铁笛公主向林一若求婚，遭到拒绝后认为受到了侮辱，林一若因此却受到铁笛公主的皮鞭鞭挞。心情烦躁的铁笛公主醉酒之后误入明军领地被明朝官兵抓获，柯桐想以铁笛为交换条件向瓦剌讨还沦陷中的七座边城，瓦剌兵将闻讯后悍然发兵将明朝边城层层包围，双方战事一触即发。重伤中的林一若单骑来到城内说服明朝官兵放出铁笛公主，铁笛公主有感于他的真诚和感激他的救命之恩，性情大为改变，林一若怀着对莲衣思念将全部精力投入到瓦汉城的建设中，日渐憔悴……

莲衣不慎被蓝心月挟持，被卖入妓院后不惜以死相抗，虽然受伤但终究保住了清白。莲衣带伤来到掬霞坊，用手摸着一砖一木泪如雨下，此刻她对林一若的思念已深及灵肉。林蝈蝈有感于莲衣对林一若的挚爱，得知林一若已经作为大明特使被秘密派到瓦剌后，他和妻子素儿带着莲衣踏上了前往漠北寻找林一若的漫漫旅途……

莲衣和林一若分别在毒烟中失明，林一若在铁笛公主的悉心照顾下渐渐康复，当林一若向铁笛公主和那都等人说起自己和莲衣相识相爱的经过，铁笛公主感动中向瓦剌大汗替林一若邀功请赏，林一若因挽救了成千上万的蒙汉百姓而受到当地人民的爱戴，不久在蒙汉人民的一同努力下，瓦汉城的浩大工程终于顺利竣工，林一若终于盼到了归期……

林一若得知小公主龙轩即将大婚的消息，决定回南京研香送给她。有感于林一若的功勋，瓦剌不仅赐贵族姓氏还以倾城人马相送，重病中的林一若只能躺在马车上接受两国百姓的泣礼跪拜，百姓们挂在马车上的洁白哈达，像是一场旷世空前的葬礼。跪拜的人群中就有林蝈蝈和双目失明的莲衣，林蝈蝈大胆地抬头想看一看官员的模样，却只看到林一若在马车里伸出来的艰难挥动的手……

林一若的熏香奇异的味道轰动了整座京城，蓝心月找到林一若用说出莲衣的下落为条件，要挟林一若做一种“锁龙香”，以便利用皇子选妃的时机行刺报杀父之仇。得到了“锁龙香”的蓝心月恶毒地说莲衣已死，林一若不相信她的话决定出去寻找莲衣，哪知贪心的蓝心月改变了香料的比例，擦了香粉以后容貌被毁。蓝心月为逼林一若交出恢复容貌的解药，疯狂折磨林一若，甚至拿木棒击打林一若的鼻子，使林一若从此再也嗅不到任何气味，蓝心月因毁容之事受到刺激最终成了在街上哭笑游荡疯子……