秀英故意将曾与重八拜过堂之事告诉了明霞，使得他们夫妻不和，重八一气离开了芦花岛。陈友谅正欲与那汗王订立拱手同盟，忽闻佩瑶到府，立即去看望。佩瑶答应生下他们的孩子，条件是陈友谅替她杀了那汗王。陈友谅为留住佩瑶和孩子，不惜冒腹背受敌之险，毒杀了那汗王。佩瑶感激友谅不计后果替她报了仇，从此与友谅真正成了相亲相爱的好夫妻。徐达与谢翠娥成亲，重八预感到徐达的新婚老婆是个不祥之人。顺帝听说那汗已死，又起复位之心，急召回王宝宝，诱之以利，并让他找回明霞，以增气势。

王宝宝谎称顺帝命在旦夕，明霞出于叔侄多年的感情决定回大都一趟。临行前将小鱼儿交给重八，嘱他亲自照顾。回到大都，明霞痛心地发现母亲已去世，而日渐老去的皇阿叔还念念不忘那害人的皇权，伤心失望之下终日守在母亲陵前。重八日夜照看小鱼儿，弄得整个人精神委靡。徐达恐重八因此会在战场上有所闪失，找来秀英帮忙，重八虽心有不愿，也只得以大局为重。秀英把小鱼儿看做她最后的机会，尽心看护。谢翠娥心妒秀英，使妖术害得小鱼儿高烧不退。明霞得知儿子抱病，急忙赶回。幸得刘伯温及时救治保得母子平安。

重八见明霞母子没事，放过谢翠娥，罚她闭门思过半年，而马秀英则被逐出吴国公府，永世不必再相见。翠娥果然不是省油的灯，她极尽能事离间徐达和重八兄弟的感情，致使徐达对重八有了异心。王宝宝偷袭陈友谅水师成功，回到大都逼顺帝封他监国，顺帝这皇帝做得是真够窝囊。翠娥借赔罪之名请重八吃饭，席间有意替徐达邀功，见重八要走又以色相引诱，徐达回来还恶人先告状，弄得徐达重八兄弟间相互猜忌，以致于徐达拥兵二十万扎营应天城外而不去攻打陈友谅，重八得知后单人独骑去找徐达解开心结。佩瑶生产，却生下个有眼无珠的女儿。

友谅为给女儿治眼疾病，到处挖人眼珠。而此时，重八已经率红巾军大败蒙古铁骑兵和陈友谅的水师。马秀英自被感触吴国公府后，后悔自己的失误，发誓要找回明霞母子。终于让她在汗王府附近找到了她们。小鱼儿出麻疹，秀英到镇上找大夫，不想被张定远盯梢。陈友谅抓了小鱼儿，要挖小鱼儿的眼睛给他的明珠。秀英拼死找到佩瑶救了小鱼儿。秀英正劝明霞跟她回应天，王宝宝兵败路过要明霞跟他回大都。陈友谅兵败如山倒，佩瑶约重八讲和，可徐达已先得攻进了汗王府，杀了陈友谅。友谅给佩瑶留下遗言，请她为他和小明珠念经超度，佩瑶就此落发出家。明霞带着儿子来到汉军帐外，将儿子交给重八，自己回大都护送顺帝返回大漠。重八看着明霞绝尘而去，一腔无奈与遗憾无处倾诉。