踪。周强在寻找乔林的过程中和李翘相爱。然后，乔林再次出现……

李翘和乔林来了酒店，两人拥抱着，李翘想放下一切，重新和乔林在一起，但是乔林却不同意。他想让李翘继续和周强交往。一直到他和富婆老婆离婚。得知乔林已经结婚，而且为了财富让自己继续和周强在一起，李翘发现乔林已经变得让她觉得陌生。她看清了乔林，决定再也不见乔林，她要和周强在一起。

离婚成功的乔林想和李翘结婚。李翘不愿再联系乔林，乔林用两人去酒店的监控威胁李翘。周强看到这个监控，一定会和她分手。李翘被迫答应和乔林见面。结果发生了车祸。乔林身受重伤。李翘慌慌张张要打电话叫救护车，但是在电话拨出去的那一刻，她犹豫了，她不想被乔林威胁。李翘忽视了乔林的求救声，自己下了车。

山谷中，李翘来看陶自友，发现陶自友脖子上有麻醉针的伤口，陶自友的脚底还沾着雪花。她产生怀疑，果然在架子上发现了一把打过的麻药枪。李翘紧张起来，她想离开帐篷。就在离开的那一刻，帐篷外一针麻药射了过来，打中了李翘。李翘昏倒在地。朦胧中，李翘看到了陈建。她赶紧闭上眼睛。手慢慢抓起身边的麻醉枪，趁着陈建不备，打伤了陈建，趁机逃出山洞。

李翘一路奔跑，直到在山林中遇到邹志明，他的身边还多了一位老人……

抗战胜利前夕，郭兰望着窗外，她一身旗袍打扮，耳朵上挂着珍珠耳钉，精致的面容显示着她是个阔太太，过着锦衣玉食的生活。可是，这些不过是伪装。郭兰是地下党工作者。他的丈夫章一民和她一样，都是方舟小组的成员。他们潜伏在上海，伺机而动，破坏日本的金融侵略。章一民已经在上海潜伏了三年。不管穿着打扮还是行事作风，他完美的扮演了一个汉奸的身份。他已经做到了日本银行副行长的位置。银行行长是日本人佐藤，佐藤马上就要离开了。临行前，佐藤把章一民叫到办公室，向他交代一些事情。佐藤走后，就由章一民接任银行行长的职务。佐藤桌子上摆放着一个航天模型。看出章一民很喜欢，便要把模型送给章一民。

夜晚，章一民紧紧盯着手表上的指针，坐在桌前，等待接受任务消息。可是时间到了，消息却没有像往常一样传递过来。这时门外传来的规律的敲门声。章一民藏好接收器，缓缓打开门。是方舟小组的组长汉超。汉超告诉章一民今天的消息要晚十五分钟发送。章一民不理解。他担心有事发生。他花费了三年的时间，好不容易坐到了银行行长的位置，破坏日本人的金融侵略指日可待，难道现在要放弃吗？汉超劝章一民冷静下来，耐心等待上级的消息。

十五分钟，如一个世纪般漫长。当章一民把摩斯密码的消息翻译在纸上时，他的眼睛湿润了。郭兰望着丈夫的样子，很是担心。汉超接过信纸认真阅读起来。

章一民拉着郭兰的手，说要给自己未出世的孩子起名叫章光北。因为，他们接到命令，要回东北老家了。郭兰听到这个消息，也激动的流下眼泪。

可是天不遂人愿。夜里，章一民听到规律的敲门声，打开一看，竟是身受重伤的汉超！汉超此刻应该在回东北的路上啊！

原来党内出现了叛徒，汉超决定让章一民代替自己做方舟小组的组长，自己留下来查叛徒的事。章一民知道这个任务危险非常，但汉超的地位无法替代。所以他最终决定自己留下。

郭兰知道章一民要把自己当诱饵，钓出叛徒。她想留下来陪着章一民，不管是作为妻子还是同志，她都不想离开。章一民答应她一定会安全回去。他们约定让郭兰在十一点半打电话，询问章一民是否回家吃饭。如果章一民回答不回家吃饭，就代表已经处理完毕，郭兰就取两张票。如果问她吃什么，就代表有人监视，郭兰取一张票赶紧离开。郭兰沉重的询问如果不解电话，她该怎么办？章一民紧紧拥抱郭兰，说来生再见。

车站的郭兰焦急的等待着，时钟刚刚到十一点半，郭兰就拿起电话给章一民打了过去。章一民的办公室一片狼藉，一个学生模样的人横尸在地板上。章一民捂着脖子，鲜血直流。电话铃声响起，章一民挣扎的去够电话，电话掉到了地上，电话里穿出了郭兰焦急的声音。章一民用手轻轻敲着，郭兰用摩斯密码翻译出来，是陆游《示儿》中的诗词，王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。郭兰流下眼泪，让章一民放心，他们来生再见。

敬老院里，一个年迈的老人被推了进来，电视上播放着卫星发射的消息。护士回来，却发现老人不见了。这个老人一路寻找，找到了当时自己曾跟随的连长，连长告诉他去重庆，知道826局的秘密的人在那里。

老人买了车票，却弄丢了无法上车，在好心人的帮助下，搭了一辆货车去重庆，结果车路上出了故障，救援人员迟迟不到，这时有一辆载满罐头的货车路过，拉上了老人。这个老人就是章光北。

章光北醒来，发现自己躺在了山谷里，货车司机不见踪影。章光北听到了钟声，他循着声音过去，看到了马鸿信的尸体。章光北想到此人就是曾倒在他身上的人。他一路走下去，看到出事的大巴车，又见到了在洞里的邹志明，看到邹志明腰间的枪，章光北以为他是坏人，打晕了他。邹志明醒来，解释了发生的一切。两人出来碰到了逃跑的李翘。

陈建追着李翘出来，拿着麻醉枪指着李翘。这时，邹志明拿着手枪对准了陈建。章光北询问陈建为何要骗他们进山洞，陈建说为了救他们。但却被章光北拆穿，因为山洞里传出的声音不是警报，而是摩斯密码，让人远离山洞的摩斯密码。

陈建的父亲被马鸿信骗，在去找马鸿信的路上，却被银行的行长拦了下来，银行的行长把事情的真相告诉了陈建的父亲。陈建父亲拿着钱带着儿子离开。行长找到马鸿信，警告他不要拿陈建父子的钱，否则，会被他们杀死。

卢敏打电话给丈夫告诉他自己在知道徐卫红死亡消息时就想跟他离婚了。卢敏的话让丈夫无法再逃避，他保证以后绝不会再对卢敏动手，要开车去接卢敏回家。

醉醺醺的卢敏丈夫开车撞到了给邹志明拿毒品的毒犯，慌慌张张逃跑了。陈建父子开车回家，看到了躺在地上的毒犯，陈建父亲要报警，被拒绝后，决定送他去医院。陈建先行回家。不一会儿，陈建却看到了回来父亲。原来毒犯拿着枪威胁着陈建爸爸，他没办法去医院，让陈建他们其中一个去买药。另一个当人质。陈建父亲要出门，留下陈建当人质。

人质二字，刺激了陈建的神经，痛苦的童年记忆一股脑出现在眼前，陈建盯着毒犯受伤的腿，致命一击，把毒犯击倒在地。陈建父亲看到这一幕惊呆了。

毒犯为了活命，答应给陈建父子二百万，陈建父亲动心了。毒犯威胁说，如果报警，他也会通知自己的弟兄们杀了陈建父子二人。如果放了他，可以给他们五百万，一千万，甚至是两千万。陈建不为所动。因为那人是毒犯，如果他不死，将来自己就会死。

陈建的父亲拿了一瓶白酒，咕咚咕咚的喝了下去。他壮了胆子，拿着绳子要勒死毒犯。他拿着绳子抽着毒犯的脸，质问他问什么恩将仇报！还没有动手，陈健父亲胃里翻江倒海，他赶紧跑出去，吐了起来。等他回来，看到儿子陈建已经勒住了毒犯的脖子，毒犯脸色发紫。陈建就如同小时候挨打时一样，一二三的数着数。

毒犯死了。陈建父子瘫坐在地上。门外传来马鸿信的敲门声。陈建父亲想起身打发走马鸿信。被陈建阻止。陈建父亲脸色太过不好，一看就是发生了什么。陈建自己出去，应付马鸿信。

两人把尸体藏在了行李箱，想抛尸野外，但一辆货车始终跟着两人的车，无法动手。陈建开车甩掉了货车，趁机将尸体扔下悬崖，正准备离开时，货车再次出现，把陈建撞下了悬崖。

陈建紧紧扣住悬崖边，陈健父亲使劲拉着陈建，陈建太重了，陈健父亲的脚开始往下滑。陈建父亲望着深不见底的悬崖，跟儿子说对不起，便松了手。

山谷中，陈建看着电视上父亲声泪俱下找儿子，表情不屑。

陈建找到了李翘，让她回去，因为她只打了半只针，会有危险。邹志明拿枪对准陈建，李翘趁机收了陈建手中的麻醉枪。陈建知道邹志明是警察，不会对自己开枪。李翘夺过手枪，朝着陈建的腿打了一枪。

卢敏和朋友一起出去玩，徐卫红骑自行车带着她，微风拂面，一切都是那么美好。徐卫红为几个姑娘照相，他不说话，用手比划着，卢敏总是能第一时间明白他的意思。

河谷里，卢敏发现了徐卫红的墓碑。往事如烟，卢敏不免伤感起来。她抚摸着墓碑，无语凝噎。警告的钟声又再次响起……卢敏环顾四周，在雪地下发现了通往826局的通道。

曾经的卢敏和徐卫红都是研究所的成员。他们本来在研究一个小神童梁鸿信，这个小孩声称可以通过耳朵认字。血液结果马上要出来时，张处长却通知他们不需要做了。分配给他们一个秘密任务。血样被几个穿着军装的人送来，箱子上还贴着封条。张处长再三叮嘱他们一定要遵守保密规定。

任务很快完成，张处长奖励他们放几天假。卢敏询问起梁鸿信血液的结果。张处长告诉他们梁鸿信的外公是个江湖骗子，教给了梁鸿信耳朵认字，冒充特异功能。

卢敏和徐卫红是一对恋人，他们非常相爱。徐卫红很爱照相，却更喜欢画画。他把自己所有的想象都画出来。他希望能有一天能和卢敏坐在河边望着远方。

大家收拾好行李，准备出发，到迟迟等不到张处长。迟来的张处长通知大家今天不用走了。他让卢敏带着行李跟他去办公室。

MD计划的检测结果少了一页。张处长让卢敏把每一个细节都写下来。卢敏想不到是什么地方出了问题。张处长则说另外的五个人都已经证明卢敏没有把调查报告放进去。卢敏不敢相信徐卫红也在证词上签了名。因为这件事，卢敏被除名了，无法跟他们一起去826局参加MD计划。

多年后，张处长变成了张院长，他前来找卢敏，想要补偿她。卢敏想问当时五人指正自己的事，却从张院长口中得知了徐卫红他们的死讯。卢敏一直在等待着徐卫红的解释。卢敏请求张院长帮忙，她很想看到当年的那份证词。卢敏看到了张院长拿来的证词，上面没有徐卫红的签名。卢敏十几年的心思终于放下了…

山谷里，卢敏发现了826局留下的视频，826局研究的是暗物质，他们冰冻了在事故中死亡的同事，身体冻住了，血液却没有。加热到四十度后，身体的机能就会恢复。

邹志明拿枪指着陈建。陈建知道他是警察，不会开枪。李翘把枪抢了过来，朝着陈建打了一枪。陈建重伤掉到了河里，倒下之前，他大喊让他们去找卢敏。

卢敏在826局里体力不支，开始流鼻血。她挣扎着爬上来，看到了正在寻找她的邹志明一行人。卢敏告诉他们，一定要找到陈建的药，才能活命。

李翘和邹志明满处寻找，却没有找到，李翘昏了过去。她让邹志明不要救自己，自己不值得被救。邹志明安顿好几人，发现自己的鼻子也流血了。

朦胧中，李翘看到了徐卫红，他给他注射了药，告诉她能救几人的药都在箱子里，密码是卢敏的生日。卢敏希望徐卫红陪伴自己，她快要死了。但徐卫红却离开了帐篷，卢敏追了出去，漫天的大雪，她追逐着，突然身后一个温暖的手为她披上了大衣。是徐卫红，徐卫红告诉她，她已经变得和自己一样年轻，她不会死，他们一定能再见面。

卢敏从床上醒过来，发现真的有箱子，箱子的密码就是自己的生日，她意识到那不是梦。徐卫红真的来救她了。

卢敏为几人注射了药，几个人醒来后，在徐卫红的墓碑下挖出了一个盒子，卢敏打开一看，竟是一份检测报告。

卢敏想到，自己检测的血液报告，他们送来的检测样本，除了含有某些冰冻物质之外，和某些人的血液一模一样。

卢敏意识到，她们来到河谷都是因为徐卫红。她们几人的血液和826局研究的样本人的血液一样。她们也感染了那个细菌，这个细菌只能在她们这些人的血液里起作用。徐卫红也一定是感染了这种细菌。他一定在山谷的某一处，他们得把徐卫红找出来。