据传闻记载，活到百年的九尾狐会化身人形，和人类毫无差别，活千年的九尾狐就能化身法力通天的仙。

故事发生在1999年，这一天是南智雅的生日，母亲送她一个旋转木马的音乐盒，父亲开车带着妻子和女儿南智雅行至狐狸岭，眼前突然迷雾重重，父亲看不清道路，只能硬着头皮向前开，结果发生翻车事故，一家三口被困车下面。南智雅迷迷糊糊醒来，她拼命挣脱出来，看到父母竟然毫发无伤出现在车前面，她吓得大声惊呼。

南智雅被自己的惨叫吓醒，发现自己坐在家里的沙发上，父母陪在旁边看电视，可是他们行为怪异，南智雅发现袖子上有血迹，音乐盒中的木马也被撞歪，她知道翻车的事不是做梦，坚信眼前的这对男女不是她的父母，南智雅心生一计要吃核桃，那个长得像妈妈一样的女人到处翻找，南智雅更加确定她是假冒的，因为南智雅对核桃过敏，他们家不可能有核桃。

南智雅偷偷拿起桌上的剪刀，狠狠刺向那个女人，女人疯了一样地扑向她，南智雅吓得落荒而逃，男人闻讯也来追赶她，南智雅把房门堵死，躲在墙角瑟瑟发抖，外面的男女气得发出狐狸一样地嚎叫，南智雅只能闭眼睛听天由命。就在这时，一个天使模样的男人李缘出现在南智雅面前，他手里拿着一把红雨伞，反复确认南智雅不是他要找的阿恩，南智雅向他求救，他提醒南智雅忘记今天发生的事。南智雅再次醒来，发现自己出现在车祸现场，警察在车流没有发现她的父母，南智雅大声呼唤，可父母杳无音信。

转眼21年过去了，今天是狐狸精化身女人后大婚的日子，天上下起了大雨，李缘撑着那把红雨伞来婚礼现场，新娘子倍感意外，赶忙把旁人支开，她向往像人一样活着，而且还找到了两情相悦的男人，她苦苦恳求李缘饶命，李缘不想看着她继续害人，答应等婚礼结束再找她算账。

南智雅凭借自己的努力，已经成为电视台家喻户晓的导演，她正在拍摄“寻找都市传说”的纪录片，专门搜集一些古灵精怪的事，这都是因为她小时候那段刻骨铭心的记忆。与此同时，南智雅带着助手来参加好朋友的婚礼，婚礼就在阿恩的隔壁。婚礼结束，李缘去找狐狸精算账，她不想失去眼前的一切，恶狠狠亮出利爪和李缘大打出手，她渐渐不敌，只能切战且退，跑到礼堂找新郎庇护，新郎死死抱着李缘，李缘狠心把他踢开，很快把狐狸精制服，她当场香消玉殒，现场只留下一件婚纱，好好的婚礼变成惨剧，新郎的父母急得晕了过去，现场顿时乱作一团，来参加婚礼的亲朋好友避之不及。

南智雅在人群中看到李缘的身影，她顿时大吃一惊，赶忙带着助手去现场排查，只发现了那件带血迹的婚纱，新娘早已经不见了踪影，婚纱上残留一撮毛，南智雅拿回去找动物专家申周鉴定是红狐狸毛。李缘是一只千年九尾狐，他是白头大干的山神，奉命捉拿到人间作恶的小狐仙，他也曾经爱上过一个叫阿恩的姑娘，最后以生离死别而告终，他独自坐在公园黯然神伤，看到一个小女孩因为气球飞走而痛哭，他就使用自己的超能力把气球拽回来，小女孩破涕为笑。

李缘硬着头皮回到来世出入局管理事务所，这里存放的都是非法滞留亡子的资料，李缘早对现在的工作心生厌倦，他向夺衣婆请辞，夺衣婆是管理阴间和阳间“三途川”的神，她拿出李缘当年签订的合约，赌气要烧毁相威胁，李缘只好妥协。

南智雅仔细回看婚礼当天的视频，发现那个撑红伞的男人还能怪异，就公开发布寻访启事，向市民们征集线索。申周第一时间提醒李缘提防南智雅，李缘却不以为然，坚信南智雅不是他的对手。九尾狐仙李浪是李缘的弟弟，他早就对李缘怀恨在心，就找狐仙金宥利密谋阻止李缘的行动，李浪主动来找南智雅提供线索，口口声声称那个带红伞的男人是妖怪，南智雅根本不信，李浪随口说出狐狸岭的车祸，还让南智雅单独一个人乘公交前往。李浪打电话通知李缘，声称去狐狸岭能见到他死去的女友阿恩，李缘就乘公交车前往狐狸岭。

南智雅来到公交车站，等车的有女学生郑秀英和独眼的醉鬼，南智雅为了搀扶醉鬼错过那辆公交车，她看到窗前坐着那个带红雨伞的男人，她想追赶却为时已晚。南智雅只好背着醉鬼回家，可他越来越沉，南智雅被压得喘不上气来，费了九牛二虎之力才把醉鬼送到目的地，醉鬼自称受人所托。南智雅赶忙打车去追那辆公交，发现汽车在狐狸岭隧道的时候发生车祸，她赶忙上车排查，只有那个带红雨伞的男人不见踪影。

南智雅来医院看望郑秀英，让她辨认带红雨伞男人的照片，她吓得六神无主，声称那个男人来杀她，南智雅出门给助手打电话，迎面看到李缘来医院，南智雅当面揭穿李缘杀了婚礼上的新娘，还要杀郑秀英，李缘矢口否认，对南智雅态度蛮横，南智雅采集了李缘的指纹，打电话通知白警官。

南智雅刚到家就接到白警官的电话，得知有人去病房暗杀郑秀英，她立刻赶过去把郑秀英带回家。深夜时分，郑秀英原形毕露，没想到他就是李浪，自称杀死了郑秀英，要杀死南智雅，多亏李缘及时赶到，三拳两脚把李浪打跑，临走，李浪还撂下狠话，要再找机会杀掉南智雅。房间里的监控视频拍下这一幕，南智雅认出李缘就是当年车祸提醒过她的男人。

李缘是掌握世间风雨的九尾狐，他坐在树下打盹，小女孩阿恩突然来到他身边，从那天开始，阿恩天天来找李缘，两个人日久生情，可好景不长，阿恩被转世的人夺去了生命，李缘悲痛欲绝，他不想眼睁睁看着夺衣婆把阿恩带走重生，就使用超能力让河水结冰，让小船无法继续行驶，李缘跪倒在地求夺衣婆，发誓一定到来世找到阿恩。

从那天开始，李缘历经600年苦苦追寻，曾经遇到过无数个和阿恩长相一样的姑娘，可她们都不是，李缘在狐狸岭遇到车祸的南智雅，还曾经把她当成阿恩，经过确认她不是阿恩。南智雅调出家里的视频，辗转找到李缘，她把李缘引到天台，假装从上面坠落，李缘奋不顾身救起她，南智雅趁机在李缘的脖子上注射麻醉剂。

李缘迷迷糊糊醒来，看到南智雅正得意地看着他，李缘头昏脑涨，承认他是九尾狐，扬言要挖掉南智雅的眼睛，南智雅苦苦追问22年前那场车祸的真相，李缘承认救了南智雅，因为她和阿恩长得很像，南智雅只想知道父母的去向，李缘避而不答，南智雅威胁要把家里排到的视频公之于众，李缘当场发功把南智雅的眼睛变成天眼，南智雅只好把U盘扔进茶杯里毁掉。李浪和金宥利来参加公交车车祸中死难的夫妻的葬礼，想趁机夺得他们巨额遗产，死者的儿子认出李浪，他们俩曾经有一面之缘。

南智雅翻出小时候的家庭录像，回忆她和父母在一起的幸福生活，南智雅刚想关掉视频，母亲突然扔过一个骷髅头，滚落在她的脚边，南智雅吓得魂飞魄散。李缘来找夺衣婆打听阿恩转世的模样，夺衣婆顾左右而言他，李缘也无可奈何，只能继续寻找，他求夺衣婆查找南智雅父母的消息。

李缘打电话约南智雅来田螺姑娘餐厅见面，这是一家狐仙集聚的地方，老板娘声称李缘第一次带人类来这里，李缘透露南智雅的父母还活着，只是还没有查出他们的下落，南智雅好奇还有没有别的狐狸生活在人类的世界，李缘明确讲明她的身边随时会出现狐仙。

南智雅突然接到助手才焕的电话，得知金作家的母亲突然离世，李缘答应让南智雅见识一下狐仙的世界。南智雅按照李缘的指示，带着一把硬币引得电视台的同事现身，同事趴在地上吃硬币，还试图袭击南智雅，多亏李缘及时赶到揭穿他的身份，趁机把他打跑，李缘劝南智雅回到人类的世界。

长山岬的渔民打渔的时候捞出一个骷髅头，他们吓得惊慌失措，赶忙摆上酒祭拜，没想到那个骷髅头是渔民徐基昌，他的女儿徐柄熙伤心地痛哭流涕，李浪突然出现在徐柄熙面前。李缘从被抓的狐仙口中打听出李浪的下落，就连夜来找他兴师问罪，李浪扬言要杀死南智雅。南智雅得知渔民捞出那个骷髅，就跟着李缘来长山岬见徐基昌的女儿。

徐柄熙一直在码头等，南智雅和李缘跟着她回家，向她详细了解了徐基昌沉船遇难前的情况，李缘口口声声称徐基昌替徐柄熙死了，徐柄熙让南智雅和李缘在她家留宿。南智雅迫不及待去找那两个渔民了解情况，他们拒不配合，李缘不放心，随后跟出来，正好看到南智雅被渔民威胁，赶忙出面替她解围。

南智雅想向村民打听徐基昌的情况，他们都避之不及，李缘带南智雅来到一片死亡之林，向一颗神树祈祷，守护神树的小女孩突然出现，她向李缘汇报了村里发生的变化，自从韩国战争以来，小岛上来了邪物，这里的人们再也不相信神树，李缘让南智雅割断捆神树的绳索，小女孩向南智雅提供了重要线索。

徐柄熙来海边吊唁父亲徐基昌，神婆当场做法，还故弄玄虚。南智雅和李缘按照提示来到北山，南智雅一眼就认出那是父母曾经拍照的地方，那时候她还在母亲的肚子里。夜里，南智雅辗转反侧睡不着，想着父母好这座小岛的缘分，李缘睡了一觉醒来，恍惚看到眼前的南智雅就是阿恩，他想验证一下，可又不想再次失望，只好暂时放弃。李缘采来珍贵的山参收买村民，她们向南智雅透露了岛上后山曾经发生过四次凶杀案。

李浪得知李缘跟着南智雅上岛的消息，二话没说就赶过去。徐基昌和三个渔民乘坐银河号一起出海打渔，突然遭遇不测，二十八天以后三个幸存者竟然安全回来，只有徐基昌遇难。徐柄熙伤心过度，就在海边祭奠父亲徐基昌，当场割破手指发誓，要杀了那三个幸存者报仇，李浪看到这一幕，答应帮她报仇。

银河号上侥幸生还的渔民在自己家马桶里溺死，南智雅和李缘闻讯赶过去排查，发现他的手里死死攥着一绺头发，李缘认定那是徐基昌的，南智雅赶忙另一个渔民家里，发现他正在冰箱里疯狂地蚕食着生肉，嘴上沾满了鲜血，看到南智雅目露凶光，南智雅逼问他靠什么活了28天，渔民恶狠狠拿着匕首袭击南智雅，口中还喊着要吃肉，李缘三拳两脚把他制服，渔民歇斯底里大呼小叫，他不想回忆那段往事，当时，徐基昌受了重伤，他们四个人在海上漂泊，又饿又渴，走投无路之家合谋杀死了徐基昌，靠吃他的肉，和他的血才勉强活了下来，渔民突然大叫一声倒地而亡，嘴里喊着一团头发，也是徐基昌的。

南智雅不敢耽搁，赶忙来到镇植躲避的小房子里，看到墙上挂了一幅龙王画像，和其他两个渔民家里的一模一样，南智雅赶忙拍下来对比，发现那是一条没有脚的蟒蛇。李缘意识到危险在一步步逼近，他命令南智雅立刻离岛，南智雅坚决不干，还打电话让助手才焕去图书馆查询发生在岛上的凶杀案的资料。

李浪很快来到镇压那条蟒蛇的草木山，和看守草木山的巫女商量，想把蟒蛇放出来报复李缘，巫女知道他和李缘是同父异母的兄弟，不明白他为何要把李缘置于死地，李浪亮出肚子上的伤疤，口口声声称那是李缘所害，他宁愿和李缘同归于尽一起下地狱，随后就去坟地找带人类灵性的仙草，他要开始疯狂的报复行动。

李缘打电话向夺衣婆打听那条被他打死的蟒蛇的下落，夺衣婆也毫不知情，当年，李缘为了阿恩顺利转世杀死了那条蟒蛇，他担心蟒蛇再次现身危害到转世为人的阿恩，决定去排查他的下落。李缘在渔民家里看到那副没有脚的龙王画像，得知这幅画是村里的奶奶丛集上买的。

南智雅来找徐柄熙，一眼就认出化身徐柄熙的李浪，李浪只好现身，还劝南智雅和他合作除掉李缘，答应事成之后把她父母的下落说出来，南智雅断然拒绝。李缘随后找来，南智雅就把李浪收买她的事说出来，她坚定地选择了李缘这只九尾狐，两个人一起吃泡面闲聊，李缘承认他在苦苦寻找转世的初恋情人。

金宥利和几个商界大佬来田螺姑娘餐厅吃饭，申周对美丽大方的金宥利一见钟情，金宥利却不领情，不但用枪威胁申周，还把他脖子上那条能听懂动物语言的项链抢走了，申周打电话向李缘诉苦，李缘让他去抢回来，申周不敢，他曾经打死过狐狸，至今还心有余悸。

才焕很快查到岛上从1953年至今发生过的四次谋杀案，死者都是女性，他打电话向南智雅一一汇报，南智雅查出时间都是阴历7月15，才焕劝南智雅赶快离岛。南智雅来后山排查，远远看到和徐基昌同一条船的镇植落荒而逃，南智雅追上他了解情况，他举起斧头把南智雅肩膀砍伤，多亏李缘即使赶来解围。李缘找来草药给她敷上，南智雅突然面露凶光，死死掐住李缘的脖子，口口声声称她是李缘杀死的人，要杀了他报仇。

李缘苦苦逼问眼前的郑智雅是谁，郑智雅突然大喊烫，李缘看到她肩膀的伤口竟然不见了，李浪突然出现在他们身后，李缘赶忙把南智雅撵走，他和李浪大打出手。南智雅一口气跑出去很远，远远看到有一家挂了五方旗的民宿，里面出来一个大婶，就向大婶打听父母的消息，大婶一眼就认出她母亲当时怀孕，因为胎位不正来岛上的龙王庙祈福，大婶让南智雅喝茶，她只是象征性喝了一小口，南智雅当场揭穿她在说谎，身为医生的母亲绝不会相信这种迷信，她从五方旗就猜到眼前的女人是巫俗人。

南智雅刚想离开，突然眼前一片漆黑昏倒在地，才意识到刚才的茶水里下了毒。李缘随后赶来草木山，求这里的主人带他去找南智雅，天上突然飘来很多萤火虫，给李缘带路去找人。南智雅迷迷糊糊醒来，看到巫女把她带到一个井边，要杀了她祭奠被困的蟒蛇，李缘及时赶到，可巫女在四周用月见草设了埋伏，李缘不能靠近，眼看着南智雅跌落枯井，李缘召唤风雨破解了巫女的埋伏，把南智雅救了出来。

李缘渐渐发现南智雅的一言一行和阿恩很相像，他决定留在南智雅身边，想通过她找到转世为人的阿恩，南智雅也意识到李缘想从她身上找线索，才会一次次舍身相救。与此同时，村民们一起来到枯井边。

第二天一早，李缘和徐柄熙告辞，劝她以后不要再诅咒，否则会遭到报应，就在这时，南智雅急匆匆赶来，她一早发现村里空无一人。

李缘和南智雅在村子里转了一大圈，发现每家都空无一人，家门都敞开着，李缘发现昨天的尸体也不见了踪影，南智雅赶忙打电话向白警官报告。

李缘看到海边插着两排竹竿，每个竹竿上都绑着白布，南智雅看过小岛的记载，知道这是用来欢迎龙王的仪式，可是方位不对，李缘认定迎接的不是真的龙王。夺衣婆的老公悬衣翁打电话给阎王爷，向他打听最近突然死亡的人的情况，夺衣婆担心李缘有危险。

徐柄熙记得昨晚两点多听到婴儿的啼哭声，可岛上根本没有孕妇，她赶忙向李缘和南智雅报告。李缘给南智雅买了新手机，叮嘱她不要接陌生电话，以免李浪兴风作浪。父母为金宥利庆祝生日，还送给她精美的礼物，金宥利无意中亮出真面目，父母才意识到眼前的人不是他们死去的女儿，金宥利一气之下要把父亲掐死，李浪及时赶来阻止她。

金宥利把申周的项链交给李浪，李浪让她自己留着等申周来取，就迫不及待去见李缘，李缘直截了当让他把村民们交出来，还揭穿他隐藏了那条蟒蛇，李浪对此供认不讳，还扬言他的女人这辈子不会寿终正寝。李浪亮出匕首要杀李缘报仇，当年，李浪和李缘相依为命生活在一个小村子里，李缘奉命去执行任务的时候，有人来村里放火，李浪走投无路，把纵火的人杀死，还一气之下把村民全部杀死，李缘埋怨他不该滥杀无辜，想对他执行斩首，可最后只是把他扎伤，李浪从此对李缘怀恨在心，一心就想找他报仇。李缘不想和李浪反目成仇，随手夺下他手里的匕首，狠狠教训了他一顿，然后扬长而去。

南智雅向白警官汇报了岛上发生的情况，还翻出拿四起凶杀案的资料给他看，白警官提供了一个重要线索，岛上的原住民早已经全部搬迁，现在的人都是1950年同乘一条船来的，南智雅顿时惊呆了。申周对金宥利念念不忘，他请悬衣翁来田螺姑娘餐厅喝酒，随口说出想结婚的想法，悬衣翁劝他不要跳进婚姻的火坑，还借着酒劲讲起了他被夺衣婆逼婚的经历。

李缘来找夺衣婆谈判，向她追问阿恩的下落，夺衣婆拒不回答。就在这时，南智雅打电话请李缘吃饭，他二话没说就去赴约，李缘准时来南智雅家，看到她已经做了一大桌子菜，李缘送她一束艾草，南智雅很喜欢，还随手抚摸了李缘的头，李缘想起当年阿恩也这样抚摸过他，那温暖的感觉一模一样。

饭后，李缘看到南智雅父母的照片，觉得他们俩很善良，南智雅的委屈和孤独再次被唤起，她不想流眼泪，就本能地双手堵住耳朵，用此方法阻止眼泪流下来，李缘眼前恍惚，再次出现阿恩双手堵耳朵的那一幕，李缘发誓帮她找到父母，让他们一家三口幸福地过下半辈子。

南智雅要去参加金作家母亲的葬礼，李缘这两天不能陪在她身边，担心她遇到危险，就送给她一小袋红豆当护身符。李缘准时回到三途川，夺衣婆罚他关禁闭三天，还要以人类的身体接受惩罚，没等李缘辩解，他就被推进一扇风雪交加的雪山监狱里受罚，还被赤身裸体捆着。

申周心心念念金宥利，没想到金宥利突然出现在他面前，还以美色诱惑他，申周从她胸前的伤疤认出她是来自俄罗斯的狐狸精。李浪到殡仪馆找南智雅，南智雅一阵见血指出他是因为太在乎李缘才对他怀恨在心，李浪透露了李缘把她当成自己前世的女友，才会不惜一切代价守护她，而且李缘现在正在接受雪山监狱的惩罚，临走，李浪把南智雅口袋里割破，锦囊的红豆散落一地。

南智雅在殡仪馆楼道里看到一对小姐妹，她们穿着同样的花裙子，可是两双鞋子却混穿了，南智雅刚和她们寒暄几句，才焕急匆匆来叫南智雅，南智雅转身看不到那两个女孩，她从殡仪馆出来，被那对小姐妹死死勒住脖子，南智雅喘不上气来，很快就晕了过去。南智雅迷迷糊糊醒来，发现才焕已经把她送回家。才焕听完她的叙述，一口咬定她见到的是两个女鬼，还翻出一本书来证实，南智雅发现他倒着拿书，立刻警觉起来，没想到才焕突然消失不见，那两个姐妹突然从沙发下面钻出来，南智雅吓得惊慌失措，李缘给她护身的红豆也没有了。

李缘不放心南智雅，想早日解除惩戒，就向夺衣婆要求接受任何惩罚，夺衣婆就让他冒着无数飞刀过铁索桥，李缘咬紧牙关撑过去，身上被刀砍得遍体鳞伤，他依旧坚持往前走，仿佛看到南智雅在桥的那头等他，李缘忍着剧痛爬着向前挪动。与此同时，南智雅被那对姐妹纠缠，她们抱着南智雅的大腿，口口声声要她的命，南智雅吓得落荒而逃，那对姐妹穷追不舍，南智雅躲进一间店铺，立刻出现无数只小手砸门，南智雅吓得魂飞魄散。

门口突然安静下来，南智雅战战兢兢出门，看到那对姐妹随后追来，她被追得走投无路，失足从库楼顶坠落，突然看到李缘昏死在她身边，南智雅赶忙过去抱起李缘，眼泪落在李缘的脸上，四周立刻出现一个大光圈，把他们俩团团围住，李缘迷迷糊糊醒来，他惊喜地发现那是他设置的光圈，他终于找到日思夜想的阿恩，两个人深情相拥。

南智雅带遍体鳞伤的李缘回去包扎伤口，还喂给他一块糖，南智雅随口讲起了当年父母车祸离开以后的往事，她和医生讨价还价之后，才得以回家，李缘对此了如指掌，他一直关注着南智雅，没想到她就是自己心心念念多年的阿恩。

第二天一早，李缘醒来看到南智雅守在他的床边睡着了，心里倍感温暖。就在这时，申周急匆匆来看李缘，对他嘘寒问暖，南智雅认出申周，没想到他们俩是好朋友，申周自我介绍是李缘的守护神。申周给李缘熬粥，还滔滔不绝向南智雅介绍李缘的前世今生，李缘不胜其扰，强行把他赶走了。李缘兴致勃勃吃冰激凌，南智雅抢过来尝了一口，觉得很好吃，南智雅随口问起他初恋的情况，李缘详细讲述了他和阿恩从小相识，到长大成人以后相恋的全过程，阿恩是那个朝代的公主。

南智雅想知道阿恩是怎么死的，李缘避而不答，带南智雅去殡仪馆，把敏书和妍书姐妹俩叫出来，南智雅翻出网上关于她们俩死亡的消息，姐妹俩说出了叔叔虐待她们致死的事，南智雅立刻报警，然后去灵堂找孩子们的父亲，向他说明真相，李缘狠狠教训孩子们的叔叔。紧接着，南智雅让他们父女三人见面。

李浪和金宥利开车路过停车场，突然看到三个棒球队员在攻击一条流浪狗，他们俩赶忙过去救下小狗，狠狠教训了三个人，还把他们全都捆起来，李浪让他们筹签选择惩罚方式，其中一个人抽到的是捐赠天赋，李浪命令金宥利把他们的双手废掉，那条可怜的小狗遍体鳞伤，一直跟在他们身后，金宥利建议带小狗走，李浪不同意。

李浪从小就喜欢小狗，心爱的小狗死的时候，他哭得死去活来，李缘又送给他一条狗，李浪开心不已，每天和小狗形影不离。妍书和敏书见到父亲以后，她们才安心离开，南智雅望着姐妹俩的背影，对李缘充满了感激。天上下起了大雨，李缘打开那把红伞，和南智雅肩并肩一起雨中漫步。

南智雅和李缘把酒言欢，越聊越投机，李缘随口说起他的梦想要成为人类，南智雅向他讲述人类工作和生活的压力，还说了她的梦想就是和父母生活在一起，李缘要来她父母生前的照片。金宥利把受伤的小狗送到申周的诊所，申周赶忙帮他治疗，申周趁机向她要回那条听懂动物语言的项链。

妍书和敏书到三途川报到，悬衣翁对他们进行最后的培训班，李缘及时赶回来，让姐妹俩在黄泉路上互相照顾。李缘拼命讨好夺衣婆，向她打听南智雅父母的下落，她也不知道。李缘去找土地爷张胜，向他打听狐狸岭车祸的幸存者，他拒不回答，被李缘暴揍一顿，张胜才说出实情。

南智雅正准备和同事去吃午饭，迎面碰上公司老总，老总和他们一一握手。南智雅正和同事们一起吃饭，李缘突然闯进来，不容分说就把南智雅拉走了，他到南智雅来到狐狸精聚集的民俗村里，然后就去找人打听南智雅父母的下落，结果再回来就看不到南智雅，李缘在人群中寻找，远远看到和阿恩一模一样的姑娘，就连衣服也是同款，李缘激动万分，急忙追上那个姑娘，情不自禁深情吻住她。

南智雅推开李缘，反复确认李缘刚才亲的是死去的初恋阿恩，还是她，没等李缘开口，南智雅就替他说明，南智雅冥冥之中做了阿恩说得替身，可她不在乎。李缘和南智雅在民俗村里漫步，南智雅一直不敢正眼看李缘。

金作家对李缘念念不忘，不停地在才焕面前提起李缘，次长很不屑，还把李缘当诱惑人饿狐狸精，遭到金作家的痛斥。李缘带南智雅去占卜，南智雅想算一下自己的前世，大师竟然用手机扫描他们的脸，遭到李缘的指责。大师看出南智雅前世是公主，还劝他们俩不要在一起，否则会有一个人面临灾难，李缘大惊失色，南智雅却觉得大师在胡诌。

李浪也来到村子里，他直接来找大师，当面揭穿他的真面目，重金从大师手里买走了一副眼镜。李缘带南智雅来找管辖狐狸岭的狐仙，他是上一任的山神，因为犯错被贬，他对李缘怀恨在心，一声令下冲进了很多杀手，李缘和南智雅被团团包围，李缘毫不畏惧，把南智雅安顿到安全的地带，他和那些杀手站在一处。

其中一个杀手挟持了南智雅，李缘讽刺使道不讲信义，他把南智雅请到看台，李缘和那些人混战，南智雅不禁为他捏了一把汗，李缘很快把他们打跑，自己也受伤了。最后，李缘和使道大打出手，两个人互不相让，打得难分难解，李缘提出他们俩赤手空拳打一架，他扔掉手上的四大护法，李缘三拳两脚把使道制服。

申周请金宥利吃饭，夸她是一个善良的姑娘，金宥利根本不买账，明确讲明不会喜欢他。悬衣翁受不了夺衣婆的暴力，独自来田螺姑娘饭店散心，夺衣婆不停地打电话给他，悬衣翁后悔和她结婚，扬言要和夺衣婆离婚，金宥利闻听此言气得大发雷霆，她想结婚却找不到合适的人，悬衣翁竟然要离婚，悬衣翁顾不上其他，赶忙回三途川。

南智雅向使道打听父母的下落，他透露了一个重要线索，南智雅一家三口的车祸是人为的，那个肇事者是头上有墨刑标志的人，她的目标是南智雅，而且就在她的附近，南智雅顿时惊呆了。临走，使道悄悄提醒李缘不要把南智雅留在身边，因为她有王的血缘。南智雅苦思冥想很久，也想不到头上有疤的人是谁。

就在这时，李浪打电话给李缘，李缘决定让他去找那个有疤的人，就在鞋子上写了一个访字，这就是一个符，他会让李浪换上那双鞋乖乖去找人。南智雅再次来找大师，看到李浪在里面等他们，李缘悄悄把李浪的鞋子收起来，把他画了符的鞋子放在门口，大师随后赶回来，李浪逼大师现出原形，大师在李缘面前扫视了一下，就看出他和李浪是兄弟。

李浪出来找不到自己的鞋子，就穿上李缘的球鞋离开了。大师发功把李缘收回，南智雅苦苦恳求他放了李缘，她让南智雅去拿自己最珍贵的东西来换，南智雅二话没说就跑回家，把父母生前送她的音乐盒拿回来，她打车赶往民俗村，看到大门紧锁，就拼命砸门，使道闻讯出来给她开门。

南智雅终于在沙漏沙子流完之前赶回来，把音乐盒交给大师，大师拿出发达经仔细观察，觉得音乐盒不合格，拒绝和南智雅交易，南智雅苦苦恳求，大师从手相看出她又狐狸珠，逼她交出来狐狸珠，南智雅被他说得一头雾水。

李浪走到半路觉得不对劲，发现脚上的鞋子被李缘画了符，只能乖乖帮他去找人，他气得无语。南智雅买了辣鸡爪和啤酒，李缘被辣得叫苦不迭，南智雅不胜酒力，迷迷糊糊睡在沙发上，她梦到自己来到一个奇怪的地方，那里阴森可怕，远远看到一个脖子和手臂上有鳞片的小男孩，小男孩和南智雅打招呼，南智雅被吓醒，脖子上也出现了鳞片。

李缘连夜来找夺衣婆，逼她说出那条蟒蛇的下落，夺衣婆警告他不要执迷不悟，承认那条蟒蛇被困在井里，最近才搜集到蟒蛇的碎片。