太后在慈宁宫召见康熙，怀玉与成韵吵起来被太后制止。燕儿倒水的举动受到大家怀疑。图公公在花园看见燕儿烧冥纸，燕儿很惊恐，图公公刚要拿出凶鞋让她试，成韵出现赶紧阻止并将燕儿带走。燕儿求成韵不要再做坏事，愿意替她顶罪。图公公带小太监见皇上，告诉燕儿的行为，皇上认定此事是成家父女所为。在太后面前，燕儿却承认人是她杀的，并撞墙身亡，康熙大怒离去。

皇上不相信是燕儿所为，再宣成韵父女，借别的公事整治他们。太后见皇上惩罚成家父女，出面阻止皇上，与皇上发生冲突，太后气病。成韵的丫鬟映红回来，与成韵一起出主意借机整怀玉。这时青青也从乡下回来，得知茵茵死去，发誓要替茵茵报仇。皇上派人通告公主与应熊，进宫陪太后。应熊在花园巧遇怀玉。

兰姨提醒怀玉不能对皇上或应熊动心，怀玉否认。太后欲借成韵怀孕一事迫康熙立成韵为后，康熙面有难色，令成韵极为难堪，遂背地里挑拨建宁对付怀玉。康熙夜探怀玉倾诉衷肠，怀玉忍痛拒绝，康熙伤心离去，离开时被成莹撞见，傅王府上下因此惴惴不安，德福晋于是主张为怀玉找婆家。怀玉坚决不从，被福晋软禁。建宁女扮男装探望应熊，应熊漠然待之，建宁气极欲杀应熊，却又下不了手。韵贵人欲见康熙被图德海挡回，大骂图德海是“狗奴才”，康熙出现责骂成韵。建宁得知便向太后告状，太后出面婉劝康熙看在成韵怀有龙种的份上善待成韵。

应熊不愿与建宁成婚，欲离开京城回云南，临行前到傅王府与怀玉告别。傅荣假托怀玉不在，但答应帮其传信给怀玉。怀玉得知应熊离京，遂设计逃出王府前往劝阻。而康熙误以为两人私奔，龙颜大怒，亦前往阻止。太后为应熊与怀玉同时失踪而大发雷霆，命傅正一天之内找回怀玉，否则按照大清律法处置。福晋大受刺激，说出怀玉不是傅王府的女儿，引起傅荣怀疑，傅正只好对其说出十五年前的故事。

怀玉与应熊同行前往云南，欲在途中说服他回京。康熙担心二人安危，派人四处寻找怀玉，引起韵贵人不满，两人发生争执，韵贵人气晕。南下途中怀玉将应熊打晕并运回京城，谁知却被成安父子在岸口布下的杀手抓住，投入牢笼。为挽救傅王府，成莹进宫见成韵，求成韵在太后面前为傅王府说情，反遭成安辱骂。

应熊醒来，得知怀玉并非真心与他回云南，顿时心灰意冷。太后与朝中大臣联合要求严惩应熊与怀玉，康熙无奈之下只好下令将傅家举家流放。应熊与怀玉巧计逃出牢笼，回到傅王府却发现王府已被查封，府内空无一人。图德海及时出现告知情况，怀玉悲愤之下前往劫囚，康熙得知急去救助。而此时平西王吴三桂突然出现，形势急转直下，康熙命令将有关人等带回京城听候发落。