旺来是“长春戏班”后台的一个杂役，他一直暗恋着戏班里的“头牌”江心月，而武高强的江心月已与前吏部尚书安子健之子安平私订终身。由于江心月是戏子出身，安子健竭立反对这门亲事，遣家丁苦苦追赶出逃的安公子和江心月。迫于无奈，江、安两人奋身跳入河中。从此二人跟随戏班四处漂泊。身为官宦子弟的安公子吃不了戏班里的苦，江心月整日着唱戏糊口，昌来经常替江心月照顾安公子，而安公子却不领情，旺来还落了一身埋怨。一次心月在台上唱戏时，忽然发现台下坐着安子健。散戏后，心月和安公子双双上前谢罪，安大人口称对此事不再追究，决定择日显二人正式完婚，但等安公子随父亲离开，却被告之自己已被选作当朝附马。

旺来一行来到应天府，四处打听公主下落，巧遇一方豪绅石不破，心月感觉这人似曾相识， 尤其一双眼睛，让心月不寒而栗，石不破正到知府杨永发家了解当地少女失踪一案，名义上为百姓请愿， 第二天，旺来一行来到知府衙门，杨永发错把莫非当作钦差，旺来将计就计，将莫非推上正位，忽然一蒙 面刺客破门而入，欲刺杀钦差，不想这“钦差”武艺高强，不下两回合，刺客便夺路而走。这刺客的顾主 便是石不破，他抽冷扯掉刺客的面纱，不想这号称天下第一杀手的叶小霜竟是一位美若天仙的姑娘。在街 上，心月一眼看见了公主，她是随石不破之子石中天而来，离宫后，中天曾搭救过她，公主对他一见倾心 ，而中天却嫌这女子太麻烦，甩也甩不掉，在石家，公主谎称自己名叫朱珠，公主拿出皇后赐的玉当作宿 费，石不破看玉猜出了这女子的身份。

这时，在戏园行刺皇上的刺客莫非潜入宫中，欲绑架公主，此时公主却把心月当作旺来在房中叙谈。心月挺身救驾被莫非击伤。莫非得知安子健正在宫中，要心月答应自己只要在皇上面前揭穿假传圣旨一事，此后就不再行刺。原来多年前正是安子健诬陷莫非的父亲，至使他全家满门抄斩。莫非飞身而去。第二日，心月告发了安子健，让安公子当堂作证，安公子念及父子之情做了伪证，说自己的父亲一身清白，此事都因张公公而起。皇上终于明了救驾的人是江心月，因她是女子不能封官，便答应许她一愿，心月求皇上免去张公公的死罪，皇上对她更为饮佩。第二日，戏班离宫，安公子留在京城准备科考。

戏班的大船离岸不久，忽遇水贼，旺来有幸逃脱，戏班上下都惨死在水贼刀事。旺来惦念着江心月的下落，到县衙鸣冤，怎想遇到的是个昏官，旺来当堂顶撞县官被轰出公堂。正当失魂落魄之际，旺来看见了被绑在募轿中的江心月。原来那所谓“水贼”其实都是安子健的手下，他们专为江心月而来，却把戏班的人统统杀光。心月痛斥安子健卑鄙。安子健想折磨江心月生不如死，把她变成哑巴。这时，旺来化妆成医生前来，假装点了心月的哑穴，心月也心领神会。

旺来恰巧在街上遇到公主出行的队伍，旺来冒死拦住公主的轿子。这时，蒙面刺客莫非又将公主绑架。旺来戏莫非去找安子健算帐，也好救了江心月。莫非行刺安子健失败，决定带莫非来到安公子屋外，莫非发现屋内的安公子竟和自己生得一模一样。 莫非心生疑惑，假称自己是安公子到安子健房中与他叙焱。从安子健口中得知自己和安公子本是孪生兄弟，生母和自己当年被莫诠掳去，母亲是被莫诠残害致死。莫非从安宅出来，已是心乱如麻。不知命运为何会如此将自己捉弄。门外，旺来问他是否已杀了安子健，莫非摇摇头无奈离去。旺来想起戏文中的“九更天”一出，假扮成更夫打出九列，想给江心月通风报信，正在书房苦读的安公子听出了其中滋味，在院中发现了旺来，旺来告诉安公子他爹抓了江心月，就囚在他家中，安公子怎么也不相信。这时，被囚在假山之内的江心月唱出了高吭的“九更天来动雷，重重罗网困娥眉……”，安公子来到假山，安子健和众家奴也赶到，安公子把刀架上自己脖颈，威胁父亲若不放走心月，自己就一死了之。心月和旺来逃出安宅，安子健派人紧紧追赶，千钧一发之际，公主的队伍出现在眼前。公主在皇上面前为江心月喊冤，皇上命锦衣卫连夜审问抓到的杀手。安子健手下的杀手一口咬定是江心月背后指使。皇帝看案情复杂，正准备当堂御审，不想杀手被人刺死了，张公公奉旨到安宅请安子健赴宫中，皇上赐宴。

旺来扮作包公来与安子健、张公公作戏，唱的便是安子健杀害戏班，残害江心月的故事。安子健演着演着露出了马脚。在安家，心月见到安公子，要他念及戏班几十条冤死的人命，到皇帝面前作证，大义灭亲。安子健到底老奸巨猾，面对亲生儿子的指控神色不变，他承认关押江心月一事，但是因戏班被害一案，江心月、宋旺来是最大疑犯，故而为之的。他要江、宋二人和自己一同受审，心月答应。公主知道锦衣卫将军曾是安子健手下，要父皇同意将此案由大理寺审理。安子健与将军密谋寻得三个死囚假称目击证人。以此来致江心月于死地。