公元1274年元至元11年，元大都通往祁州的路上。深秋时节，深绿的草木中，夹杂着枯黄。几辆轿车迤俪而行，“大都芙蓉班红伶朱帘秀”两面迎风小旗，挂在为首的轿车上。

大都名伶朱帘秀来到祁州出演。祁州才人关汉卿慕名拜访朱帘秀。二人相见，原来是分别九年的恋人四小姐——英英。

当朝重臣阿合马之子祁州太守不鲁花是个无恶不作的好色之徒，在大都对朱帘秀早有霸占之心，此次朱帘秀来祁州演出，好似送到嘴边的一块肥肉。当朱帘秀演开场戏时，不鲁花气势汹汹带兵砸了院子，强抢朱帘秀。关汉卿等赶到戏院解救，遭到不鲁花等人的殴打。丞相安童及时赶到，才救下了关汉卿、朱帘秀。

关汉卿、朱帘秀祁州匆匆相见，便又分手，二人难分难舍，关汉卿告知朱帘秀，不久将去大都替父任职。芙蓉班才女引娣纯情、热烈，见到大名鼎鼎的元杂剧大家关汉卿，便深深地爱上了他。在回大都的路上，便向姐姐朱帘秀倾吐了对关汉卿的爱慕，朱帘秀听罢不觉一惊……

关汉卿受命赴大都太医院接替离任的父亲太医院士之职，并在朋友周跃宗及大都众才人的推举下，当了大都玉京书会会长。

关汉卿到芙蓉院看望朱帘秀，谁知朱帘秀却对自己若即若离，这使关汉卿大为不解。周跃宗十分喜爱朱帘秀，大有非有朱帘秀不娶的决心。自关汉卿来到大都，经常遇到朱帘秀与其长谈，心中真不是个滋味。引娣对关汉卿来大都更是激动万分，缠着关汉卿非要为自己写本子，但遭到关汉卿的拒绝。

关汉卿挚友郑天明来到大都卖字画以求发展，被御史许大人看中，留在府中做了文吏。

引娣演出成功，众才人为其设宴祝贺。引娣为感谢关汉卿的帮助指导，缠着非要与关汉卿喝交杯酒。朱帘秀见状不悦，离开了大庭。周跃宗追到花园向朱帘秀表露自己的爱慕之心。心中只有关汉卿的朱帘秀婉言拒绝了周跃宗，使其大为不悦。

朱帘秀独坐绣楼，心中隐隐作痛，眼见心上人来到身分旁，而不敢大胆去爱……引娣来到姐姐房中，这位不知内情的纯朴少女，再一次向姐姐吐露了对关汉卿发生的爱慕之情。朱帘秀望着眼前的好姐妹不知该如何……

引娣像丢了魂似的暗恋着关汉卿，整日什么也做不下去。关汉卿早已看出了引娣对自己心思，为了引娣，为了她们姐妹的友情，他准备向引娣说明自己与朱帘秀的关系，但朱帘秀却阻止了关汉卿，她怕伤害了自己的好姐妹。

不鲁花在祁州砸戏院子之事被安童、许大人在皇帝面前告了一状，阿合马大为不快。关汉卿又将其子欺男霸女之中写成杂剧《怒斩鲁斋郎》在大都上演，这就更使阿合马一伙惶惶不可终日。

阿合马为了阻止关汉卿不再上演《怒斩鲁斋郎》一剧，命属下在大都名楼宴请关汉卿。酒宴上无论阿合马的属下如何劝说，关汉卿该吃就吃，该喝便喝，对其滔滔不绝的话是一句也没听进去，吃罢饭喝罢酒便拂袖而去。

周跃宗被阿合马提升为教坊司提调，从此便投入阿合马的帐下，成了一条忠实的走狗。从此大都文人才子都远离这个没有骨气的败类。

阿合马为驯服关汉卿，便亲自邀关汉卿来府上做客。关汉卿接受邀请，欲赴鸿门宴……，朱帘秀、郑天明等怕关汉卿出事，劝其谢绝邀请，关汉卿不听大家劝阻，执意要去。阿合马本想就是借他关汉卿几个胆子，也不敢来我这中书平章政事府，从而让他屈服在自己的淫威之下。谁知关汉卿这颗蒸不熟、煮不烂的“铜豌豆”不但来到阿府，而且义正辞严地痛诉了其子不鲁花在祁州犯下的种种罪行。

关汉卿不但没有屈服阿合马，反而又写出了一部惊世之作《包公三勘蝴蝶梦》。这出戏的诞生，更使阿合马一伙胆战心惊。

　关汉卿在小桃红那里知道了朱帘秀躲避自己的原因后，不但不嫌弃她被乱兵强暴之辱，反而更加爱朱帘秀了。一个大雨的晚上，这对经历了坎坷分离的恋人终于走到了一起。痴情的引娣望着雨中相抱的一对恋人，自己绝望了。不知满脸是雨水，还是泪水的引娣走到了湖畔……

阿合马身患重病，总不见好转，皇上侄女阿合马的夫人乌日娜无奈，把关汉卿请到府上为丈夫治病。关汉卿义无反顾地到阿府为其治病。这使乌日娜非常感动……

　遭到失恋打击的引娣被关汉卿及众姐妹救起后，像是变了个人，终日少言寡语，关在房中不见任何人。这时山西平阳知府之子吴大可来到大都寻花问柳，以他特有的身份，使感情脆弱的引娣，相信了他的巧言花语，很快地投入了他的怀抱。

引娣从良上嫁太守之子的消息在芙蓉院传开了。好心的朱帘秀劝妹妹不可草草从事，并告之吴大可是个花花公子，是一个不可靠的男人。正处于热恋之中的引娣不但不听，还误认姐姐不但夺走了关汉卿，又来妒忌自己与太守之子的婚事。一气之下，一记耳光打在姐姐的脸上。朱帘秀被打，含泪离开了引娣的房中，引娣不知所措地望着姐姐离去的身影，一行热泪夺眶而出……