魔教被武林正道剿灭，教主之女聂媚娘及其私生女聂小凤逃脱，母女二人亡命天涯，以万天成、上官天鹏及大方禅师为首之各派群雄衔尾穷追之。 媚娘一直孤身力抗，屡次突破重围，杀伤不少正道中人，窜至栖霞岭附近 。群雄重整旗鼓，实行封山搜索，媚娘母女不得已，佯装可怜，暂宿於一猎户家中；猎户不知就里竟热情招待之。猎户见群雄沿山搜索，渐对媚娘起疑，半夜迳往通知群雄，不料为媚娘识破，尽杀其一家老幼。天成等赶至，亦来迟一步，终被媚娘施计逃。

媚娘欲找尸陀二老取龙舌剑，罗玄受群雄所邀，先至岭上打败二老，守在当地等媚娘前来。罗玄与媚娘大战时山石崩落，媚娘避过，但罗玄与小凤同堕崖下。罗玄救起小凤，感觉她与其亡妹甚相似，大生好感。但小凤醒来，即乘隙逃去会母。媚娘终寻获龙舌剑，又与小凤重逢，时罗玄及群雄追至，媚娘眼无法突围，竟抱小凤同跃崖下，罗玄大感震愕。

群雄四下搜索媚娘母女，但遍寻不获。媚娘发现龙舌剑上有一线索，须以少林奇功方能开启，不禁犹豫万分，但为求复兴魔教，决动身赴少林。途中，小凤忽染病，媚娘心焦，夜出求医，不料为群雄发现，迅即陷入重围。媚娘奋战脱身，偕小凤逃到嵩山，时罗玄突至，媚娘不敌，小凤哭喊求饶，罗玄心不忍，竟放走。

少林选出觉生接任掌门，是日举行大典，觉生似有难言之隐，但大局为重，无法推却。时群雄追踪媚娘至，借观礼为名，志在搜寺，大闹了一场。媚娘逃至後山谷底，未几，觉生突寻至，原来二人曾在此结下孽缘，小凤 即为其所生，觉生为避群雄耳目，遂安置母女至一隐蔽地，并晓以佛法，冀其回头是岸，但媚娘仇恨心极重，拒而不听。小凤安闲度日，渐露童真，媚娘不欲拖累之，深夜向觉生道别，托其扶养小凤，觉生力阻之，并动以真情，媚娘终允退出江湖。

激战之後，大方、天鹏身中剧毒，连罗玄也是束手无策，少林寺上下震惊。觉生得知二人身上所中的乃是魔教三毒之一的银蟾毒，猜想此事定和媚娘有关，当下心下忐忑，暗自计算。当夜，觉生往找探媚娘求解药，媚娘初不允，觉生晓之以大义，媚娘终折服，将解药交觉生带回少林。

觉生行动却引起罗玄疑窦，罗玄暗中跟踪，终侦出藏匿媚娘者乃是觉生，在罗玄严诘之下，觉生无奈将二十年前与媚娘一段孽缘说出，并恳请罗玄保守秘密。罗玄为了不欲少林及觉生名誉毁於一旦，终不作追究。史谋遁将魔教馀孽～曹卓首级带来少林公祭死去的正教人士，颂经之声引来了媚娘，媚娘一见谋遁，仇人见面，教破家亡父死之事又在脑海浮现，登时杀戮之心大炽，决杀谋遁而後快。

媚娘为免觉生介入事端，在觉生面前，安心做一个织娘，却暗中利用织梭练成一种绝世武功。群雄未能查得媚娘行踪，相继下山。媚娘暗中跟踪谋遁来至南海剑派分舵，决大开杀戒。

媚娘甫踏进南海剑派，竟陷入南海剑阵之中，原来谋遁早有防范，训练了一班剑术好手练成剑阵克制媚娘武功，媚娘连番苦战，终以银梭武功突围而去。谋遁返回，见悉心训练的剑手尽皆被杀，惊愕不已。小凤见母受伤归来，惊惶不已，细问因由，媚娘也不作隐瞒，将事情和盘托出，小凤支持，媚娘喜不胜禁。

史谋遁去复回返，并带来南海剑派被血洗消息，群雄震惊，觉生严诘媚娘，那知媚娘竟是直认不讳，觉生陷於情义两难，极度痛苦之中。另一方面，觉生得知罗玄怀疑到媚娘头上，自忖不能隐瞒，苦思之後深觉以前有负媚娘，决以自己性命换取媚娘和小凤之性命。

觉生安排妥善，将媚娘和小凤娇装成香客山下，然後抱著必死之心，自招罪状，向大方及群雄领罪。此时媚娘及小凤已是成功下山，忽闻山上钟鼓齐鸣，媚娘忐忑不安，折返大雄宝殿一看究竟，竟是看到觉生自招罪状的 一幕，媚娘不忍连累觉生，步出大殿，束手就擒，觉生愕然。三帮四派公 审媚娘，觉生欲救无从空著急，谋遁得意非凡之际，媚娘七巧银梭骤然出手，群雄给媚娘致命的一击震慑，觉生情急，竟出重手伤了媚娘，谋遁乘机一剑将媚娘了断，小凤目睹一切，悲愤不已。

觉生废媚娘武功，群雄将媚娘乱刀杀死，觉生欲救无从，悲痛内疚。群雄 为斩草除根，欲杀小凤，觉生无力阻止，幸得罗玄出面，一力承担，要将小凤带返哀牢山，除其魔性，将之抚养成人，群雄无奈应允。罗玄带小凤返哀牢山，初遇罗玄丹僮陈天相，天相生性纯朴，对小凤此一新来的伴儿甚有好感，但小凤冷冷待之。

罗玄不教小凤武功，只教其读书识字，欲以此除去小凤之魔性，小凤甚感无奈。春去秋来，小凤已亭亭十六岁，清秀绝俗，竟不觉地对罗玄生出倾慕之情，罗玄亦蓦然惊觉自己竟被小凤所吸引，开始对小凤有所避忌，但小凤冰雪聪明，窥知罗玄心意，愈发刻意打扮，借故亲近罗玄。一日，小凤大担向罗玄示爱，罗玄厉色拒绝，小凤既羞且愤，於狂风暴两夜出走，罗玄大惊，四出寻之。

罗玄四出找寻小凤，误被毒蛇所咬伤，小凤及时发现，将罗玄救返哀牢山 。小凤见罗玄冒著暴风两四出找寻自己，芳心暗喜，替罗玄啜去蛇毒，罗玄伤後意志力大减，二人终及於乱....翌日醒来，小凤正自开心，不料罗玄却甚为後悔所做之事，并坦言不能够承认小凤与己的关系，决意埋首练丹，不再见小凤。

小凤见罗玄狠心若此，好梦成空，伤心之馀更性情大变，认为天下男人尽皆负心，又萌生为媚娘报仇之念。小凤利用天相对己有好感，迷惑天相，令天相偷取「先天罡气」秘笈，偷练七巧梭，不料催谷过急，加上已身怀罗玄之骨肉，险些走火入魔，小凤再叫天相偷取「大环丹」，以增进功力，武功渐有所成。事情迅即被罗玄发现，罗玄对小凤大兴问罪之师，天相力保无效。小凤见罗玄如此决绝，遂与罗玄发生大冲突，罗玄惊闻小凤身怀六甲，深恐小凤魔性未除，竟将小凤软禁在石室之内。