元始天尊替马氏医怪病，指姜子牙老夫少妻乃孽缘，总有一天会让姜子牙戴绿帽，却予她一个浑噩痴呆相，如此一来，妇道可守！

东海龙子敖丙，透知申公豹名利薰心，遂以“东海八十万水军教头”之职位收买他，以换取灵珠子的下落。敖丙的手下李艮后率虾兵蟹将往姜宅捉灵珠子，姜子牙宁死也不肯透露灵珠子的去处，倒是马氏疯癫说漏了口......

话说金吒、木吒奉母亲殷夫人之命，前往接灵珠子回李府调养，甫一进入府门，敖丙、李艮已率虾兵蟹将前来要人，双方大打出手，金吒、木吒不适度旋踵败落，灵珠子后以密宗传音功夫遥控指点二人武功，当场将敖丙等打得落花流水，铩羽而归！

妖狐向石矶娘娘挑拨离间，令她对姜子牙、申公豹、灵珠子恨之入骨，石矶娘娘、妖狐与雉鸡精往陈塘关李靖府邸找灵珠子算帐，殷夫人忙叫灵珠子从暗门地窖逃走，金吒、木吒败落被抓，灵珠子无奈现身，殷夫人为掩护灵珠了，仗剑出战，亦被击倒，危急间，太乙真人现身解围，将石矶娘娘等走！妖狐乘机钻入殷夫人的肚腹中。

通天教主抵白骨洞与石矶娘娘密会，商讨逼女娲下凡对策，通天教主拟利用妖狐颠倒乾坤的媚力，令天下大乱，从乱中得益，石矶娘娘告知妖狐此时躲在殷夫人肚腹里，吸吮孕妇体内人气，以助长功力。

太乙真人将马氏的疯病治好，不料后者竟向他索求赔偿一座山金子，太乙真人后悔不迭，遂传授马氏点石成金法，结果闹出不少笑语！

殷夫人因妖狐入胎，性情大变，举止异常，先是身上散发狐猩骚味，进而又吃鸡嗜血，闹得府中上下不安。妖狐又在殷夫人肚腹中瓷意踢蹬，痛得殷夫人死去活来。

姜子牙将此怪事告知申公豹，后者不经意说出“骚狐狸”一句话，令姜子牙茅塞顿开，回房用龟壳甲骨卜算，大惊失色，喃喃地道：“果然是妖狐钻入殷夫人的肚腹了！”姜子牙忙从剑架上取下桃木剑，匆匆走出！

妖狐操纵殷夫人持剪刀，逼近灵珠子床头，正欲举起剪刀剃下，姜子牙从窗外扑入厉声喝道：“住手！”......

殷夫人剪刀落，姜子牙忙用桃木剑镇住她体内妖狐的气焰，殷夫人如梦游般醒后浑然不知所以。

姜子牙在殷夫人卧室门口贴上一张张灵符，暂时镇注妖狐，欲赶紧找太乙真人前来商议对策，不料翌日晨，殷夫人却命金吒、木吒将灵符撕下，妖狐推动殷夫人一阵风似地夺门而出。

姜子牙、灵珠子与申公豹分头往找殷夫人与太乙真人。另一方面，殷夫人受妖狐以殷夫人肚腹中的女婴，要胁她就范。

姜子牙与灵珠子找到山坡上，殷夫人（妖狐）突然现身，以殷夫人一胎两命要胁他们，要二人抬她下山......

另一边厢，申公豹无意间发现敖丙与马氏在乱草中颠倒鸳鸯，马氏无地自容地奔离，敖丙却后悔落入此女人的圈罴欲甩不能。后以龙宫宰相地位换取申公豹牺牲色相诱马氏上钩。申公豹色诱马氏不果，被后者掴了一记耳光，不但宰相当不成，还被开除水军总教头之职位。

假“殷夫人”命金吒、木吒去药房抓药，姜子牙后截拦看药方，赫见全是剧毒药物，姜子牙将计就计，叫二童把药配齐再作商议。另一边厢，妖狐与灵珠子谈判，要后服下毒药，即放过殷夫人母女，灵珠子大义凛然地应允！

金吒、木吒抵药铺抓药，药铺老板见是毒药，问明原委后，决定陪二童回李府劝阻殷夫人，姜子牙见药铺老板出现，惊喜不已，原来他乃太乙真人所扮！

药铺老板进入殷夫人卧室后，向灵珠子打暗号，灵珠子认出是师父，又惊又喜太乙真人在灵珠子手掌上，写着“由口入肚，歼灭妖狐，我在外以定力助你”。

太乙真人与灵珠子里就外合，对付妖狐，双方在殷夫人肚内激斗，痛得后者死去活来，太乙真人以仙家内力通过诵经声，源源不绝地输入殷夫人腹内支撑灵珠了，眼见妖狐败落，坐以待毙，孰料申公豹喝得酩酊大醉归来，引发太乙真人的酒瘾，稍一分神诵 经，灵珠子身上法力尽失，妖狐急从殷夫人喉口一跃而。与此同时，殷夫人仰头一倒，昏厥过去。

殷夫人不省人事，姜子牙告诫灵珠子不能出来，因妖狐已把胎儿吃了，殷夫人会空胎而死，唯一补救办法，即灵珠子替代胎儿，安居腹中，让殷夫人如期分娩生养出来，因此事关乎殷夫人的生死安危，灵珠子义不容辞。

殷夫人醒转，姜子牙佯装灵珠子已跟随师傅回天庭而去，殷夫人欣喜不已！

申公豹耍金吒、木吒签名推荐给李靖求取功名，二童说其父最恨裙带关系，可能会帮倒忙，申公豹一意孤行，二童无奈签字，姜子牙送行，申公豹留一封揭发敖丙与马氏有染的信给他，孰料却拿错金吒、木吒签名的推荐信！

妖狐失魂落魄往找石矶娘娘，被后者训斥了一顿，石矶后设计，要妖狐混入朝歌宫中迷惑纣王，赢取君王专宠，以控制天下。

申公豹抵朝歌城，往禁军帐营投军李靖，李靖命军士带申公豹入帐看推荐书，却见信内尽写嫂夫人与敖丙偷欢之事，李靖大怒，申公豹忙解释原由，时军士匆匆进帐向李靖耳边细语，李靖撇下申公豹离去。

雷震荡子前来恳求李靖让他进入狱中探望父亲姬昌，尽一份孝心，李靖遂安排雷震子往当狱卒，好让他与姬昌有多点机会见面接触，另一方面，禁军招兵发榜，有申公豹的名字，后者喜出望外，后获知是当狱卒看地牢，沮丧不已！

纣王要李靖提前往翼州接妲已进宫，令李靖马上启程。

雷震子终在狱中见到姬昌，姬昌告诫此地不农场久留，是个陷阱，雷震子决定留下侍父。雷震子后在狱卒室遇申公豹，听他大发牢骚。

姬昌欲悬梁自尽，女娲冥冥中出现，告知天下气数已尽，天下苍生还要靠他们父子拯救，谓姬昌将业即周天子，姬昌终清醒过来，决心重新振作。

　申公豹偷听到姬昌父子的谈话后，有意将来做周朝的开国元勋。

李靖前往冀州接妲已，石矶娘娘乘机摄走妲已元神，妖狐钻入妲已躯壳取而代之。

殷夫人即将分娩，假“妲已”特命李靖前往陈塘关小住数日，探望受妻，姜子牙觉得事有蹊跷，但也一时想不出是什么？

通天教主将石矶娘娘打死，并化身为石矶娘娘，以掩饰自己身份，指令公身妲已的妖狐十尽坏事，把乱人间！

　雉鸡精夜访“妲已”，后者要雉鸡精帮她除掉殷夫人腹中的灵珠子，雉鸡精要假“妲已”施法令竹子开花，然后向百姓散播摇言，此竹子开花乃恶鬼转世投胎凶兆，并指殷夫人肚中胎儿有问题！

假“妲已”装病，大呼小叫，语无伦次，指殷夫人肚中怀着妖怪，张着血盆大口要吃她！李靖闻言，勃然色变，加上各父老纯利润里纷纷前来求见，指一夜之间竹子开花有妖气，而妖气来自殷夫人腹中怪胎，后者连夜躲进破祠堂。

翌口晨，李府众人发现殷夫人不见了，遍寻不获，金吒、木吒急得哭了出来，李靖发怒，假“妲已”趁机指殷夫人腹中妖怪控制她走火入魔，二童厉声抗议！

雉鸡精劝假“妲已”不可赶尽杀绝，否则会引人猜疑，但假“妲已”却非杀灵珠子不可，雉 鸡精无奈，只好答允帮她往找殷夫人下落。假“妲已”道：“你寻到她，找个隐蔽的地方干净利落在斩草除根，我就带你同去朝歌！”

殷夫人腹痛驻足树下休息，雉鸡精突然来袭，千钧一发之际，被姜子牙大喝一声吓跑！

姜子牙扶殷夫人回破祠堂暂时栖身，殷夫人告知姜子牙，纵令她腹中是个怪胎，她也要将他生下养大，姜子牙闻言，感动不已！

马氏为了敖丙娶她，竟下药欲谋杀亲夫，讵料被醉酒的太乙真人寻味而来，将一锅下药的红烧肉吃掉，结果肚痛拉个不停，马氏趁机他蹲在茅厕，将其“照世镜”偷走。

敖丙不愿被马氏绊住，问李艮陈塘关有无绝色女子，李艮告知国色天香的妲已在李靖府中小住，但已被纣王选为贵妃，敖丙仍不放与妲已见面的机会。

李艮出面邀请妲已赴敖丙之宴约，李靖认为此举不妥当，岂知假“妲已”欣然应约，并随即上了对方的小轿远去，李靖皱眉自语道：“这难道是苏护的女儿？怎么性情与前大不相同？”

敖丙在船舫设宴款待假“妲已”，二人酒后恣意妄为，竟说风流话，时马氏闯入，指着敖丙破口大骂，并扑上又撕又咬，假“妲已”假意被马氏推倒，敖丙大怒，一掌击毙马氏，假“妲已”向敖丙告辞，若无其事离去。

殷夫人分娩时辰将至，姜子牙忙奔往李府向李靖求助，李靖决定接回夫人，并请接生婆在家中等候。另一方面，假“妲已”欲杀灵珠子，女娲出现解围，并晓以大义，放假“妲已”一条生路。

殷夫人待产，满室生香，有一肉球溜溜圆转动如轮，李靖挥剑剖开肉球，一个四、五岁的白胖小孩跳出，李靖抱起爱不释手，孩子却突然掴了他一巴掌......

通天教主化身石矶娘娘，命假“妲己”尽早启程到朝歌城，进宫颠倒纣王，酿成天下大乱，并告知灵珠子投胎转世与李靖相生相克的矛盾，说只要懂得煽风点火，让他们父子反目成仇，骨肉相残，胜过自己动手。

灵珠子一出世，食量奇大，殷夫人没有足够奶水喂他，请来的奶妈也不敷所需。

假“妲己”遵照石矶娘娘（即通天教主）指示，不让李靖与灵珠有亲情沟通机会，遂命李靖尽早启程往朝歌城，殷夫人不满孩子才一出世李靖就要走，李请因圣命难违，无可奈何！

翌日晨，李靖护送假“妲己”启程，殷夫人抱着哪吒（即灵珠子）与金吒、木吒送行，依依惜别，哪吒突然指着假“妲己”，说出他出世后的第一句完整的话：“狐、狸、精！”气得假“妲已”脸色发白！

杨戬四处寻找雷震子不果，又获悉妲已被召进宫里，便赶赴朝歌会晤妲已，妲己入宫果然深得纣王宠爱，他见杨戬后亦再次色诱他，令杨戬再替她寻找雷震子的下落。

金吒、木吒张榜布文发告示，重金聘请奶妈，围观榜文路人喷喷称奇，说李家小少爷乃天吃星下凡！结果聘用了十余名奶妈，分三班制轮流喂奶，仍然不足奶水供应，最后，唯有打牛场奶牛的主意！

哪吒饱餐奶牛，惊动牛厩牛群，纷纷冲厩而出，一时飞沙走石，如洪水决堤，金吒、木吒以为弟弟准被牛群踩死，却见喝了牛奶的模样如灵珠子，且有天生武功。

哪吒喝奶如喝水，一日三餐，断奶后食量尤惊人，一餐饭要吃二十块五花肉，三十个大馒头，众人有说他是饿鬼投胎，有说他是仙人下凡。

太乙真人奉女娲之命，下凡探哪吒，见哪吒长得与灵珠子一模一样，但哪吒不复前世记忆，根本不知道灵珠子是谁？

太乙真人帮哪吒上山，解释了老半天，哪吒一见太乙真人就喜欢，仍要做他的徒弟。太乙真人后将女娲后托交的两样法宝，即乾坤圈与七尺混天绫交予哪吒，说道：“这两样法器定能助你摆脱危难！”

哪吒由仆人相陪，兴致勃勃往逛庙会，遇敖丙与李良，欲找灵珠子麻烦，哪吒说他不是灵珠子，但却敢接受敖丙的挑战，隔日午时比试开弓。

敖丙认定哪吒乃灵珠子投胎转世，决心除掉他，以免养虎为患，但却对翌日的开弓，哪吒不疑有诈，幸得姜子牙即时赶至，揭发开弓阴谋，李良做贼心虚逃走，哪吒抽出一支箭，用力掷出，重重地射中李良的屁股，只见后者一个踉跄，摔进了海里。

假“妲己”将纣王迷惑得不理朝纲，李靖请示纣王宣诏大赦天下，纣王命李靖代拟旨该放谁就放谁，孰料却被假“妲己”否决，甚至连姬昌也不放过，纣王完全听从她的话，令李靖概叹不已！

申公豹告知雷震子，说妲已被纣王宣召入宫后，大受宠幸，却影响纣王下令地牢里的钦犯一个不放，尤其将姬昌关到老死！雷震子闻言，急火攻心。

杨戬终在地牢里找到苦人儿，后者告知真相，他就是雷震子，但他已无颜再见妲已，反鼓励杨戬追求妲己，将她从纣王中抢过来。

杨戬说妲己至今仍想念着雷震子，君子不夺人所爱，表示愿替二人传话。姜皇后来探望“妲己”，对她推心置腹，视同姐妹，并将西宫授权交假“妲己”撑管，同时把号令后宫的“凤符”允一半给她，指此“凤符”可自由出入禁城内外。姜皇后离去假“妲已”恶语诅咒道：“就让“凤符”一出，我让你小命完完！你就等着死吧！”

雷震子、申公豹决定排姬昌逃狱，无奈托杨戬带领前往向妲已求助，假“妲己”表面上演戏，令雷震子感动不已，假“妲己”还将“凤符”交予雷震子，助他通行无阻地过关。

申公豹以“风符”顺利将姬昌送出关，雷震子则留下准备带妲已逃离。

另一方面，纣王责李靖属下禁军把关不力，让姬昌得以脱狱逃走，李靖实告对方手中有“凤符”！纣王于是质问姜皇后......