崇祯连接凶讯，绝望之际，三桂来信带精锐之师回京劝王，崇祯大喜。崇祯答应让三桂见圆圆，却惊闻观音庙失火，遂向三桂撒谎，其后接讯圆圆已被烧死，惟有想办法拖延，惜终被三桂看穿，三桂一怒之下离去。圆圆原来被弘遇捉走，设局让人以为她已死，作自己最后一翻身机会。崇祯出现幻觉，以为被他人取笑，苦不堪言……

昭仁在街头遇上承恩，从他口中得知各人消息，并得到米粮。昭仁却为买药给世显疗伤，出卖承恩等人匿藏之处情报取赏银。世显误信昭仁以为长平已死，茶饭不思，昭仁不停劝解。周后为处理国事心力交瘁，太后即以她抱恙为由，劝她将政事交给慈照学习处理……

长平发现昭仁说谎，且形迹可疑，遂跟踪她，果然发现她将一竹筒交给市集贩子，二人纠缠时，可法路过，搜出昭仁通番卖国的证据，福王与宝伦趁机落井下石，却被以二人打扰商讨国事为由，赶二人离开。昭仁卖国罪证确凿，周后决定秉公处理。长平知周后在人前强装硬朗，内心难过，上前安慰……

昭仁以一万枚红夷大炮威胁世显整夜相伴，世显为免伤及金陵人民性命无奈就范。世显彻夜未回，众人恐他遭意外，催促慈照决定后着，慈照慌乱，不肯下决定。世显求昭仁让清兵和平进城，不料翌日昭仁竟将他押下，并要长平相见，世显知她不怀好意，发难，昭仁即以下令发炮屠城相胁，世显投降……