灯火通明的皇宫，怀有身孕的娘娘蓉儿正抱着宠狗小巴爷准备吃宵夜。国舅府里风华绝代的西门小霜，奉国舅之命，为娘娘送来了大蚕衣，小霜贪嘴吃了为娘娘准备的糕点，并假装中毒倒在地上，恰逢太监三元陪皇上回宫，见到倒地的小霜，皇上命三元请太医，将小霜救醒，貌如天仙的西门小霜，一场苦肉计，使皇上误以为有人要害娘娘，见小霜救了娘娘一命，不觉对她另眼相看。

黑豆被国舅害死后，田桂花悲切的料理黑豆的丧事，发誓定要将杀死黑豆的凶手查出。皇上派自己身边最亲近的太监三元去祭拜黑豆，并在黑豆出殡之日，亲临致祭，桂花感动万分。孙镇抚奉命追查黑豆命案。发现太医沈默有重大嫌疑，国舅串通孙镇抚，要他将沈默打死，马上了结此案，不想被九千岁捷足先登，将沈默押走，并逼他写下了国舅指使他害死黑豆的证据，以此要胁国舅，不得以国舅只得将沈默带回宫中。。娘娘临盆日近，九千岁逼沈默将难产药放入蓉儿膳食里……

太监三元在黑豆丧事过后，负责照应皇嫂田桂花的生活起居，由于个性诙谐，倒也让沉浸在丧夫之痛的桂花稍展欢颜。娘娘蓉儿怀胎足月，即将临盆，没想到夺帝位不成的九千岁，虽然到开元寺出家，篡夺皇位之心并未稍减，以其庞大财力在民间养了十二个女人，并分成十二个月，使每个月都有一个女人怀孕，不论娘娘在哪个月生产，九千岁这里都有一个孕妇临盆，并花重金请了轻功盖世的江湖第一杀下柳紫生，于娘娘临盆之夜，将九千岁这边剖腹取出的儿子带入官里。

一切都在九千岁算计之中，娘娘吃了带有药物的膳食，临盆难产，寝宫大乱，御医沈默为赎罪，自告奋勇要救娘娘的命，田桂花认定黑豆是吃了沈默的药暴毙，冲进宫里去抓沈默，恰逢沈默要为娘娘接生，两人打成一团，令皇上啼笑皆非。

蓉儿难产，皇上忧心如焚，慌乱中没有人注意到蓉儿生的是公主还是太子，只有田桂花细看婴儿，发现娘娘生的是公主，却又被西门小霜使计交给了柳紫生，换来了九千岁的儿子。

九千岁命柳紫生换出小公主后，就将其杀死，紫生看着小公主纯真的微笑不忍下手，恰在此时，在山路中遇到半路生产的王老实妻子，生下一个死婴，柳紫生趁机将小公主放入昏迷过去的王老实妻子怀中，抱着死婴与九千岁见面交差，不料被九千岁识破，要杀紫生灭口，没想到紫生武功高强，将九千岁埋伏的杀手全数歼灭。

娘娘生下太子，宫内人人皆知，只有田桂花坚称娘娘生的是公主，并被有心人换掉了，引起了大家的不满，桂花为了证实自己所言无误，去找太医沈默，不想沈默已被先到的九千岁杀死，官兵赶到时，见田桂花抱着沈默尸体，双手沾满鲜血，误以为桂花为替黑豆报仇，杀死沈默，田桂花有口难辩，落荒而逃。

西门小霜欺负太监三元，向他施美人计，反诬陷三元非礼。皇上与娘娘听信小霜是无辜的，命三元出宫去找田桂花，将功折罪。

田桂花被九千岁安排的七个和尚折磨了几天几夜，每天颂经一样敲打法器念着：“娘娘生的是太于”，桂花被搞得神智糊涂，回宫后见人就说娘娘生的是太子，田桂花的出尔反尔今国舅大惑不解，国舅的一再追查，也令皇上、娘娘大为不满。三元被小霜诬陷非礼，皇上罚他去扫厕所。

桂花在娘娘的再三追问下，讲出真话，娘娘得知自己确实生的是公主，心中十分矛盾，西门小霜担心田桂花心直口快，坏了九千岁的大计，鼓动皇上软禁桂花嫂，将她的口封上。

田桂花被人看管，行动受阻，三元不满自己被罚去扫厕所，为了找到小公主下落，桂花与三元跳窗逃到外面。柳紫生自从把小公主放到王老实夫妇手中后，也一直放心不下，出来寻找。

国舅爷为了皇室血脉，又一次来找田桂花，却被侍卫挡在门外。

田桂花见到王老实的女儿路笙，想到娘娘生下孩子后，自己看到的小公主的样子，更加坚信自己没错，宫里的太子是假的。

娘娘被真假太子搅得心烦意乱，找来接生的太医迫问自己生的是太子还是公主，太医害怕问斩，说出实话，娘娘得知产婆也知道自己生的是公主，逐命侍卫小骆将太医与产婆杀死。

田桂花回到宫中，肯定的告诉皇上与国舅，太子是假的，却差一点被小骆一剑刺死，幸好柳紫生从旁出手，救下田桂花，娘娘命小骆只要找到机会，定将田桂花杀死。

经此一劫，皇上命柳紫生保护桂花嫂，为查出狸猫换公主的幕后最∽?指使人，三元想起曾在菜场见到过的十二个孕妇，与桂花一同去寻找，却又误入九千岁设下的埋伏，险遭活埋，危急时刻，柳紫生赶到，再一次救下皇嫂与三元。

紫生多次救桂花，令雇他的九千岁十分不满……

娘娘遭皇上冷落，更加想念自己的亲生骨肉，求田桂花帮她找到小公主的下落。

西门小霜对柳紫生一见钟情，但紫生心有所属，令小霜懊恼不已，找到与紫生相依为命的盲女慧君将她羞辱一番。

为找小公主，桂花与三元来到开元寺，故意在九千岁面前说小太子病危，见九千岁反应，桂花断定孩子调包之事与九千岁有关，遂禀报了娘娘。

娘娘约见九千岁，证实太子是九千岁的儿子，为保自己正宫娘娘的诰封，要九千岁说出小公主下落，好将她杀死，九千岁说出线索是柳紫生。

娘娘与九千岁达成协议，又命小骆去杀桂花与三元，由于紫生的保护，小骆再次失手，追杀中，菜场大乱，人群奔散，王老实夫妇不幸被杀手误杀，小公主被紫生救下。

三元去向皇上告状，小骆追杀他们，不想娘娘告状在先，三元有口难辩，又遭西门小霜再次诬陷他非礼，皇上误以为三元没被阉割干净，罚他去蚕室再阉一次，三元苦不堪言。

为封桂花的嘴，娘娘再次命手下将田桂花软禁起来。