离开村庄，孟姜女来到白露城，都是女扮男装的孟姜女和侯玉珍凭借万喜良留下的画相识了，这时孟姜女才知道万喜良被抓走不仅是去服役，更是要以血肉之躯为长城奠基。一心爱慕侯玉珍的田光再次到侯府提亲，得到了侯老爷的首肯。侯玉珍与孟姜女姐妹相称，不顾父亲的反对，不顾和田光的婚期在即，毅然陪孟姜女去京城。美丽的山色，留不住孟姜女的脚步，就在马车急速行进的山道上，突然跳出了一帮山贼……

山贼贪色起淫心，幸好天上的童子相助，侠义而勇毅的侯玉珍舍己为人，让香儿随孟姜女先逃走，下山的孟姜女被田光所救。田光循着孟姜女留下来的记号，一路摸回山寨。山寨中的侯玉珍绝望中吐露心声：原来她还是喜欢田光的！田光偷偷摸进关押侯玉珍的房间，一片撕斗声中，田光让侯玉珍先走，安全下山的侯玉珍让官兵又回去接应田光，这样里应外合，终于剿除了这一贼窝。侯玉珍与田光山下相聚了，有情人敞开了甜蜜的心扉。

孟姜女一个人餐风露宿，竭力前行，终因体力不支昏倒了。醒来后才知被一对好心年迈的农民所救，他们认孟姜女为干女儿，照顾她，给她疗伤养好身体。但是当地的财主许老爷欺压百姓，将充了碎谷的米借给农民，还硬逼这对老夫妇还十斗大米，见孟姜女美如天仙又想纳她为妾。寻夫心切的孟姜女决心帮助老夫妇渡过难关，这时孟姜女以前救过的兔子精出现了，变出许多米才帮助逃过这一劫难。历经艰辛的孟姜女终于到达咸阳城。

茫茫咸阳城中，哪里去找万喜良呢？孟姜女吹响了老乞婆所赠的竹笛。通过丐帮的帮助，孟姜女从太监那里得知的消息是：万喜良已被奠基长城脚下了，孟姜女听后昏倒。天上的童子非常同情，求太白金星帮助孟姜女，但太白金星却不同意。醒来的孟姜女决定赶往边关，即便万喜良死了也要见到他。但咸阳城中没有出关令牌插翅难飞。能拿到出关令牌的只有陈大人和季将军，怎么办？孟姜女想尽办法见到了季将军，却遭到季夫人的无情奚落。

孟姜女一而再，再而三地去找季夫人，同是丈夫多年在外的原因，季夫人的心，略被打动，但是，这出关令牌可不好轻易拿出……，在故乡的万喜良母亲玉儿也因思念而卧病不起，天上童子瞒着师父托梦给她，让她梦中见到喜良。孟姜女的诚心与执著，以及对爱情的无比忠贞终于让季夫人感动，决心帮助孟姜女，并和她一起去到边关，看望自己的丈夫。

险难的山路间，孟姜女、季夫人一行又落入绿毛怪手中，绿毛怪的云龙洞中阴森恐怖，孟姜女的天龙神珠被夺走。紧急中，天上童子赶来相助，化作小妖与绿毛怪殊死拼搏，却力不从心，返回天庭。两童子无奈之下求助于芙蓉仙子。芙蓉仙子答应去看看，洞中的孟姜女、季夫人等说服被绿毛怪抢来的做娘娘的女孩一起想办法争取逃走，并和绿毛怪谈判让季夫人先走。