已经将事情说清楚后，奎木狼没有理由再强留齐葩。当夜晚降临时，他亲自陪同她离开城市。突然，红袖追了上来，表示要和齐葩一起回到大夏。柳君也匆匆追来，询问红袖是否真的要离开。红袖坚定地表明自己的决定，但齐葩却感觉自己已经厌倦了异国的生活。如果红袖回到大夏，她也许会像自己一样不开心。齐葩提醒柳君，爱情需要勇敢，并托付他好好照顾红袖。

　　走到迷雾森林时，齐葩突然问奎木狼为什么要带她去看那颗星宿。奎木狼停下脚步，揭开面罩，真诚地回答——因为那颗星宿叫奎木狼。齐葩内心感到五味杂陈，她早该发现李雄就是奎木狼。但命运总是喜欢戏弄人，她虽然对奎木狼满怀期待，但欺骗始终是欺骗，她无法跨越那道坎。

　　奎木狼在齐葩面前打开结界，目送她远去。齐葩毫不犹豫地跨出结界。然而当奎木狼叫起她的名字时，她还是回过头来，眼神似乎期待着某些答案。然而等了许久，奎木狼仍然默不作声。齐葩紧闭双眼，加快步伐前行。步出结界后，她忍不住再次回头，心底与奎木狼告别。当齐葩的身影完全消失在视线中时，奎木狼终于抑制不住，对着无边的夜幕痛哭了起来。

　　第二天一大早，齐葩从床上醒来。这里既熟悉又陌生，但她可以确定自己终于回到了心心念念的大夏皇宫。得知齐葩回来，皇宫上下都感到高兴。齐葩的贴身宫女早就准备好了美食，都是齐葩喜欢的佳肴。然而面对这一切，齐葩突然感到恍惚，这些都是她在化兽王宫梦寐以求的，但此时她却感受不到快乐。

　　为了迅速找回快乐，她决定玩些她以前没有尝试过的事情。其中一项便是逛街购物。她逛遍了整个大街，接连购买了许多物品。宫女们忍不住推测，齐葩是否失恋了。听到这话，齐葩有些恼怒，责备宫女胡言乱语。然而宫女更加肯定，齐葩如此报复性购物，一定是受到失恋后遗症的影响。齐葩无法与她争辩，但脸上露出不悦之色，她抛下宫女自顾自地继续向前走。

　　街铺里卖着许多可爱的玩偶，其中一只是狼崽的模样。齐葩凝视着那个玩偶心神不宁，仿佛想到了什么，于是迅速返回皇宫。在找来找去之后，她终于找到了奎木狼送给自己的生日礼物——狼牙项链。看着这条项链，齐葩的心稍微平静了下来。而与此同时，奎木狼渐渐意识到，他喜欢齐葩并非因为需要灵珠，而是真心真意地喜欢她。

　　齐葩的心仍然不快乐，所以她去找马英雄一起喝酒。齐葩回想起在化兽王宫的那段日子，其实过得并不差，现在她甚至怀念起那段经历。马英雄也认为，化兽城的每一个人都挺不错，尤其是他们对待齐葩的态度真心。但只要一想到自己被奎木狼欺骗，齐葩就忍不住生气。马英雄陪她一起发泄了一阵，齐葩的怒气渐渐平息。

奎木狼在深夜召见三位尊贵的长老，宣布要退位。狼族血脉只会爱上一人，而现在他的爱人齐葩已经离去，所以他无法继续担任化兽大王。见奎木狼已下定决心，三位长老也没有多言，立刻开始在狼族中寻找合适的人选继任。

这天夜晚，兴平小公主去找齐葩对话。她还记得之前送给齐葩一个榴莲钥匙扣，祝愿她能找到自己心仪的人。但齐葩却把钥匙扣弄丢在了化兽中，兴平开始怀疑齐葩是否找到了她心中的那个人。兴平的话让齐葩哑口无言，支支吾吾地回答不上来。一旁的宫女看出了状况，忙提醒兴平该回去睡觉了，救出了齐葩。

奎木狼依然对齐葩放心不下，于是悄悄前往大夏皇宫。他无意中听到了兴平和宫女的对话，了解到榴莲钥匙扣的真正意义。他拿出那枚榴莲钥匙扣，细细端详了许久，回想起齐葩将其当作礼物送给自己的情景。那时的他只是一个普通的侍卫李雄，这些美好的回忆涌上心头，令他不禁露出微笑。

而此时的齐葩，因思念奎木狼无法入眠。索性，她走出房间，到室外吹吹风。她凝视着明亮的夜空，眼神追寻着某个目标。然而无论她如何找寻，却毫无收获。这时，不远处传来一些动静。不知为何，齐葩下意识地感觉到奎木狼的到来。但奎木狼却在附近的黑暗角落里缩起身子，更加隐藏了起来。

齐葩唤醒正在熟睡中的马英雄，称有重要的事情要与他商议。她告诉马英雄，她感觉奎木狼昨晚来过。听到这话，马英雄一惊起身。然而他并不关心自己公主的安危，而是关心自己心爱的人春儿的近况。听闻齐葩与春儿没有见面，马英雄立即失去了兴致。齐葩认为既然奎木狼来过一次，就会再来第二次，于是让马英雄守株待兔，最终将奎木狼抓个正着。然而马英雄清楚自己不是奎木狼的对手，他该如何抓住对方呢？齐葩沉思片刻，终于想到了一个卓越的方法。

这天，齐葩独自前往后花园。她屏住呼吸，硬生生地钻进了坚硬的地板上。正当她如坠五里雾中时，奎木狼果然出现了。就在两人尴尬不堪之际，兴平突然出现。尽管年纪尚幼，但她清楚地感受到两人眼中的笑意。不仅如此，兴平还毫不客气地称呼奎木狼为“姑父”。齐葩既高兴又害羞，忙叫宫女将兴平带离。

看到齐葩的生活过得很好，奎木狼终于放下心来。然而齐葩突然拦住他，主动提议要返回化兽。马英雄欣喜不已，也表示要随行。奎木狼自然欢迎，立即带领齐葩和马英雄回到化兽。这次回来，齐葩为大家带来了礼物，这些礼物也促成了两对有情人。

红袖穿着齐葩送的高跟鞋，在王宫里练习走路。然而她实在不习惯这漂亮又陌生的鞋子，几乎一度摔倒。幸好柳君及时出现，保护住了她。柳君贴心地帮红袖脱下鞋子，主动背她回到房间。而白珂收到一盒脂膏，齐葩还特别说明这些都是女孩子喜欢的东西。然而白珂的思维实在太过直接，竟然打算将这些脂膏全部分发给士兵们。他兴冲冲地去找蝴蝶，却意外激怒了她。

然而主角奎木狼却没有收到齐葩的礼物。似乎这是齐葩故意为之，奎木狼的得力助手柳君也没有收到礼物。殊不知，齐葩发送的礼物已经在路上了。

　　齐葩悄悄等待着奎木狼的道歉，然而对方似乎并不想要道歉。齐葩坐在床边，心里想要午睡，却无法入眠。因为在她失去光明的时候，奎木狼总是在她身边给她讲故事哄她入睡，所以这一次，齐葩也想听奎木狼给自己讲故事。奎木狼坐在齐葩身旁，愣了一下，想了很久也没有能带给她快乐的故事。他小时候常常不理解，为什么井木犴可以随心所欲，而他却被迫每天学习，努力成为一个优秀的君王。直到他十六岁那年，他没有伪装地跑出了宫。他站在化兽的城墙上，俯瞰着整个化兽的景色，听闻百姓们安居乐业的笑声。那一刻，他忽然释怀了，只要能够守护所爱的一切，他也能够接受命运的安排。奎木狼还没说完故事，齐葩已经沉沉睡去。他扬起嘴角，轻轻在齐葩额头吻了一下。他知道，能和齐葩在一起的每一刻都是幸福的。

　　浩南和红袖一起去街上购物。作为化兽王宫的侍卫，浩南对周围的环境特别敏感，她总觉得有人在偷偷跟踪她们。于是她让红袖在原地等待，自己一个人前去查探情况。走到一条巷子里，她突然被迷晕了。红袖等不到浩南，也跑到巷子里去。果然，她也被人迷晕了。

　　海棠和夕娘把红袖和浩南带到苏大强面前，迫使她们服下了新制药品。不久，红袖和浩南的眼睛冒出绿色的微光，整个人就像失去了灵魂，成了被操控的傀儡。苏大强试探性地命令她们“跪下”，她们竟然毫不犹豫地照做了。唯一的问题是，这种药物的效果只能持续一天，想要完全控制服药者，就必须每天让她们服用。

　　齐葩正在镜子前梳妆，奎木狼突然在镜子里出现。齐葩告诉奎木狼，不要以为他生病了就能获得她的宽容。这一次，他必须好好哄她，否则她就不会再理睬他。齐葩期待着化兽王宫的河灯，期待着奎木狼表达出真诚的心意，期待着和他一起度过浪漫的约会。听到这些，奎木狼轻轻笑了笑，然后化成了烟雾消失不见了。与此同时，奎木狼在齐葩的幻影面前郑重地道歉。尽管他说了很久，但似乎还不够满意。

　　夜幕降临，齐葩和奎木狼来到河边放河灯。微风拂过，气氛非常宁静。就在这时，苏合突然出现。面对这个陌生的女人，齐葩的第六感告诉她，她一定不是善意而来。为了弄清楚苏合的身份，齐葩特意向春儿打听。苏合曾经是奎木狼的得力助手，两人默契十足，也有人认为苏合是王妃的最佳人选。只是奎木狼对苏合似乎并没有男女之情。

　　一回到化兽王宫，苏合就开始竭力争取民心。甚至有些人声称，苏合才是应该成为王妃的人，而齐葩只是奎木狼和苏合之间的第三者。齐葩并不介意这些流言蜚语，但她实在无法忍受苏合装腔作势的样子，于是决定好好反击。

　　齐葩回到寝宫，发现苏合早已在等待她。这让她明白苏合必定有所准备，她不会对此掉以轻心。然而，苏合却提到她们之间或许存在误会。对此，齐葩没有过多关注，而是热情地邀请苏合坐下来一起喝茶。齐葩直截了当地要求苏合退出，但苏合并没有退缩，反而拿出了"先来后到"的道理。

　　然而，爱情一直都是两情相悦的。如果五年前奎木狼爱的是苏合，那么他现在也不会爱上齐葩。所以无论是过去、现在亦或是将来，奎木狼都不会对苏合抱有真心。苏合听到这番话后，愤怒地摔碎了茶杯，在桌子上表明自己不会轻易罢休。然而齐葩不是被人威胁的人，既然苏合明确了态度，那她当然会坚决应战。

　　蝴蝶听信了苏合的谎言，服用了苏合带来的香体丸，结果导致其身体不适，非常难受。当白珂看到这一切时，非常心疼，并直言自己只喜欢蝴蝶本来的样子。白珂性情直率，一旦意识到自己的感受，他毫不犹豫地向蝴蝶表白。蝴蝶虽然感到非常高兴，但嘴上并没有直接回答。

　　齐葩亲自动笔，写了一本名为《郎君不如意》的话本，将奎木狼和自己的故事融入其中，还将苏合写成了蛇蝎反派。化兽王宫上上下下都在热议这本话本，大家一致认为，其中的蛇蝎反派就是苏合。蝴蝶读完话本后，愤怒地将香体丸摔在桌前，还要求苏合好好阅读《郎君不如意》，重新做人。

　　长老们也沉迷于《郎君不如意》的故事中，每个人都被奎木狼和齐葩凄美的爱情故事所感动。就在这时，苏合突然出现，声称齐葩这本话本简直是诬陷她，并请求长老们为自己做主。然而长老们却认为，真爱能够战胜一切，奎木狼和齐葩之间的爱情是两情相悦的，没有人能够阻止。

　　奎木狼得知话本的事情后，非常开心，几乎跳了起来。因为他知道，只有齐葩才能做出这样的举动，这也表明齐葩心里关心着自己。于是，他迅速行动起来，立刻前往找齐葩表明自己的爱意。

　　奎木狼向齐葩解释，其实他在河灯节那天就想和她说清楚了。他承认自己曾经欺骗过她，也不奢求能够得到她的谅解，但他希望齐葩能够明白，他对她的感情始终如一，希望她能够再给他一次机会，这与灵珠无关，只与两个人的感情有关。

　　齐葩询问奎木狼，那么他的恩人怎么办。奎木狼赶紧解释，他们之间只有恩情，毫无男女之情。齐葩非常满意奎木狼的回答，并随即答应了他的表白。两人紧紧握手，甜蜜地拥抱在一起。这时，苏合出现了。奎木狼收起笑容，向苏合表明态度，坦言他心中只有齐葩一人。苏合对此感到灰心丧气，并决定按照苏大强的计划行事。

　　在红袖面前，柳君毫无戒备地吃下了被下毒的点心。随后，他来到奎木狼的寝宫，两人开始交手。奎木狼觉察到齐葩的安危受到了威胁。他赶到齐葩的寝宫时，苏合已经夺走了灵珠。奎木狼想要带走齐葩，但化兽王宫上下都已经中毒。奎木狼不顾一切，将齐葩带到了迷雾森林。幸运的是，马英雄也在迷雾森林，奎木狼松了一口气，他知道马英雄能够为齐葩治疗。

奎木狼与马英雄走到远处，向他透露了自己的计划。奎木狼打算送马英雄和齐葩回到大夏，自己独自面对困境。然而，如果他们离开了，奎木狼将会被孤立无援。而且，春儿仍然在皇宫里。因此，马英雄坚持要留下来，先混进王宫，弄清楚苏合给奎木狼下了什么毒，然后再与奎木狼合作。面对无他选择，奎木狼只能嘱咐马英雄一定要小心。

马英雄匆匆返回皇宫，碰巧撞见夕娘正在下毒。第二天，马英雄赶紧去尚膳局，试图弄清楚那毒药的成分。然而，在他思考清楚之前，夕娘突然出现，将他关进了地牢。苏合希望从马英雄那里得知奎木狼和齐葩的下落，然而即使是严刑拷打也无法让他吐露。于是，苏合召来春儿，以她作为威胁来逼迫马英雄。马英雄见到春儿也被控制，忍不住对苏合大骂一番。苏合怒羞成怒，刺伤了春儿。马英雄焦急万分，但却无可奈何。他不愿意看到春儿受伤，也不想背叛奎木狼和齐葩，于是他夺过侍卫的刀，选择自尽。

奎木狼和齐葩来到一个可以看到星空的山洞，在这里享受片刻的宁静。然而，无论怎样控制，在奎木狼内心仍然感到痛苦。齐葩非常敏感，察觉到了奎木狼的异样，心生怜悯和自责。她不知道明天是否会到来，也不知道下一刻会发生什么，因此她提议与奎木狼再次向天地拜礼。于是，两人以天地为见证，真心实意地向天地拜了一次。

由于受到重伤，奎木狼竭尽全力打开结界。然而，齐葩不忍心离开奎木狼和王宫里的人们，她坚决不愿离开。此时，圆月已升上柳树梢，奎木狼情绪剧变，力量急剧增长。他紧紧抓住齐葩的脖子，完全不知道自己在干什么。齐葩的眼泪使他稍稍清醒，他才松开手。随后，苏合带着一群手下赶来，趁奎木狼疏忽将他抓住。

奎木狼慢慢苏醒过来，发现自己竟然被关在大牢里。他回想起昨晚，那个满月之夜，自己竟然让他们趁虚而入。齐葩的声音突然从旁边传来，奎木狼追着声音望去，看见齐葩也被关进了旁边的牢房。他赶紧跑过去，由于受了重伤，他整个人看上去有些狼狈。两人紧紧握着对方的手，感受着彼此的温暖。看到对方平安无事，两人的心稍微放松了一些。

苏合突然出现，想不通为何奎木狼可以为了齐葩而不顾自己的性命。在她看来，她曾经为奎木狼牺牲一次，所以她应该是兽化王妃。面对奎木狼的沉默，苏合掏出一枚灵珠，提出与他合作的建议。如果他答应娶自己，她会把灵珠交给他。然而，奎木狼始终没有正眼看她。

齐葩突然叫住苏合，表示自己想要活下去。听到齐葩的话，奎木狼心如坠入深渊，万念俱灰。接着，井木犴出现，质问他关于密室里泉水的事情。

　　在一间密室里，井木犴追问奎木狼为何泉水会干涸。奎木狼终于向他透露了化兽大王的秘密。历代化兽大王的寿命都不会太长，因为他们的使命就是要保护关乎整个化兽族命运的灵泉。一百年前，化兽族受到了一场瘟疫的威胁，世人如果喝不到内力注入泉水，就可能被潜伏在体内的疫病所侵袭。

　　每一任化兽大王都要源源不断地往灵泉中注入内力，因此牺牲巨大。这个过程中，他们的面貌会发生变化，直至死亡。奎木狼作为兄长，迎来了这个重任。然而，一直受保护的弟弟直到现在才理解哥哥的用心。奎木狼告诉井木犴，必须夺回灵珠，才能拯救整个化兽族。但井木犴仍然难以置信，默默离开了。

　　执行行刑的那一天，齐葩公开刺伤了奎木狼的手臂，随后她用自己的手掌贴在奎木狼的伤口上。奎木狼没有反应过来，齐葩霸道地吻了他一下。齐葩知道，虽然自己没有灵珠，但她的血能使奎木狼暂时清醒，恢复功力。果然，她的想法没有错。她为了奎木狼考虑了很多，却忽略了自己会受伤。

　　随着齐葩慢慢倒下，奎木狼真正恢复了力量。很快，他从苏合那里夺回了灵珠。经过一天一夜的昏睡，齐葩终于醒来，急忙去找奎木狼。在发现寝宫内静悄悄的时候，齐葩开始有些慌乱。这时，奎木狼从密室里走了出来，无辜地盯着齐葩。齐葩感动得流下了眼泪，并一头扎进他的怀里。

　　井木犴跪在宫外，请求奎木狼放过海棠。奎木狼回答同意后，他下定决心，掏出匕首刺向自己。奎木狼眼疾手快，抢走了匕首。井木犴感到羞愧，瘫坐在地上。他一直以为父亲更偏爱奎木狼，然而现在他意识到，其实是他被更宠爱。在告诉了他一切之后，兄弟两人冰释前嫌，决定互相扶持，共同保护化兽族。

　　为了马英雄祈福后，奎木狼决定全宫休假三天。柳君主动邀请红袖约会。白柯和蝴蝶的感情也进展迅速。神秘兮兮的齐葩把奎木狼带到房间，让他欣赏新作品。奎木狼缓缓睁开眼睛，看到两件特别的新衣服。看到奎木狼的反应，齐葩感到非常满意。她告诉他，这是她特意设计的高定情侣装，象征着两人心意相通，别人一眼就能认出他们是一对恩爱的情侣。奎木狼兴高采烈，完全不顾化兽大王的威严，决定和齐葩一同穿上这套情侣装。

　　一年后，奎木狼和齐葩、白柯和蝴蝶、柳君和红袖都外出度蜜月，只留下井木犴在宫中处理事务。井木犴气得几乎暴跳如雷，最终决定也和海棠一起出去度蜜月。芃芃和齐晟得知齐葩找到了如意郎君后，邀请他们一起聚会，交流最新的大夏文化。之后，齐葩将带领他们回到化兽族。