慕容冲追问小如，问她对自己到底有什么样的情感，昨晚又为何要亲近他。小如低头垂目，开口说只是因为自己喝了醉酒。但是慕容冲并不是想要听到她的道歉或是推托，他只想要她一个人。他不愿把自己推给别人，只愿与小如相守。此时，苻瑶前来找慕容冲，却被奚风一阵拦阻，阻止着那些闲人进入。虽然苻瑶并未放弃，但在慕容冲对小如深情告白的时候，苻瑶的努力已然化为泡影。慕容冲的眼中只有小如的身影，他脑海中也充满了她的声音，小如还未来得及回应，慕容冲便吻住了她。

　　小如被慕容冲的热情吸引，逐渐投入。然而当她清醒过来时，却不得不把慕容冲推开。因为，此时她扮演的角色是慕容洙宛，而所有人都知道她是慕容冲的姐姐，二人不能跨越亲情的界限。慕容冲提议，要把真相告诉盟主，让小如用自己的身份活在阳光下，等到那一天，他便会用十里红妆娶她成婚。可是小如斩钉截铁地拒绝了，她说，只要她身份一旦暴露，便是时候离开。尽管她拒绝了慕容冲，但阿喜却告诉慕容冲盟主让他去书房，这时慕容冲才意识到自己需要冷静下来，于是他径直走向书房。

　　盟主谢明哭着找到慕容冲，他的家人全部被杀，却没有看见杀人凶手。盟主愤怒并决心除掉这个魔头，以报谢家之仇。然而，盟主突然剧烈咳嗽却声称只是心急所致。此时，苻宏拜访慕容家，苻瑶却迫不及待地抱着苻宏卖萌撒娇。盟主召集世家商议，然而此时他突然身体不适，于是慕容冲主动提出代替盟主前往襄州调查，盟主应允。

　　当小如得知谢家被灭门时，非常吃惊。而慕容冲选择前往时，苻宏请小如和他一起去，苻瑶也要求跟随，但却被苻宏强行送回建安城。

　　慕容冲在武器库挑选了很久，最终选择了一把他认为小如会喜欢的刀，还给她抄了心法。然而，谢家被一场大火毁灭，所有线索都消失殆尽。盟主深感心痛，凶手已成为江湖隐患，但他相信大家会帮助谢明找到凶手。

　　盟主意识到自己时日无多，山海秘籍带来的反噬极大，非常可惜不能见证慕容洙宛嫁入豪门并拥有幸福快乐的人生。他让慕容夫人告诉孩子们不要再去寻找山海秘籍，他不希望自己的后代再受到伤害和白白送命，并叮嘱她不要告诉孩子们自己的病情。

　　不久后，慕容冲和小如接到消息，盟主病重。众人赶到时，盟主让慕容冲先出去，留下小如和自己交谈。盟主回忆起慕容洙宛刚出生时的情景，虽然娇嫩如玉，但他很快就抱不动了。他非常遗憾无法亲眼见证女儿成为世界上最幸福的新娘。在他的心中，慕容洙宛并不傻，她是上天赐给自己最好的女儿。盟主伸出手叩动小如的头，然后黯然离世，小如哭得凄声连连。

　　慕容夫人告诉大家，盟主的遗言是将盟主之位传给慕容冲，这也是大家都认可的。但是有人请来慕容家的三位长老，声称慕容冲还太年轻，应该由慕容余暂代盟主之位。慕容夫人自然不会同意，而慕容晖则决定回到盛月山。慕容夫人亲戚苏槐来帮忙，为慕容夫人喊冤，并要求慕容冲得到公道。

　　在苏家人的慰问下，慕容夫人和慕容冲所处的困境得到了缓解。尽管慕容冲智慧过人，拥有着继任盟主的切实资格，但慕容余却并不满意。他拥有自己的计划和思路，决不会在兄长的阴影下黯然失色。

　　然而，情况逐渐变得越来越复杂。慕容夫人为了找到山海秘籍使出浑身解数，却依然毫无所获。小如因身份问题被锁在房中，无法得以自由。她的内心充满了愧疚和焦虑，希望为盟主的离开献上一份心意。苻宏也前来吊唁，悲恸之情溢于言表。

　　慕容夫人对小如充满怀疑和不信任，担心她会泄露慕容洙宛离世的真相。为此，她决定一定要让小如永远沉默，甚至派遣慕容冲暗中追杀她。慕容冲的内心纠结，在忠心与情感之间犹豫不决。

　　小如终于鼓起勇气偷偷溜进了灵堂，为盟主送上了哀思和感激之情。她惊讶于盟主的光辉形象，以及他对自己的宽容和包容。苻宏也走进灵堂，向盟主表达了沉痛的悼念之意。

　　慕容夫人突然出现，质问小如是否真的把自己当成了慕容洙宛的女儿。小如愤慨地回应，她并没有妄图获得什么名利或者地位，只是想对盟主所做的一切道声别而已。慕容夫人残忍地否认了小如的请求，警告她不要再抱着慕容家名号别有企图。否则，她必须承担消失的后果。

　　众人议定尽快举行盟主继任的大典，而这个时候也会接受江湖各派的挑战，对于慕容冲来说是个惊人的挑战。小如则守卫着慕容家一整个晚上，即使得知自己的身世是建安城，仍然不愿透露更多消息以及便离去。这件事让慕容冲心情沉重，面对他的未来之路依旧困难重重。所以他立刻想要去找小如。当小如说她已经决定离开，不想给慕容冲添麻烦的时候，慕容冲表达了他会好好保护小如的愿望，恳求她留下。小如终于在慕容冲的怀抱中泣不成声，感到非常难过，认为自己对盟主不起。而慕容夫人和苻宏看到这一幕，不约而同地离开了。

　　慕容冲和苻宏一直在调查谢家的杀人凶手，他们猜测其极有可能练习了山海秘籍。而小如则收拾行装准备离开，因为慕容夫人告诉她，她的母亲嫁到了建安城，之后就再也没有音讯，如果真的想了解更多，去建安城会比较好。而慕容晖则在盟主去世后回来，哭泣着在盟主灵前痛哭，但这是一场假仁假义的表演。转眼间小如孤身离开了慕容家，与此同时苻宏收到消息说城主已经去世，必须赶快启程。慕容冲想和苻宏一起去，但苻宏知道他还有其他繁重的事务需要处理，因此没有同意。

　　小如又一次回到了慕容家的老宅，拿着盟主临终前留下的钥匙来获取盟主交给她的东西，是慕容家一半的财产，也是盟主留给她的嫁妆。小如将这些东西托付给他人照料，之后就踏上去建安城的路，但在路上意外遇到了苻宏。慕容冲的盟主即位大典在盟主的丧礼后举行，慕容夫人特别交代了许多事情，要他格外小心，并且要紧急寻找山海秘籍。

　　小如告诉苻宏了她的身份，但是苻宏并没有关注她的身份，他只知道他爱上了小如，希望小如能跟他一起去建安城，他会永远保护她。慕容余想扶慕容晖当盟主，但慕容晖却拒绝了他的提议。慕容冲发现小如离开后很焦急，因为她没有留下任何东西。

　　慕容夫人得知小如离开前去了一趟老宅，瞬间感到不安，便急忙赶去问她在这里做了什么，拿走了什么。但慕容祝却守口如瓶，始终坚称自己从未来过这里，也没有拿走过任何东西。这一番话让慕容夫人十分不满，她下令让手下将他打得遍体鳞伤。但慕容祝仍然始终不开口，于是慕容夫人决定下定决心，将其杀死。

　　小如和苻宏在前往建安城的路上，遭遇到了一伙不明身份的杀手，他们匆匆应对之后离开了现场。小如非常好奇，为什么这些人要对苻宏出手，苻宏则向她坦言，自己是一个被送到盛月山的孩子，无人问津，必然引来不少敌人。而今天，他遭受了严重的伤势。小如急忙拿出苻宏曾经为自己准备的药物，喂给他服用。苻瑶心痛地跪在城主灵前，无法自持，她哭着询问苻宏何时能回来，但二叔劝她回去休息。苻瑶离开后，苻二叔派人出去，暗中寻找苻宏，誓要将其击杀，绝不让他平安回归。

　　继任大典即将到来，慕容夫人无法离开，于是决定让阿喜在明天将小如杀死，并带回那些她认为不属于小如的东西。阿喜虽然不情愿，但还是勉为其难地点了头。但慕容冲却派人暗中保护小如，确保她能够安全到达建安城。他很快就能保护小如了。同时，慕容余内心燃起了发奋图强、成为盟主的热情，他已经为慕容冲设下了精心的陷阱，胜利指日可待。

　　这一天，苻宏和小如扮成难民，为了掩护前往建安城。然而，这正是慕容冲继任大典的日子，他嘱咐奚风，若自己回不来，就要保护慕容夫人回到苏家，并且保护好小如。小如在树下睡着了，醒来后发现自己的钱袋丢了。

　　慕容冲的继任大典上，他要接受江湖各派人士的挑战，十分危险。小如和苻宏平安到达建安城，小如点了一大桌子菜，打算吃完就走，但苻宏却忧心忡忡。慕容冲与飞鹰门的传人交手，慕容夫人等人都很担心，因为这场决斗看起来非常激烈。然而，最终慕容冲胜出了，慕容夫人松了口气。慕容冲揭下对方的面具，发现他是江湖上声名狼藉的高手陆玉勇，接着便被人带下去了。

　　苻宏和小如吃完一顿饱餐，本来想逃跑，但是小如却爽快地买了单，因为她身上藏着大量的钱。慕容冲回到房间之后吐血不止，他受了伤，内力不足，以后再有人来挑战他，他也许不会那么轻易地赢得胜利。慕容夫人非常担心，但是慕容冲决定要打上武林盟主的位置。慕容余却认为慕容冲今天只是侥幸胜出，明天将更加艰难。

　　为了明天的继任大典，慕容冲开始为自己疗伤并做准备。小如和苻宏来到客栈，开了两间最好的上房，但是她拿出的银票却是盛月山发行的。苻宏暗示这有些不妥，小如赶紧拿着银票带着苻宏逃走，但二人还是遇到了黑衣人的追杀。

　　第二日，观众们在比武台上看着慕容冲的英姿飒爽、横扫四方，心底忍不住思考着这个奇怪的招式，无论慕容冲如何压制，心中仍然难以置信：他怎么可能打得过何一铲。不过慕容冲终究战胜了对手，沉默的慕容余却在心底惶恐不安，难道慕容冲暗中修炼了传说中的山海秘籍才有如此惊人的武功？慕容冲的武功令人无不佩服，成功继承盟主之位，但被谢明误会，认为他就是灭自己家门的仇人。

　　途中，苻宏突然生病发烧，众人误以为他染上了时疫，为了安全起见，决定把苻宏和小如赶走。但小如举起武器，宣称要保护他们，让那些人欺软怕硬，不敢再强留。小如要去寻找药物救治苻宏，并让一位大爷替自己照料苻宏，路上得知了慕容冲打败高手的消息，内心也稍稍松了口气，或许她担心太多了。回到原地时，小如惊讶地发现苻宏不见踪影，被流民拉去深处埋葬，流民谎称苻宏是时疫患者。小如不敢心存侥幸，立即前往调查，展现出自己的三脚猫功夫威力，吓退了那些流民，最终救出了苻宏。慕容余则接到了谢明的通报，称亲眼见证了慕容冲使用灭门之术，成为他和手下们找寻证据的目标。

　　夜深人静时，慕容冲常常孤独地修炼山海秘籍，无法抑制自己的力量，甚至危及到慕容夫人的生命。他毫不掩饰地告诉慕容夫人一切，让她明白修炼山海秘籍的危险。慕容夫人意识到盟主的警告是真实的，修炼过度会导致失控、死亡。她希望云鹤道长能够帮助慕容冲，并告诉他暂时停止修炼山海秘籍。

　　小如守护着病倒的苻宏，整夜未眠。医生说苻宏只是得了伤寒，而苏郡最近确实发生了瘟疫，这也难怪许多流民患病。两人继续前行，却被机关所阻，被带到徐家的面前。为了保护苻宏，小如给徐魏献上了慕容洙宛的名字，并以苻宏是他的儿子来隐藏他的身份。徐魏招待他们，却背地里派人将消息传到建安城。徐魏特意给小如送上参茶，但苻宏为了安全考虑没有喝下去，决定早日离开这里。

　　逃亡途中，苻宏和小如不断受到追杀，但幸运的是，阿喜及时出现拦住了杀手。阿喜自称是慕容冲派来保护小如的，让他们继续前行。在山崖边逃亡时，两人又想要杀死他们的人追上了。慕容冲意识到，谢家被灭的凶手也正在修炼山海神功。不久后，慕容冲接到消息，得知小如被徐家抓走，苻宏的安危未知。他心神不宁，决定前往建安城。慕容夫人想要阻拦，但慕容冲坚持前往建安城。

　　在苻二叔的手中，慕容洙宛被抓住。他发出消息，宣布抓住了一个自称慕容洙宛的人，明天将对他进行处决。他们的目的是逼苻宏现身。在山脚下，孟堂发现了苻宏，小如醒来时发现自己身上的金印不见了。苻瑶听说有人自称慕容洙宛想要见她，但苻二叔认为自己做出了正确的判断。最终，小如被押往刑场，准备接受问斩。

　　消息传来，小如被冒充者陷害。苻宏听闻此事，立刻赶往场地，希望能救出小如。然而，到达时小如已经被送上了刑场。苻宏连忙向苻二叔求情，希望他能够释放小如。可是，苻二叔听从不了苻宏的话，执意执行刑罚。就在这时，慕容冲赶到，证实了自己的身份。苻二叔无法再坚持下去。

　　苻宏感到十分感激，并向慕容冲表示歉意。苻二叔认为自己已经老花了眼，请求小如原谅。小如当即要求苻二叔交出自己口袋里的金印和银票，其中金印乃是慕容冲的财物。慕容冲将这些东西送给了小如。而苻二叔则在得知苻宏被追捕之后，故作虚伪地表现出同情之态。然而，苻宏早有防备。

　　慕容冲说出了他的疑惑，对于杀害谢家的凶手修炼山海神功的事情心存担忧，却不知道凶手是谁。而现在的苻宏最重要的任务，是要坐上城主之位。建安城正在内乱之中，表面虽然平静，但实际情况却不容乐观。苻二叔决定让苻宏担任城主，他也想看看苻宏是否能够稳固地掌控局势。苻宏接受了这个任务，因为他的父亲刚刚去世，他总觉得要让一切变得简单。

　　慕容夫人一直担忧慕容冲的下落，希望能够得到消息。之前，慕容冲则向苻宏透露了其怀疑谢家凶手修炼山海神功的状况，但无从得知凶手是谁。苻宏现在需要全力以赴，争取坐上城主之位，好好掌控建安城。同时，他也会尽力解决慕容冲的问题。

　　明日慕容冲即将回到盛月山，他询问小如是否愿意和他一起走，但小如拒绝了，因为她不愿嫁给苻宏。苻二叔向苻宏透露了城主的死有些蹊跷，但苻宏拒绝了苻二叔的安排，决定让自己的童年玩伴庭轩来照顾他。小如毅然拒绝了慕容冲，即使他们并非姐弟关系，他们也不能在一起。苻瑶无意间听到他们的对话，吓了一跳，赶紧去找苻宏哭诉，称慕容洙宛是假的人。但苻宏已经知晓，喜欢的是慕容洙宛的本身，而非她的身份。

　　第二天清晨，慕容冲看着小如在苻宏的照顾下吃饭而愤怒不已，这时苻二叔传来消息说江湖百家开始围攻盛月山，大家怀疑慕容冲杀了谢家的一家人。慕容冲匆忙回去解释，小如也决定和他一起回去。苻宏担心小如的安危，希望她留下来为了自己，但小如却不同意，她仅将苻宏视为兄弟。苻宏只能让小如小心一点，同时帮她调查自己的来历。回程途中，慕容冲坦诚自己修炼了山海秘籍，但与谢家无关。然而，慕容晖在路上走火入魔，开始杀人，慕容冲也很难对付他。危急时刻，阿喜挺身而出，拦住了慕容晖，让小如和慕容冲逃走。小如只能眼睁睁看着阿喜牺牲在她面前，无力回天。而阿喜在临死的瞬间，看到小如安全离开，却感到欣慰。

　　苻宏收到了城主留下的信，信中说他是被慕容家害死的，当初慕容祝花钱请人害了苻宏的母亲，而他只能装作对苻宏冷漠无情，他希望苻宏夺回山海秘籍，重振苻家大业。慕容冲受了重伤，小如想带他见自己的师父，他一定可以救慕容冲。慕容冲消失了已久，江湖各方都声称要清除邪恶，维护正义。但意外的是，暗中制造动荡的竟然是苻宏，他的一切行动都是为了让慕容冲名誉扫地。

　　小如带着慕容冲回到她师父的住所，可惜她师父已经消失无踪。苻宏在父亲的书房里无意间发现了藏在书画背后的山海秘籍。

　　小如清清楚楚地告诉慕容冲，这个豁然开朗的住所就是她的家，也为他找到了治疗之道——山海秘籍。慕容冲实际上没有持有完整版的山海秘籍，但小如有着所有的秘籍，在楼宇的小盒子里保存着。另一方面，慕容晖曾因修炼山海秘籍而陷入魔境，最终成为了一个冷酷无情的杀人凶手。当阿幽看见慕容晖杀人时，不禁浑身颤抖。而慕容晖在求之不得的情况下，抱怨着阿幽不能泄露他的秘密。

　　苻二叔正在策划打倒慕容冲的壮举，并召集慕容余组成联盟，一同前往盛月山。但是，慕容冲并没有为此惊讶，反倒是继续孜孜不倦地修炼山海秘籍，而小如则在旁边享受着零食，心安理得。与此同时，慕容余等人已经计划攻占慕容府，抓住慕容冲并夺回山海秘籍。在此情况下，慕容夫人只能召集苏家的人，以保卫家园。

　　慕容冲和小如决意返回家里。然而，途中得知史家遭受了大规模的杀戮，肇事者是一个大魔头，他无情地夺去了许多人的生命。让人万万没想到的是，杀人嫌疑人竟是慕容晖。在苻二叔赶到之前，慕容晖逃跑了，苻二叔便将慕容冲推到了涉嫌杀人的前线。为了保护慕容冲平安离去，小如决定暂留，作为人质留在原地。她深信只要慕容冲还活着，自己就不至于受到伤害。

　　可惜苻宏却误会了慕容冲，他错误地认为慕容家才是自己母亲死亡的元凶。他指责慕容冲要杀死自己，并认为慕容家谋杀了自己的母亲，这让小如感到失望不已。以前的苻宏已经彻底疯狂了。

　　慕容冲火速赶回慕容家，慕容夫人终于松了口气，看到儿子平安归来。但是，慕容家却已经成为了众矢之的。慕容冲决定在明天将真相公之于众。然而，第二天，江湖百家如狂风暴雨一般突袭慕容家。慕容夫人决定奋力抵抗前来的攻击。此外，小如假装成丫鬟，逃出屋子，去寻找慕容冲。与此同时，慕容冲和慕容夫人与江湖百家进行激烈的战斗。谢明不相信慕容冲，大声呼喊着要让慕容家为谢家陪葬。

　　众人纷争不断，慕容夫人为了保护儿子，透露山海秘籍就在自己身边，想要获得它，就要跟着她走。苏父看穿了这场战斗的窘境，便带着女儿苏月莹走了。迫于压力，小如匆匆赶来帮助慕容冲。慕容夫人为了结束这场战乱，在适当的时候打开了机关，和对手一同消逝。慕容冲目睹了母亲的死亡，在心中深深地麻木，但小如不得不硬生生地拉他离开。慕容宝遭受了伤，师父打算护送她离开，却卷入了袭击事件。慕容余万万没想到，自己的儿子慕容腾在这场战斗中不幸身亡，这远非他所期望的。于是，在悲痛交织中，慕容余选择自尽，一场孤独的大雨过后，慕容家彻底覆灭了。小如背着慕容冲走了很远很远，只盼望他振奋起来，为慕容家报仇雪恨！