全国解放前夕，蒋介石不甘心失败，在贵州省的息烽，举办了一期特谴干部训练班，训练了一百八十三名所谓的精英特工，并将他们分别潜入全国各大中城市，准备有朝一日“反攻大陆，光复失地”。这批特工的花名册（又名《特谴图》）在国民党特谴局局长、特务头子贾义昌的手里；而国民党特务机关以处长刘卓然为首的另一派势力，对这个《特谴图》也垂涎以久；我党的地下工作者更急于找到《特谴图》，以便铲除埋在我新生的红色政权身边的定时炸弹。于是为了争夺《特谴图》，三方展开了激烈的斗争。

潜伏下来的敌特活动猖獗。代号为“红桃皇后”的特务暗杀了我邱副市长，敌特还在光天化日之下四处撒反动传单，一些地痞流氓竟以“红桃皇后”的名义四处骗吃蹭喝，向百姓敲诈勒索，一时间搅得人心惶惶，有些不明真像的群众甚至打算逃离本市。为了破获敌特的谴伏组织，尤其是要找到那份“特谴图”的下落，打击敌人的嚣张气焰，省公安厅派来代号为“X3”的侦察员来参与破获此案，为了保密，只有公安局长赵志博与“X3”单线联系。 邓岳接受了图书馆管理员这项工作。在去贾家老宅的途中，他结识了三个女人：市文工团青年演员欧阳逸云、韩庭峰之女韩雨婷和连升栈的女老板冷含。

邓岳搬进贾家老宅的当夜就发生了闹鬼事件。邓岳遇鬼的事，在机关中己经传得沸沸扬扬。在机关大院门口，欧阳逸云鼓励他“破除迷信，解放思想。世界上根本没有鬼！”，邓岳满心感激。图书馆职工刘德喜因传播贾家老宅闹鬼的事情，致使众人人心惶惶，韩庭峰闻讯异常气愤，一怒之下把他派到贾家老宅帮助邓岳打扫卫生。刘德喜一大早来到了贾宅，但他看到了一个令他魂飞魄散的情景：邓岳睡在了楼道的楼梯上。

邓岳去向韩庭峰汇报情况，与韩雨婷不期而遇。韩雨婷对邓岳极有好感，决心暗中帮助邓岳。周凯得知此事，决心深入到贾家老宅探个究竟，同时也对邓岳进行考察。 周凯深入到贾家老宅，正碰上欧阳逸云来这里向邓岳借书。欧阳逸云跟邓岳亲密的关系使周凯的心里十分不舒服。原来周凯和欧阳逸云早就相识，周凯一直追求着欧阳逸云，但欧阳逸云迟迟没给他答复。周凯搞不明白：欧阳逸云为什么对邓岳那么好。

邓岳与欧阳逸云恋爱了，他们同是孤儿的命运，将他们推到了一起。在暴雨突袭的山洞中，邓岳下意识地看了欧阳逸云一眼，欧阳光洁细腻的背给他留下了深刻的印像。吴玉茹接到指令来到一座破庙，一个男性声音命令吴玉茹要抓紧时间行动，以配合台湾即将开始的“反攻大陆”。 这天夜里，我军的军火车队发生了大爆炸，在爆炸现场，周凯发现了一张证明红桃皇后身份的扑克牌。吴玉茹询问众特务是谁干的，结果人人都否认是自己所为，吴玉茹这才明白，这是“火凤凰”的一箭双雕之计：既炸毁了共军的军火车队，有了向老蒋邀功请赏的本钱；同时又将公安局的注意力引到他们组织的身上，“火凤凰”是在借刀杀人。

周凯对邓岳不放心，于是搬进了贾家老宅，邓岳知道他是在监视着他，所以有些反感。欧阳逸云为了帮助他俩，决定请他俩去自己的宿舍，自己做给他们吃。但出人意料的是：第二天一清早，他们发现自己已经睡到了门厅里，经过认真的分析和研究，邓岳认定问题出现在他们的饮食中，可是他们是在欧阳逸云处吃的饭，邓岳拿不定主意，把此事告诉了韩雨婷。暴怒的欧阳逸云来找邓岳算帐，一阵拳打脚踢之后，她泪如雨下。欧阳逸云向邓岳倾诉了自己的过去，并公开了自己心中的秘密：她爱上了他。邓岳觉得自己很对不起欧阳逸云，诚恳地向她承认了错误。但对她的示爱，邓岳含蓄地回避了。