马成群是一个被拘留过七次、有虐待动物习惯的人。当卫峥嵘第一次看到他的照片时，就立刻觉得他不是个好人。有人在朱雀巷报警，称有人在马成群家闹事。原来马成群因房屋拆迁问题心生不满，他拿了几瓶汽油，爬上楼顶闹事。在这时，卫峥嵘得知了情况，他立刻拿着喇叭叫众人散去，让其他人与马成群对话。卫峥嵘和陆行知则从后门破窗进入马成群的家，一直往上爬。马成群的举动让两人非常紧张，因为他们以为他已经拿了汽油。

　　最终，卫峥嵘爬到了楼顶，踩在木板上发出了响声，而这声音被马成群听到了。马成群突然回头，手里拿着汽油瓶子威胁他，卫峥嵘吓唬他说会点着他，结果他被吓得不小心掉了瓶子，然后踩到了绳子上一直滑到了木板上。可惜这块木板不结实，经不起一个成年男人的重量，不久就断裂了，马成群跌落到了第三层。对于这一幕，陆行知看得目瞪口呆。接着，马成群又跌落到第二层，让卫峥嵘和陆行知非常担心他的生命安全。幸运的是，马成群没有事故，他脸上的红色印记并不是血迹，而是油漆。在2010年，安宁来到警局找陆行知，认真查看了案件的照片。

　　卫峥嵘以加班为借口，偷偷地去跟陆行知一起查案子。他没有想到壮壮已经猜到了他的想法并跟了出去。在车上，壮壮说出了自己想去考警校的心愿，卫峥嵘却因此而大发雷霆，用水泼了他一身。胡海霞一直不想让卫峥嵘成为一名刑警，如果儿子也去考警校，她估计得气死。赵正明的调查发现了一个重大线索：马成群竟然拥有六套优质房产，都位于好地段好小区之中，其中一套恰好和王楠楠的住处一样。为了抓到他，陆行知将人力分成六组同时展开搜查。然而，在那个小区，他们却没有找到马成群，他的妻子甚至已经准备离婚，称马成群已经很久没回来了，然而，他的儿子却说前几天他还回来过。

　　马成群的儿子竟然名下还有一套房子，这次位于北岸江山小区。陆行知带着人立即前往，但同样没有找到马成群。不过得到一条重要线索，马成群可能开车跑了远路。于是，陆行知让赵正明继续盯住他，直到他终于打电话给马成群。在大众浴池蹲点的卫峥嵘终于找到了马成群，并在电话里告知了陆行知。1997年，马成群终于被抓回警局受审。警方在他家里搜到一把锤子，虽然锤子上的伤痕与被害人的颅骨基本符合，但锤子却并不脏乱，而且那个时候，几乎每家每户都会有这样一把锤子，无法确定其是否就是凶器。

　　马成群表示自己在家里整夜都在盖房子，而两位老人也证实了这一点，说明他并没有撒谎。不过，他似乎知道一些有关杜梅的事，但非得在泡澡的时候才肯说出来。陆行知最终答应带他去找杜梅，结果真的找到了她。据马成群称，杜梅曾在大富豪洗浴中心上班，还是那里的头牌，但后来却突然离开了。回到局里后，卫峥嵘给郭胜利打了个电话，但没有获得任何有用的信息。他因此认为马成群在撒谎，但陆行知则认为马成群的话并没有错，只是卫峥嵘一向非常主观，认为别人的东西都是捏造的。

　　卫峥嵘知道马成群有着泡澡的癖好，因此耐心地守候了一夜，终于目睹了他进入大众浴池。约莫40分钟后，陆行知匆匆赶到，马成群也随即出来了。卫峥嵘乘车载着陆行知，跟在马成群后面行驶，在一处人烟稀少的路口将其逼停。起初还愤怒不已的马成群一看见是警察，怒气瞬间消散无踪。陆行知跟他闲谈起了一些无所谓的话题，并顺手拿过他的手机试玩，无意中打开了QQ，并请马成群一并输入密码登陆。据马成群交待，他前往解放南路的网吧上网，是因为那里提供了琳琅满目的香港老电影。

　　至于六月二十九日晚上，马成群当时开着车兜风，原因是南都大学有十几名老师一起包车前往黄山。他推测陆行知和他的师徒之行，是为了参与六月二十九日的命案调查。在此之后，他犹豫了片刻，最终提到了一个极为重要的细节。原来，在1997年，他有一次出门的经历，但并未与警方透露。当时他为盖房子需要砖块，因此喝醉了酒，整个人都有些迷糊。便在他踏着三轮车回家的途中，到半路时休息了一下。就在这时，他看见了一个人，似乎漂浮而来，几乎吓瘫了他，只好躲到墙根处。当时夜幕笼罩，而马成群却清晰地看到对方的面容，但却不是人脸。

　　当马成群在全国旅行期间到达云南时，他看到了很多面具，这让他想起了往事。他回忆起曾经看到一个人，虽然看起来像是在飘，但实际上可能是骑着一辆木兰摩托，用雨衣罩住了整个车子。他拿出一只猫头鹰面具，这正是那个人所戴过的面具。如果这是1997年的事情，卫峥嵘可能认为马成群在胡说八道，但现在看来，马成群所说的未必不是真的。陆行知也在试图揣摩凶手的心理，他怀疑凶手是一种自卑的人。

　　陆行知接到杨漫的电话，得知安宁病了，他急忙赶回家拜访病情。陆行知告诉杨漫，安宁曾经去专案组发现了一张案件照片，估计是引发了她的病情，最终导致了发烧。1997年时，陆行知接回了宁宁，并将她留在警队，是唯一一个与宁宁建立联系的人。卫峥嵘曾带着马成群过来找宁宁并问她是否认识这个人，但这却让宁宁深感惊恐，她悲愤交加地哭泣而不作回答。当杨哲从欧洲归来时，他给杨漫带来了一幅画作为礼物，杨漫自然地收下了这个礼物。后来福利院的人来警局接宁宁，尽管她十分舍不得，但陆行知还是将她接回了家。

　　杨漫也是个心思缜密地人，得知宁宁的遭遇后既感到心痛又同情。她同意与陆行知一起抚养宁宁成为一名成人。2010年，陆行知和卫峥嵘分别开始调查1997年轻型摩托车的事情。他们走遍了江北区，但仍然一无所获。在调查过程中，卫峥嵘看到了一个断指的人——郭胜利，他被人们称作“刀哥”。他在1997年被判为坐牢十五年，但现在应该已经被提前释放。刀哥当时很喜欢杜梅，后来杜梅死了，这使得他产生了一些悲恸之情，他的脸上有着难以描述的情绪。

　　1997年的一个晚上，陆行知回到家中发现屋内一片混乱，妻子杨漫坐在沙发上，显得不悦。询问过事情的经过，得知妻子外出购物，而一人留守在家的宁宁因不满意自己被独自抛弃，将书本撕毁，坐在地板上哭泣。陆行知的队里刚刚获得了一台新电脑，而他又刚好会使用，于是霍队将电脑交于他保管。霍队还询问了宁宁的近况，并提醒陆行知等到孩子稍微成熟后送到福利院。队中刚刚抓到一个暴露狂，于是霍队安排手下将其交由卫峥嵘审问。而此时的卫峥嵘则正担任南都大学的监工，对于白晓芙的行径他并没有过多干涉，只是暗自庆幸她并未听从自己的建议。

　　在南都大学，白晓芙带着儿子张山山前来，因为孩子放学较早，所以她让孩子在这里完成作业。与她谈话后，卫峥嵘默默离去。他走在路上时碰到了熟人，接着又被两名警察询问，而他则一言不发。最后，卫峥嵘告诉老张如果没有大事就将其放走了。不久之后，陆行知惊奇地拿回了一个投影仪，他将南都市的地图放大，以便更好地分析和研究。卫峥嵘为了赔礼道歉，给宁宁买了一个小礼物；而随后他接到郭胜利的信息，于是马上前往大富豪洗浴中心调查。

朋友郭胜利告诉卫峥嵘，他曾经和杜梅有过两年的恋情，而杜梅的家乡在东北，没有父母。可能是因为卫峥嵘没有考虑到结婚的问题，杜梅离开了他。现在，杜梅已经去世了，但郭胜利并没有放弃她。他想要帮助警方查案，但卫峥嵘却拒绝了他。卫峥嵘觉得自己有责任将杜梅的凶手绳之以法。

2010年，胡海霞发现账单上多了两百块钱，她责怪卫峥嵘最近头脑混乱，甚至说他最近开车的油费很高。卫峥嵘没有告诉她自己正在追踪嫌疑人，只是搪塞了一下就出门了。为了省下油钱，卫峥嵘主动提出由陆行知开他的自动挡车。

卫峥嵘最近看了一些书，试图通过心理学的角度来分析凶手的心理。他说凶手通常会幻想重现杀人过程，所以会特意去找一些相关的人聊当时的案件，甚至是有意与警察交谈。陆行知被卫峥嵘的专业知识惊到了。他们决定找郭胜利询问他在监狱中的经历。郭胜利原本认为凶手是白小伟，但卫峥嵘说不是他，因为在1997年11月18日，卫峥嵘正在帮助白小伟和郭胜利解决矛盾。得知凶手并不是白小伟后，郭胜利感到非常惊讶，结果晕了过去。

陆行知打电话给杨漫，询问安宁的近况。杨漫告诉他，安宁已经睡了。在梦中，安宁重温了当初杜梅被凶手追踪时自己躲在废弃房子里的恐惧经历。虽然她现在已经是一个成年女子，但那种恐惧感却从未减轻。

　　在1997年的南都市，郭胜利和白小伟发生了一场激烈的争执，差点演变成了冲突。但幸运的是，警方及时赶到，化解了危机。当时，杜梅对于离开南都的想法向郭胜利提出，但是他并没有太在意。

　　随着时间的流逝，2010年，安宁回家途中被一个大爷的狗吓到，她赶紧逃回了家。可是，她发现杨漫不在家。于是，她打开了杨漫的电脑，想要寻找1997年杀人案的线索，但遗憾的是，电脑的网络没有连接。一位名为吴嘉的夜校学生过来借书，而且他是学习计算机的。于是，安宁便请他帮忙检修电脑。修好之后，吴嘉看了一眼家庭照，仿佛知道了杨漫已经和陆行知离婚的事实。

　　当时陆行知和卫峥嵘正好路过，发现郭胜利晕倒在路边。立即将他送到了医院，但医生无法断定他的醒来时间，只能观察他的生存欲望是否强烈。时光荏苒，曾经的小弟曲振祥已成为著名的企业家，陆行知查过他的情况，发现此人隐秘莫测。陆行知和郭胜利谈话时，提到了杜梅女儿的事情，以及杀人案的真凶。他希望这些话能够唤起郭胜利的生存欲望。郭胜利在昏迷状态下做了一个漫长的梦，回到了那个年代，他为了认定白小伟的罪行，在街上四处寻找证据。

卫峥嵘心中明白，只要他不闹事，就能保住自己的一片天。陆行知前往调查时，却发现瓜皮脸上青一块紫一块，明显受到了虐打。而他手中的纸条却已经把警方的质询问题全部写下。面对陆行知的问话，瓜皮装作不知情，但陆行知早已心知肚明。在街上看到大富豪的人嚣张跋扈，陆行知的心中也开始不满，他决定向卫峥嵘告状。即便郭胜利并非凶手，却也没有权力肆意妄为。曲振祥善于做生意，为郭胜利提供了不错的思路，但郭胜利正忙于找寻杜梅真正的凶手，所以先把曲振祥提出的订货事情搁置一旁。

卫峥嵘主动找到郭胜利，告知他最近不要有任何行动，把手下全部撤回来。而郭胜利却对他透露，白小伟在老家曾经犯下过强奸罪，而且不止一次。但当时竟然没有人敢报案。陆行知回到家中，家里仍然一片混乱。但这一次，杨漫的脸上却洋溢着幸福的笑容，因为宁宁终于接受了她。洗完澡后，她和杨漫甚是开心地玩耍一番，让陆行知感激涕零。杨漫善解人意，温柔善良，她对待安宁更是如此。让陆行知深感欣慰和感动。霍队通知刑警队，尽快将大会议室腾出来，因为市局的人要来听取汇报。而卫峥嵘却开始发飙，明明之前说只能借用两周，现在却不承认这个事实。

在老朱和老杜的带领下，抓捕地痞流氓于海强时，老杜却被不知名的人撞倒送进了医院抢救。当时他推了一下于海强，才没让他也被撞中。而于海强则选择逃跑，但第二天他的内心充满了愧疚，他主动来到公安局自首。由于当时已经天黑，他并没有看清车牌号，但依稀记得车牌号中有一个8。他还画下了那辆车的品牌标志，卫峥嵘从中认出了那是皇冠的车标。他带领着手下前往大富豪洗浴城，正巧碰到了白小伟的手下李铁头带着一堆人要在大富豪门口闹事。

　　曲振祥的父亲是一位水管工人，但在他两岁时发生了工伤而成为残疾人。在接下来的两年里，他酗酒并将赔偿金喝了大部分。当曲振祥上小学三年级时，他的父亲因过度酗酒去世了。此后，他只能靠他的母亲一人扶持，母亲是一名裁缝并供曲振祥上了大专学校。但母亲去世后，曲振祥成为了一个孤身一人的孤儿。由于他为了保护自己而动手，打架斗殴，并因此在学校受到了处分。受到处分的原因让他在毕业后很难找到一份工作。最后，他只能回到他父亲工作的那家水管厂，成为一名普通的工人。然而，在一次大富豪的装修过程中，他遇到了刀哥（郭胜利），从此开始跟随他干起了黑暗勾当。但某天他看到老杜抓了于海强，出于某种原因，他决定开车将于海强撞倒在路边。

　　陆行知向霍队报告了调查面具的情况，随后，霍队询问了卫峥嵘一些信息。在陆行知的电话中，他得知郭胜利已经醒来，并立即前往医院会面。郭胜利告诉陆行知，曲振祥在过去骗了他。曲振祥说当时他亲眼目睹白小伟猥亵了一个女人，于是划伤了白小伟的手臂。但追逐白小伟的时候，他违反了交通规则，撞了一个警察。郭胜利相信这个故事，并拿着钢铲找白小伟算账。之后，他将大富豪交给了曲振祥。因为这个事件，郭胜利直接冲进白小伟的地盘，使用刀子将他刺伤。尽管郭胜利不知道曲振祥带回来的那个女人叫什么名字，但他记得她长得类似杜梅。陆行知决定调用描绘那个女人画像的线索，为找到她提供帮助。

　　郭胜利并不是想见宁宁，他只是询问她的情况，希望她能过得好。当赵正明问起过去的事情时，卫峥嵘以现场再现的方式向他讲述了当时的情景。郭胜利是一个冷血的人，他从白小伟的地盘里跳窗逃跑，后来被抓在他和杜梅的老房子里。在被抓之前，他用钢铲自己断了一根手指。陆行知和卫峥嵘分析了曲振祥撞警察的原因，他们认为曲振祥了解郭胜利讲义气、爱惹事的性格，为了让郭胜利不说出他的名字，曲振祥撞了老杜。总的来说，曲振祥设了一个陷阱，一箭双雕。现在曲振祥地位已经很高，想要查他可能会比较难，而且得先和霍队沟通。

　　陆行知前往杨漫家，得知安宁最近的情况很不正常。杨漫给陆行知看了安宁的电脑搜索记录，让陆行知脸色凝重。由于曲振祥在市里有很高的地位，不能着急对他展开调查。即使如此，陆行知还是决定要查曲振祥，不顾霍队的阻拦。霍队不得不提醒他，当年他们曾因为着急而险些犯下大错。1997年，老杜在医院醒来，陆行知和其他人一起前往看望他，老朱都忍不住哭泣。回到家后，陆行知没想到自己的岳母也来了，她不同意他们收养宁宁，但杨漫坚称他们已经收养了。第二天夫妻俩醒来，看到宁宁坐在床边说有老鼠。陆行知还来不及想这个说法的含义，就匆匆赶去上班了。

　　南都市的老城区再次发生命案，但这次现场没有发现HB铅笔，而是2B铅笔。杨哲把校对稿交给杨漫，问了几个关于她领养孩子的问题，然后提醒她作为警察家属要注意安全。然后，他巧妙地将话题引向陆行知正在办理的案子，但杨漫并没有起疑。

　　在老城东，有一个叫陶玉芬的人。他是老城东第一批拆迁户，因此备受瞩目。陶玉芬并非孤身一人，他有一位妻子名叫迟永。卫峥嵘和陆行知一同前往寻找迟永以了解事态发展，得知迟永在游乐场上班。当被问到陶玉芬为何昨晚未归家时，迟永不惊讶地表示陶玉芬曾表示要去找朋友，可能过夜在外。但卫峥嵘却向迟永传达了陶玉芬的死讯，令迟永悲痛欲绝。于是他们带走迟永进行调查。然而，在此之间，陆行知和卫峥嵘产生了分歧。陆行知认为迟永可能是杀害陶玉芬的凶手，但他不认为迟永同时是柳梦案和杜梅案的凶手。卫峥嵘则选择相信证据，而那些证据又如何能表明陶玉芬被模仿杀人凶手所杀，因为从未有人公开透露过用一支铅笔的杀人细节？

　　法医吕师傅依据死者的死亡情况向霍队、陆行知和卫峥嵘介绍了情况。和之前两个受害者不同的是，陶玉芬的头部伤口要深得多。老朱询问了陶玉芬的朋友，随后把消息告诉了卫峥嵘。然而，陆行知对此并不赞同，认为这种情况不符合连环杀手的杀人动机。之后，师徒俩前往游乐场询问管理方，得知昨晚迟永确实拿了半小时的假。陆行知本人也亲自实践，骑自行车在游乐场和抛尸地点之间走了来回，并让卫峥嵘帮他计算时间，但他们做到这一点完全不可能在半小时内完成。陆行知提出了一种可能的情节，认为他先杀害了陶玉芬，然后将尸体藏在某个地方，等下班时再去处理。

　　陆行知和卫峥嵘在案件中各自分头行动，在废弃的鬼屋中，师徒俩的目光同时被一件血迹斑斑的女人外套吸引。他们将外套带回警局，迟永被盘问时承认了杀陶玉芬的罪行，但否认杀害柳梦和杜梅。卫峥嵘盘问迟永为何在现场放置铅笔，他声称是在街上听说的。

　　尚未完成表态的陆行知被卫峥嵘阻止，对迟永的盘问继续进行。在迟永的住所里，警方找到了一双尺码为41的鞋子，带到吕师傅那里对比结果，吕师傅表示有可能是同一双鞋子。卫峥嵘继续盘问迟永，这次迟永明显有些慌乱，但他表示游乐场的所有人都有这双鞋子。

　　卫峥嵘和陆行知在调查中发现，迟永曾经欺凌王莉并称她为“第三个”。但是出于害怕被发现，迟永并没有杀死王莉，只是拿走了她的内衣并藏匿起来。根据王莉的指认，陆行知找到了内衣。迟永最终承认了杀害柳梦和杜梅的罪行，并描述了一些相关的细节。尽管警方认为已经破案，霍队提出了庆祝，但陆行知觉得仍有疑点未解决，卫峥嵘却一一反驳了他的想法，师徒之间发生了争执。

　　之后，大会议室腾空出来，陆行知感到十分失落，但他仍未放弃寻找迟永不是连环杀人凶手的证据。陆行知和卫峥嵘回到案发现场，重新查看卷宗和照片。他们发现了一个重要突破口，案发现场的群众中有一个穿着红衣的女人，她的头发颜色很特别，这让他们想起迟永的同事王莉，她也有一头红发。